芯片“熱”了！“芯片熱”引發(fā)的變局和思考

寫文章是一個(gè)深度思考的過(guò)程，言之有物，思之有理，公之于眾，傾聽異聲。堅(jiān)持一段時(shí)間，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，眼光更加敏銳，思想更加有深度，思考維度也更寬。

“講學(xué)以會(huì)友，則道益明；取善以輔仁，則德日進(jìn)”。以文會(huì)友，收獲朋友，也就成了寫作最大的樂(lè)趣和動(dòng)力。

寫此文章，猶豫再三，擔(dān)心言多必失。但身處其中，誰(shuí)還可以淡定從容，置身其外。因?yàn)閻?ài)，所以愛(ài)。希望為行業(yè)貢獻(xiàn)出自己的一份力量。

“怕你不來(lái)，又怕你亂來(lái)”。深耕芯片行業(yè)十多年，也有同樣的擔(dān)憂。期待芯片行業(yè)熱起來(lái)，又擔(dān)心芯片行業(yè)過(guò)熱對(duì)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)負(fù)面的沖擊。當(dāng)前，芯片行業(yè)是否過(guò)熱，不敢妄自定斷，但“芯片熱”確實(shí)引發(fā)了行業(yè)的一些變局，這值得我們好好思考。

“芯片熱”引發(fā)的變局

這幾年，在中興和華為事件的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)芯片熱潮一浪接著一浪。美國(guó)動(dòng)作一次，熱度就增加一分。芯片行業(yè)是硬科技，不是互聯(lián)網(wǎng)，不是靠噱頭和流量創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)。搞芯片技術(shù)，還得埋頭干，坐冷板凳，堅(jiān)持長(zhǎng)期主義。

短期的熱，造就不了中國(guó)芯片；長(zhǎng)期熱，才能成就中國(guó)芯。

希望多年以后，不只是行業(yè)熱、資本熱，每一個(gè)從事芯片產(chǎn)業(yè)的人心里都熱乎乎的，有著自豪感和成就感。

這兩年“芯片熱”引發(fā)了行業(yè)的變局，通過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，對(duì)時(shí)下的芯片產(chǎn)業(yè)的幾個(gè)現(xiàn)象做個(gè)客觀理性的分析和認(rèn)識(shí)。

1. 在國(guó)內(nèi)芯片火熱的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，卻有晶圓廠關(guān)門倒閉

晶圓代工產(chǎn)能又開始緊張，交貨期延長(zhǎng)3~4個(gè)月。目前8吋（200mm）晶圓代工廠產(chǎn)能很緊張，對(duì)應(yīng)0.13微米至0.18微米制程；而12吋（300mm）廠則是28納米以下制程產(chǎn)能緊張，與大陸晶圓廠無(wú)關(guān)，大陸最先進(jìn)的量產(chǎn)制程是28納米。

芯謀研究顧文軍上月微博寫道：關(guān)于產(chǎn)能緊張，前段時(shí)間聽說(shuō)一個(gè)設(shè)計(jì)公司的老總，50多歲的人，在代工廠的銷售老總辦公室嚎啕大哭，已經(jīng)讓我很震驚了；最近竟然聽到另一個(gè)更震驚的消息：一個(gè)設(shè)計(jì)公司的老總為了拿到產(chǎn)能竟然給代工廠的高管下跪！我真的想象不到！

在如此行業(yè)熱、資本熱、生意火的當(dāng)下，為何還有晶圓廠關(guān)門倒閉？千億投資量級(jí)的武漢弘芯半導(dǎo)體晶圓廠項(xiàng)目陷入停滯，半導(dǎo)體晶圓廠“爛尾”項(xiàng)目有南京德科碼、陜西坤同、長(zhǎng)沙創(chuàng)芯等。很多人把這些項(xiàng)目歸于騙子項(xiàng)目，簡(jiǎn)稱芯騙。芯片行業(yè)是個(gè)很苦逼的行業(yè)，一般的騙子不敢選擇這個(gè)行業(yè)；即使有，也是有芯片行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的騙子。做成功了，就是行業(yè)大牛；不成功，就成了芯騙。

針對(duì)這些現(xiàn)象，國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)言人則指出：一些沒(méi)經(jīng)驗(yàn)、沒(méi)技術(shù)、沒(méi)人才的‘三無(wú)’企業(yè)投身集成電路行業(yè)，個(gè)別地方對(duì)集成電路發(fā)展的規(guī)律認(rèn)識(shí)不夠，盲目上項(xiàng)目，低水平重復(fù)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)，甚至有個(gè)別項(xiàng)目建設(shè)停滯、廠房空置，造成資源浪費(fèi)。

