光刻機(jī)巨頭ASML市值破紀(jì)錄：突破2萬億；Intel 10nm工藝成功，成本爆降45%|一周科技熱評

巴赫：東京奧運(yùn)會將首次全部采用云技術(shù)支撐全球轉(zhuǎn)播

據(jù)國際奧委會主席巴赫介紹，由于疫情原因，今年東京奧運(yùn)會將首次全部采用云技術(shù)支撐全球轉(zhuǎn)播，成為一次真正意義上的“云上奧運(yùn)”。 全球觀眾將首次以“云”的方式觀看奧運(yùn)。OBS云平臺還提供3D運(yùn)動員追蹤技術(shù)，通過人工智能和機(jī)器視覺技術(shù)，在部分比賽中為受眾提供多視角的比賽細(xì)節(jié)。同時(shí)轉(zhuǎn)播工作人員還可以遠(yuǎn)程完成轉(zhuǎn)播和編輯工作，這讓東京奧運(yùn)會的國際轉(zhuǎn)播中心面積縮小了25%，現(xiàn)場工作人員減少27%。

lily點(diǎn)評：在數(shù)字媒體時(shí)代,OBS的任務(wù)量急劇提升。根據(jù)國際奧委會統(tǒng)計(jì)，2004年雅典奧運(yùn)會，持權(quán)轉(zhuǎn)播商的總播出時(shí)長才3.5萬小時(shí)，在里約奧運(yùn)會就達(dá)到了35.7萬小時(shí)，以接近10倍的速度增長。這次東京奧運(yùn)會因?yàn)橐咔橛^眾基本無法到場，云方式觀看奧運(yùn)將成為主流。

據(jù)國際奧委會(IOC)官網(wǎng)數(shù)據(jù), 東京 2021年將在全球向超過 50 億的潛在觀眾轉(zhuǎn)播，廣播合作伙伴的覆蓋范圍將超過以往任何一屆奧運(yùn)會的有線電視和數(shù)字電視。OBS將再次突破奧運(yùn)轉(zhuǎn)播的界限，以更多形式制作超過9，000小時(shí)的內(nèi)容，比2016年的里約多30%的內(nèi)容。據(jù)悉，這是在奧運(yùn)會上首次采用具有沉浸式音頻 (5.1.4) 的超高清 (4K) HDR。世界各地的觀眾將被引入前所未有的攝像機(jī)角度、360 度回放、多攝像機(jī)實(shí)時(shí)虛擬現(xiàn)實(shí) (VR)。

國際奧委會官網(wǎng)顯示，OBS 將依靠非接觸式重要傳感技術(shù)來提供實(shí)時(shí)估計(jì)的心率監(jiān)測。四個(gè)攝像頭將被放置在距離運(yùn)動員大約 20m 的地方，聚焦他們的臉部，并從拍攝的視頻中分析血管收縮產(chǎn)生的皮膚顏色的細(xì)微變化。5G+AR，5G+3D追蹤技術(shù)、都將依托云平臺大放光彩，再次印證了科技奧運(yùn)的主旋律。

Intel 10nm工藝成功，成本爆降45%

近日，Intel發(fā)布了2021年Q2季度財(cái)報(bào)，除了營收超預(yù)期外，值得關(guān)注的是，目前在10nm工藝上，成本已經(jīng)降低了45%，同時(shí)產(chǎn)量也超過了14nm工藝，這也意味著，Intel的主流工藝制程將正式更換為10nm。

10nm工藝遲遲無法量產(chǎn)的問題在于成本高，根源則是良率低，因?yàn)樵?0nm工藝上Intel用了很多新技術(shù)，包括SAQP四重曝光、鈷局部互連、有源柵極上接觸（COAG）等，導(dǎo)致良率無法上去，而成本很難降低，無法大規(guī)模量產(chǎn)。如今成本大降，同時(shí)產(chǎn)量提升，也證明Intel已經(jīng)攻克了這個(gè)瓶頸。

Simon點(diǎn)評：

此前有臺灣媒體曾披露了幾家晶圓代工廠各自工藝節(jié)點(diǎn)上的晶體管密度問題，有趣的是，在10nm工藝節(jié)點(diǎn)上，三星的晶體管密度為0.52億個(gè)/mm2，臺積電為0.53億個(gè)/mm2，而Intel達(dá)到了1.06億個(gè)/mm2。單從晶體管密度上來看，Intel已經(jīng)達(dá)到了臺積電與三星的兩倍左右。甚至更近一步，Intel的10nm工藝晶體管密度甚至要比三星與臺積電7nm更高。

這也就解釋了，為何Intel在生產(chǎn)10nm工藝時(shí)遲遲無法量產(chǎn)，晶體管密度提升也導(dǎo)致了成本的提升。直到2019年Intel才將10nm進(jìn)行量產(chǎn)，并推出了Ica Lake處理器，在2020年推出了Tiger Lake處理器，并升級到了第二代的10nm SF工藝，終于將成本降低了45%，意味著良率上也有了極大地提升。

