今年咱們電子行業(yè)人士聊得最多的兩個詞:內(nèi)卷和缺貨漲價。其實這兩個詞并不是沒有關(guān)系,而是互為因果。
眾所周知,半導(dǎo)體行業(yè)在過去二十多年,在全球范圍內(nèi)都是處于于并購整合的過程。由于芯片制造工藝的進步,芯片功能增加的同時,芯片的集成度也不斷增加(摩爾定律)。一個電子整機產(chǎn)品上所采用的元器件數(shù)量也因為芯片的集成度上升而減少。
芯片集成度上升的過程,專業(yè)人士來看,它其實是半導(dǎo)體科技行業(yè)的內(nèi)卷。從上游的晶圓工廠封測廠、到IP/EDA供應(yīng)商,到芯片原廠,到渠道和下游制造企業(yè),都一直在合并整合中。即使半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)每年創(chuàng)造的價值還一直在增長,也沒有辦法改變行業(yè)內(nèi)卷的大趨勢??萍既恕翱鄡?nèi)卷”久矣!
產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷背后的根本原因,一方面是地球人口增長的停滯,消費總量增長停滯,欠發(fā)達國家的經(jīng)濟增長乏力,沒有再出現(xiàn)像中國近四十年那樣,10多億人口的富裕帶來的全球市場需求的增加。
全球的電子產(chǎn)品的消費需求帶不動產(chǎn)業(yè)的供給,使得資本在過去多年給電子產(chǎn)業(yè)中的投資回報下降,從而迫使資本對產(chǎn)半導(dǎo)體研發(fā)生產(chǎn)制造全面的投入不足。同時,內(nèi)卷也造成了供應(yīng)的集中,讓供應(yīng)鏈變得脆弱,全球大缺貨最終出現(xiàn)。
由于電子產(chǎn)品長期性的降價,也讓人才最為密集的電子科技產(chǎn)業(yè)人才付出的回報,遠不如其他行業(yè)合理,包括不如傳統(tǒng)的衣食住行的行業(yè)和新興的金融行業(yè)等。傳統(tǒng)行業(yè)的利潤率,其實遠高于電子行業(yè),這是個很多人沒有想到的事實。電子科技產(chǎn)品,大部分場景并不是人的、吃喝拉撒、生老病S這樣的剛需,而是錦上添花性需求,不是嗎?
2020年由于疫情引發(fā)的醫(yī)療電子的剛需,改變了這一狀態(tài)。電子元器件因為是疫情防治需求很多時候是政府采購,所以元器件有了充足的漲價的理由和基礎(chǔ),再加上中美之間這幾年的科技戰(zhàn)貿(mào)易戰(zhàn),中美半導(dǎo)體要脫鉤,美國要制造業(yè)回流等等,引爆了全球范圍內(nèi)的科技資本投入,半導(dǎo)體的大國都是大力增加資本投入。但是晶圓制造上游產(chǎn)能擴張要兩三年,現(xiàn)貨供給遠跟不上需求,因此芯片缺貨漲價的狀況,尤其是那些缺貨很嚴重的元器件,持續(xù)缺貨兩三年也不是不可能。
也許現(xiàn)在進入產(chǎn)業(yè)淡季會出現(xiàn)缺貨狀態(tài)的緩解。但由于長期的內(nèi)卷造成的今日行業(yè)大現(xiàn)狀,確實不是一朝一夕可以解決。但如果都追加投入,會不會出現(xiàn)超大的市場供過于求,包括半導(dǎo)體行業(yè)的設(shè)備、芯片供應(yīng)與庫存、行業(yè)人才都過剩而進入下一個大內(nèi)卷周期?歡迎大家一起探討。
(作者微信:147778177)
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