8英寸晶圓代工商產(chǎn)能緊張將持續(xù)到2021年，占據(jù)著有利的發(fā)展位置

前言：

8英寸晶圓被認(rèn)為是落后產(chǎn)線，更關(guān)注12英寸晶圓產(chǎn)線的建設(shè)和量產(chǎn)。然而，就是這一比12英寸晶圓“古老”多年的產(chǎn)品，目前其產(chǎn)能依然很緊張。

供不應(yīng)求的8英寸晶圓與逐年下滑的生產(chǎn)線

目前全球代工廠產(chǎn)能爆滿，臺(tái)積電、三星、聯(lián)電、世界先進(jìn)、中芯國(guó)際等純代工廠稼動(dòng)率保持高水位。

IDM廠商如華潤(rùn)微、士蘭微等8寸及8寸以下亦滿載。產(chǎn)業(yè)鏈訂單溢出，展望Q4仍然供不應(yīng)求。

模擬芯片應(yīng)用需求強(qiáng)勁，特別是隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G及新能源汽車的逐步落地，對(duì)功率器件（以IGBT和MOSFET為主），以及CIS傳感器、OLED面板驅(qū)動(dòng)IC，以及TWS耳機(jī)藍(lán)牙芯片的需求相當(dāng)強(qiáng)勁，給了8英寸晶圓更多的商業(yè)機(jī)遇。

同時(shí)，在從6英寸轉(zhuǎn)向8英寸過(guò)程中，部分IDM的主要產(chǎn)能專注于12英寸線，沒(méi)有額外增添8英寸線，這樣就不得不將8英寸產(chǎn)品外包。

因此，大部分IDM擴(kuò)產(chǎn)幅度比需求增長(zhǎng)幅度低，外包的比例會(huì)越來(lái)越高，這樣就加劇了代工廠訂單供不應(yīng)求的局面。

而恰恰相反，近年來(lái)8英寸晶圓廠和產(chǎn)線數(shù)量的正在逐漸下滑。

1990—2023年8英寸晶圓的前世與未來(lái)

1990年IBM聯(lián)合西門子建立第一個(gè)8寸晶圓廠之后，一度成為業(yè)內(nèi)先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，8寸晶圓廠迅速增加。

根據(jù)SEMI報(bào)告的數(shù)據(jù)，全球8英寸晶圓產(chǎn)線的數(shù)量在2007年達(dá)到199條登頂，隨后就已經(jīng)開始逐漸下降，到2015年時(shí)只有178條，因此相關(guān)市場(chǎng)早就出現(xiàn)過(guò)供應(yīng)緊張狀態(tài)。

2015年之后，隨著物聯(lián)網(wǎng)體系逐漸成熟鋪開，隨處可見的智能產(chǎn)品不僅帶來(lái)了MCU的需求，而且?guī)?lái)了電源芯片、指紋識(shí)別產(chǎn)品的增長(zhǎng)，同時(shí)工業(yè)、汽車電子應(yīng)用需求也大幅攀升，8英寸產(chǎn)品線供需出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。

2018年開始出現(xiàn)了8英寸晶圓產(chǎn)能緊缺的情況，主要是手機(jī)多攝像頭、指紋等帶動(dòng)CMOS圖像傳感器、指紋識(shí)別芯片等需求提升。

到2020年，5G手機(jī)、汽車、物聯(lián)網(wǎng)等滲透率快速提升，使得功率、電源管理、功率器件等需求大增;加上疫情驅(qū)動(dòng)在家辦公、在線教育等需求增加，使得筆記本、平板等電子產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，從而拉動(dòng)驅(qū)動(dòng)IC芯片、分離式元件及其他半導(dǎo)體元件需求增長(zhǎng)。

8英寸晶圓代工商產(chǎn)能緊張的狀況，可能會(huì)持續(xù)到2021年，代工商也在考慮提高明年的代工報(bào)價(jià)。

在可預(yù)見的未來(lái)，預(yù)計(jì)8英寸設(shè)備的業(yè)務(wù)將持續(xù)增長(zhǎng)。因此這一輪8英寸產(chǎn)能擴(kuò)張，可能比目前很多報(bào)道中預(yù)測(cè)的2021年4到5月的周期要長(zhǎng)得多。

根據(jù)SEMI報(bào)告的數(shù)據(jù)，到2020年年底，8英寸產(chǎn)線數(shù)量將恢復(fù)性增長(zhǎng)到191條，相當(dāng)于2008年時(shí)的業(yè)界水平。

而到2021年年底，將繼續(xù)增長(zhǎng)到202家，這將超過(guò)2007年199條的歷史記錄。

根據(jù)超越摩爾領(lǐng)域的預(yù)測(cè)，8英寸晶圓需求的擴(kuò)張從2017年開始，將至少持續(xù)到2023年。

“落后的”8英寸與“本該主流”的12英寸

8英寸晶圓代工產(chǎn)能緊張，本質(zhì)上是近年來(lái)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、汽車互聯(lián)網(wǎng)和新能源等諸多領(lǐng)域共同發(fā)力的結(jié)果。

