中國(guó)臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)達(dá)三十余年的不拋棄、不放棄

日前，DRAM廠(chǎng)南亞科技宣布，將斥資新臺(tái)幣3000億元，在新北市泰山南林科技園區(qū)投資興建12吋先進(jìn)晶圓新廠(chǎng)。新廠(chǎng)預(yù)估以七年分三階段投資，計(jì)劃于2021年底動(dòng)工，2023年底完工，2024年開(kāi)始第一階段量產(chǎn)。

根據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示，此座廠(chǎng)房將采用南亞科技自主研發(fā)的10nm級(jí)制程技術(shù)生產(chǎn)DRAM芯片，及規(guī)劃建置EUV極紫外光微影生產(chǎn)技術(shù)，月產(chǎn)能約為45，000片晶圓。

完全自主研發(fā)的10nm DRAM技術(shù)是南亞科技于去年宣布完成的，并于當(dāng)年下半年試產(chǎn)。當(dāng)時(shí)的報(bào)道稱(chēng)，這是中國(guó)臺(tái)灣發(fā)展存儲(chǔ)產(chǎn)品30年的大突破，至此，中國(guó)臺(tái)灣全數(shù)存儲(chǔ)廠(chǎng)都將采用自家技術(shù)生產(chǎn)芯片。

由此，我們便看到了籠罩在日韓存儲(chǔ)市場(chǎng)陰影下的，中國(guó)臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)達(dá)三十余年的不拋棄、不放棄。

從一地雞毛到自強(qiáng)之路

中國(guó)臺(tái)灣在個(gè)人電腦時(shí)代分到了一杯羹，他們當(dāng)時(shí)是以生產(chǎn)電腦組件和周邊設(shè)備而在供應(yīng)鏈中站穩(wěn)了地位。為了進(jìn)一步加強(qiáng)在個(gè)人電腦產(chǎn)業(yè)中影響力，中國(guó)臺(tái)灣開(kāi)始嘗試向更上游的DRAM產(chǎn)業(yè)方向發(fā)展。

茂矽和德碁（宏碁和德州儀器合資）是臺(tái)灣存儲(chǔ)行業(yè)的起步標(biāo)桿。

其中，茂矽成立于1987年，1996年茂矽與德國(guó)西門(mén)子集團(tuán)合資設(shè)立茂德科技股份有限公司，興建先進(jìn)之八吋晶圓工廠(chǎng)，專(zhuān)門(mén)產(chǎn)制64M以上之高密度DRAM產(chǎn)品，成為中國(guó)臺(tái)灣首家成功生產(chǎn)64M DRAM產(chǎn)品的廠(chǎng)商。次年，茂矽成立南茂科技股份有限公司，開(kāi)始進(jìn)行存儲(chǔ)產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)后段加工服務(wù)。

1989年，臺(tái)灣宏碁電腦（占股74%）與美國(guó)德州儀器（占股26%）合資，成立德碁半導(dǎo)體，投資31億元新臺(tái)幣（1.2億美元），由德州儀器提供技術(shù)，在新竹園區(qū)建設(shè)6英寸晶圓廠(chǎng)，生產(chǎn)1M DRAM產(chǎn)品，是臺(tái)灣第一家專(zhuān)業(yè)DRAM生產(chǎn)廠(chǎng)。

以茂矽和德碁為代表的中國(guó)臺(tái)灣廠(chǎng)商們?cè)?990年大舉涌入了DRAM產(chǎn)業(yè)。其中就包括力晶半導(dǎo)體，1994年，力晶半導(dǎo)體依靠從日本三菱電機(jī)獲得的技術(shù)授權(quán)，開(kāi)始籌建DRAM生產(chǎn)線(xiàn)。這種技術(shù)授權(quán)，是當(dāng)時(shí)中國(guó)臺(tái)灣發(fā)展DRAM的主流模式，1995年，臺(tái)塑集團(tuán)依靠日本沖電氣提供的技術(shù)授權(quán)成立南亞科技也是如此。

