根據(jù)YoleDéveloppement數(shù)據(jù),全球MEMS收入將以7.4%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng),從2019年的115億美元增長(zhǎng)到2025年的177億美元。 消費(fèi)市場(chǎng)將繼續(xù)成為MEMS的最主要驅(qū)動(dòng)力,約占總數(shù)的60%,其次是汽車市場(chǎng),不足總數(shù)的20%。 無(wú)疑,如今MEMS產(chǎn)業(yè)是火熱的,隨之而來(lái)的還有廠商間的“大戰(zhàn)”。在這場(chǎng)MEMS比賽,是誰(shuí)在引領(lǐng)呢? MEMS市場(chǎng)主導(dǎo)者2004年,MEMS市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的主導(dǎo)地位讓許多同時(shí)代的人遠(yuǎn)遠(yuǎn)落在后面。2016年,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,變得更加平衡。然而,2019年卻又有著強(qiáng)烈的似曾相識(shí)之感。 “當(dāng)我在2004年進(jìn)行排名時(shí),我們正朝著半導(dǎo)體行業(yè)的整合邁進(jìn),我認(rèn)為MEMS行業(yè)也會(huì)走同樣的道路,最終只會(huì)有大公司?!盰ole的分析師埃里克·穆尼爾對(duì)《歐洲經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》表示。然而,“當(dāng)我在2016年做排名時(shí),我驚訝地發(fā)現(xiàn)大的并不那么大,而小的卻在增長(zhǎng)。對(duì)于大逃殺理論,我錯(cuò)了。今年,我再次驚訝地看到,我們又回到了Broadcom(博通)和Bosch(博世)開啟“泰坦之戰(zhàn)”的局面,隨后是規(guī)模較小的公司?!?這是否表明了更廣泛的趨勢(shì)? 很難說(shuō),但博通和博世目前分別以近14億美元的收入領(lǐng)跑行業(yè),而其他主要的MEMS利益相關(guān)者則在4億至6億美元的范圍內(nèi)展開競(jìng)爭(zhēng)。
為了解釋博通登頂?shù)脑颍?Mounier說(shuō):“過(guò)去幾年,智能手機(jī)市場(chǎng)的需求如此之高,以至于對(duì)RF MEMS的需求急劇增加。博世是一位傳感器專家,這可能是唯一一家只做傳感器的公司在MEMS業(yè)務(wù)上經(jīng)歷了如此大的增長(zhǎng)?!?博通專注于一個(gè)設(shè)備、一個(gè)市場(chǎng)(用于移動(dòng)通信的RF MEMS),博世則在汽車和消費(fèi)市場(chǎng)開展活動(dòng),為智能手機(jī)提供加速計(jì)和陀螺儀。博世隨市場(chǎng)而變,從而實(shí)現(xiàn)汽車市場(chǎng)和消費(fèi)市場(chǎng)之間的平衡。MEMS市場(chǎng)追隨者Broadcom的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是北卡羅來(lái)納州的Qorvo。兩者都是RF MEMS領(lǐng)域中一種設(shè)備類型的強(qiáng)大參與者。 博世和意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics)直接在消費(fèi)市場(chǎng)上與同類設(shè)備(例如加速度計(jì),陀螺儀,壓力和慣性傳感器)競(jìng)爭(zhēng)。 對(duì)此,Yole光電與傳感部門的技術(shù)與市場(chǎng)分析師Dimitrios Damianos表示:“ ST份額較小,是因?yàn)樗谄囀袌?chǎng)上不太活躍。而在MEMS廠商前十名中,恩智浦擁有慣性,壓力和磁傳感器,但也僅針對(duì)汽車領(lǐng)域。這是博世在兩個(gè)市場(chǎng)中都領(lǐng)先傳感器行業(yè)的原因之一?!?十年前,德州儀器(TI)和惠普(HP)居榜首。今天,他們分別排名第四和第六。Damianos說(shuō):“ TI的數(shù)字光處理設(shè)備在汽車行業(yè)非常昂貴。當(dāng)然,它可以用于寶馬或梅賽德斯汽車中以用于智能照明或平視顯示器,但在低端或中檔汽車中不會(huì)被廣泛采用。而HP主打的噴墨頭市場(chǎng)需求正在下降。購(gòu)買個(gè)人打印機(jī)的人越來(lái)越少,人們使用智能手機(jī)和平板電腦來(lái)代替打印大量文檔。”
