中國燃料電池汽車推廣路線：商用車先行

佐思汽研近日發(fā)布《2020年全球和中國燃料電池市場和趨勢研究報告》，展示全球和中國燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢。 氫能源作為戰(zhàn)略性高效的清潔能源，正在受到國內(nèi)外的廣泛重視，正在處于產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的階段。氫燃料電池具有燃料能量轉(zhuǎn)化率高、噪音低以及零排放等優(yōu)點，可廣泛應用于汽車、輪船、列車等交通工具以及固定電站等方面。 燃料電池一直受到各國政府和企業(yè)的關(guān)注，其研發(fā)、示范和商業(yè)化應用的資金投入不斷增加。目前氫能和燃料電池已經(jīng)在一些細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了商業(yè)化，其中最大的市場是汽車領(lǐng)域。從汽車行業(yè)的生命周期來看，目前傳統(tǒng)燃油車處于相對成熟階段，在新能源汽車高速發(fā)展倒逼下，傳統(tǒng)車企加速轉(zhuǎn)型，部分國內(nèi)外領(lǐng)先車企持續(xù)加碼氫燃料電池汽車的開發(fā)與應用。

全球燃料電池汽車發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)劃

全球主要國家對氫燃料電池汽車的發(fā)展投入大量資源，以期在未來的能源競爭中占據(jù)領(lǐng)先位置。從目前來看日本、韓國和中國對燃料電池汽車的整體投入最高，以豐田、現(xiàn)代為代表的燃料電池乘用車和氫能大巴、物流車的生產(chǎn)均處于全球領(lǐng)先；近兩年，因特朗普政府不鼓勵燃料電池汽車的發(fā)展，美國在燃料電池汽車方面增速放緩，但加州作為燃料電池乘用車的最大單一市場仍然是整個行業(yè)里舉足輕重的市場；歐洲的燃料電池研發(fā)起步很早，近年來奔馳等傳統(tǒng)車企以及博世等一級供應商均已經(jīng)進入燃料電池汽車領(lǐng)域。

全球燃料電池汽車(FCV)及加氫站規(guī)劃圖（保有量規(guī)劃）

來源：各國氫能經(jīng)濟發(fā)展路線圖

中國燃料電池系統(tǒng)發(fā)動機已接近國際先進水平

燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)主要由燃料電池發(fā)動機、電壓變換器（DC/DC）、車載氫系統(tǒng)等構(gòu)成，其中燃料電池發(fā)動機主要部件包括電堆、發(fā)動機控制器、氫氣供給系統(tǒng)、空氣供給系統(tǒng)等。

燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

來源：億華通招股說明書

目前中國燃料電池系統(tǒng)發(fā)動機的水平已經(jīng)接近國際先進水平，從燃料電池發(fā)動機技術(shù)來看，氫燃料電池汽車已經(jīng)進入商業(yè)化導入期，商用車燃料電池壽命已經(jīng)超過20000小時，基本滿足車輛運行條件；氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)功率密度多項指標已經(jīng)達到國際先進水平。尤其是2020年7月21日，雄韜氫雄燃料電池發(fā)動機VISH-130A通過中汽研中國合格評定國家認可委員會（CNAS）實驗室認證，電堆功率145kW，發(fā)動機系統(tǒng)凈輸出130kW。這是現(xiàn)階段我國通過CNAS認證的最大功率氫燃料電池發(fā)動機。