不過另一方面來看，英特爾良率的上升，以及第二代10nm工藝，是否是因?yàn)樵?a target="_blank">芯片晶體管密度上進(jìn)行妥協(xié)所導(dǎo)致的，這一點(diǎn)要待Intel相關(guān)產(chǎn)品上市后才能知曉。

光刻機(jī)巨頭ASML市值破紀(jì)錄：突破2萬億
7月22日，ASML上調(diào)了2021年的銷售預(yù)期，并宣布了新的股票回購計(jì)劃。作為全球最大的半導(dǎo)體公司供應(yīng)商之一，其設(shè)備在全球計(jì)算機(jī)芯片市場極度短缺。

目前，ASML股價(jià)呈現(xiàn)出小幅上揚(yáng)態(tài)勢，截止到美東時(shí)間7月23日晚8時(shí)，該公司的股價(jià)定格在748.140美元，市值達(dá)到3116億美元，約合人民幣20518億元。

Felix點(diǎn)評：
作為目前世界上唯一能夠生產(chǎn)最先進(jìn)EUV光刻機(jī)的制造商，ASML掌握了7nm及以下先進(jìn)制程的鑰匙。ASML總裁曾表示，即使該公司EUV光刻機(jī)制造的圖紙公開，也沒有一家公司可以順利制造出來?？梢奅UV光刻機(jī)設(shè)計(jì)生產(chǎn)難度之高。

從市場方面看，ASML已經(jīng)成長為光刻機(jī)領(lǐng)域的絕對霸主。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，雖然在DUV光刻機(jī)這方面，還有日本的尼康、佳能等作為對手，但是ASML依舊是占據(jù)著全球85%的市場份額；而在EUV光刻機(jī)方面，ASML在全球具有壟斷地位。

但ASML一家獨(dú)大對于國產(chǎn)芯片而言并不是什么好事。受美國政府的政策限制，ASML先進(jìn)的光刻機(jī)不能銷售給中國企業(yè)。美國政府官員上周透露，拜登政府將延續(xù)上任政府的政策，要求其“忠實(shí)的盟友”荷蘭政府阻止ASML向中國大陸出口最先進(jìn)的光刻機(jī)，否則白宮有權(quán)限制光刻機(jī)零部件向荷蘭出口。這讓國產(chǎn)芯片企業(yè)在先進(jìn)制程方面將很難突破。當(dāng)然，我們可以學(xué)習(xí)借鑒英特爾的方式，利用雙機(jī)臺和DUV去實(shí)現(xiàn)10nm，但再往更先進(jìn)的制程走，EUV光刻機(jī)便成為了必須品。

好消息是，目前國產(chǎn)光刻機(jī)終于傳來了從無到有的消息。據(jù)報(bào)道，首臺國產(chǎn)SMEE光刻機(jī)正式搬入富士康青島芯片工廠，年產(chǎn)量在36萬片晶圓，制造商是上海微電子。



小米汽車招人，月薪高達(dá)60K

據(jù)小米官網(wǎng)招聘信息顯示，小米最近的招聘崗位包括儀表臺系統(tǒng)工程師，硬內(nèi)飾件系統(tǒng)工程師，內(nèi)飾燈系統(tǒng)工程師等。而獵頭渠道給出在嵌入式研發(fā)、智能座艙等崗位的薪資范圍在30K-60K，并且是14薪。


Kitty點(diǎn)評：半導(dǎo)體已經(jīng)成為熱門的就業(yè)領(lǐng)域。從最早的國產(chǎn)智能手機(jī)的興起再到近幾年的造芯計(jì)劃，乃至現(xiàn)在的造車風(fēng)潮。站在風(fēng)口的人才，身價(jià)都水漲船高。

我們知道中國芯片人才缺口達(dá)幾十萬，早前晶圓代工廠向臺灣和海外挖人，有一定工作經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)工程師年薪都可達(dá)80W，IC設(shè)計(jì)公司比如模擬芯片研發(fā)的技術(shù)專家，年薪也有高達(dá)100W的。這兩年AI芯片受熱捧，拿到融資的芯片公司也是出手闊綽地招攬人才。還有OPPO造芯也開出40W年薪。在芯片人才本身就缺乏的情況下，芯片研發(fā)人員自然非常搶手和吃香。

如今，這一行情也來到了汽車領(lǐng)域，相關(guān)崗位研發(fā)人員必將成為高收入、高價(jià)值的人才。

風(fēng)口上的新興領(lǐng)域，大家一定要抓住機(jī)會。上大學(xué)可以選相關(guān)的專業(yè)，個(gè)人就業(yè)可以有更好的選擇。

再說回到小米汽車，筆者認(rèn)為小米啟動造車略晚了點(diǎn)，不過也不是沒有機(jī)會。相信雷總在公布戰(zhàn)略前已經(jīng)做好了大量的調(diào)研和前期準(zhǔn)備工作。如今小米手機(jī)已經(jīng)出貨量全球第二。很多智能手機(jī)上的寶貴經(jīng)驗(yàn)可以用于智能汽車上，期待小米新車早日到來。

