魔幻的2020年終于走完,期待已久的2021年如期而至?;仡?020,疫情深刻地影響了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,更加劇了國(guó)際形勢(shì)的復(fù)雜變遷,自主可控、貿(mào)易保護(hù)主義、去全球化成為關(guān)注焦點(diǎn);與此同時(shí),政策和資本持續(xù)加持,線上辦公/教育、新能源汽車等新興應(yīng)用落地開花。在2021年到來之際,特推出【2020-2021年度專題】,圍繞熱點(diǎn)話題、熱門技術(shù)和應(yīng)用、重大事件等多維度梳理,為上下游企業(yè)提供參考鏡鑒。
從國(guó)外設(shè)備廠商稱霸天下,到“世界安防看中國(guó)”,國(guó)內(nèi)安防企業(yè)經(jīng)歷了從低處向巔峰進(jìn)發(fā)的過程,也見證了時(shí)代的風(fēng)云變幻莫測(cè)這一現(xiàn)實(shí)寫照。
站在2021年伊始,回顧2020年安防市場(chǎng),疫情的出現(xiàn)讓原本蕭條的一季度更加雪上加霜,甚至影響在全年有所體現(xiàn)。對(duì)2020年安防市場(chǎng)進(jìn)行了盤點(diǎn),通過七大關(guān)鍵詞來復(fù)盤這一年的跌宕起伏。
紅外熱成像設(shè)備
如果說今年“戴口罩”是人們出行的必備裝備,那么“紅外攝像頭、紅外測(cè)溫槍、紅外體溫篩查儀”等紅外熱成像設(shè)備,也成為了人員匯集地的必備裝備之一。
其中,由于企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)必須自備紅外測(cè)溫槍,這也使得其成為了市場(chǎng)緊俏產(chǎn)品,各路“倒?fàn)敗狈鋼矶?,價(jià)格從不到百元哄抬至600元以上,甚至出現(xiàn)有價(jià)無貨的現(xiàn)狀。
由于電子設(shè)備產(chǎn)線的特殊屬性,部分安防企業(yè)在疫情初期將產(chǎn)線改造,開始生產(chǎn)紅外測(cè)溫槍,來彌補(bǔ)因?yàn)橐咔閷?dǎo)致項(xiàng)目停擺、訂單減少等情況。
也有一些企業(yè),如??低?/u>、大華股份、曠視科技、朗馳欣創(chuàng)等企業(yè),積極參與到科技抗“疫”的前線,通過紅外體溫篩查儀等設(shè)備來監(jiān)控全國(guó)人民的體溫情況,將異常情況及時(shí)發(fā)現(xiàn),避免更大規(guī)模的擴(kuò)散影響。
紅外熱成像設(shè)備需求暴漲,這也使得相關(guān)企業(yè)受益頗多,包括高德紅外、大立科技、睿創(chuàng)微納等企業(yè)上半年業(yè)績(jī)直線飆升;而??低?、大華股份雖然未直接體現(xiàn)在業(yè)績(jī)上,但其產(chǎn)品綜合毛利率卻得到了顯著提升。
從紅外體溫篩查儀的使用情況來看,仍然有較大成長(zhǎng)空間。一位大廈安保人員直言:“進(jìn)出口的紅外測(cè)溫設(shè)備作用不大,進(jìn)出人員還是要靠手持紅外測(cè)溫槍來一一再次篩查?!?/p>
科技帶來的抗“疫”成果毋庸置疑,但在測(cè)溫精度方面,技術(shù)仍然有較大提升空間,在設(shè)備應(yīng)用次數(shù)的訓(xùn)練下,測(cè)溫精度也將有所提升。
芯片缺貨
進(jìn)入8月,安防市場(chǎng)攝像機(jī)出現(xiàn)漲價(jià)情況,究其原因,則是因?yàn)槊绹?guó)制裁華為,其旗下海思的芯片代工廠斷供,使得攝像機(jī)所用的中高端AI芯片出現(xiàn)供貨短缺,供需緊張的背景下攝像機(jī)出現(xiàn)漲價(jià)潮。
在代理商/貿(mào)易商囤貨、炒作的系列操作作用下,曾經(jīng)一顆400元左右的AI安防芯片短短數(shù)月時(shí)間,價(jià)格翻了10倍不止。而一些中小安防企業(yè)則接到明確斷供通知,只有部分在海思直供體系的企業(yè)仍然得到正常供應(yīng)。
一直以來,海思占據(jù)國(guó)內(nèi)安防IPC芯片市場(chǎng)超70%市場(chǎng)份額,其缺貨的現(xiàn)狀也為相關(guān)芯片企業(yè)帶來市場(chǎng)機(jī)遇,包括富瀚微、瑞芯微、星宸科技、安凱微電子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、億智電子、中星微、國(guó)科微、聯(lián)詠科技等企業(yè),都將蠶食其中低端芯片市場(chǎng)。
但海思芯片的安防市場(chǎng)地位并不是一朝一夕就能取代的,目前,高端AI芯片市場(chǎng)供應(yīng)在一定時(shí)間內(nèi)仍將受到影響。
洗牌加劇
