回顧2020年的安防行業(yè)

紅外熱成像設(shè)備需求暴漲，這也使得相關(guān)企業(yè)受益頗多，包括高德紅外、大立科技、睿創(chuàng)微納等企業(yè)上半年業(yè)績(jī)直線飆升；而?？低?、大華股份雖然未直接體現(xiàn)在業(yè)績(jī)上，但其產(chǎn)品綜合毛利率卻得到了顯著提升。

從紅外體溫篩查儀的使用情況來看，仍然有較大成長(zhǎng)空間。一位大廈安保人員直言：“進(jìn)出口的紅外測(cè)溫設(shè)備作用不大，進(jìn)出人員還是要靠手持紅外測(cè)溫槍來一一再次篩查?！?/p>

科技帶來的抗“疫”成果毋庸置疑，但在測(cè)溫精度方面，技術(shù)仍然有較大提升空間，在設(shè)備應(yīng)用次數(shù)的訓(xùn)練下，測(cè)溫精度也將有所提升。

芯片缺貨

進(jìn)入8月，安防市場(chǎng)攝像機(jī)出現(xiàn)漲價(jià)情況，究其原因，則是因?yàn)槊绹?guó)制裁華為，其旗下海思的芯片代工廠斷供，使得攝像機(jī)所用的中高端AI芯片出現(xiàn)供貨短缺，供需緊張的背景下攝像機(jī)出現(xiàn)漲價(jià)潮。

在代理商/貿(mào)易商囤貨、炒作的系列操作作用下，曾經(jīng)一顆400元左右的AI安防芯片短短數(shù)月時(shí)間，價(jià)格翻了10倍不止。而一些中小安防企業(yè)則接到明確斷供通知，只有部分在海思直供體系的企業(yè)仍然得到正常供應(yīng)。

一直以來，海思占據(jù)國(guó)內(nèi)安防IPC芯片市場(chǎng)超70%市場(chǎng)份額，其缺貨的現(xiàn)狀也為相關(guān)芯片企業(yè)帶來市場(chǎng)機(jī)遇，包括富瀚微、瑞芯微、星宸科技、安凱微電子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、億智電子、中星微、國(guó)科微、聯(lián)詠科技等企業(yè)，都將蠶食其中低端芯片市場(chǎng)。

但海思芯片的安防市場(chǎng)地位并不是一朝一夕就能取代的，目前，高端AI芯片市場(chǎng)供應(yīng)在一定時(shí)間內(nèi)仍將受到影響。

洗牌加劇

在智能化浪潮的席卷下，安防行業(yè)也未能幸免，早期切入智能化改造的企業(yè)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)機(jī)遇，一些中小企業(yè)則由于市場(chǎng)敏感度弱、資金掣肘等因素，未能搭上時(shí)代的順風(fēng)車，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷弱化，尾部廠商消失的比例也正在加劇。

加之今年安防芯片供貨短缺背景，由于品牌廠商將性價(jià)比相對(duì)高的產(chǎn)品進(jìn)一步下探，一些小的品牌或是以組裝為主的廠商的市場(chǎng)空間將被進(jìn)一步壓縮，市場(chǎng)洗牌速度進(jìn)一步加劇。有的企業(yè)開始相應(yīng)削減安防產(chǎn)品生產(chǎn)比重，有的企業(yè)則開始考慮轉(zhuǎn)型，也有的企業(yè)直接面臨倒閉風(fēng)險(xiǎn)。

隨著市場(chǎng)集中度的不斷提升，頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也顯得尤為激烈，從前三季度上市公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，詳見《39家泛安防上市公司Q3業(yè)績(jī)盤點(diǎn)：超半數(shù)營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)》，多數(shù)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)乏力。

雖然疫情也有一定影響，但整體經(jīng)濟(jì)不景氣帶來的產(chǎn)業(yè)壓力也確實(shí)存在，加上傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，靠過去賣產(chǎn)品的方式來持續(xù)提升業(yè)績(jī)，將越來越困難。

