1、電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看,電線電纜行業(yè)的上游主要為提高電線電纜制造原材料的基礎原料行業(yè),如銅、鋁,制造交聯(lián)絕緣套及護套料的橡膠行業(yè),聚乙烯、聚氯乙烯化工行業(yè)等;
中游主要包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類型電纜的電線電纜生產(chǎn)制造企業(yè);
下游主要為對電線電纜有需求的行業(yè),如工程機械等。
2、中國電線電纜行業(yè)發(fā)展前景廣闊
近年來,隨著中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的不斷擴大,特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設,以及全球電線電纜產(chǎn)品向以中國為主的亞太地區(qū)轉移,中國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模迅速壯大。
數(shù)據(jù)顯示,2015-2019年我國電線電纜銷售收入總體呈增長態(tài)勢,2019年中國電線電纜行業(yè)銷售收入達到1.4萬億元,同比增長21.70%。隨著電線電纜行業(yè)規(guī)模將不斷增加,國內(nèi)電線電纜市場發(fā)展前景廣闊。
3、中國電線電纜行業(yè)區(qū)域競爭格局分析:華東地區(qū)占比過半
從圖中可以看出,我國全國各區(qū)域電線電纜企業(yè)分布不均,從各個地區(qū)的企業(yè)數(shù)量來看,2019年,華東地區(qū)電線電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多,占全行業(yè)企業(yè)總數(shù)的一半以上,達到53.68%,具有較強的競爭優(yōu)勢;其次是華南地區(qū),企業(yè)數(shù)量占行業(yè)內(nèi)企業(yè)總數(shù)的15.87%,其他地區(qū)企業(yè)數(shù)量占比均在10%以下。
4、中國電線電纜行業(yè)集中度較低 行業(yè)龍頭有待形成
雖然我國電線電纜行業(yè)整體規(guī)模位居世界世界首位,但在行業(yè)集中度方面與發(fā)達國家有較大差距,發(fā)達國家的電線電纜行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,特別是面對原材料價格波動,小企業(yè)逐漸退出市場,產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高。
美國前10名線纜制造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據(jù)了市場份額的70%左右;日本7大線纜企業(yè)(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)占市場份額的65%以上;法國五大線纜企業(yè)(耐克森、新特等)包攬了法國市場的營業(yè)額,占據(jù)了法國市場份額90%以上。而我國前十線纜企業(yè)僅占據(jù)中國市場份額不足10%,龍頭企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
從行業(yè)競爭結構來看,2018年,電線電纜行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上的公司數(shù)量約為4049家,行業(yè)75%以上的為中小企業(yè),沒有一家公司處于掌控產(chǎn)業(yè)價格的地位,行業(yè)歸納為分散型產(chǎn)業(yè)。
從2019年主要電線電纜上市企業(yè)的營業(yè)收入情況可以看出,中天科技、特變電工、寶勝股份、亨通光電的營業(yè)收入超過300億元,在行業(yè)中占據(jù)比較多的份額,但并沒有一家企業(yè)具有絕對的領先龍頭優(yōu)勢。隨著國內(nèi)電線電纜行業(yè)的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級,企業(yè)間的兼并重組正在加速進行,行業(yè)龍頭有望形成。
5、中國電線電纜研發(fā)能力提高,進口量下降,國內(nèi)市場迎來新機遇
在我國進口的電線電纜中,特種電線電纜占有較大比重,近年來國內(nèi)電線電纜企業(yè)更加注重產(chǎn)品研發(fā),在特種電線電纜領域不斷取得突破,國內(nèi)市場更多使用國產(chǎn)特種電線電纜,行業(yè)進口替代趨勢較明顯。
2015-2019年5年間我國電線電纜進口量從26萬噸降至23萬噸,截止至2020年1-7月進口量為12噸,同比下降6.3%,隨著行業(yè)進口量的進一步下降,國內(nèi)電線電纜將迎來新的發(fā)展。
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