2021年我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

2020年，在新冠肺炎疫情進(jìn)入常態(tài)化防控、經(jīng)濟(jì)下行壓力增大的背景下，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，前三季度軟件業(yè)務(wù)收入達(dá)到58387億元，同比增長(zhǎng)11.3%。軟件產(chǎn)業(yè)作為構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)發(fā)展格局的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，面臨著產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展的壓力和挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增速將小幅提升，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的關(guān)鍵期。

2021年形勢(shì)基本判斷

（一）競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)復(fù)雜多變，軟件將成為帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的主要力量

2020年，以軟件為重點(diǎn)領(lǐng)域的科技革命和產(chǎn)業(yè)革命持續(xù)發(fā)展，全球軟件產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到競(jìng)爭(zhēng)與合作共存的變革期。伴隨全球供應(yīng)鏈?zhǔn)湛s進(jìn)程加速和新冠肺炎疫情的影響，全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到嚴(yán)重沖擊，而以軟件為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)受疫情影響較小，體現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展韌性和潛力。

展望2021年，全球軟件領(lǐng)域的技術(shù)、產(chǎn)品、模式等創(chuàng)新仍將持續(xù)，軟件在帶動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中將發(fā)揮越來越重要的作用和價(jià)值。全球化的供應(yīng)鏈?zhǔn)站o將導(dǎo)致軟件技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新合作及市場(chǎng)拓展難度加大。預(yù)計(jì)2021年，我國(guó)軟件產(chǎn)品及服務(wù)出口將面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，需“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)及科技創(chuàng)新機(jī)遇。國(guó)外軟件企業(yè)在我國(guó)的業(yè)務(wù)發(fā)展也將進(jìn)入低潮期，我國(guó)在繼續(xù)推動(dòng)軟件核心技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)的同時(shí)也需更好利用市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，加快全球先進(jìn)技術(shù)的吸收與融合。

（二）內(nèi)外雙循環(huán)發(fā)展構(gòu)建新格局，軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新時(shí)期

軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)作為拉動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎，在穩(wěn)就業(yè)、促發(fā)展方面持續(xù)發(fā)揮著重要作用，為打造以國(guó)內(nèi)循環(huán)為主的新發(fā)展格局奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。經(jīng)歷疫情不利影響后，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)率先復(fù)蘇，業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額、從業(yè)人員工資總額增速已逐步回升，從業(yè)人員數(shù)量穩(wěn)步增加。2020年前三季度，我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入達(dá)到58387億元，同比增長(zhǎng)11.3%。全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7066億元，同比增長(zhǎng)7.0%。軟件業(yè)從業(yè)平均人數(shù)687萬人，同比增長(zhǎng)1.6%，從業(yè)人員工資總額同比增長(zhǎng)6.4%。

展望2021年，隨著軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃的布局啟動(dòng)以及《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》等重要政策的陸續(xù)頒布，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品形態(tài)、服務(wù)模式、競(jìng)爭(zhēng)格局勢(shì)必加速演進(jìn)，軟件在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)運(yùn)行保障方面的作用將愈發(fā)顯著，對(duì)“新基建”發(fā)展的支撐作用將進(jìn)一步增強(qiáng)。預(yù)計(jì)2021年，在區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定的正式簽署、服務(wù)貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展不斷加快的背景下，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)將進(jìn)入自主創(chuàng)新、融合應(yīng)用、協(xié)同突破的新時(shí)期，國(guó)際化拓展迎來嶄新藍(lán)圖，“雙循環(huán)”發(fā)展新格局將進(jìn)一步清晰。

（三）信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進(jìn)入快車道，關(guān)鍵軟件迎來重大機(jī)遇期

2020年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)重點(diǎn)戰(zhàn)略布局方向，產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路進(jìn)一步明晰，從過去零散不成體系的支持，變成了系統(tǒng)的、長(zhǎng)期的，以產(chǎn)業(yè)鏈合作的模式。信創(chuàng)方面，多家核心供應(yīng)商收入和凈利潤(rùn)均超上年全年水平，重點(diǎn)領(lǐng)域行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新工作穩(wěn)步推進(jìn)，金融、交通、能源等行業(yè)應(yīng)用得到初步展開，工程項(xiàng)目和人才梯隊(duì)建設(shè)均取得可觀進(jìn)展。