但在這股潮流之下，也有個(gè)例。1990年中國(guó)臺(tái)灣啟動(dòng)了“次微米制程技術(shù)發(fā)展五年計(jì)劃”，目標(biāo)是砸下58.8億元（約2億美元），攻克8英寸晶圓0.5微米制程技術(shù)，獲得4M SRAM和16M DRAM的生產(chǎn)能力。世界先進(jìn)就是該計(jì)劃下的產(chǎn)物，他也是當(dāng)時(shí)中國(guó)臺(tái)灣唯一一家能夠進(jìn)行DRAM產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)的企業(yè)。

后來(lái)，在DRAM周期性市場(chǎng)的血洗下，技術(shù)授權(quán)模式也絆住了中國(guó)臺(tái)灣DRAM的成長(zhǎng)。當(dāng)時(shí)，不少?lài)?guó)際大廠(chǎng)都遭逢打擊，技術(shù)母廠(chǎng)倒閉，中國(guó)臺(tái)灣DRAM廠(chǎng)跟著就受到了牽連。于是就出現(xiàn)了這種情況——隨著德州儀器放棄DRAM業(yè)務(wù)，德碁也走不下去了，于是在1999年，宏碁將德碁半導(dǎo)體，高價(jià)出售給了臺(tái)積電被改造成了晶圓代工廠(chǎng)；后來(lái)，從西門(mén)子獨(dú)立的英飛凌于2002年10月與茂矽中斷合資關(guān)系，導(dǎo)致茂矽2003年退出DRAM市場(chǎng)，徹底轉(zhuǎn)型為晶圓代工。至此，中國(guó)臺(tái)灣當(dāng)初的DRAM標(biāo)桿都倒下了。

而DRAM周期性調(diào)整對(duì)時(shí)局的影響還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束，2001年，當(dāng)時(shí)中國(guó)臺(tái)灣唯一堅(jiān)持自我研發(fā)DRAM的世界先進(jìn)又退出了市場(chǎng)。而后又在2008年金融危機(jī)的影響下，以三星為代表的韓國(guó)存儲(chǔ)廠(chǎng)商砸下重金，開(kāi)始血洗存儲(chǔ)市場(chǎng)，中國(guó)臺(tái)灣DRAM廠(chǎng)商也在此間遭受到了巨大的虧損并開(kāi)始紛紛轉(zhuǎn)型。

根據(jù)芯思想此前的文章顯示，在這輪金融危機(jī)的沖擊下，南亞科技、華邦轉(zhuǎn)型為利基型DRAM，茂德轉(zhuǎn)型為IC設(shè)計(jì)公司，力晶在2013年成功轉(zhuǎn)型為專(zhuān)業(yè)晶圓代工公司，建立營(yíng)運(yùn)新模式；2013年瑞晶也并入了美光；2015年，美光以32億美元收購(gòu)華亞科技67%的股份。

至此，中國(guó)臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)落得個(gè)“一地雞毛”。

但中國(guó)臺(tái)灣DRAM之夢(mèng)并沒(méi)有結(jié)束。不景氣的市場(chǎng)讓幸存的DRAM廠(chǎng)商開(kāi)始意識(shí)到了技術(shù)的重要性，于是他們開(kāi)始走向了自強(qiáng)——華邦在原技術(shù)母廠(chǎng)奇夢(mèng)達(dá)倒閉后，決定買(mǎi)下奇夢(mèng)達(dá)的46納米制程，從此走上了DRAM技術(shù)自主開(kāi)發(fā)之路；開(kāi)篇中我們所提到的南亞科技也在自主研發(fā)方面有所突破，這也成為了中國(guó)臺(tái)灣DRAM發(fā)展史中的里程碑之一。

中國(guó)臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)從一地雞毛走到自主研發(fā)，他們這一走，便是三十余年。

鐵杵成針背后的信念

為什么中國(guó)臺(tái)灣廠(chǎng)商一直沒(méi)有放棄DRAM？從市場(chǎng)上看，雖然存儲(chǔ)技術(shù)在迭新，但DRAM在存儲(chǔ)領(lǐng)域中仍具有活力。這也是支撐著中國(guó)臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)一直前進(jìn)的動(dòng)力。

