高精度地圖行業(yè)整合大幕即將拉開，未來將跑出四類生存模式

2020年10月，2020 智能網(wǎng)聯(lián)汽車 C-V2X“新四跨”暨大規(guī)模先導(dǎo)應(yīng)用示范活動舉行，在2019年“四跨”（跨芯片模組、跨終端、跨整車、跨安全平臺）的基礎(chǔ)上增加了對高精地圖和定位的支持。高精度地圖/定位在ADAS/AD中的應(yīng)用價值愈發(fā)凸顯，未來進一步將車聯(lián)網(wǎng)信息與高精度地圖信息結(jié)合起來，整合到車載電腦里，從而幫助系統(tǒng)實現(xiàn)路線規(guī)劃、駕駛決策，助力實現(xiàn)高等級自動駕駛。

現(xiàn)階段而言，高精地圖的困難之處不在于初次建圖，而在于后續(xù)的維護與更新。目前業(yè)內(nèi)對高精度地圖需要何種更新頻率還未形成統(tǒng)一定論，但可以明確的是，高精地圖的更新不需要對所有數(shù)據(jù)進行實時更新，不同屬性的要素更新頻次要求不同。其中對更新頻次要求最高的是動態(tài)地圖層，包括車輛、非機動車、行人等實時交通狀況。

但高精地圖屬于導(dǎo)航電子地圖范疇，更新過程會受到相關(guān)保密規(guī)范的限制，如測繪需要取得資質(zhì)，地圖的表達內(nèi)容、方式必須符合政策規(guī)定，數(shù)據(jù)的涉密保護、發(fā)布要求等等。

為了解決高精地圖在生產(chǎn)更新中的合規(guī)性問題，工信部主導(dǎo)了車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)與基礎(chǔ)地圖服務(wù)平臺建設(shè)項目，引入高精地圖領(lǐng)域的新角色Tier1.5（高精動態(tài)地圖基礎(chǔ)平臺），建立OEM、Tier1（圖商）與政府部門之間的紐帶，具備動態(tài)數(shù)據(jù)匯聚、數(shù)據(jù)推送、服務(wù)監(jiān)管支撐、數(shù)據(jù)合規(guī)處理四項核心能力，可以有效解決眾包更新過程中的合規(guī)性問題。

此外，相關(guān)政策法規(guī)也在不斷調(diào)整完善，為高精地圖的更新提供切實可行的方案，如2020年6月發(fā)布的《測繪地理信息管理工作國家秘密范圍的規(guī)定》明確了導(dǎo)航電子地圖實測數(shù)據(jù)的保密等級要求，明確了三維模型和點云數(shù)據(jù)的保密等級要求。

BAT、服務(wù)運營商、車企搶灘高精度地圖，行業(yè)整合大幕即將開啟

近幾年，L3/L4級自動駕駛已逐漸在不同場景示范運營，如Robotaxi、港口物流、自主泊車等，同時2020年國內(nèi)L3級自動駕駛乘用車已實現(xiàn)量產(chǎn)，佐思研究發(fā)現(xiàn)，2020年國內(nèi)量產(chǎn)乘用車高精度地圖裝機規(guī)模在2.5萬套左右，主要供應(yīng)商包括高德、百度、四維圖新、易圖通等。未來高精度地圖將作為L3級自動駕駛汽車的標(biāo)配，同時部分L2+自動駕駛汽車也可以選配高精度地圖，預(yù)計到2025年國內(nèi)量產(chǎn)乘用車高精度地圖裝機規(guī)模將超過50萬套，高精地圖產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期。

高精地圖部分落地場景案例

來源：佐思汽研

高精度地圖的收費模式主要是開發(fā)費用+License+更新服務(wù)費模式，相較于傳統(tǒng)的導(dǎo)航地圖，高精地圖的單車價值大幅提升。在良好的市場前景預(yù)期下，高精地圖領(lǐng)域陸續(xù)涌入了一大批玩家，除了傳統(tǒng)的圖商，還有BAT、華為、滴滴、京東、美團、順豐等。

