回溯過去三年,智能手機(jī)市場尚未開始享受5G時代的產(chǎn)業(yè)紅利,反而是處在總出貨量持續(xù)下滑的產(chǎn)業(yè)寒冬中,這一背景下讓許多廠商都萌生出另尋出路的想法。在一眾呼聲極高的熱門領(lǐng)域里,TWS耳機(jī)市場成了最大的黑馬。
三年時間,TWS耳機(jī)市場的規(guī)模正在以驚人的速度增長,擺在眼前的紅利,也讓手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的廠商們躍躍欲試。從終端品牌到組裝代工再到聲學(xué)器件,都有企業(yè)參與其中。不過集微網(wǎng)觀察這些企業(yè)的近況發(fā)現(xiàn),看似繁花似錦的轉(zhuǎn)型之路上其實(shí)存在許多阻礙。
路遇強(qiáng)勢競爭者
根據(jù)IDC年初發(fā)布的報告,TWS耳機(jī)產(chǎn)品2019年全球出貨量為1.705億臺,與2018年的4860萬臺相比,增長了250.5%;如數(shù)據(jù)顯示,TWS耳機(jī)的市場蛋糕在一年時間成倍擴(kuò)大。毫無疑問,這一點(diǎn)吸引到的不僅僅是手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈,當(dāng)這些廠商決意轉(zhuǎn)型之際,大量的白牌廠商和專業(yè)音頻廠商也隨之涌入。
手機(jī)品牌得益于多年來奠定的市場基礎(chǔ),憑借品牌影響力、渠道運(yùn)營能力以及產(chǎn)品兼容度等優(yōu)勢,短時間內(nèi)就在TWS耳機(jī)市場迅速站穩(wěn)腳跟并快速擴(kuò)張。例如,三星、華為、小米、OPPO、vivo,這幾家品牌雖然切入的時間點(diǎn)較晚,但近兩年TWS耳機(jī)產(chǎn)品銷量卻突飛猛進(jìn)。
隨之而來的,是同樣勢頭強(qiáng)勁的白牌廠商和獨(dú)居一隅的專業(yè)品牌對其進(jìn)行雙面夾擊。
行業(yè)人士指出:“與手機(jī)品牌相比,白牌廠商最大的優(yōu)勢就在于低價。在大多數(shù)的消費(fèi)類電子產(chǎn)品中,低價的山寨產(chǎn)品始終都有一部分消費(fèi)者。這些用戶比起體驗(yàn)產(chǎn)品的好壞,更多是一種隨大流的心態(tài),當(dāng)下流行什么電子產(chǎn)品,他們就去買什么?!?/p>
“蘋果公司連第4代Air Pods發(fā)布日期都還沒定,華強(qiáng)北早就已經(jīng)把成品給生產(chǎn)出來了,并且還非常暢銷,說明這些消費(fèi)者根本不在意它是真是假、是好是壞?!鄙鲜鲂袠I(yè)人士談到。
據(jù)集微網(wǎng)了解,目前這些白牌廠商主要聚集在我國珠三角地區(qū),他們所生產(chǎn)的tws耳機(jī)不僅售價極低,制造成本也十分低廉。這些產(chǎn)品在許多東南亞國家的市場需求十分火爆,可以稱得上是白牌廠商的天堂。甚至是一些走低價策略的手機(jī)品牌,也在印度、緬甸、菲律賓等地發(fā)掘出一批數(shù)量可觀的用戶群體。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露:“目前白牌市場的TWS耳機(jī)產(chǎn)品售價幾十至百元之間不等,最低甚至可以做到10幾塊錢,即便如此,這些產(chǎn)品的利潤也能有很高的利潤。比如一副賣15、6塊的耳機(jī),成本可能只有7、8塊錢?!?/p>
而專業(yè)品牌,則走的是與之截然相反的路線。