國內(nèi)外主要燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)供應商技術(shù)對比

來源：巴拉德，億華通，雄韜氫雄，佐思

中國燃料電池核心零部件和材料產(chǎn)業(yè)薄弱，進口依賴較高

雖然中國在燃料電池發(fā)動機技術(shù)方面達到國際先進水平，但燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)供應鏈基礎(chǔ)較為薄弱，尚未形成較為成熟的零部件供應體系。在關(guān)鍵零部件仍主要依賴進口，燃料電池的關(guān)鍵材料包括催化劑、質(zhì)子交換膜和碳紙等材料大都依賴進口；膜電極、雙極板、空壓機、氫循環(huán)泵等與國外先進技術(shù)相比存在較大差距。當前國內(nèi)企業(yè)仍需要攻克基礎(chǔ)材料、核心技術(shù)和關(guān)鍵部件難關(guān)，尤其是膜電極等關(guān)鍵部件的產(chǎn)業(yè)化。 燃料電池催化劑：對活性、穩(wěn)定性、耐久性等各項性能指標要求很高，需要經(jīng)歷長期的使用過程，才能慢慢形成可以規(guī)?；a(chǎn)的商用產(chǎn)品，現(xiàn)階段國內(nèi)燃料電池選用催化劑會優(yōu)先選擇應用國外已經(jīng)通過驗證的催化劑，主要是高質(zhì)量活性、低鉑載量的催化劑；同時去測試國產(chǎn)催化劑。 從全球燃料電池催化劑市場來看，豐田燃料電池汽車用旗下公司自產(chǎn)的催化劑；現(xiàn)代燃料電池汽車用韓國本土公司的催化劑（該韓國公司已被優(yōu)美科收購）；本田燃料電池汽車用日本田中貴金屬(TANAKA)的催化劑；中國燃料電池汽車則主要使用日本田中貴金屬(TANAKA)和英國莊信萬豐(Johnson Matthey)的催化劑。

國內(nèi)外催化劑主要供應商及產(chǎn)品性能

燃料電池質(zhì)子交換膜：是質(zhì)子交換膜燃料電池的核心組件，質(zhì)子交換膜占整個燃料電池電堆成本30％，質(zhì)子交換膜的好壞決定著燃料電池的壽命。質(zhì)子交換膜最大的功能則是傳輸質(zhì)子，保證質(zhì)子通過，并將電子、氫分子、水分子等攔截下來，是電堆的壽命、性能等指標的基礎(chǔ)保障。 從質(zhì)子傳導率或者穩(wěn)定性來看，全氟硫酸膜是目前的車用質(zhì)子交換膜的最佳路徑。東岳集團是國內(nèi)唯一一家實現(xiàn)全氟離子交換樹脂、全氟磺酸質(zhì)子膜以及成功實現(xiàn)ETFE產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)。東岳集團是國內(nèi)唯一可與國外企業(yè)Gore、科慕在質(zhì)子交換膜方面對抗的企業(yè)。

國內(nèi)外質(zhì)子交換膜主要供應商及產(chǎn)品性能

此外，燃料電池碳紙/碳粉基本完全依賴于進口，碳粉價格便宜，雖然說完全進口不會存在太大的經(jīng)濟問題，但是從技術(shù)角度來看，國內(nèi)對碳材料的技術(shù)研究不重視，基礎(chǔ)薄弱，對于燃料電池系統(tǒng)整個的研究裝備會有影響。 近年來中國燃料電池核心零部件涌現(xiàn)出一批國產(chǎn)供應商，但對外依賴度仍較高，需提升核心零部件的技術(shù)水平。

中國燃料電池汽車推廣路線：商用車先行

受燃料電池發(fā)展技術(shù)、成本以及加氫站基礎(chǔ)設(shè)施等因素影響，目前中國燃料電池汽車集中在商用車領(lǐng)域。2019年工信部道路產(chǎn)品推薦目錄的燃料電池汽車產(chǎn)品中，商用車100款，乘用車0款；近五年來，只有上汽、奇瑞和北汽展出過燃料電池乘用車產(chǎn)品，并且基本都停留在樣車階段，僅2020年4月，山東濰坊上牌一輛上汽榮威750。各地的燃料電池汽車推廣方案也是以公交車、物流車、特種車作為主要的推廣燃料電池車型，乘用車并不受重視。 從燃料電池汽車發(fā)展路線而言，國外采取的是“乘商齊驅(qū)”的發(fā)展策略，而國內(nèi)則采取“先商后乘”的發(fā)展路線。中國燃料電池系統(tǒng)未來3-5年的重點應用方向是面向商用的重載和物流車等領(lǐng)域，乘用車領(lǐng)域仍未見明顯的發(fā)展驅(qū)動力。 “先商后乘”的發(fā)展路線在燃料電池重點零部件供應商的產(chǎn)品配套方面可見一斑，億華通的核心技術(shù)產(chǎn)品-氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)現(xiàn)階段目標客戶主要為較早進入燃料電池汽車市場的商用車生產(chǎn)企業(yè)，包括申龍客車、北汽福田、宇通客車、中通客車、吉利商用車等商用車廠商。

億華通氫燃料電池發(fā)動機產(chǎn)品特點及配套品牌

來源：億華通佐思

原文標題：燃料電池研究：FCV有望在未來十年進入快速發(fā)展期

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