百度：將自動駕駛和高精地圖同時列入戰(zhàn)略，依托強大的生態(tài)系統(tǒng)，根據(jù)不同主機廠的量產(chǎn)項目需求提供高精地圖的量產(chǎn)解決方案；

阿里巴巴：全資收購高德地圖，對易圖通進行注資（2021年易圖通被籮筐技術(shù)全資收購），大力投入高精地圖領(lǐng)域；

騰訊：自建高精地圖團隊，旗下全資子公司大地通途早在2007年就取得電子導(dǎo)航地圖甲級資質(zhì)；同時也收購了四維圖新部分股權(quán)（2020年減持部分股權(quán)）；

華為：旗下子公司北京華為數(shù)字技術(shù)已經(jīng)在2019年取得測繪資質(zhì)，2020年以來又相繼與四維圖新、立得空間等建立合作關(guān)系，推動采集、制作、更新高精地圖數(shù)據(jù)；

此外，主機廠也逐漸切入高精地圖領(lǐng)域，在這方面國外的主機廠布局較早，主要通過收購、投資等方式完成布局。近兩年中國的主機廠也開始深入這一領(lǐng)域，如上汽、吉利。

上汽：旗下全資子公司中海庭在2018年獲得測繪資質(zhì)，與東風(fēng)、江鈴共同投資設(shè)立的晶眾地圖也于2019年獲得測繪資質(zhì)；上汽還投資國外高精度地圖初創(chuàng)企業(yè)Civil Maps、DeepMap，同時與Mobileye開展特征地圖REM的技術(shù)合作；

吉利：2019年吉利旗下吉利科技集團投資籮筐技術(shù)，促成其收購易圖通51%的股權(quán)，并進一步在2021年3月完成100%股權(quán)收購，2020年10月，吉利旗下億咖通正式獲得測繪資質(zhì)。吉利在高精地圖的布局主要為領(lǐng)克即將發(fā)布的CoPilot解決方案作準(zhǔn)備，根據(jù)規(guī)劃該方案將于2021年在結(jié)構(gòu)道路實現(xiàn)高度自動駕駛，2023年之前在開放道路實現(xiàn)高度自動駕駛。

在激烈的市場競爭環(huán)境下，高精地圖初創(chuàng)企業(yè)多依賴于差異化的產(chǎn)品路線以建立競爭優(yōu)勢，例如Wayz.ai、寬凳科技、Momenta等初創(chuàng)企業(yè)采用以AI技術(shù)為基礎(chǔ)的視覺方案，以此大幅降低采集和更新成本。

在高精度地圖的更新方面，Mobileye的REM技術(shù)處于全球領(lǐng)先地位。

Mobileye大中華區(qū)總經(jīng)理童立豐表示：到2025年，整個MaaS出行，全球市場將超過1600億美金，其中有關(guān)數(shù)據(jù)的潛在市場超過700億美元。其中高精度地圖數(shù)據(jù)無疑是最大的數(shù)據(jù)金礦之一。由于法規(guī)限制，Mobileye的REM技術(shù)落地在國內(nèi)會遇到障礙。

主機廠非?？粗貙崟r采集地圖數(shù)據(jù)的價值。當(dāng)擁有大量高精度地圖數(shù)據(jù)時， 主機廠就不再是傳統(tǒng)企業(yè)了， 而是數(shù)據(jù)和科技公司。

我們認(rèn)為，高精度地圖行業(yè)整合大幕即將拉開，未來將跑出四類生存模式：

（1）第一類是傳統(tǒng)圖商，比如百度、高德、四維圖新等。百度和四維圖新都在試圖打造包括高精度地圖在內(nèi)的完整自動駕駛解決方案。傳統(tǒng)圖商與主機廠達成了量產(chǎn)合作協(xié)議，但是由于它們的高精度地圖更新成本高昂，目前難以大范圍鋪開。