展望2021年，我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)入發(fā)力期，信創(chuàng)市場(chǎng)空間顯著擴(kuò)大，基礎(chǔ)軟件和工業(yè)軟件短板環(huán)節(jié)的集中突破將取得有效進(jìn)展。高本土化率的產(chǎn)業(yè)需求不斷推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)的自主創(chuàng)新，一大批短板環(huán)節(jié)得到集中突破，重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新工作深入推進(jìn)，創(chuàng)新應(yīng)用工作逐步完善，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈進(jìn)一步提質(zhì)增效。

五個(gè)問題值得關(guān)注

軟件價(jià)值評(píng)估體系有待健全。當(dāng)前，加快軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展已逐步成為社會(huì)共識(shí)，但軟件價(jià)值評(píng)估體系尚不健全。市場(chǎng)上缺少具有公信力的軟件價(jià)值評(píng)估機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有機(jī)構(gòu)評(píng)估結(jié)果的公正性很難得到廣泛認(rèn)可。

信創(chuàng)應(yīng)用對(duì)供應(yīng)服務(wù)能力提出新挑戰(zhàn)。一方面，大規(guī)模應(yīng)用對(duì)軟件產(chǎn)品的功能、性能、穩(wěn)定性都帶來新的挑戰(zhàn)，要求我國(guó)軟件企業(yè)必須加快產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)能力，提升服務(wù)保障水平。另一方面，信創(chuàng)軟件的應(yīng)用也無法脫離整個(gè)信息系統(tǒng)，信創(chuàng)軟件與硬件要實(shí)現(xiàn)協(xié)同創(chuàng)新，二者的適配不容忽視。

面向關(guān)鍵領(lǐng)域軟件供給能力不足。我國(guó)基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件等關(guān)鍵領(lǐng)域市場(chǎng)長(zhǎng)期由國(guó)外產(chǎn)品占據(jù)，對(duì)國(guó)外產(chǎn)品的供給依賴較強(qiáng)，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)研發(fā)實(shí)力和投入與國(guó)外企業(yè)有較大差距，自主化程度偏弱，產(chǎn)業(yè)影響力有限。

開源軟件廣泛使用存在潛藏風(fēng)險(xiǎn)。近年來隨著政府重視程度、企業(yè)參與熱情的不斷提升，我國(guó)開源發(fā)展環(huán)境持續(xù)向好，大量開源軟件產(chǎn)品與服務(wù)得到了廣泛部署與使用。然而，受限于價(jià)值觀念與法律意識(shí)等方面因素，部分企業(yè)在利用開源時(shí)不重視開源許可證的約束，代碼抄襲、未按要求開放源碼、將面向個(gè)人用戶開源的軟件產(chǎn)品用于商業(yè)用途等行為時(shí)有發(fā)生，給企業(yè)自身帶來了大量法律風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵領(lǐng)域人才供給短缺問題亟須解決。關(guān)鍵領(lǐng)域人才供給短缺主要包括人才分布結(jié)構(gòu)性失衡和人才供給需求脫節(jié)兩方面問題。一方面，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)人才結(jié)構(gòu)呈“橄欖”型分布，本科學(xué)歷人才居多，碩博人才較少。同時(shí)，高端技術(shù)人才和基礎(chǔ)開發(fā)人才較少，人才結(jié)構(gòu)存在一定的失衡現(xiàn)象。另一方面，現(xiàn)有人才儲(chǔ)備無法直接匹配產(chǎn)業(yè)需求。

應(yīng)采取的對(duì)策建議

提升全民軟件價(jià)值素養(yǎng)。一是征求各方意見形成軟件價(jià)值評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，梳理價(jià)值評(píng)估手段，加快培育軟件價(jià)值評(píng)估機(jī)構(gòu)。二是面向全社會(huì)積極組織軟件版權(quán)、軟件價(jià)值宣傳教育活動(dòng)，引導(dǎo)形成支持正版軟件、認(rèn)可軟件價(jià)值的社會(huì)風(fēng)尚，同時(shí)依托應(yīng)用商店、線上軟件商城等軟件分發(fā)平臺(tái)開展正版軟件優(yōu)惠推廣活動(dòng)，降低正版軟件使用成本。三是加大對(duì)侵害知識(shí)產(chǎn)權(quán)違法行為的懲處力度，暢通知識(shí)產(chǎn)權(quán)違法舉報(bào)渠道，定期遴選代表性司法案例開展軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)宣傳。

