安防芯片市場供貨打響排位戰(zhàn),誰會成下一個海思?
集微網消息，“今天Hi3559AV100報價4700一顆”，這則消息日前在微信群里炸開了花。
曾經一顆400元左右的AI安防芯片短短數月時間，價格翻了10倍不止，甚至仍未停止繼續(xù)上漲的態(tài)勢。
除海思Hi3559系列產品在漲價之外，海思Hi3159、Hi3516等系列產品價格也在瘋狂上漲，上漲背后的原因卻耐人尋味。
多位業(yè)內人士表示，芯片供應確實存在緊張情況，但更多的原因是代理商/貿易商在囤貨、炒作，一時間市場需求被無限放大，產品價格也水漲船高。
一家企業(yè)的缺貨情況，竟讓下游應用企業(yè)紛紛自亂陣腳，備貨、搶購、哄抬價格等戲碼持續(xù)上演。而這，與其所處市場份額、芯片制程工藝等息息相關。
IPC領域一家獨大
說到海思的安防芯片發(fā)家史，就要從2006年說起。
2006年，國內視頻監(jiān)控尚處于模擬時代，國產視頻編解碼芯片出貨占比僅1%，當時TI是國內視頻編解碼芯片的絕對老大，出貨占比達51%。（數據來源：IHS調研報告）
彼時，國內安防市場正處于數字技術變革浪潮中。看準機會的海思于2006年6月，在TAIPEI COMPUTEX展會推出其H.264視頻編解碼芯片Hi3510。
也是在這個時候，大華正在開發(fā)第二代DVR，但支持H.264的芯片甚少有之?？礈蕶C會的海思開始推動與大華在研發(fā)層面進行緊密戰(zhàn)略合作。
2007年，大華與海思簽訂20萬片H.264視頻編碼芯片合同（Hi3510、Hi3511），用于當時快速發(fā)展的第二代硬盤錄像機上。抓住時代機遇的海思隨即乘風破浪，并將TI在國內安防市場的份額逐漸蠶食。
在日后的市場變革中，海思一路過關斬將，憑借優(yōu)異的性能及性價比優(yōu)勢，成為安防IPC領域的全球龍頭。數據顯示，2018年海思IPC全球市占率超過60%，在中國的市占率則高達70%。
而此次缺貨嚴重的，也正是IPC SoC芯片。集微網了解到，主要系海思的中高端IPC SoC芯片，具體包括Hi3559AV100、Hi3159AV100、Hi3516DV300、Hi3516CV500等。
超高的市占率讓其在安防市場擁有絕對話語權，然而，因為一紙禁令，上述安防芯片無法再進行生產制造，這也使得安防市場叫苦不迭。
產品替代難點何在
此時有人困惑，國內沒有一家企業(yè)可以替代嘛？答案是，“有的”，但若要實現全線替代海思產品，目前國內沒有任何一家企業(yè)能夠做到，僅部分產品可以滿足市場需求。
一位芯片企業(yè)人士無奈表示，海思缺貨是誰都無法預知的外因，作為國產芯片的龍頭，海思芯片在技術積累、市場開拓、品牌認知等方面的優(yōu)勢非常明顯。
“我們雖然也有十幾年的研發(fā)實力，但只能補齊海思部分中低端產品線來供應客戶；而在高端芯片領域，如Hi3519及Hi3559，國內目前沒有一家企業(yè)可以快速填補空缺?！?/p>
拋開價格因素之外，在芯片制程、性能等方面，海思芯片所展示的先進性也讓一眾芯片企業(yè)望塵莫及。
集微網了解到，上述缺貨芯片均采用12-28nm的芯片制程。其中，Hi3559AV100采用12nm制程工藝，并集成了NNIE、DSP、CPU、GPU、ISP、編解碼單元等多個模塊，可以單獨實現人臉、車牌識別等功能，功耗低至3W。
其中，海思的ISP（圖像信號處理模塊）及編解碼能力更是無人能敵，這也是一眾芯片企業(yè)無法與之匹敵的根本原因所在。
Tips：ISP功能強大：集成了包括CFA插值、白平衡校正、伽瑪校正、3D降噪、邊緣增強、偽彩色抑制、寬動態(tài)處理等功能模塊，并集成可用于用戶編程的微控制器，在獲得高性能的同時，大幅優(yōu)化芯片功耗和物理面積，使得視頻監(jiān)控攝像機具有清晰度高、低光性能好、體積小、功耗低等顯著特點。
業(yè)內知名人士表示，未斷供前，3559市場價不超500元，使得AI攝像機得以大規(guī)模落地應用，而同類型芯片產品中，報價均在千元級別，且芯片性能不及海思。
除性能、價格等因素之外，高端芯片的研發(fā)成本也讓芯片企業(yè)望而卻步。
