近日,韓國宣布了雄心勃勃的計劃,計劃在未來十年內(nèi)斥資約4500億美元建立全球最大的芯片制造基地,與中國和美國一道在全球范圍內(nèi)爭奪芯片主導(dǎo)地位。
韓國總統(tǒng)文在寅13日在三星電子平澤工廠出席“K—半導(dǎo)體戰(zhàn)略報告大會”時表示,政府將鞏固存儲芯片全球領(lǐng)頭羊地位,并引領(lǐng)全球系統(tǒng)芯片市場,定將實(shí)現(xiàn)2030年綜合半導(dǎo)體強(qiáng)國的目標(biāo)。他進(jìn)一步指出,政府將在京畿道和忠清道規(guī)劃全球最大規(guī)模的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈——“K—半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶” ,旨在建立起集半導(dǎo)體生產(chǎn)、原材料、零部件、設(shè)備和尖端設(shè)備、設(shè)計等為一體的高效產(chǎn)業(yè)集群。
在文在寅看來,半導(dǎo)體是國家創(chuàng)新戰(zhàn)略技術(shù),因此國家將對技術(shù)投資的稅收補(bǔ)貼擴(kuò)大到目前的最多6倍,還為研發(fā)投資減免稅金最多50%。未來十年培養(yǎng)3.6萬名半導(dǎo)體人才,并致力于開發(fā)下一代功率半導(dǎo)體、人工智能半導(dǎo)體、高端傳感器等發(fā)展?jié)摿Υ蟮暮诵募夹g(shù)。
而按照韓國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會所說,約有153家韓國芯片企業(yè)已計劃在今年至2030年間總計投資510萬億韓元以上,其中包括全球最大存儲芯片制造商三星電子和第二大廠商SK海力士。其中光是三星就計劃在未來十年投入超過1500億美元,發(fā)展非存儲以外的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。
由此可見,韓國半導(dǎo)體似乎真的急了。
韓國半導(dǎo)體實(shí)力面面觀
我們在談到韓國半導(dǎo)體的時候,最先想到的必然是存儲業(yè)務(wù)。誠然,憑借三星和SK海力士在DRAM和NAND Flash的發(fā)力,他們的這部分業(yè)務(wù)成為了韓國半導(dǎo)體的頂梁柱。
按照相關(guān)報道的說法,三星電子和SK 海力士在全球存儲半導(dǎo)體市場上構(gòu)筑了“ONE-TWO Punch(左右開弓)”的架勢。但是,存儲半導(dǎo)體僅占全球半導(dǎo)體市場銷售額的30%左右。剩余七成的市場份額中,韓國企業(yè)是“后起之秀”。
據(jù)調(diào)查顯示,韓國銷售額在一兆韓元(約人民幣57億元)以上的半導(dǎo)體廠家的數(shù)量是其競爭對手中國臺灣的三分之一、是中國大陸的二分之一。有分析人士認(rèn)為,韓國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏向于存儲半導(dǎo)體,且沒有成功構(gòu)筑“設(shè)計-材料-設(shè)備-生產(chǎn)”這一生態(tài)體系。
韓國經(jīng)濟(jì)新聞早前曾委托全國經(jīng)濟(jì)人聯(lián)合會分析韓國、美國、中國大陸和中國***和地區(qū)在2018年到2020年這三年的半導(dǎo)體上市企業(yè)業(yè)績。當(dāng)中的被分析的對象企業(yè)是全球金融信息企業(yè)—-S&P 資本IQ調(diào)查的半導(dǎo)體(包含設(shè)備)企業(yè)。
統(tǒng)計結(jié)果顯示,去年統(tǒng)計的銷售額為一兆韓元以上的企業(yè)如下:英特爾(綜合性半導(dǎo)體企業(yè))、高通(Fabless)、泛林半導(dǎo)體(Lam Research 、 設(shè)備)等,統(tǒng)共有32家美國企業(yè),為數(shù)最多;中國臺灣有21家企業(yè),包括TSMC(Foundry)、ASE(封裝)、聯(lián)發(fā)科(智能手機(jī)AP)等。中國大陸有17家企業(yè),包括SMIC(Foundry,中芯國際)。
來到韓國方面,營收超過一兆韓元的企業(yè)僅限于三星電子、LG海力士等七家企業(yè)。在被譽(yù)為半導(dǎo)體技術(shù)力的“骨干”的純Fabless中,銷售額達(dá)到一兆韓元的企業(yè)僅有“Silicon Works一家。在中國臺灣,除了聯(lián)發(fā)科之外,還有顯示芯片巨頭Novatek、網(wǎng)絡(luò)芯片巨頭Realtek銷售額超過一兆韓元的Fabless。
韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的弱點(diǎn)在業(yè)績中得以明確體現(xiàn)。
從全國經(jīng)濟(jì)人聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù)可以看到,全球金融信息公司---S&P 資本IQ劃分的143家韓國半導(dǎo)體企業(yè)(包括三星電子)的2020財年總利潤(包括營業(yè)利潤和營業(yè)外利潤)增長率為12.7%。而作為競爭對手的臺灣企業(yè)的總利潤增長率為36.8%,即使是受美國打擊的中國大陸地區(qū)的增長率也達(dá)到了44.9%,都遠(yuǎn)超韓國。
對于韓國的半導(dǎo)體企業(yè)而言,去年是業(yè)績暴漲的好機(jī)會。理由如下:2019年的凈利潤較2018年下滑了32.1%,因此創(chuàng)造了一個業(yè)績增長的好基礎(chǔ)。有分析指出,韓國的業(yè)績增長率之所以低于競爭對手是因?yàn)閷Υ鎯Π雽?dǎo)體的過分依賴。
韓國的存儲“陷阱”
雖然存儲讓韓國半導(dǎo)體從牌面上看,非常不錯,但有觀點(diǎn)指出,如果沉醉于“存儲半導(dǎo)體龍頭老大”而不積極支持發(fā)展其他半導(dǎo)體企業(yè)的話,韓國的半導(dǎo)體企業(yè)很可能會崩潰。
眾所周知,DRAM 、NAND型閃存等存儲半導(dǎo)體是典型的“行情產(chǎn)業(yè)”。幾乎所有IT產(chǎn)品上的存儲半導(dǎo)體特性都受到全球經(jīng)濟(jì)的影響,這是因?yàn)閺闹虚L期來看,存儲半導(dǎo)體遵循“上升、下降的周期”。此外,大部分存儲半導(dǎo)體為通用型(性能上沒有明顯差異),不易形成差異化。因此,個別企業(yè)的業(yè)績反映了一部分市場價格。
2019年DRAM的固定交易價格較2018年頂峰時驟降61.2%,因此,韓國的半導(dǎo)體企業(yè)總利潤在2019年也驟減了32.1%。2020年DRAM價格提高了1.4%。三星電子等企業(yè)即使致力于提高良率、提高技術(shù)能力,也沒有找到什么影響價格辦法。
哪怕是根據(jù)市場情況進(jìn)行增產(chǎn)或者減產(chǎn),也需要十分謹(jǐn)慎。當(dāng)市場參與者降至三到五家的情況下,對價格施加影響的話,將會被認(rèn)為是“違反壟斷法”。企業(yè)最擔(dān)心的風(fēng)險因素是業(yè)績的不穩(wěn)定性。因?yàn)檫@會影響對企業(yè)未來的預(yù)測、難以調(diào)配未來投資資源。
負(fù)面效果已經(jīng)出現(xiàn)。韓國企業(yè)2020年的研究開發(fā)費(fèi)用支出較2019年(9.4%)下滑了2.5個百分點(diǎn),下滑至6.9%。而競爭對手臺灣的研究開發(fā)投資增長率如下:2019年為13.3%,2020年為18.2%,是韓國的兩倍左右。就研究開發(fā)費(fèi)用占銷售額的比例而言,去年韓國為8.7%,臺灣為9.0%,美國為16.4%,都高于韓國。
此外,還需要謹(jǐn)慎對待如天文數(shù)字般的巨額投資。據(jù)說三星電子的煩惱尤其嚴(yán)重。半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)人士指出:“DRAM業(yè)務(wù)的變動較大,且三星電子的DRAM年度收入最大,因此,很難向Foundry投入大規(guī)模的資金”。
為此有專家指出,韓國要想在全球半導(dǎo)體爭霸競爭中生存下來,需要政府對設(shè)備投資、研究開發(fā)等給與特殊的支援,而且政府的支援是迫切需要的。自2019年起,韓國政府開始系統(tǒng)地進(jìn)行支援半導(dǎo)體行業(yè),但并未出現(xiàn)明顯的成效。
韓國全經(jīng)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略小組組長金先生也表示:“韓國政府應(yīng)該迅速制定半導(dǎo)體特別法,以協(xié)助構(gòu)筑韓國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)”。
系統(tǒng)半導(dǎo)體是答案?