AI企業(yè)上市潮

2020年，AI企業(yè)似乎集體按下了上市按鈕。

除商湯科技還未有實(shí)質(zhì)消息之外，云從科技、依圖科技、云天勵(lì)飛的科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)均已經(jīng)獲得上交所受理；格靈深瞳則由海通證券進(jìn)行輔導(dǎo)，擬科創(chuàng)板上市；AI芯片第一股寒武紀(jì)則已經(jīng)在7月20日在科創(chuàng)板成功上市，開盤價(jià)250元/股，漲幅達(dá)288.26%。

隨著招股書的披露，AI企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀也再次展現(xiàn)在公眾面前。如果說曠視科技的虧損額讓業(yè)內(nèi)集體訝異之外，那么今年AI企業(yè)的業(yè)績(jī)情況則讓業(yè)內(nèi)明白，AI企業(yè)燒錢運(yùn)作已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)，就當(dāng)前AI企業(yè)的商業(yè)模式來看，想要自負(fù)盈虧，仍然有很長(zhǎng)的路要走。

以安防市場(chǎng)為例，一方面，面對(duì)碎片化的應(yīng)用場(chǎng)景，算法技術(shù)尚未強(qiáng)大到可以做到標(biāo)準(zhǔn)化部署，需要大量的人力和時(shí)間進(jìn)行優(yōu)化、調(diào)配，方能使項(xiàng)目部署有所效應(yīng)，反之將成為“繡花枕頭，中看不中用”；由于前期過度宣傳，導(dǎo)致甲方對(duì)AI產(chǎn)品期望值較高，在現(xiàn)實(shí)面前，甲方不買賬情況也時(shí)有發(fā)生。

另一方面，人工智能技術(shù)仍然處于初始階段，更新迭代較快，需要企業(yè)投入大量的人力、物力、資金等支持研發(fā)，導(dǎo)致其相關(guān)產(chǎn)品定價(jià)較高，無法達(dá)到普惠階段。由于安防市場(chǎng)對(duì)于價(jià)格極其敏感，這也使得市場(chǎng)中依然以傳統(tǒng)產(chǎn)品為主。在市場(chǎng)應(yīng)用無法規(guī)模起量的背景下，持續(xù)虧損將一直伴隨企業(yè)成長(zhǎng)。

華為機(jī)器視覺

2月25日，華為安防官微發(fā)布消息稱，華為智能安防正式更名“華為HoloSens機(jī)器視覺”，此舉被業(yè)界認(rèn)為是新時(shí)代下對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)做出的重要戰(zhàn)略定位升級(jí)。

在當(dāng)前“5G+AI”的時(shí)代背景下，以視頻+AI為核心的華為智能安防也不再局限于“安”與“防”，用機(jī)器視覺，助力千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

事實(shí)上，隨著安防業(yè)務(wù)邊界的不斷延伸，老牌安企也均在將自身定位做戰(zhàn)略調(diào)整，包括?？低?、大華股份、宇視科技、英飛拓、高新興等企業(yè)，以“視頻”為核心，將靶心瞄準(zhǔn)智慧物聯(lián)賽道，布局更廣闊的天地。

企業(yè)自我求變的背后，是安防市場(chǎng)大環(huán)境的變化所致。市場(chǎng)需求從系統(tǒng)集成變成場(chǎng)景解決方案；市場(chǎng)邊界則從傳統(tǒng)安防到泛安防再到AIoT；市場(chǎng)玩家不僅有老牌安企，還有BAT、AI企業(yè)、ICT企業(yè)、傳統(tǒng)家居制造企業(yè)等均有布局；市場(chǎng)技術(shù)不斷升級(jí)，編解碼升級(jí)、傳輸升級(jí)、分辨率升級(jí)，再到如今的智能化升級(jí)。

眼下的安防市場(chǎng)，已經(jīng)從內(nèi)到外革新升級(jí)，但“守護(hù)人民安全”將成為亙古不變的初心使命，也希望新老玩家，在不斷求新的過程中，能夠保持初心，將人民的“安全”問題放在首位。