在此之前，近10年來(lái)沒(méi)有晶圓廠關(guān)門倒閉，最多就是轉(zhuǎn)讓，沒(méi)有造成行業(yè)巨大經(jīng)濟(jì)損失。這兩年爆出來(lái)的晶圓廠問(wèn)題，不是因?yàn)椤叭裏o(wú)”，不是因?yàn)榈退街貜?fù)建設(shè)，而是因?yàn)樽非蟾叽笊?，有錢燒的。半導(dǎo)體高大上最缺的不是錢，是人和技術(shù)，是時(shí)間。要燒的錢超乎政府和投資人的預(yù)期和想象，最后就不敢繼續(xù)燒了。

2. 芯片公司越來(lái)越多，賽道越來(lái)越擁擠

年初認(rèn)為，2020年將是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司數(shù)量將達(dá)到頂峰，芯片產(chǎn)業(yè)各方將回歸理性，中國(guó)芯片公司淘汰賽將開打。

據(jù)天眼查顯示2020年1月至10月，全國(guó)新增集成電路相關(guān)企業(yè)超過(guò)5.8萬(wàn)家，其中第三季新增1.9萬(wàn)家。截止2019年底，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司1780家，芯片公司數(shù)量早已是世界第一。在全球芯片產(chǎn)業(yè)，芯片設(shè)計(jì)公司數(shù)量是最多的。

“芯片熱”導(dǎo)致芯片公司越來(lái)越多，賽道越來(lái)越擁擠，人才越來(lái)越短缺，生意越來(lái)越難做。

當(dāng)行業(yè)人在感嘆10年前創(chuàng)業(yè)的前輩們，相比今天是如何不容易從芯片行業(yè)殺出來(lái)走上科創(chuàng)板時(shí)，晶豐明源的創(chuàng)始人胡總則表示，“以前有以前的苦，現(xiàn)在有現(xiàn)在的難。以前芯片融資很苦，但只要做出芯片就能掙錢；現(xiàn)在融資容易了，但做芯片掙錢更難了”。一個(gè)賽道，一個(gè)產(chǎn)品，越來(lái)越多的公司蜂擁而上，呈現(xiàn)出要么沒(méi)有公司能做出，要么一堆的公司都能做。研發(fā)人才的快速流動(dòng)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)得不到有效保護(hù)。只能靠供應(yīng)鏈和大客戶門檻來(lái)構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)力。

每一個(gè)賽道只會(huì)留下前三的芯片公司，還有那么多公司何去何從？只有三個(gè)活法：自我盈利、上市、合并。既能自我盈利，又能上市的芯片公司將成為行業(yè)的龍頭企業(yè)。

3. 科創(chuàng)板短期內(nèi)改變了芯片創(chuàng)業(yè)公司的心態(tài)和做法

以前做芯片想的是：研發(fā)出產(chǎn)品、攻客戶、搶市場(chǎng)、如何盈利。

現(xiàn)在做芯片想的是：研發(fā)產(chǎn)品或者貼牌產(chǎn)品，攻客戶、搶市場(chǎng)、如何做銷售額。

科創(chuàng)板是“芯片熱”的主要原因之一，科創(chuàng)板短期內(nèi)確實(shí)改變了芯片創(chuàng)業(yè)公司的心態(tài)和做法。以前是贏在市場(chǎng)，現(xiàn)在是贏在科創(chuàng)板，因?yàn)橼A在科創(chuàng)板比贏在市場(chǎng)更容易實(shí)現(xiàn)。

一切為上科創(chuàng)板而努力，科創(chuàng)板是上市的最快捷徑。無(wú)需盈利，目標(biāo)是兩個(gè)億的銷售額。

有了目標(biāo)，就有了方向。芯片創(chuàng)業(yè)公司不再專注，多做產(chǎn)品才能多做銷售額，多招銷售人才才能多做業(yè)績(jī)，多做低價(jià)才能多做生意，多融資才能多找研發(fā)和多做產(chǎn)品，多融資才能填補(bǔ)公司虧損和維持運(yùn)營(yíng)。

何以解憂，唯有融資。何以成功，唯有融資。

現(xiàn)在芯片創(chuàng)業(yè)公司只有一個(gè)目標(biāo)：短、平、快。不接受現(xiàn)實(shí)就會(huì)被淘汰，誰(shuí)還能花幾年時(shí)間去做技術(shù)研究和技術(shù)創(chuàng)新，誰(shuí)還能去招新人培養(yǎng)做技術(shù)研發(fā)。挖人，是國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)的一個(gè)熱點(diǎn)和捷徑。挖人最有效的方法是給高薪，給高薪最有效的方法是融資。

“芯片熱”引發(fā)的思考

面壁十年圖破壁，難酬蹈海亦英雄。做芯片行業(yè)要有奉獻(xiàn)精神，才能走的更遠(yuǎn)，才能真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)。