按照韓國專家的觀點(diǎn),要解決這個問題的方案是“培養(yǎng)系統(tǒng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)”。
所謂系統(tǒng)半導(dǎo)體是一種具有處理數(shù)據(jù)、通信、變換等作用的半導(dǎo)體,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈較廣,由Fabless和Foundry構(gòu)成。由于附加值高,因此可進(jìn)行客制化生產(chǎn), 受市場情況影響較弱,可以保證穩(wěn)定的收益。
韓國政府認(rèn)識到系統(tǒng)半導(dǎo)體的重要性,于是在2019年開始啟動系統(tǒng)半導(dǎo)體培養(yǎng)戰(zhàn)略。學(xué)術(shù)界和半導(dǎo)體行業(yè)對于以上的客觀評價是:“沒有什么明顯的效果”。雖然有觀點(diǎn)認(rèn)為進(jìn)入系統(tǒng)半導(dǎo)體的壁壘較高,且需要一定的技術(shù)積累,但業(yè)界不斷有人指出:“支援規(guī)模過小、系統(tǒng)性戰(zhàn)略不夠完善”。
韓國的某家Fabless企業(yè)相關(guān)人員指出:“銷售額在一兆韓元以上的Fabless企業(yè)僅有Silicon Works一家企業(yè),這是韓國系統(tǒng)半導(dǎo)體行業(yè)的缺憾”。
有專家指出:“就系統(tǒng)半導(dǎo)體的競爭力而言,韓國落后于中國臺灣”。臺灣的系統(tǒng)半導(dǎo)體行業(yè)由全球首屈一指的晶圓代工企業(yè)TSMC支撐,就Fabless而言,從銷售數(shù)量來看,有聯(lián)發(fā)科(智能手機(jī)AP全球占比第一)、Novatek(著名顯示屏芯片廠家)等企業(yè)。來到封裝方面,臺灣有ASE,位居全球首位,就連聯(lián)群這樣的控制器廠家的實(shí)力也不容忽視。
在Foundry方面,雖然韓國的三星電子位居全球第二,但很難追趕上TSMC。TSMC每年進(jìn)行約30兆韓元的投資(甚至更多),據(jù)說三星電子的年度投資為10兆韓元左右。韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會的相關(guān)人士指出:“至少要把設(shè)備投資的扣除率提高至和美國一樣的水平(40%),應(yīng)該為投資提供獎勵,鼓勵投資”。
還有觀點(diǎn)指出,臺灣已經(jīng)形成了一個以TSMC為中心的產(chǎn)業(yè)鏈,韓國也需要像臺灣一樣,創(chuàng)造一個以大型企業(yè)(如三星電子)為中心的生態(tài)系統(tǒng)。韓國漢陽大學(xué)融合電子工學(xué)系的樸教授表示:“為了讓三星電子和SK海力士培養(yǎng)Fabless企業(yè)和封裝企業(yè),并進(jìn)行合作,有必要再次研究產(chǎn)業(yè)限制法案和增加稅收優(yōu)惠”。
而根據(jù)日前的報道,韓國政府也宣布擴(kuò)大稅收優(yōu)惠,并提供1萬億韓元(約合8.83億美元)貸款,以支持芯片行業(yè)度過當(dāng)前具有挑戰(zhàn)性的運(yùn)營環(huán)境。
根據(jù)規(guī)劃,政府將為相關(guān)企業(yè)減免稅負(fù)、擴(kuò)大金融和基礎(chǔ)設(shè)施等一攬子支援。其中對半導(dǎo)體研發(fā)和設(shè)備投資的稅額抵扣率最高將提升至40~50%和10~20%。預(yù)計三星電子、SK海力士等企業(yè)10年內(nèi)將投資510萬億韓元(約合人民幣3萬億元),今年的投資額將達(dá)41.8萬億韓元。
此外,政府還計劃新設(shè)1萬億韓元規(guī)模的半導(dǎo)體設(shè)備投資特別資金,以低息為企業(yè)設(shè)備投資提供支援。政府預(yù)測,如能順利執(zhí)行規(guī)劃,韓國半導(dǎo)體年出口額將從去年的992億美元增加到2030年的2000億美元,相關(guān)就業(yè)崗位也將增至27萬個。
韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部在一份聲明中表示,政府將在2021年下半年至2024年期間,將對從事半導(dǎo)體等“關(guān)鍵戰(zhàn)略技術(shù)”的大型企業(yè)的資本支出稅收優(yōu)惠從目前的最高3%提高到6%。韓國政府還將提供約1萬億韓元的長期貸款,用于增加8英寸晶圓芯片的合同生產(chǎn)能力,以及材料和封裝方面的投資。
