受益于市場(chǎng)強(qiáng)勁需求,大陸晶圓代工龍頭中芯國(guó)際第三季度業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高。不過(guò),在美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)出臺(tái)一系列禁令的背景下,中芯國(guó)際上下游均受到影響,并下調(diào)資本開(kāi)支。在最新財(cái)報(bào)會(huì)上,中芯國(guó)際聲明稱(chēng),出口管制影響可控,會(huì)持續(xù)評(píng)估影響。
上調(diào)全年收入增長(zhǎng)預(yù)期
11月11日晚間,中芯國(guó)際發(fā)布第三季度財(cái)報(bào)。報(bào)告顯示,該公司當(dāng)季營(yíng)收達(dá)人民幣76.38億元,同比增長(zhǎng)31.7%;歸屬于上市公司股東凈利16.94億元,較上年增加105.5%。
“三季度公司收入繼續(xù)創(chuàng)新高,全年收入增長(zhǎng)預(yù)期上修為23%到25%,全年毛利率目標(biāo)高于去年。”在12日舉行的財(cái)報(bào)會(huì)上,中芯國(guó)際CFO高永崗表示,客戶(hù)需求強(qiáng)勁、訂單飽滿(mǎn)、晶圓平均價(jià)格環(huán)比增長(zhǎng)是三季度收入增長(zhǎng)的主要因素。
中芯國(guó)際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍指出,中芯國(guó)際的產(chǎn)能在第三季度總體上延續(xù)了今年以來(lái)的高利潤(rùn)率,三季度公司各廠都滿(mǎn)載運(yùn)營(yíng),經(jīng)營(yíng)結(jié)果符合預(yù)期。成熟應(yīng)用平臺(tái)需求一如既往強(qiáng)勁,來(lái)自于電源管理、射頻信號(hào)處理、指紋識(shí)別,以及圖像信號(hào)處理相關(guān)收入增長(zhǎng)顯著。從應(yīng)用市場(chǎng)看,5G手機(jī)的快速置換以及疫情期間居家工作和學(xué)習(xí)習(xí)慣的改變引發(fā)了互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)產(chǎn)品需求的迅速成長(zhǎng)。
“我們預(yù)測(cè)第四季度將延續(xù)前三季度的走勢(shì),維持CIS圖像芯片、圖像信號(hào)處理器、射頻物聯(lián)網(wǎng)、BCD電源管理以及專(zhuān)用存儲(chǔ)器的強(qiáng)勁需求,在40納米、65/55納米以及0.15微米、0.18微米工藝節(jié)點(diǎn)上的產(chǎn)能缺口依然較大。 ”趙海軍預(yù)計(jì),從產(chǎn)業(yè)格局和客戶(hù)需求看,到明年上半年,整個(gè)行業(yè)的成熟產(chǎn)能都將比較緊張。
在先進(jìn)制程方面,中芯國(guó)際聯(lián)合首席執(zhí)行官梁孟松表示,14納米在去年第四季度進(jìn)入量產(chǎn),良率已達(dá)業(yè)界量產(chǎn)水準(zhǔn);第二代先進(jìn)工藝N+1穩(wěn)步推進(jìn),正在做客戶(hù)產(chǎn)品驗(yàn)證,目前進(jìn)入小量市場(chǎng),產(chǎn)品應(yīng)用主要為高性能運(yùn)算。“第二代技術(shù)平臺(tái)以低成本客制化為導(dǎo)向。第二代相較于14納米,性能提高20%,功率減少57%,邏輯面積減少63%,集成系統(tǒng)面積減少55%?!?/p>
中芯國(guó)際第三季度的亮眼成績(jī)也離不開(kāi)其重要客戶(hù)華為。美國(guó)對(duì)華為的出口禁令迫使半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈在9月15日前優(yōu)先供應(yīng)華為。
今年5月15日,美國(guó)商務(wù)部升級(jí)出口管制規(guī)定,要求使用美國(guó)半導(dǎo)體制造設(shè)備的外國(guó)企業(yè)再向華為或海思等關(guān)聯(lián)公司供應(yīng)芯片時(shí)需要在進(jìn)出口時(shí)申請(qǐng)?jiān)S可證。同時(shí),為了避免對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備公司及晶圓廠的沖擊,美國(guó)也留出了120天緩沖期。9月15日后,臺(tái)積電、中芯國(guó)際都無(wú)法繼續(xù)為華為代工。
趙海軍稱(chēng),中芯國(guó)際第三季度比較特殊,“某客戶(hù)有交付產(chǎn)品的最后期限,因此我們必須放慢某些非緊急性產(chǎn)品的生產(chǎn),并在第三季度完成該客戶(hù)的需求?!彼赋觯行緡?guó)際目前已經(jīng)恢復(fù)正常的生產(chǎn)。
“出口管制影響可控”
在美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)出臺(tái)一系列禁令的背景下,承擔(dān)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化重任的中芯國(guó)際在上游設(shè)備材料供應(yīng)和下游客戶(hù)導(dǎo)入方面均受到一定影響。不過(guò),中芯國(guó)際稱(chēng),影響可控。