從過(guò)往的歷史中看，根據(jù)Techweb援引研究機(jī)構(gòu)的預(yù)計(jì)顯示，DRAM 2020年的銷(xiāo)售額將達(dá)到 652.15 億美元，這也使得DRAM這類(lèi)產(chǎn)品成為連續(xù)4年銷(xiāo)售額最高的半導(dǎo)體產(chǎn)品。

這種市場(chǎng)環(huán)境，為中國(guó)臺(tái)灣DRAM廠(chǎng)商的發(fā)展提供了土壤。從他們的業(yè)績(jī)上看，南亞科技2020年?duì)I收610.06億元新臺(tái)幣，年增17.9%；華邦電子在2020年合并營(yíng)收為新臺(tái)幣606.83億元，其中DRAM產(chǎn)品線(xiàn)占2020年全年?duì)I收為43%。

從目前的市場(chǎng)情況來(lái)看，DRAM市場(chǎng)還能繼續(xù)為中國(guó)臺(tái)灣DRAM廠(chǎng)商釋放利好。根據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示，DRAM需求強(qiáng)勁，其價(jià)格已從2020年Q4起連續(xù)漲兩個(gè)季度。有報(bào)道指出，利基型DRAM的漲幅更甚。根據(jù)科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)援引TrendForce集邦咨詢(xún)最新調(diào)研顯示，由于目前三大原廠(chǎng)產(chǎn)能吃緊，DRAM市場(chǎng)仍處供不應(yīng)求情況，整體市況已正式進(jìn)入上漲周期，原廠(chǎng)看準(zhǔn)機(jī)會(huì)大幅調(diào)升利基型內(nèi)存（specialty DRAM）月報(bào)價(jià)，部分顆粒單月價(jià)格漲幅逼近雙位數(shù)。

在這股漲價(jià)潮的背后，也是未來(lái)市場(chǎng)為DRAM市場(chǎng)帶來(lái)的利好。南亞科總經(jīng)理李培瑛曾在其最新的財(cái)報(bào)會(huì)議中指出，今年上半年全球宅經(jīng)濟(jì)需求持續(xù)強(qiáng)勁，包括筆電、網(wǎng)通與數(shù)字電視等應(yīng)用市場(chǎng)，看好下半年疫苗逐漸普及，5G、人工智能等各項(xiàng)應(yīng)用展開(kāi)，帶動(dòng) 5G 手機(jī)、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器、車(chē)用及消費(fèi)性電子等 DRAM 需求，整體上半年需求穩(wěn)健，DRAM 產(chǎn)業(yè)進(jìn)入正向循環(huán)。

這種未來(lái)市場(chǎng)對(duì)DRAM的需求，也是中國(guó)臺(tái)灣廠(chǎng)商堅(jiān)持發(fā)展DRAM產(chǎn)業(yè)的信念。

TrendForce數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前手機(jī)和移動(dòng)設(shè)備是DRAM最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比達(dá)39.6%;但未來(lái)隨著更多的計(jì)算和存儲(chǔ)向云端轉(zhuǎn)移，服務(wù)器將逐步成為DRAM最大的應(yīng)用方向，服務(wù)器用DRAM也將成為未來(lái)最穩(wěn)定增長(zhǎng)的領(lǐng)域之一，預(yù)計(jì)2025年服務(wù)器應(yīng)用占比將增長(zhǎng)至48%。

（圖片來(lái)源：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人）

“雞毛”能飛上天嗎？

經(jīng)過(guò)了三十余年在DRAM領(lǐng)域的探索，中國(guó)臺(tái)灣DRAM廠(chǎng)商也逐漸依靠自主研發(fā)步入了市場(chǎng)正軌。那么，在未來(lái)市場(chǎng)的東風(fēng)下，這些曾經(jīng)的“一地雞毛”是否能乘勢(shì)而飛。