“一個芯片從研發(fā)、流片、到上市推廣，大幾千萬甚至上億的成本是客觀存在的?！鄙鲜鰳I(yè)內人士表示，對于企業(yè)來說，需要大量的出貨才能將研發(fā)成本分攤出來，企業(yè)如果本身在安防市場份額不夠，開發(fā)高端芯片風險非常高，沒有人敢冒這個險。
中低端市場格局重塑
一個不容爭辯的事實是，海思芯片性能再好，價格再便宜，但在當前一切處于未知情況下，也只能成為過去式。
雖然在高端芯片市場，國內企業(yè)存在一定差距，但在中低端產品領域，國內企業(yè)依然非常能打，性價比極高。
集微網了解到，目前包括富瀚微、瑞芯微、星宸科技、安凱微電子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、中星微、國科微、聯詠科技等企業(yè)，都能實現中低端芯片市場的有力補充；而一些AI新秀企業(yè)也在摩拳擦掌，包括云天勵飛、比特大陸、地平線、寒武紀、依圖科技等企業(yè)。
誰將突出重圍成為第二個海思有待時間的檢驗，但就企業(yè)當前的芯片產品及下游導入情況來看，我們或許可以一窺端倪。
富瀚微
富瀚微安防視頻監(jiān)控多媒體處理芯片包括圖像信號處理（ISP）芯片、網絡攝像機（IPC）SoC 芯片和數字硬盤錄像機（DVR）SoC 編解碼芯片，主要應用于模擬/IP攝像機、車載電子和物聯網領域。
▼富瀚微視頻監(jiān)控多媒體處理芯片
目前，富瀚微產品已與華為Hi3516D及以下系列產品性能參數不相上下，是?？低?/u>最大的 ISP芯片供應商；在AI智能安防領域，該公司推出FH8626V100產品，具有高性能CPU，支持人形檢測、越線報警等智能應用。
▼華為海思產品參數
資料來源：海思官網，國元證券研究中心
與此同時，2019年富瀚微與安防龍頭企業(yè)?？低暟l(fā)生交易金額3.3億元。國元證券預測，2021-2022年該公司安防類產品將分別實現營收10.74億元與14.02億元。
但需注意的是，雖然背靠海康威視，可以確保其穩(wěn)定的產品銷售與市場份額，并可以敏銳的感知到行業(yè)的市場變化情況；但也會因為其與?？低暤年P系，造成其他企業(yè)謹慎選擇其產品的首要原因之一。
瑞芯微
經過多年的發(fā)展，瑞芯微在影像視覺處理、視頻編解碼、SoC 芯片設計、大系統(tǒng)開發(fā)上積累豐富的經驗，形成了多層次、多平臺的專業(yè)解決方案，涵蓋 IoT 物聯網、智慧商顯、智能視覺、智能零售、平板電腦、智能電視盒子等領域。
2020年6月，瑞芯微發(fā)布兩款高低搭配、內置NPU、面向IPC的SoC——RV1126與RV1109。
星宸科技
成立于2017年的廈門星宸科技有限公司（簡稱“星宸科技”）核心團隊源于MStar（晨星半導體，已被聯發(fā)科收購），在ISP、音視頻編解碼、模擬電路設計、SoC系統(tǒng)設計以及自研IP方面有深厚的行業(yè)積累。
2019年10月27日，星宸科技發(fā)布全新的集成了自主研發(fā)的NPU內核的“降龍”系列IPC芯片——SSC336D/Q、SSC338G、SSC339G，基于臺積電22/12nm工藝，支持LPDDR2/DDR3L，可選配混合式操作系統(tǒng)，同時還支持Secure Boot安全啟動。
在具體性能方面，SSC336D/Q支持1080P/3M@30FPS，算力0.5TOPs；SSC338G支持4/5M@30fps，算力1TOPs；SSC339G支持4K@30FPS；實現高中低階市場的全面覆蓋。
據了解，“降龍”系列IPC芯片支持Caffe/TensorFlow兩大主流AI開發(fā)平臺，并提供C Model驗證與完整的開發(fā)工具鏈，可實現人體偵測、運動追蹤、姿態(tài)檢測、人臉識別對比、面部表情偵測、寵物偵測、車型款式/車牌識別等智能化視頻分析需求。
業(yè)內知情人士透露，目前傳統(tǒng)安防企業(yè)正在切換星宸科技芯片方案。
瓴盛科技