H.266標(biāo)準(zhǔn)出爐

7月7日，F(xiàn)raunhofer HHI（弗勞恩霍夫海因里希赫茲研究所）正式宣布了下一代視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)——H.266/VVC（通用視頻編碼）制定完成，是專為4K和8K流媒體而構(gòu)建的一代新標(biāo)準(zhǔn)。

相比于前代標(biāo)準(zhǔn)（H.265/HEVC），H.266進(jìn)一步提高了壓縮性能，可支持在視頻清晰度不變的同時(shí)減少50%的數(shù)據(jù)尺寸。

在安防行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)中，由于其24小時(shí)傳輸存儲(chǔ)的工作特性，對(duì)視頻編解碼技術(shù)也提出了相應(yīng)要求，既要保證小碼率，還要保證圖像清晰。而當(dāng)前H.265編碼技術(shù)碼率則是24M，已經(jīng)不能滿足4K、8K的商用要求。

H.266編碼標(biāo)準(zhǔn)的出現(xiàn)，將用先進(jìn)的技術(shù)用以改善碼流、編碼質(zhì)量、延時(shí)和算法復(fù)雜度之間的關(guān)系，達(dá)到最優(yōu)化設(shè)置，來滿足4K、8K畫面的存儲(chǔ)傳輸要求，并降低用戶的成本。

目前，已經(jīng)有不少企業(yè)開始設(shè)計(jì)新的芯片，以啟用/加速H.266技術(shù)落地，支持H.266編碼器和解碼器的軟件也有望在今年發(fā)布，但參考H.265/HEVC還沒有被大規(guī)模應(yīng)用，H.264/AVC仍舊占據(jù)絕對(duì)主流，H.266/VVC估計(jì)很難在幾年內(nèi)應(yīng)用。

安博會(huì)取消

新冠疫情的反復(fù)無常，使得備受矚目的全球安防盛會(huì)——2020中國(guó)國(guó)際社會(huì)公共安全產(chǎn)品博覽會(huì)（下稱“北京安博會(huì)”）做出取消決定。

安博會(huì)辦的最出名的要數(shù)北京與深圳兩地，由于展會(huì)規(guī)模較大且耗費(fèi)企業(yè)較大經(jīng)費(fèi)，在兩地主辦方協(xié)商下，規(guī)定奇數(shù)年由北京承辦，偶數(shù)年則由深圳承辦，2020年的安博會(huì)剛好在北京舉辦。

由于地處國(guó)內(nèi)核心要塞，且參展人數(shù)規(guī)模較大，稍有差池便會(huì)將舉國(guó)上下辛苦數(shù)日的抗疫成效付諸東流，考慮再三，組委會(huì)決定取消本屆北京安博會(huì)。

每屆安博會(huì)，絕大多數(shù)安防企業(yè)會(huì)推出其當(dāng)年最新技術(shù)/產(chǎn)品，這也使得安博會(huì)成為了全球安防行業(yè)的發(fā)展風(fēng)向標(biāo)。隨著展會(huì)的取消，相關(guān)企業(yè)開始舉行線上/線下的新品發(fā)布會(huì)，這也使得業(yè)內(nèi)人士錯(cuò)失了很多飽覽全球先進(jìn)技術(shù)/產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。

但也有消息傳出，安防老大哥?？低暯衲陮⑷毕本┌膊?huì)，這也使得業(yè)內(nèi)人士未能參觀到安博會(huì)的遺憾減輕少許。

小結(jié)

2020注定是不平凡的一年，有波折，亦有生機(jī)。在面對(duì)越來越廣闊的市場(chǎng)空間時(shí)，企業(yè)更要再三考量，自身定位何在，聚焦于某一領(lǐng)域構(gòu)筑企業(yè)護(hù)城河，方能在商業(yè)戰(zhàn)場(chǎng)中立于不敗之地；一味求大或盲目跟從，雖華麗了表面，卻也慢慢丟失了“自我”。
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