與其說(shuō)8英寸產(chǎn)線的主要優(yōu)勢(shì)是初始的投資成本低，不如說(shuō)是當(dāng)前的折舊費(fèi)用低。而高端制程產(chǎn)線大多是近年建成，近期折舊費(fèi)用負(fù)擔(dān)很高，要等折舊期到尾聲后，盈利水平優(yōu)勢(shì)才能凸顯出來(lái)。

當(dāng)然更深入的原因是，8英寸轉(zhuǎn)向12英寸生產(chǎn)線并不容易。12英寸晶圓廠進(jìn)入門檻高，參與廠家數(shù)量較少。

12英寸晶圓廠要求代工企業(yè)廠房潔凈室清潔度及設(shè)備的設(shè)計(jì)精密度要求很高，初期投資及后續(xù)研發(fā)投入巨大，百億美元方能達(dá)到有效競(jìng)爭(zhēng)水平。

因此，盡管12英寸晶圓市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，但直接參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)數(shù)量少。

同時(shí)，產(chǎn)品制程尺寸的減少，會(huì)導(dǎo)致漏電量的增加，因此電源電池類應(yīng)用制程通常會(huì)選擇8英寸產(chǎn)品，其他例如MEMS感應(yīng)器、LED照明等產(chǎn)品線上，8英寸的相對(duì)優(yōu)勢(shì)也較大。

18英寸晶圓一直“被出現(xiàn)”卻仍在路上

對(duì)更大晶圓尺寸的資本投入正在大幅增長(zhǎng)，這為更弱小的玩家設(shè)置了進(jìn)入壁壘。

大約有130家公司擁有6英寸晶圓廠，而擁有8英寸晶圓廠的公司不到90家，擁有12英寸晶圓廠的公司只有24家。

設(shè)備市場(chǎng)也越來(lái)越集中，前10家供應(yīng)商所占據(jù)的市場(chǎng)份額已經(jīng)從90年代的60%增長(zhǎng)到了2000年代的75%以上。

由于納米技術(shù)的物理極限和技術(shù)進(jìn)步放緩，為了降低成本，增大晶圓尺寸是不可避免的替代選擇。

盡管12英寸晶圓是為了維持短期內(nèi)的成本下降而提出的一種妥協(xié)方案，但推遲決策很可能將讓損失更大。

隨著成本下降和技術(shù)進(jìn)步的速度放緩，摩爾定律仍然頂著成本持續(xù)下降進(jìn)而降低平均銷售價(jià)格的壓力。

新的晶圓尺寸平臺(tái)允許設(shè)備供應(yīng)商和IC制造商采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和工具設(shè)計(jì)，以提高生產(chǎn)率。

從6英寸到8英寸只花了大約6年時(shí)間，而從6英寸到12英寸則用去了近10年時(shí)間。

當(dāng)前一代晶圓變成主流，支持了大約40%的總產(chǎn)能時(shí)，新一代晶圓就會(huì)開始。因此，現(xiàn)在研發(fā)18英寸晶圓平臺(tái)并不是太早。

事實(shí)上，對(duì)已有的技術(shù)和平臺(tái)而言，持續(xù)提升生產(chǎn)率是確定無(wú)疑的，盡管在新的晶圓廠架構(gòu)中實(shí)施新的生產(chǎn)觀念和工具要更有成本效益。

終端市場(chǎng)的價(jià)格壓力將會(huì)向上傳遞給制造商和供應(yīng)商。反過(guò)來(lái)，無(wú)效的生產(chǎn)過(guò)程和高成本又會(huì)向下傳遞給買家和終端市場(chǎng)，18英寸完全可以改善產(chǎn)業(yè)鏈的成本狀況。

總而言之，18英寸一代對(duì)整體行業(yè)成本下降而言是積極的，而且可以有效地補(bǔ)償由于技術(shù)發(fā)展減速所導(dǎo)致的成本增長(zhǎng)。

但是，盡管從12英寸轉(zhuǎn)至18英寸晶圓面積可多出1．25倍，但因?yàn)橥度胙邪l(fā)和蓋廠費(fèi)用飆升，估計(jì)一座12英寸廠成本約25億美元，但18英寸廠要100億美元起跳，讓廠商躊躇不前。

目前市場(chǎng)上PC已經(jīng)飽和，手機(jī)也接近飽和，新的應(yīng)用如IOT等還相對(duì)較弱。在整個(gè)半導(dǎo)體業(yè)不景氣時(shí)，巨額投資月產(chǎn)幾萬(wàn)片18英寸的晶圓廠，如何消化產(chǎn)能也是個(gè)很現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題。

也許，真的要等到摩爾定律走到物理極限和遍地都是機(jī)器人的時(shí)代，18英寸晶圓才能真正轉(zhuǎn)正。

結(jié)尾：

在這樣的行業(yè)形式下，中國(guó)的IDM、Fabless、Foundry都在從8英寸晶圓市場(chǎng)獲益，同時(shí)也是推動(dòng)該市場(chǎng)火熱的重要?jiǎng)恿Α?/p>

長(zhǎng)期來(lái)看，8英寸晶圓依然占據(jù)著有利的位置，尤其是在成本與技術(shù)成熟度方面，而異構(gòu)整合，以及新晶圓材料的導(dǎo)入，使8英寸晶圓可以擁有更好的定制化能力，發(fā)展前景是樂(lè)觀的。

責(zé)任編輯：gt