（2）第二類，與主機廠緊密合作的圖商，如中海庭、晶眾地圖、易圖通等。通過與主機廠的深度合作，可以一定程度上解決自動駕駛工程實現(xiàn)效率的問題。由于實力上與傳統(tǒng)高精度地圖三強差距較大，所以它們選擇和主機廠深度綁定。

（3）第三類，具備自動駕駛?cè)珬＝鉀Q方案的廠商，如Momenta、華為、Mobileye等。Momenta在環(huán)境感知、高精地圖、預(yù)測等環(huán)節(jié)已實現(xiàn)了完全數(shù)據(jù)驅(qū)動，并通過閉環(huán)自動化持續(xù)迭代升級。2021年3月，Momenta C輪融資5 億美元的投資，由上汽、豐田和博世領(lǐng)投。Momenta的高精度地圖模式非?？拷黂EM模式，同時又具備甲級測繪資質(zhì)，因此受到資本的青睞。

（4）第四類，依賴于某一特定生態(tài)體系的玩家，如滴滴、京東、美團、順豐等，主要在各自細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力，繪制符合自有業(yè)務(wù)（如無人配送）需求的高精地圖，所需的道路元素與主機廠的需求不同，主要包括自行車道、人行道、盲道、隔離樁等。

國內(nèi)外主機廠在高精地圖領(lǐng)域的合作布局

來源：佐思汽研

新基建風(fēng)口下高精地圖的應(yīng)用

高精地圖除了作為自動駕駛汽車的感知冗余，新基建、車路協(xié)同、智慧高速等發(fā)展浪潮也為其提供了一個更廣闊的發(fā)展空間。

例如高速場景的車路協(xié)同應(yīng)用，利用高精地圖可以讓高速公路具備預(yù)警功能，通過高精地圖，海量電子圍欄技術(shù)，與各種傳感器集成形成的解決方案。

此外，高精地圖廠商與高速公路方達成合作之后，路側(cè)會回傳大量的傳感器信息，有助于實現(xiàn)高精地圖的快速更新。

高精地圖與車路協(xié)同相互結(jié)合，既能通過V2X路側(cè)設(shè)備實現(xiàn)高精地圖的實時數(shù)據(jù)更新，又能將來自云端的地圖數(shù)據(jù)分發(fā)給車輛，給自動駕駛和輔助駕駛帶來車道級的預(yù)警和決策信息。

高精地圖在車路協(xié)同中的應(yīng)用

來源：四維圖新，佐思汽研

此外，高精地圖與車路協(xié)同的結(jié)合也是未來布局智慧交通的基礎(chǔ)，覆蓋全國的高精地圖數(shù)據(jù)以其豐富的數(shù)據(jù)要素、車道級定位及快速更新的特性，為道路管控、實時監(jiān)測提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。

背靠ICT企業(yè)的圖商，如高德、百度、華為、四維圖新等相對更有機會參與新基建，如四維圖新所開發(fā)的V2X-DMP（車路協(xié)同動態(tài)地圖服務(wù)平臺），實現(xiàn)了高精地圖與車路協(xié)同之間的關(guān)聯(lián)應(yīng)用。

佐思汽研發(fā)布《2021年高精度地圖產(chǎn)業(yè)研究報告》，重點覆蓋研究了以下問題：

1、高精度地圖基礎(chǔ)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；

2、高精度地圖市場規(guī)模和競爭格局、商業(yè)和付費模式；

3、高精度地圖行業(yè)面臨的主要技術(shù)問題及發(fā)展趨勢，例如眾包更新方案及合規(guī)、數(shù)據(jù)融合/校正、高精度地圖與V2X融合應(yīng)用等；

4、OEM對高精地圖的需求，OEM與高精度地圖廠商的合作模式及展望；

5、國內(nèi)外主要高精度地圖廠商、初創(chuàng)企業(yè)、技術(shù)供應(yīng)商的分析研究。

原文標(biāo)題：高精度地圖行業(yè)研究：行業(yè)整合大幕開啟，或能跑出四類生存模式

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