寧德時代2020裝機配套TOP10客戶解讀

2020年，寧德時代動力電池裝機量TOP 10客戶依次為蔚來汽車、宇通客車、小鵬汽車、特斯拉、吉利汽車、長城汽車、廣汽乘用車、理想汽車、東風(fēng)汽車和北京汽車。

頭部電池企業(yè)的客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整，可以映射出行業(yè)的變化。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)動力電池裝機電量62.85GWh，同比增長1%。其中寧德時代29.88GWh，占國內(nèi)動力電池裝機總電量的47.54%，連續(xù)4年蟬聯(lián)第一。

其動力電池裝機量TOP 10客戶依次為蔚來汽車、宇通客車、小鵬汽車、特斯拉、吉利汽車、長城汽車、廣汽乘用車、理想汽車、東風(fēng)汽車和北京汽車，前十客戶裝機電量15.28GWh，占寧德時代裝機總電量的51.1%，占比超5成。

相較于2019年，2020年寧德時代TOP 10客戶發(fā)生了翻天覆地的變化，除宇通保持第二外，其余9個座次企業(yè)均發(fā)生變化。如2019年裝機量第1的北京汽車跌落至第10，蔚來排名大幅上升6個名次躋身第一，小鵬、理想、特斯拉首次躋身TOP 10且排名靠前，而北汽新能源、上海汽車、中通客車、威馬汽車等則跌出其TOP 10客戶名單。

目前，寧德時代客戶已覆蓋國內(nèi)大部分主流車企，也是特斯拉、一汽大眾、華晨寶馬、北京奔馳、上汽大眾、廣汽豐田、北京現(xiàn)代等合資品牌電池供應(yīng)商，同時國際客戶需求明顯增大。

就在近期，寧德時代斬獲現(xiàn)代汽車集團專屬平臺“E-GMP”打造的兩款車型供應(yīng)動力電池，2023年開始供貨，訂單規(guī)模超百億。

可以預(yù)見的是，寧德時代動力電池需求將大幅提升，預(yù)計2021出貨量有望達100GWh，其配套客戶也有望隨之發(fā)生變化。

屆時，國產(chǎn)Model 3配套占比持續(xù)提升，加上出口需求以及國產(chǎn)Model Y到來，特斯拉有望成為寧德頭部配套供應(yīng)商；而蔚來、小鵬、理想等新勢力品牌影響力擴大銷量提升，占比將進一步提升。

包括大眾、寶馬、戴姆勒等國際客戶電動化戰(zhàn)略加速及中國布局落地，合資品牌也勢必成為其重要客戶之一。與此同時，包括時代上汽、時代吉利、時代一汽等合資公司投產(chǎn)，自主車型配套有望傾斜至合資公司。

當(dāng)前，動力電池市場競爭不斷加劇，主流車企傾向于選擇2-3家動力電池供應(yīng)商保障電池供應(yīng)。作為動力電池裝機量一哥，寧德時代動力電池客戶的定位與選擇，無疑是行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，也給其他企業(yè)選擇客戶提供參考及依據(jù)。

基于此，高工鋰電梳理了2020年寧德時代動力電池裝機量TOP 10客戶及其變化情況，主要呈現(xiàn)以下幾大趨勢：

【如需了解更詳細的裝機量數(shù)據(jù)信息，可訂閱高工（GGII）發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈月度數(shù)據(jù)庫》，敬請聯(lián)系：梁先生13534089092 /jl.liang@gaogong123.com】

一是，新勢力企業(yè)成長為寧德時代核心大客戶。2020年寧德時代裝機量TOP 10客戶中蔚來、小鵬、理想分別位列第1、第3和第8，其中蔚來與理想為獨供或其聯(lián)合合資公司完成配套。

其中，蔚來汽車旗下ES8、EC6、ES6三款車型全部由寧德時代獨供，2020年蔚來4.42萬輛新車共計裝機3.1GWh，占寧德時代裝機總電量的10.37%，客戶排名迅速由2019年的第7躍升至寧德時代2020年第一大客戶。

小鵬汽車2020年裝機總電量2.06GWh，其中寧德時代配套了1.71GWh，供應(yīng)占比83%是其核心電池供應(yīng)商，主要配套小鵬G3和小鵬P7。