在智能化浪潮的席卷下,安防行業(yè)也未能幸免,早期切入智能化改造的企業(yè)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)機(jī)遇,一些中小企業(yè)則由于市場(chǎng)敏感度弱、資金掣肘等因素,未能搭上時(shí)代的順風(fēng)車,隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷弱化,尾部廠商消失的比例也正在加劇。
加之今年安防芯片供貨短缺背景,由于品牌廠商將性價(jià)比相對(duì)高的產(chǎn)品進(jìn)一步下探,一些小的品牌或是以組裝為主的廠商的市場(chǎng)空間將被進(jìn)一步壓縮,市場(chǎng)洗牌速度進(jìn)一步加劇。有的企業(yè)開始相應(yīng)削減安防產(chǎn)品生產(chǎn)比重,有的企業(yè)則開始考慮轉(zhuǎn)型,也有的企業(yè)直接面臨倒閉風(fēng)險(xiǎn)。
隨著市場(chǎng)集中度的不斷提升,頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也顯得尤為激烈,從前三季度上市公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看,詳見《39家泛安防上市公司Q3業(yè)績(jī)盤點(diǎn):超半數(shù)營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)》,多數(shù)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)乏力。
雖然疫情也有一定影響,但整體經(jīng)濟(jì)不景氣帶來的產(chǎn)業(yè)壓力也確實(shí)存在,加上傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),靠過去賣產(chǎn)品的方式來持續(xù)提升業(yè)績(jī),將越來越困難。
AI企業(yè)上市潮
2020年,AI企業(yè)似乎集體按下了上市按鈕。
除商湯科技還未有實(shí)質(zhì)消息之外,云從科技、依圖科技、云天勵(lì)飛的科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)均已經(jīng)獲得上交所受理;格靈深瞳則由海通證券進(jìn)行輔導(dǎo),擬科創(chuàng)板上市;AI芯片第一股寒武紀(jì)則已經(jīng)在7月20日在科創(chuàng)板成功上市,開盤價(jià)250元/股,漲幅達(dá)288.26%。
隨著招股書的披露,AI企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀也再次展現(xiàn)在公眾面前。如果說曠視科技的虧損額讓業(yè)內(nèi)集體訝異之外,那么今年AI企業(yè)的業(yè)績(jī)情況則讓業(yè)內(nèi)明白,AI企業(yè)燒錢運(yùn)作已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí),就當(dāng)前AI企業(yè)的商業(yè)模式來看,想要自負(fù)盈虧,仍然有很長(zhǎng)的路要走。
以安防市場(chǎng)為例,一方面,面對(duì)碎片化的應(yīng)用場(chǎng)景,算法技術(shù)尚未強(qiáng)大到可以做到標(biāo)準(zhǔn)化部署,需要大量的人力和時(shí)間進(jìn)行優(yōu)化、調(diào)配,方能使項(xiàng)目部署有所效應(yīng),反之將成為“繡花枕頭,中看不中用”;由于前期過度宣傳,導(dǎo)致甲方對(duì)AI產(chǎn)品期望值較高,在現(xiàn)實(shí)面前,甲方不買賬情況也時(shí)有發(fā)生。
另一方面,人工智能技術(shù)仍然處于初始階段,更新迭代較快,需要企業(yè)投入大量的人力、物力、資金等支持研發(fā),導(dǎo)致其相關(guān)產(chǎn)品定價(jià)較高,無法達(dá)到普惠階段。由于安防市場(chǎng)對(duì)于價(jià)格極其敏感,這也使得市場(chǎng)中依然以傳統(tǒng)產(chǎn)品為主。在市場(chǎng)應(yīng)用無法規(guī)模起量的背景下,持續(xù)虧損將一直伴隨企業(yè)成長(zhǎng)。
華為機(jī)器視覺
2月25日,華為安防官微發(fā)布消息稱,華為智能安防正式更名“華為HoloSens機(jī)器視覺”,此舉被業(yè)界認(rèn)為是新時(shí)代下對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)做出的重要戰(zhàn)略定位升級(jí)。
在當(dāng)前“5G+AI”的時(shí)代背景下,以視頻+AI為核心的華為智能安防也不再局限于“安”與“防”,用機(jī)器視覺,助力千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