MEMS市場(chǎng)挑戰(zhàn)者在利潤(rùn)不斷下降的壓力下,大型MEMS供應(yīng)商努力增加其收入,而致力于高端應(yīng)用的中型MEMS公司卻經(jīng)歷了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。 在有望繼續(xù)攀升的有前途的公司中,Damianos提到了總部位于中國(guó)的歌爾,該公司主要專注于MEMS麥克風(fēng)和壓力傳感器。 “在2018年至2019年之間,歌爾的設(shè)計(jì)贏得了許多大型企業(yè)的青睞,尤其是蘋果,并實(shí)現(xiàn)了30%的巨大增長(zhǎng)?!?總的來(lái)說(shuō),歌爾從語(yǔ)音界面趨勢(shì)中受益,他們擁有許多設(shè)備,例如用于智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備的麥克風(fēng)。它正在全球市場(chǎng)與Knowles競(jìng)爭(zhēng)。 Mounier表示,他將英飛凌視為未來(lái)的挑戰(zhàn)者,因?yàn)樗鼈冊(cè)谄囍惺褂肕EMS并在氣體傳感器方面取得了許多發(fā)展。“他們?nèi)匀挥羞m度的增長(zhǎng),但他們是值得關(guān)注的有趣公司?!盡EMS市場(chǎng)改變者Damianos表示遺憾,在過(guò)去的10到15年中,MEMS市場(chǎng)沒(méi)有發(fā)生太大變化。因?yàn)闆](méi)有能夠打開新市場(chǎng)的新設(shè)備,所以傳感器制造商一直在努力從他們的傳感器中獲得額外的價(jià)值。 為了避免商品化和商業(yè)飽和,MEMS供應(yīng)商正在尋找增加價(jià)值的方法。一方面,可以通過(guò)查找新的應(yīng)用程序和用例(例如增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和虛擬現(xiàn)實(shí))來(lái)實(shí)現(xiàn)。另一方面,通過(guò)添加額外的算法和軟件來(lái)匯總功能并改善現(xiàn)有用例。例如,在傳感器旁邊添加了一塊額外的硅片(如ASIC),無(wú)論是嵌入式的還是獨(dú)立的,并通過(guò)減輕現(xiàn)有用例來(lái)增加價(jià)值。 進(jìn)一步邁進(jìn),MEMS提供商可以在邊緣進(jìn)行一些處理和計(jì)算。通過(guò)添加ASIC或MCU來(lái)解釋數(shù)據(jù)并添加更多功能,以提高價(jià)值。而這通常會(huì)涉及收購(gòu),合作或業(yè)務(wù)模式的改變。
基本上,每個(gè)MEMS公司都有自己的策略。 例如,隨著人工智能的出現(xiàn), Knowles Electronics確定了邊緣音頻處理的轉(zhuǎn)折點(diǎn),并采取了行動(dòng)使其產(chǎn)品變得更強(qiáng)大,更適合AI.借助Google Pixel 4智能手機(jī),Knowles看到了一個(gè)機(jī)會(huì),不僅可以放置麥克風(fēng),還可以添加處理芯片,從而將其在Google手機(jī)中的價(jià)值提高了四到五倍。2015年, Knowles對(duì)Audience的收購(gòu)也至關(guān)重要——在銷售MEMS麥克風(fēng)的同時(shí),Knowles增加了出售給Google的硅的價(jià)值。博世采取了略有不同的方法,并與高通公司合作。該公司正在利用高通公司的傳感器執(zhí)行環(huán)境和軟件平臺(tái),為智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備的MEMS傳感器提供更多高級(jí)功能。一些初創(chuàng)公司還試圖將價(jià)值鏈進(jìn)一步提升。Syntiant,Aspinity,Cartesiam和Imerai確實(shí)正在朝著這一邊緣AI邁進(jìn),這很可能是MEMS的下一步。 Damianos說(shuō):“可以使用AI的兩個(gè)域是音頻域(其中有語(yǔ)音數(shù)據(jù))和慣性域(可以進(jìn)行振動(dòng)監(jiān)測(cè))?!盡EMS市場(chǎng)新進(jìn)者小型廠商很難進(jìn)入大批量市場(chǎng),他們開始使用MEMS賺錢可能需要10到15年的時(shí)間。今天的初創(chuàng)公司將不會(huì)進(jìn)入明年的排名,但是一些初創(chuàng)公司正在嘗試改變微型揚(yáng)聲器市場(chǎng)的格局。 例如,弗勞恩霍夫光子微系統(tǒng)研究所(IPMS)的子公司Arioso Systems開發(fā)了一種基于MEMS的微型揚(yáng)聲器,旨在取代無(wú)線入耳式耳機(jī)中的普通電動(dòng)揚(yáng)聲器。 同樣,基于圣塔克拉拉(Santa Clara)的初創(chuàng)公司xMEMS最近從隱身模式中脫穎而出,并推出了它聲稱是第一款真正的單片MEMS揚(yáng)聲器,為真正的無(wú)線立體聲耳塞,入耳式監(jiān)聽(tīng)器和耳機(jī)等智能個(gè)人音頻設(shè)備提供高保真,全帶寬聲音和低諧波失真。MEMS揚(yáng)聲器被稱為Montara,旨在通過(guò)在硅中實(shí)現(xiàn)整個(gè)MEMS揚(yáng)聲器(致動(dòng)器和薄膜)來(lái)使音圈和混合MEMS揚(yáng)聲器靜音。 “這些公司還沒(méi)有銷售,但是他們?cè)噲D改變微型揚(yáng)聲器市場(chǎng)的游戲規(guī)則,這種改變已經(jīng)超過(guò)100年了?!?Damianos說(shuō)?!斑@些公司可能會(huì)獲得很多收入,但是我們需要至少等待五年才能看到初步結(jié)果?!?
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原文標(biāo)題:諸神之戰(zhàn)——誰(shuí)在引領(lǐng)MEMS競(jìng)賽?
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