此外，寧德時代還為理想汽車提供0.96GWh的配套，占理想汽車電池配套比例的70.07%。而理想汽車其余部分電池配套則由寧德時代與上汽集團的合資公司時代上汽供應(yīng)。

2020年存活下來的新勢力企業(yè)在C端市場攻城略地，已經(jīng)成為乘用車配套市場的一股重要變量?？梢灶A(yù)見的是，2021年寧德時代的裝機量將隨新勢力企業(yè)影響力的擴大進一步提升。

二是，特斯拉裝機量迅速起量，成為其裝機量重要變量。自9月小批量裝機短短4個月，寧德時代為特斯拉的裝機量達1.67GWh，特斯拉也一躍成為其第4大客戶。

2020年寧德時代共計為3.03萬輛國產(chǎn)Model 3提供配套，裝機電量1.67GWh，占寧德時代裝機總電量的5.59%，特斯拉也成為寧德時代第4大客戶。

需要說明的是，寧德時代2020年9月才小批量供貨特斯拉裝機電量僅0.49MWh，隨后裝機量隨特斯拉強勁需求迅速攀升，10月裝機電量達282.48MWh，11月近乎翻倍至529MWh，2020年全年達到1.67GWh。

此外，寧德時代裝機電量還將獲益特斯拉國產(chǎn)車型出口。2020年11月特斯拉上海超級工廠啟動首批7000輛國產(chǎn)Model 3出口業(yè)務(wù)，主要搭載寧德時代LFP電池；2021年2月國產(chǎn)車型又啟動歐洲出口。

三是，企穩(wěn)自主品牌戰(zhàn)略合作客戶，與車企合資電芯公司開始發(fā)力。寧德時代深化與核心客戶宇通客車、吉利汽車、長城汽車、東風(fēng)汽車、北京汽車等戰(zhàn)略合作，且與東風(fēng)汽車、長城汽車等企業(yè)的滲透率不斷攀升。

宇通客車2020年繼續(xù)企穩(wěn)其第二大客戶地位，裝機電量2.69GWh，寧德時代占其電池供應(yīng)配套比例94.72%。宇通客車也是寧德時代TOP 10客戶中唯一一家商用車企。

寧德時代與東風(fēng)汽車、長城汽車的合作繼續(xù)深化，配套滲透率不斷攀升。2020年配套東風(fēng)汽車0.89GWh，客戶名次雖后退一位，但寧德時代電池供應(yīng)占比較2019年51.19%提升了26.85個百分比，達到78.76%。

此外，寧德時代配套長城汽車的裝機量也由2019年0.74GWh，提升至2020年1.18GWh，且其電池供應(yīng)占比2019年46.68%提升至67.82%，提升近2成，長城汽車也在寧德時代的裝機量客戶排名躋身TOP 10位于第6。

值得一提的是，上海汽車2020年未現(xiàn)身寧德時代TOP 10客戶名單的主因是，其2020年電池主要供應(yīng)商切換為寧德時代與上汽集團的合資公司時代上汽。2020年時代上汽配套上海汽車0.78GWh，占上海汽車電池裝機量的67.83%。

此外，寧德時代國際客戶需求開始放量，包括特斯拉的爆發(fā)式增長、寶馬、大眾、通用、PSA、現(xiàn)代、豐田等電動化轉(zhuǎn)型加快，訂單可見度高漲。預(yù)計寧德時代2021動力電池出貨量將超過100GWh。

2021年全球新能車市場高增長趨勢確定，未來五年行業(yè)的平均增速有望超40%，預(yù)計到2025 年全球動力鋰電池裝機量將超900GWh，出貨量將進入TWh時代。

確定及潛在的市場需求拉動下，寧德時代緊鑼密鼓備戰(zhàn)產(chǎn)能。據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計，其已規(guī)劃的8大主要自建生產(chǎn)基地合計電池產(chǎn)能（含PACK）約500GWh，這還不包括其與車企合資規(guī)劃的超100GWh產(chǎn)能。

原文標(biāo)題：【鐳煜科技?聚焦】寧德時代2020裝機配套TOP 10客戶解讀

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