推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展。一是繼續(xù)推動(dòng)軟件領(lǐng)域協(xié)同攻關(guān)與體驗(yàn)推廣中心建設(shè)，促進(jìn)自主軟硬件深度適配，引導(dǎo)重點(diǎn)行業(yè)用戶熟悉自主軟件產(chǎn)品，加快自主軟件產(chǎn)品的應(yīng)用推廣。二是緊密跟蹤全球軟件技術(shù)和產(chǎn)品主流的技術(shù)創(chuàng)新路線，通過開源等模式加快對(duì)全球先進(jìn)技術(shù)的吸收和應(yīng)用，借鑒國(guó)際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議，加快編制我國(guó)信創(chuàng)軟件標(biāo)準(zhǔn)。三是借鑒黨政、金融等領(lǐng)域信創(chuàng)應(yīng)用推廣經(jīng)驗(yàn)，加快在工業(yè)、通信業(yè)等領(lǐng)域部署實(shí)施信創(chuàng)應(yīng)用試點(diǎn)示范，為信創(chuàng)軟件的創(chuàng)新發(fā)展和應(yīng)用實(shí)踐提供更多場(chǎng)景和市場(chǎng)空間。

重點(diǎn)攻關(guān)關(guān)鍵領(lǐng)域軟件。一是面向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展需求，加快打造一批高端工業(yè)軟件研發(fā)平臺(tái)，實(shí)施短板環(huán)節(jié)的集中攻關(guān)任務(wù)。二是加快國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件等軟件產(chǎn)品的迭代優(yōu)化，結(jié)合信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需求，穩(wěn)步提升基礎(chǔ)軟件市場(chǎng)占有率。三是組織第三方測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)對(duì)基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件進(jìn)行安全和性能測(cè)試，加快優(yōu)質(zhì)軟件產(chǎn)品市場(chǎng)化推廣。四是加大對(duì)關(guān)鍵領(lǐng)域軟件研發(fā)項(xiàng)目的扶持力度，持續(xù)攻關(guān)突破重點(diǎn)短板環(huán)節(jié)。

推動(dòng)國(guó)內(nèi)開源事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。一是繼續(xù)支持我國(guó)主導(dǎo)的開放原子開源基金會(huì)發(fā)展，通過借鑒Apache、Linux等成熟的開源基金會(huì)的發(fā)展與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，不斷強(qiáng)化我國(guó)開源基金會(huì)的國(guó)際化拓展與交流。二是設(shè)立開源法務(wù)組織，為國(guó)內(nèi)企業(yè)尤其是廣大中小微初創(chuàng)企業(yè)快速融入開源生態(tài)提供專業(yè)的法務(wù)指導(dǎo)。三是不斷加強(qiáng)開源人才培養(yǎng)，鼓勵(lì)科研院校教師、學(xué)生在日常的學(xué)習(xí)與科研過程中開發(fā)、使用自主開源成果，從而有效提升我國(guó)開源人才供給水平與原創(chuàng)性開源軟件的業(yè)界知名度。四是深化開源軟件應(yīng)用價(jià)值，鼓勵(lì)將國(guó)產(chǎn)開源成果納入首版次軟件支持名錄，力爭(zhēng)在關(guān)鍵領(lǐng)域形成一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的自主成果與創(chuàng)新應(yīng)用。

加快軟件人才體系建設(shè)。一是完善以軟件技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目為核心的產(chǎn)學(xué)研協(xié)同培養(yǎng)機(jī)制，建設(shè)校企共同參與的軟件相關(guān)課程編制體系和產(chǎn)學(xué)研協(xié)同實(shí)習(xí)基地。二是完善軟件緊缺人才培訓(xùn)布局，依托特色化示范性軟件學(xué)院創(chuàng)新軟件人才培養(yǎng)模式，加強(qiáng)面向特定領(lǐng)域的人才培養(yǎng)。三是加大國(guó)際化人才引培力度，建立柔性軟件人才共享機(jī)制，加快建立適合我國(guó)實(shí)際的軟件人才評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。
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