不論是與各類白牌或品牌相比,這些專業(yè)品牌一向是以音頻技術(shù)見長,而它們鎖定的消費(fèi)群體,顯然就是一些對產(chǎn)品性能要求高、音頻產(chǎn)品發(fā)燒友這類小眾用戶。雖然每年的產(chǎn)品出貨量并不多,甚至是只有幾十萬副,但卻勝在用戶群體穩(wěn)定,且產(chǎn)品利潤異常豐厚。
上述業(yè)內(nèi)人士告訴集微網(wǎng):“現(xiàn)在一些國際知名的專業(yè)音頻品牌,推出的TWS無線耳機(jī)售價基本上都在數(shù)百乃至千元之間,而其成本可能只有售價的25%-30%左右?!?/p>
值得注意的是,不僅終端品牌正面臨著愈發(fā)激烈的市場競爭,去年因轉(zhuǎn)型而投資建廠的ODM/OEM,也正在為了新的難題發(fā)愁。
音頻人才緊缺
集微網(wǎng)在之前的報道中曾提過,以聞泰科技、華勤科技、卓翼科技為代表的手機(jī)組裝廠開始涉足TWS耳機(jī)組裝業(yè)務(wù),另外除了立訊精密、歌爾股份外,包括欣旺達(dá)在內(nèi)的零部件廠商也開始從事相關(guān)業(yè)務(wù)。
不過根據(jù)知情人透露:“去年宣布說要建廠做組裝的企業(yè)中,大部分都還處在布線階段。并且,有不少廠商都在這個環(huán)節(jié)被卡住?!?/p>
回顧這些宣布從事TWS整機(jī)組裝的企業(yè),有相當(dāng)一部分都是手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的一線大廠,其客戶體系,基本上都是以國內(nèi)外的一線終端品牌為主。這也意味著客戶對其新建的工廠和產(chǎn)線要求頗高,導(dǎo)致這些企業(yè)前期建廠布線需要花費(fèi)較長的時間。
有廠商表示:“搭建這種標(biāo)準(zhǔn)較高的音頻產(chǎn)品生產(chǎn)線,需要專業(yè)的技術(shù)人才來進(jìn)行。然而現(xiàn)階段組裝廠布線不順利的主要原因,還是整個音頻行業(yè)的專業(yè)技術(shù)人才處于極度缺乏的狀態(tài)。一直以來,音頻產(chǎn)業(yè)的規(guī)模都相對小一些,短時間內(nèi)突然爆發(fā),人才缺口就變得很大?,F(xiàn)在從事相關(guān)技術(shù)的人才都是被哄搶,許多大廠都在花重金打造專業(yè)團(tuán)隊?!?/p>
除了人才問題待解決,擺在產(chǎn)業(yè)鏈廠商面前的另一個問題就是市場發(fā)展前景會何去何從。
不可否認(rèn)的是,TWS耳機(jī)也如同其他產(chǎn)品一樣,市場增長動力在到達(dá)波峰后,開始逐年減弱。根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)Canalys的數(shù)據(jù),預(yù)計2020年TWS耳機(jī)全球出貨量有望超過2億臺,與去年同期相比,預(yù)計增長29%。對比前文提到的該類產(chǎn)品2019年的增速,增長大幅降速。
雖然隨著手機(jī)品牌的音頻技術(shù)快速提升,市占率有望進(jìn)一步擴(kuò)大,也將留給產(chǎn)業(yè)鏈廠商更多的機(jī)會;但比起白牌和專業(yè)品牌,手機(jī)品牌的利潤可以說是微薄,除了個別品牌,當(dāng)前絕大多數(shù)品牌的供應(yīng)鏈都是走薄利多銷路線。TWS耳機(jī)業(yè)務(wù)于這些供應(yīng)商而言,與其說是能夠帶來利潤,更多的,其實(shí)是體現(xiàn)于業(yè)績貢獻(xiàn)。
責(zé)任編輯:tzh
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