中芯國(guó)際10月公告稱(chēng),知悉美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS)確實(shí)已經(jīng)根據(jù)美國(guó)出口管制條例向部分供應(yīng)商發(fā)出的信函。信函內(nèi)容顯示,對(duì)于向中芯國(guó)際出口的部分美國(guó)設(shè)備、配件及原物料會(huì)受到美國(guó)出口管制規(guī)定的進(jìn)一步限制,須事前申請(qǐng)出口許可證后,才能向中芯國(guó)際繼續(xù)供貨。
11月12日,中芯國(guó)際再次強(qiáng)調(diào),作為代工企業(yè),公司面向海內(nèi)外多元化客戶(hù),自成立以來(lái)嚴(yán)格遵守經(jīng)營(yíng)地法律,合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。“我們與供應(yīng)商、客戶(hù)及相關(guān)機(jī)構(gòu)保持積極的溝通,全面評(píng)估美國(guó)出口管制對(duì)公司生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)的影響。目前公司正常運(yùn)營(yíng),短期內(nèi)出口管制對(duì)公司產(chǎn)生一定影響,但影響可控。公司會(huì)繼續(xù)跟進(jìn)此事,并持續(xù)評(píng)估影響?!?/p>
客戶(hù)方面,按目前美國(guó)對(duì)華為的出口禁令,中芯國(guó)際無(wú)法繼續(xù)為華為代工。先進(jìn)制程開(kāi)發(fā)需要有伙伴客戶(hù),這對(duì)制程的定義、量產(chǎn)的學(xué)習(xí)曲線以及將來(lái)的市場(chǎng)需求都會(huì)帶來(lái)非常大幫助。梁孟松在上季度指出,如果原計(jì)劃有所改變,也會(huì)找其他的替代方案?!耙粋€(gè)完整的技術(shù)開(kāi)發(fā)可能要分成很多段,由不同的客戶(hù)來(lái)?yè)?dān)當(dāng)不同的任務(wù)??傮w來(lái)看,會(huì)面臨一些挑戰(zhàn),我們也覺(jué)得可以克服這些挑戰(zhàn)。對(duì)整個(gè)先進(jìn)工藝的開(kāi)發(fā)和需求,我還是表示樂(lè)觀的?!?/p>
梁孟松12日披露,目前中芯國(guó)際正在與國(guó)內(nèi)和海外客戶(hù)進(jìn)行10多個(gè)先進(jìn)工藝流片項(xiàng)目的合作,包括14納米和更先進(jìn)技術(shù)?!爱?dāng)然這些客戶(hù)的增量需要一些時(shí)間,我們估計(jì)應(yīng)該在2~3個(gè)季度之內(nèi),可以把原來(lái)的產(chǎn)能填到我們需要的程度上。 ”
供應(yīng)鏈方面,趙海軍表示:“部分美產(chǎn)設(shè)備、零部件和原材料的交付期有延遲。我們正在積極與美國(guó)政府交流溝通,并按照相關(guān)法律法規(guī),就部分美國(guó)設(shè)備、零配件、原物料與美國(guó)供應(yīng)商合作,申請(qǐng)所需的出口許可證?!?/p>
在美國(guó)禁令下,中芯國(guó)際回調(diào)今年資本開(kāi)支,從約人民幣457億元下修到402億元。中芯國(guó)際稱(chēng),主要是由于美國(guó)出口管制使部分機(jī)臺(tái)供貨期延長(zhǎng)或有不確定性,以及物流原因?qū)е虏糠謾C(jī)臺(tái)到貨延遲。此前,繼一季度創(chuàng)下季度營(yíng)收新高,追加全年資本開(kāi)支11億美元至43億美元后,中芯國(guó)際二季度再次上調(diào)資本開(kāi)支至67億美元。
趙海軍指出,出口管制最大的問(wèn)題是影響了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,有部分美國(guó)設(shè)備、零部件和原材料交付延遲,例如高能原子注入機(jī)等部分設(shè)備已經(jīng)延期2個(gè)月?!霸瓉?lái)大家在建設(shè)工廠的時(shí)候都用美國(guó)設(shè)備的選型,因此出口管制對(duì)8寸、12寸成熟技術(shù)和先進(jìn)技術(shù)的擴(kuò)產(chǎn)都有影響。”
在先進(jìn)產(chǎn)能規(guī)劃方面,梁孟松稱(chēng),秉持一直以來(lái)謹(jǐn)慎規(guī)劃的原則,以市場(chǎng)及客戶(hù)需求為基礎(chǔ),統(tǒng)籌計(jì)劃與布建?!澳壳埃鞠冗M(jìn)產(chǎn)能規(guī)模相對(duì)較小,擴(kuò)產(chǎn)步伐也較為穩(wěn)健。針對(duì)可能被出口管制影響到的設(shè)備,我們與供應(yīng)商正積極梳理相應(yīng)的解決方案?!?/p>
在被問(wèn)到是否影響目前的生產(chǎn)時(shí),趙海軍表示,短期經(jīng)營(yíng)不會(huì)受到影響,正與第二供應(yīng)商及其他供應(yīng)商合作,尋求解決辦法。
從先進(jìn)技術(shù)研發(fā)上看,梁孟松稱(chēng)影響有限,將按原計(jì)劃如期進(jìn)行下一步的研發(fā)工作。
美國(guó)基本主導(dǎo)半導(dǎo)體上游的裝備行業(yè)。半導(dǎo)體咨詢(xún)公司VLSI Research發(fā)布的2019年全球半導(dǎo)體設(shè)備廠商的銷(xiāo)售額排名顯示,美國(guó)應(yīng)用材料公司(Applied Materials)、荷蘭阿斯麥(ASML)、美國(guó)泛林半導(dǎo)體(Lam Research)、日本東京電子(Tokyo Electron)、美國(guó)科磊(KLA-Tencor)占據(jù)了全球集成電路裝備市場(chǎng)的前五名,美國(guó)獨(dú)占三席。缺少這些設(shè)備,半導(dǎo)體代工廠無(wú)法生產(chǎn)芯片。
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