新能源汽車行業(yè)進入“后補貼時代”調(diào)整期,企業(yè)競爭集中度進一步提高

2020年1-11月份，全國新能源客車銷量48763輛，同比下降19.03%，其中比亞迪以8121輛的銷量國內(nèi)排名第二，同比增長98.07%，逆勢增長的勢頭迅猛，憑借其技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢、國內(nèi)下沉市場的拓展和全球化戰(zhàn)略布局，2020年比亞迪在新能源客車領(lǐng)域發(fā)展強勁。

交通運輸部一直以來高度重視新能源汽車在交通運輸行業(yè)的推廣應(yīng)用，認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院的決策部署，將推廣應(yīng)用新能源汽車作為推動綠色發(fā)展、落實新發(fā)展理念、深化交通運輸供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以及促進交通能源消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要舉措，并統(tǒng)籌納入交通強國的建設(shè)試點。近幾年，我國新能源公交車快速發(fā)展的最主要推動力來自于中央及地方政府為減少碳排放和改善空氣質(zhì)量而制定的一系列組合政策。

行業(yè)進入“后補貼時代”調(diào)整期

“十三五”初期在國內(nèi)新能源汽車補貼政策的帶動下，新能源客車市場經(jīng)歷快速發(fā)展時期，到2019年補貼過渡期結(jié)束后，整體新能源汽車產(chǎn)業(yè)進入“后補貼時代”調(diào)整期，從中國客車信息網(wǎng)統(tǒng)計的6米以上新能源客車銷量數(shù)據(jù)來看，2019年同比下降16.76%，到2020年在新冠疫情影響下，1-11月累積銷量為4876.3輛，同比下降19.03%。

企業(yè)競爭集中度進一步提高

根據(jù)中國客車信息網(wǎng)統(tǒng)計的2020年1-11月份國內(nèi)6米以上新能源客車銷售數(shù)量情況，前十企業(yè)的市場份額達到85.79%，前五企業(yè)市場份額為65.14%，前三企業(yè)超過50%，并且都高于2019年市場集中度數(shù)值，反映出國內(nèi)新能源客車市場頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢突出，市場高度集中。

從具體競爭企業(yè)來看，宇通客車占據(jù)絕對市場領(lǐng)先優(yōu)勢，2020年1-11月銷售數(shù)量達到1.26萬輛，市場份額為25.92%，超過排名第二的比亞迪新能源客車銷量的一半，前三家企業(yè)宇通、比亞迪和中通市場份額達到51.20%。

從龍頭企業(yè)的競爭優(yōu)勢來看，例如宇通客車和比亞迪等，企業(yè)業(yè)務(wù)布局重點圍繞《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的主要方向——技術(shù)突破和加大對公共服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用水平兩方面展開。具體來看，行業(yè)龍頭企業(yè)一方面是重視全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)突破，在掌握電池、電機、電控及芯片等基礎(chǔ)技術(shù)的同時，還在不斷加大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，持續(xù)提升電動車的安全性能和駕駛性能;另外，也在拓展在公交、出租、物流配送等公共領(lǐng)域新能源車輛的產(chǎn)品研發(fā)，不斷拓展業(yè)務(wù)范圍向公共服務(wù)領(lǐng)域延伸。

比亞迪新能源發(fā)展勢頭強勁

從銷量前10企業(yè)的銷售增長情況來看，2020年1-11月份，在新能源客車行業(yè)市場整體銷量大幅縮減背景下，僅有比亞迪、海格客車和申沃客車三家企業(yè)實現(xiàn)正增長，其中比亞迪增長率達到98.07%，逆勢增長的勢頭迅猛。

早在2008年，比亞迪正式開啟純電動客車研發(fā)，并一直堅持純電動客車路線至今。如今，產(chǎn)品已覆蓋全系6-27米純電動客車，可廣泛應(yīng)用于公交、旅游、商務(wù)、城市觀光、機場接駁、社區(qū)微循環(huán)等場景。2010年，比亞迪首款純電動公交車K9在長沙下線。同一年，比亞迪發(fā)布了“城市公交電動化”解決方案，并在深圳率先開始推廣公交電動化，這一政策隨后上升為了中國的國家戰(zhàn)略。比亞迪助推深圳的公交電動化水平走到了全國乃至世界的前列，深圳成為世界上首個實現(xiàn)公交車、出租車100%電動化的城市。

比亞迪新能源客車能夠保持如此迅猛的市場爆發(fā)力，主要是憑借其強大的研發(fā)實力在市場競爭中保持先進地位，對核心技術(shù)的把控，并專注于純電動客車的研發(fā)與推廣，是比亞迪新能源客車銷量保持良好勢頭的重要因素;另外比亞迪正在進一步開拓中小城市的下沉增量市場，持續(xù)擴展中小城市和縣市市場，服務(wù)城鄉(xiāng)公交電動化;與此同時，比亞迪在逐步完善全球化的戰(zhàn)略布局。

2020年在疫情肆虐全球的背景下，德國、挪威、荷蘭等歐洲國家陸續(xù)加入到使用比亞迪新能源汽車的“大軍”，且在不同領(lǐng)域采用比亞迪新能源汽車，包括新能源乘用車、大巴及雙層大巴、機場擺渡車、接送車等。不論是在國內(nèi)市場還是海外市場，比亞迪不僅僅局限于向客戶提供產(chǎn)品和技術(shù)，而是在提供一整套的城市綠色出行解決方案，最終使得比亞迪能夠穩(wěn)住市場的頭部競爭地位。

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