最近看了這份材料《Electric Vehicles Statistics in the Netherlands》,對(duì)于荷蘭發(fā)生滲透率波動(dòng)很感興趣。2020年12月荷蘭新注冊(cè)電動(dòng)車 3.1 萬輛,同比增長 34.1%,環(huán)比增長 291.4%, 創(chuàng)下月度新高,月度滲透率達(dá)到 71.9%。
在這個(gè)市場(chǎng)一年35.8 萬輛,總的需求同比下跌 20.6%, 其中新能源車合計(jì)新注冊(cè) 8.9 萬輛,同比增長 34.1%。(EV 銷量為 7.3 萬輛,占比 20.5%;PHEV銷量為1.6萬輛,同比增長 214.7%,占比 4.3%)
圖1 2015-2021年前兩月荷蘭新能源汽車滲透率
01
荷蘭新能源汽車滲透率提升
荷蘭在2018年的新能源汽車的滲透率只有5.5%,2019年快速拉升到13.7%,2020年荷蘭政府提出新補(bǔ)貼規(guī)劃。荷蘭內(nèi)閣通過新2020-2025年電動(dòng)車補(bǔ)貼政策(每年總預(yù)算需審議)。在2020共提供1720萬歐元補(bǔ)貼,其中1000萬用于補(bǔ)貼新電動(dòng)車,720萬歐元用于補(bǔ)貼二手電動(dòng)車。明確了對(duì)購買或租用新電動(dòng)車(續(xù)航≥120km,售價(jià)1.2-4.5萬歐元)補(bǔ)貼4000歐元,二手電動(dòng)車補(bǔ)貼2000歐元。
備注:中國車企在荷蘭市場(chǎng)銷售的主要包括名爵ZS EV、江淮iEV75和愛馳U5三款車型
圖 2 而荷蘭市場(chǎng)滿足補(bǔ)貼要求的車型
這使得2020年6月之后新能源汽車快速提升,從歷史來看,月度上荷蘭這個(gè)小市場(chǎng)客觀存在著劇烈的脈沖式求購。我們看下圖能看到三個(gè)脈沖高峰,2016年12月、2019年12月(這是老的新能源補(bǔ)貼政策到期)、2020年12月,實(shí)際上在2018年12月也有小的脈沖。
圖3 荷蘭新注冊(cè)的新能源汽車數(shù)量和市場(chǎng)滲透率
這主要是由于,荷蘭企業(yè)用車稅 2021 年起上調(diào)引發(fā)年底 EV 上牌行情。荷蘭在稅收方面主要有這些政策:
1)購置稅:EV 全免,PHEV 根據(jù)排放水平繳納較少的費(fèi)用。
2)所有權(quán)稅:在2024 年之前,EV免征所有權(quán)稅,PHEV 所有權(quán)稅減半。2024-25 年,EV 減免75%的稅, PHEV減免25%的稅。
3 )企業(yè)用車稅 : 2020-2025年稅率分別為 8%、12%、16%、16%、16%、17%,企業(yè)用車稅即將上調(diào)是荷蘭月底銷量快速增長的主要因素。
圖4 荷蘭企業(yè)用車稅率
當(dāng)然我們也可以看一下存量情況,補(bǔ)貼的作用,使得荷蘭的PHEV保有量一直維持在一個(gè)穩(wěn)定的范圍內(nèi)10.5萬臺(tái),BEV的存量則上升到17.48萬臺(tái)。
圖5 荷蘭市場(chǎng)的新能源汽車存量累積情況
由于市場(chǎng)較小,我們也能看到增量在家庭用車(ID3和Niro)和大型車(Model 3)兩款系列拉到BEV快速提升。
圖6 分市場(chǎng)型號(hào)維度的荷蘭市場(chǎng)累積情況
02
新能源汽車車型情況分析
2020年,荷蘭市場(chǎng)上銷量最高的三款電動(dòng)汽車分別為大眾ID.3(10,954輛)、特斯拉Model 3(8,374輛)和現(xiàn)代Kona EV(7,761輛)。其中大眾 ID.3 于 9 月份開始在荷蘭交付,12 月銷量為 6083 輛,占全年總銷量的 55.5%。特斯拉出口供給波動(dòng)大,12 月銷售額為 3938 輛。備注:ID3的注冊(cè)量和銷量有一點(diǎn)偏差
圖7 荷蘭2020年新能源車型市占率銷售情況
從存量來看,2019和2020年兩年的存量使得Model 3成為數(shù)量最多的BEV,多年累積的Model S排第二,KONA排第三。
圖8 BEV和PHEV的存量情況
荷蘭支撐電動(dòng)汽車快速發(fā)展的,主要還是歐洲密度最高的公共充電網(wǎng)絡(luò),這方面快充雖然目前只有2187個(gè),但是支撐了整體的快速公路網(wǎng)絡(luò)。而慢充公共網(wǎng)絡(luò)的普及對(duì)于一個(gè)保有量在30萬+的區(qū)域也是足夠了,畢竟還有相當(dāng)一部分家用充電設(shè)施來做支撐。
小結(jié):荷蘭市場(chǎng)開始往挪威方向發(fā)展,這個(gè)是比較有意思的地方,我估計(jì)等到荷蘭政府在2025年補(bǔ)貼退完,確實(shí)內(nèi)燃機(jī)這塊新增的量就比較少了,主要以電動(dòng)汽車為主
原文標(biāo)題:解析荷蘭新能源汽車的市場(chǎng)
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