事實(shí)上,隨著安防業(yè)務(wù)邊界的不斷延伸,老牌安企也均在將自身定位做戰(zhàn)略調(diào)整,包括??低?、大華股份、宇視科技、英飛拓、高新興等企業(yè),以“視頻”為核心,將靶心瞄準(zhǔn)智慧物聯(lián)賽道,布局更廣闊的天地。
企業(yè)自我求變的背后,是安防市場(chǎng)大環(huán)境的變化所致。市場(chǎng)需求從系統(tǒng)集成變成場(chǎng)景解決方案;市場(chǎng)邊界則從傳統(tǒng)安防到泛安防再到AIoT;市場(chǎng)玩家不僅有老牌安企,還有BAT、AI企業(yè)、ICT企業(yè)、傳統(tǒng)家居制造企業(yè)等均有布局;市場(chǎng)技術(shù)不斷升級(jí),編解碼升級(jí)、傳輸升級(jí)、分辨率升級(jí),再到如今的智能化升級(jí)。
眼下的安防市場(chǎng),已經(jīng)從內(nèi)到外革新升級(jí),但“守護(hù)人民安全”將成為亙古不變的初心使命,也希望新老玩家,在不斷求新的過程中,能夠保持初心,將人民的“安全”問題放在首位。
H.266標(biāo)準(zhǔn)出爐
7月7日,F(xiàn)raunhofer HHI(弗勞恩霍夫海因里希赫茲研究所)正式宣布了下一代視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)——H.266/VVC(通用視頻編碼)制定完成,是專為4K和8K流媒體而構(gòu)建的一代新標(biāo)準(zhǔn)。
相比于前代標(biāo)準(zhǔn)(H.265/HEVC),H.266進(jìn)一步提高了壓縮性能,可支持在視頻清晰度不變的同時(shí)減少50%的數(shù)據(jù)尺寸。
在安防行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)中,由于其24小時(shí)傳輸存儲(chǔ)的工作特性,對(duì)視頻編解碼技術(shù)也提出了相應(yīng)要求,既要保證小碼率,還要保證圖像清晰。而當(dāng)前H.265編碼技術(shù)碼率則是24M,已經(jīng)不能滿足4K、8K的商用要求。
H.266編碼標(biāo)準(zhǔn)的出現(xiàn),將用先進(jìn)的技術(shù)用以改善碼流、編碼質(zhì)量、延時(shí)和算法復(fù)雜度之間的關(guān)系,達(dá)到最優(yōu)化設(shè)置,來滿足4K、8K畫面的存儲(chǔ)傳輸要求,并降低用戶的成本。
目前,已經(jīng)有不少企業(yè)開始設(shè)計(jì)新的芯片,以啟用/加速H.266技術(shù)落地,支持H.266編碼器和解碼器的軟件也有望在今年發(fā)布,但參考H.265/HEVC還沒有被大規(guī)模應(yīng)用,H.264/AVC仍舊占據(jù)絕對(duì)主流,H.266/VVC估計(jì)很難在幾年內(nèi)應(yīng)用。
安博會(huì)取消
新冠疫情的反復(fù)無常,使得備受矚目的全球安防盛會(huì)——2020中國(guó)國(guó)際社會(huì)公共安全產(chǎn)品博覽會(huì)(下稱“北京安博會(huì)”)做出取消決定。
安博會(huì)辦的最出名的要數(shù)北京與深圳兩地,由于展會(huì)規(guī)模較大且耗費(fèi)企業(yè)較大經(jīng)費(fèi),在兩地主辦方協(xié)商下,規(guī)定奇數(shù)年由北京承辦,偶數(shù)年則由深圳承辦,2020年的安博會(huì)剛好在北京舉辦。
由于地處國(guó)內(nèi)核心要塞,且參展人數(shù)規(guī)模較大,稍有差池便會(huì)將舉國(guó)上下辛苦數(shù)日的抗疫成效付諸東流,考慮再三,組委會(huì)決定取消本屆北京安博會(huì)。
每屆安博會(huì),絕大多數(shù)安防企業(yè)會(huì)推出其當(dāng)年最新技術(shù)/產(chǎn)品,這也使得安博會(huì)成為了全球安防行業(yè)的發(fā)展風(fēng)向標(biāo)。隨著展會(huì)的取消,相關(guān)企業(yè)開始舉行線上/線下的新品發(fā)布會(huì),這也使得業(yè)內(nèi)人士錯(cuò)失了很多飽覽全球先進(jìn)技術(shù)/產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。
但也有消息傳出,安防老大哥??低暯衲陮⑷毕本┌膊?huì),這也使得業(yè)內(nèi)人士未能參觀到安博會(huì)的遺憾減輕少許。
小結(jié)
2020注定是不平凡的一年,有波折,亦有生機(jī)。在面對(duì)越來越廣闊的市場(chǎng)空間時(shí),企業(yè)更要再三考量,自身定位何在,聚焦于某一領(lǐng)域構(gòu)筑企業(yè)護(hù)城河,方能在商業(yè)戰(zhàn)場(chǎng)中立于不敗之地;一味求大或盲目跟從,雖華麗了表面,卻也慢慢丟失了“自我”。
責(zé)任編輯:tzh
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