任何東西可以再生，時(shí)間不可以再生。未來(lái)十年是中國(guó)芯片行業(yè)的黃金期，如何利用好這十年來(lái)發(fā)展中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)，是我們應(yīng)該思考的問(wèn)題。

1. 如何抓住“芯片熱”來(lái)提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)

近幾十年來(lái)我國(guó)在集成電路上有過(guò)不少努力，也出現(xiàn)過(guò)幾次熱潮，但最后沒(méi)有逃出“落后—追趕—再落后”循環(huán)的怪圈。原因有三點(diǎn)：資金和人才持續(xù)投入不夠、不重視基礎(chǔ)研究、缺少前瞻性思維和戰(zhàn)略眼光。

發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)和芯片技術(shù)，就不要幻想彎道超車。腳踏實(shí)地，日積月累，開放學(xué)習(xí)才有機(jī)會(huì)縮短與國(guó)外的差距。這個(gè)十年是縮短差距的十年，這個(gè)十年是進(jìn)一步夯實(shí)國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的十年。把握好這十年，才有機(jī)會(huì)追趕和超越國(guó)外芯片技術(shù)。即使華為最先進(jìn)的手機(jī)芯片也是基于國(guó)外IP技術(shù)設(shè)計(jì)出來(lái)的，更不要談EDA軟件和芯片制造。

做芯片，離不開三大要素：人、錢、時(shí)間。國(guó)內(nèi)“芯片熱”加強(qiáng)了兩個(gè)要素：人和錢。

越來(lái)越多的錢投入到國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)，越來(lái)越多的公司從事芯片產(chǎn)業(yè)，越來(lái)越多的人才加入到芯片行業(yè)?！盁帷弊屓丝吹綑C(jī)會(huì)，“熱”讓人得到利益。更多的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)人才有助于芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，更多的芯片基礎(chǔ)人才有助于培養(yǎng)出更多芯片精英人才。芯片技術(shù)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展是由精英推動(dòng)的。這是“芯片熱”帶來(lái)的正面積極影響。

2. 如何更好的解決芯片人才短缺和過(guò)剩之間的矛盾

最近有報(bào)道，有經(jīng)驗(yàn)的芯片研發(fā)工程師一個(gè)月被打200多通電話，2021年應(yīng)屆生的秋招卻是一片蕭瑟。芯片公司校招，清北復(fù)交是第一梯隊(duì)，成電東南是第二梯隊(duì)，其他的985是第三梯隊(duì)。薪水高的開到40~50萬(wàn)/年，應(yīng)屆生的一般市場(chǎng)價(jià)在20~25萬(wàn)/年。

從上面報(bào)道可以看到兩個(gè)點(diǎn)，一是國(guó)內(nèi)芯片公司的短平快心態(tài)，二是芯片公司對(duì)優(yōu)秀人才的渴求。

在國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)，真正在做技術(shù)的大部分人并不是清北復(fù)交，產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)最好的大部分也不是清北復(fù)交。清北復(fù)交的人機(jī)會(huì)太多、誘惑太多，不是轉(zhuǎn)向做投資或者其他，就是在芯片公司做管理。國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)最缺的是有經(jīng)驗(yàn)的芯片技術(shù)人才，尤其是有經(jīng)驗(yàn)的芯片技術(shù)高端人才。芯片技術(shù)高端人才除了具備良好的資質(zhì)，需要在第一線長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)研究和積累。

高校加強(qiáng)校企合作是解決芯片人才短缺與過(guò)剩的最好辦法。南京集成電路大學(xué)的成立也是在摸索和探討校企合作。應(yīng)屆畢業(yè)生也要改變觀念和思路，選擇大公司和小公司各有利弊，大公司一個(gè)蘿卜一個(gè)坑接觸面窄，獲得真正教導(dǎo)的機(jī)會(huì)少，更多靠自學(xué)；在小公司可以全面接觸和學(xué)習(xí)芯片研發(fā)以及生產(chǎn)，可以獲得一對(duì)一的教導(dǎo)機(jī)會(huì)。所以，解決芯片人才短缺和過(guò)剩，需要雙方的努力。

3. 芯片產(chǎn)業(yè)的規(guī)律沒(méi)變，上市科創(chuàng)板只是把問(wèn)題轉(zhuǎn)移

直到今天，芯片產(chǎn)業(yè)的規(guī)律沒(méi)有變，芯片公司盈利模式?jīng)]有變；芯片產(chǎn)業(yè)摩爾定律長(zhǎng)期有效，芯片公司之間的競(jìng)爭(zhēng)仍是人才之爭(zhēng)。