從目前全球DRAM市場(chǎng)格局來(lái)看，三星、SK海力士和美光三大巨頭主宰著這個(gè)市場(chǎng)。相比之下，中國(guó)臺(tái)灣廠(chǎng)商雖然占比較小，但依舊在全球DRAM市場(chǎng)中占有分量。根據(jù)中國(guó)閃存市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)來(lái)看，南亞科技和華邦在去年第四季度營(yíng)收排名中，分列第四名和第五名。

（來(lái)源：中國(guó)閃存市場(chǎng)）

另一方面，在中國(guó)臺(tái)灣DRAM廠(chǎng)商經(jīng)過(guò)了三十多年的探尋后，當(dāng)他們“歸來(lái)”之時(shí)，DRAM市場(chǎng)也出現(xiàn)了新的競(jìng)爭(zhēng)者。

中國(guó)大陸是全球 DRAM 最大市場(chǎng)，占全球 DRAM 市場(chǎng)的比例為 43%，但在2019年之前自給率卻幾乎為零。為了加強(qiáng)在這一塊的業(yè)務(wù)，中國(guó)大陸廠(chǎng)商開(kāi)始了探索——2016年合肥長(zhǎng)鑫成立，并投入巨資建成了中國(guó)大陸第一座12英寸DRAM存儲(chǔ)器芯片制造廠(chǎng)；2019年，紫光集團(tuán)宣布組建DRAM事業(yè)群，后據(jù)科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)消息，為實(shí)現(xiàn)紫光集團(tuán)整體存儲(chǔ)戰(zhàn)略，優(yōu)化產(chǎn)品組合，紫光存儲(chǔ)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了重新聚焦，其中就包含將增強(qiáng)DRAM部分產(chǎn)品線(xiàn)。

產(chǎn)品能夠從一定程度上體現(xiàn)各大DRAM廠(chǎng)商的實(shí)力。從工藝的角度看，根據(jù)民生證券的報(bào)道顯示，DRAM 工藝技術(shù)在2016-2017年推進(jìn)到 1Xnm（16nm-19nm），2018-2019年發(fā)展到 1Ynm（14nm-16nm），預(yù)計(jì)2020-2021 年將步入1Znm （12-14nm）時(shí)代。在 1Znm 之后，三大巨頭又拓展了三代 DRAM，分別被稱(chēng)為 1anm、1bnm、 1cnm。

按照這個(gè)進(jìn)展上看，中國(guó)大陸DRAM廠(chǎng)商，以長(zhǎng)鑫為例，在2019年他們量產(chǎn)了19nm工藝的DDR4、LPDDR4內(nèi)存。同時(shí)，根據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示，按照合肥長(zhǎng)鑫的規(guī)劃，他們將于2021年完成17nm技術(shù)研發(fā)，加速向DDR5 DRAM產(chǎn)品研發(fā)。從這一點(diǎn)上看，雖然中國(guó)大陸廠(chǎng)商與國(guó)際巨頭之間還存著一定的差距，但作為全球第四家能夠采用 20 nm以下工藝打造DRAM產(chǎn)品的廠(chǎng)商之一，他們所取得的成績(jī)值得被肯定。

相比之下，中國(guó)臺(tái)灣廠(chǎng)商的進(jìn)度或更能接近頭部DRAM企業(yè)的步伐。以南亞科技為例，根據(jù)中國(guó)閃存市場(chǎng)的報(bào)道顯示，南亞科技董事會(huì)最新決議中稱(chēng)，公司2021年度資本支出預(yù)算以不超過(guò)新臺(tái)幣156億元，其中包含第一代10nm級(jí)制程技術(shù)、研發(fā)及一般性等資本支出，2020年資本支出相對(duì)保守，資本支出為新臺(tái)幣84.7億元。與此同時(shí)，南亞科技還正在加速開(kāi)發(fā)第二代的10nm級(jí)1b制程技術(shù)，預(yù)計(jì)于2021年底導(dǎo)入試產(chǎn)。

從這種情況來(lái)看，中國(guó)臺(tái)灣廠(chǎng)商在DRAM領(lǐng)域依舊具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

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