8月28日，瓴盛科技發(fā)布了兩款AIoT SoC芯片——JA310與JA308，采用NPU+GPU+CPU芯片協同架構，基于三星的11nm FinFET工藝制程，相比28nm工藝的AIoT芯片功耗降低70%；采用雙路通道專業(yè)級別監(jiān)控ISP設計，支持雙路2K+2K@30fps、單路4K@30fps；獨立AI硬件單元，可提供2Tops的混合算力，并支持INT16/FP16運算。
目前，該公司AIoT SoC產品已經開始在下游市場中應用，如元橡科技基于JA310的雙目立體視覺產品，銀光軟件面向學校的食品安全解決方案，安威士的智能監(jiān)控產品，博觀的人臉門禁終端，江蘇樂眾的衛(wèi)星物聯網、C-V2X智能網聯、鐵道專網終端等。
北京君正
經過十幾年的持續(xù)投入，北京君正已經在嵌入式CPU技術、視頻編解碼技術、影像信號處理技術、神經網絡處理器技術、AI算法技術等方面完成了自主研發(fā)，主流產品工藝制程涵蓋了從28nm到16nm工藝的范圍。
在智能視頻領域，2019年智能視頻芯片實現營業(yè)收入1.79億元，同比增長52.61%。其預計2020年下半年完成下一代芯片設計并進行樣品的投片，該芯片可滿足智能視頻領域不斷提高的對AI處理能力的需求。
日前，該公司在回答投資者的提問時表示，目前安防領域主要為消費類市場的客戶，會積極抓住市場機會，尋找時機進入專業(yè)安防領域。
晶晨股份
基于在多媒體音視頻領域的長期積累和技術優(yōu)勢，晶晨股份致力于疊加神經元網絡、專用 DSP、數字麥克風、物體識別、人臉識別、手勢識別、遠場語音識別、超高清圖像傳感器、動態(tài)圖像處理、多種超高清輸入輸出接口、多種數字音頻輸入輸出接口等技術，通過深度機器學習和高速的邏輯推理/系統(tǒng)處理，并結合行業(yè)先進的12nm制造工藝，形成了多樣化應用場景的人工智能系列芯片。
其中，智能家居影像系列產品內置神經網絡處理器，支持800萬像素高動態(tài)范圍影像輸入和 4K超高清編碼。
據了解，該公司AI音視頻系統(tǒng)終端芯片解決方案的合作客戶包括百度、小米、阿里巴巴、Google、Amazon、JBL、Harman Kardon、Sonos等境內外企業(yè)。
云天勵飛
2019年11月13日，云天勵飛發(fā)布其自主可控的神經網絡處理器芯片——云天初芯TMDeepEye1000，內置四核神經網絡處理器，可支持INT16 / INT12 / INT8混合精度量化數據，峰值算力達2.0Tops。
云天初芯TMDeepEye1000采用阿里平頭哥玄鐵810嵌入式處理器，工作頻率達到1.2GHz，處理器采用RISC指令架構，雙發(fā)射10級流水線；采用雙核視覺DSP處理器，內置硬件加速運算子ACC，支持超過20個高效算子，每秒可跟蹤1200張人臉；支持H.264和H.265解碼，可支持4K@30fps視頻、4路高清視頻并行的實時分析。
地平線
2017年，地平線發(fā)布首款邊緣AI芯片旭日1；2019年，基于臺積電28nm工藝制程的旭日2誕生。截至目前，地平線邊緣AI芯片的出貨量已經超過百萬級。
2020年9月9日，地平線推出全新一代AIoT邊緣AI芯片——旭日3，采用臺積電16nm先進工藝，提供業(yè)界最優(yōu)秀的AI計算能力，在2.5W的功耗下，能夠達到等效5TOPS的標準算力。
地平線聯合創(chuàng)始人兼技術副總裁黃暢表示：“旭日3在最新的邊緣側深度網絡下有非常好的優(yōu)化效果，使得客戶可以充分利用芯片算力。在SoC處理器的基礎能力之上，旭日3系列匹配強大的CPU、Codec、ISP能力，并且提供兩種規(guī)格，以滿足不同的市場需要?！?/p>
小結
上述芯片企業(yè)僅是國內眾多可提供安防芯片企業(yè)的冰山一角，未來，誰將從眾多競爭對手中脫穎而出，需要交給應用市場來檢驗。但可以肯定的是，海思較高的市場占有率將被眾多企業(yè)所蠶食，安防芯片供應市場格局將重塑。
責任編輯：YYX
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原文標題：安防芯片市場供貨打響“排位戰(zhàn)”，誰會成下一個“海思”？
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