由于摩爾定律的長(zhǎng)期有效，芯片公司追求的不是成本，而是技術(shù)創(chuàng)新；芯片技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)信息技術(shù)的發(fā)展和用戶體驗(yàn)的提升，以及成本或者系統(tǒng)成本的下降。只有更優(yōu)秀的芯片人才，才能更好地推動(dòng)芯片技術(shù)的創(chuàng)新。有經(jīng)驗(yàn)的芯片優(yōu)秀人才培養(yǎng)需要3~5年，時(shí)間是芯片公司人才培養(yǎng)和技術(shù)研究的硬指標(biāo)。挖人，只能臨時(shí)解決芯片公司的人才問(wèn)題，不能解決國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)人才短缺和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問(wèn)題。

現(xiàn)在國(guó)內(nèi)芯片創(chuàng)業(yè)公司都過(guò)的很痛苦和煎熬，上科創(chuàng)板成為芯片公司短期最大的愿望。過(guò)多的同質(zhì)化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致沒(méi)有利潤(rùn)，甚至虧本銷售。有了銷售額才能融資，有了融資才能做銷售額，如果不能快速上科創(chuàng)板，很快陷入死循環(huán)。研發(fā)一顆有競(jìng)爭(zhēng)力并能掙錢的芯片產(chǎn)品需要2年以上的時(shí)間，量產(chǎn)到市場(chǎng)推廣需要1~2年時(shí)間?，F(xiàn)在的投資人根本就等不了這個(gè)時(shí)間，倒逼芯片公司選擇做短平快的產(chǎn)品去做銷售額。從上一個(gè)公司轉(zhuǎn)移技術(shù)快速推出產(chǎn)品的除外。

上科創(chuàng)板，讓芯片公司從小公司蛻變?yōu)?a target="_blank">知名公司或者大公司，首要的融資問(wèn)題得到解決，有利于人才招聘和引進(jìn)，有利于大客戶導(dǎo)入和市場(chǎng)推廣。如果過(guò)多的同賽道芯片公司都上了科創(chuàng)板，同樣的問(wèn)題又會(huì)重復(fù)出現(xiàn)，最終芯片公司不能靠賣芯片或者IP技術(shù)盈利是沒(méi)有出路的。

4. 國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)應(yīng)該集中發(fā)展，還是應(yīng)該百花齊放

“芯片熱”以來(lái)，爭(zhēng)論最大的話題是，國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)應(yīng)該集中發(fā)展，還是應(yīng)該百花齊放。各方的觀點(diǎn)都很鮮明和有道理。

從全球芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展和最近兩年的并購(gòu)潮來(lái)看，集中發(fā)展是最終目標(biāo)。通過(guò)這一系列并購(gòu)，美國(guó)芯片行業(yè)將誕生更多的龍頭，進(jìn)而助力美國(guó)鞏固在全球芯片行業(yè)的霸主地位。

其實(shí)，國(guó)內(nèi)芯片公司也嘗試過(guò)進(jìn)行集中發(fā)展，但效果不理想。原因很多，有來(lái)自公司本身的原因，也有來(lái)自國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)環(huán)境和社會(huì)文化以及價(jià)值觀的原因，至少說(shuō)明現(xiàn)階段集中發(fā)展并不是最好的選擇。

現(xiàn)階段，對(duì)于國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)來(lái)說(shuō)，既鼓勵(lì)集中發(fā)展，也支持百花齊放。百花齊放可以增強(qiáng)國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)活力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，激活和培養(yǎng)人才。最后絕對(duì)不會(huì)是一地雞毛，芯片產(chǎn)業(yè)也不同于光伏產(chǎn)業(yè)，規(guī)模大太多，技術(shù)迭代速度更快，技術(shù)創(chuàng)新要求更高，需要幾代人的持續(xù)努力和趕超。

不管是集中發(fā)展還是百花齊放，絕大多數(shù)芯片公司都會(huì)為這個(gè)行業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。只要是在真正研發(fā)芯片，只要真正在做公司，將為國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)培養(yǎng)出更多有經(jīng)驗(yàn)的芯片人才，積累更多的芯片技術(shù)，為中國(guó)芯片的騰飛打下基礎(chǔ)。

結(jié)語(yǔ)

“凡心所向，素履以往，生如逆旅，一葦以航”。在國(guó)產(chǎn)芯片的發(fā)展道路上，要不忘初心，乘風(fēng)破浪，一往無(wú)前。

此外，國(guó)家也要加強(qiáng)對(duì)國(guó)家資金獲得者的要求和監(jiān)管。最近對(duì)政府補(bǔ)助資金進(jìn)行公安防詐騙備案就是一種進(jìn)步，確保國(guó)家資金真正用于芯片研發(fā)。

時(shí)不我待只爭(zhēng)朝夕，共同開創(chuàng)芯時(shí)代。

責(zé)任編輯：PSY