設(shè)備和材料初露曙光
雖然前文談了韓國半導(dǎo)體的一些短板和風(fēng)險,但其實(shí)在過去幾年中,韓國半導(dǎo)體還是取得了不少的進(jìn)展,尤其是經(jīng)歷了早兩年的日本制裁之后,他們在設(shè)備和材料方面取得的成績還是很驕人的。
從半導(dǎo)體行業(yè)觀察之前的報道《韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)悶聲發(fā)大財》可以看到,在日韓貿(mào)易局勢發(fā)生變化后,支援重點(diǎn)晶圓代工企業(yè)的設(shè)備投資、成為了韓國政府“系統(tǒng)芯片產(chǎn)業(yè)愿景和戰(zhàn)略”的計劃之一。在國產(chǎn)化的趨勢下,韓國設(shè)備廠商也成長了起來——韓國政府曾于2019年7月宣布,為支援半導(dǎo)體材料、設(shè)備的國產(chǎn)化,計劃每年提供1兆韓元的預(yù)算。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計顯示,目前韓國本土上市的半導(dǎo)體及面板設(shè)備企業(yè)一共有57家,在這其中并不包含韓國最大的半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)SEMES,這也是三星集團(tuán)旗下的一家公司。
盤點(diǎn)韓國的半導(dǎo)體設(shè)備廠商,他們擁有PSK,這家公司在光刻膠剝離機(jī)領(lǐng)域擁有最大的市場份額,甚至還擊敗了美國設(shè)備巨頭Lam Research,相關(guān)分析顯示,PSK是專門用于硬質(zhì)硬掩模的硬掩模剝離機(jī)的唯一生產(chǎn)商,并且由于不成熟的開發(fā)狀態(tài),競爭的公司努力量產(chǎn)具有可比功能的產(chǎn)品。
與此同時,韓國公司生產(chǎn)的半導(dǎo)體零部件的發(fā)貨量整體上升,尤其是在美國和中國。去年,韓國半導(dǎo)體組件的出口激增了34%,達(dá)到2.45億美元,成為該領(lǐng)域中的第四大出口國。
來到材料方面,據(jù)日經(jīng)在今年二月的報道,韓國在半導(dǎo)體相關(guān)材料的本國制造產(chǎn)品已開始普及。從韓國貿(mào)易協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)可以看到,2020年來,韓國自日本的氟化氫進(jìn)口量比2019年減少75%。而來自海外的氟化氫進(jìn)口量整體也減少50%。
日經(jīng)進(jìn)一步指出,韓國政府為了在整個供應(yīng)鏈擺脫對日本的依賴,將推進(jìn)廣泛材料和制造設(shè)備的國產(chǎn)化。2021年將設(shè)置比上年增加3成的2.2萬億韓元的預(yù)算框架,補(bǔ)貼企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用。將指定尖端技術(shù)開發(fā)地區(qū),設(shè)置稅收優(yōu)惠制度,以推進(jìn)在韓國國內(nèi)外的招商。據(jù)日經(jīng)介紹,現(xiàn)在日本的半導(dǎo)體材料廠商也都紛紛在韓國增產(chǎn)。
在過去幾年的地緣政治、貿(mào)易摩擦還有疫情的影響之下,中國、美國、日本、歐盟乃至韓國,都開始發(fā)力半導(dǎo)體。韓國的這個大計劃,能達(dá)成怎樣的成果呢?讓我們拭目以待。
原文標(biāo)題:韓國半導(dǎo)體,急了?
文章出處:【微信公眾號:半導(dǎo)體科技評論】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
責(zé)任編輯:haq
-
芯片
+關(guān)注
關(guān)注
452文章
49985瀏覽量
419665 -
半導(dǎo)體
+關(guān)注
關(guān)注
334文章
26647瀏覽量
212769
原文標(biāo)題:韓國半導(dǎo)體,急了?
文章出處:【微信號:半導(dǎo)體科技評論,微信公眾號:半導(dǎo)體科技評論】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論