芯片短缺問題會延續(xù)到2023年嗎？

7月22日，英特爾公司首席執(zhí)行官帕特·基辛格(PatGelsinger)在發(fā)布第二季度財(cái)報(bào)后接受采訪時(shí)說，半導(dǎo)體行業(yè)恢復(fù)合理供需平衡可能需要一到兩年的時(shí)間。“我們還有很長的路要走，”他說，“建立（制造）能力需要很長時(shí)間?！币簿褪钦f，他覺得全球半導(dǎo)體短缺局面可能會持續(xù)到2023年。同時(shí)他也指出，供應(yīng)短缺應(yīng)該會在幾個(gè)月后有所緩解。

Kevin點(diǎn)評：芯片供應(yīng)短缺大概在Q4時(shí)會有所緩解的判斷，與此前臺積電給出的判斷差不多，但真正恢復(fù)供應(yīng)需要等到2023年嗎？基辛格給出的解釋是，雖然英特爾和臺積電都正在增加新的芯片制造廠，不過其中部分產(chǎn)能需要兩年后才會準(zhǔn)備就緒。

其實(shí)，今年以來終端市場的產(chǎn)品并沒有大規(guī)模增加，制造廠的生產(chǎn)規(guī)模在去年有所減產(chǎn)，但到現(xiàn)在基本都是在滿負(fù)荷在運(yùn)作，新的芯片正在源源不斷的被制造出來。業(yè)界也有消息稱，此前拿錢也買不到的一些芯片，現(xiàn)在加點(diǎn)錢還是能夠找到貨源了，說明芯片的價(jià)格已經(jīng)開始松動。也就是說緊缺局面已經(jīng)開始緩解了。再加上有些行業(yè)的企業(yè)要是再拿不到芯片，他們就可能轉(zhuǎn)行或者直接停止業(yè)務(wù)了，一旦他們這么做了，這個(gè)行業(yè)就會嚴(yán)重萎縮，甚至有可能會消失。相信芯片原廠、代理商，以及貿(mào)易商們也不愿意看到這種情況發(fā)生。因?yàn)椋髽I(yè)一旦離開，就比較難再回來了；訂單一旦失去，就可能永遠(yuǎn)失去了。

因此，我覺得按照目前的發(fā)展趨勢下去，達(dá)到合理的供貨應(yīng)該不用等到2023年。


2025年全球動力電池供應(yīng)或?qū)⒑谋M

據(jù)外媒報(bào)道，蜂巢能源董事長楊紅新表示：“缺芯之后，汽車制造行業(yè)面臨的主要供應(yīng)短缺將是電池。由于產(chǎn)能釋放需要時(shí)間，未來幾年電池產(chǎn)能將持續(xù)吃緊?！?br />
2020年新能源車在疫情的影響下銷量大增，動力電池的出貨量也同比大增34%，達(dá)到213GWH。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2023年，全球動力電池需求將達(dá)406GWH，因?yàn)楣┎粦?yīng)求，動力電池或許會在2025-2026年耗盡，屆時(shí)各電池廠產(chǎn)能利用率都將超過85%。2026-2030年間，“電池荒”可能進(jìn)一步加劇。


Monika點(diǎn)評：
隨著新能源汽車銷量的高速增長，市場對動力電池的需求也高速增長。這也意味著動力電池廠商將進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，新一輪的投資即將引進(jìn)。

例如寧德時(shí)代逐步擴(kuò)大全球范圍的生產(chǎn)基地。從去年12月到今年2月發(fā)布了擴(kuò)建、投資計(jì)劃，三個(gè)月投入約800億元，產(chǎn)能或許會超260GWh。與此同時(shí)，LG化學(xué)、SKI、比亞迪都在同步提升產(chǎn)能。LG化學(xué)規(guī)劃到2023年規(guī)劃電池產(chǎn)能擴(kuò)大到300GWh；SKI規(guī)劃到2025年產(chǎn)能擴(kuò)大至100GWh；比亞迪預(yù)計(jì)2022年包括“刀片電池”在內(nèi)的總產(chǎn)能也有望提升至100GWh。

動力電池大廠瘋狂擴(kuò)產(chǎn)能否填補(bǔ)市場缺口還不能下定論。根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2025年，全球動力電池市場缺口將達(dá)40%左右。

如此巨大的缺口不會是大廠獨(dú)自瓜分。目前，寧德時(shí)代、比亞迪和LG化學(xué)占據(jù)國內(nèi)動力電池三分之二的市場，也就是說還有三分之一的市場。這對于國軒高科、中航鋰電、億緯鋰能、孚能科技等二線動力電池廠商來說，是一個(gè)新的突圍機(jī)會。未來國內(nèi)的動力電池市場或許會有新的格局出現(xiàn)。

英特爾Q2業(yè)績增長發(fā)力 積極推進(jìn)晶圓代工業(yè)務(wù)

近日，英特爾公布二季度財(cái)報(bào)顯示，在GAAP規(guī)則下，公司營收達(dá)到196億美元，同比持平，凈利潤51億美元，同比下降1%。近年來，英特爾正在積極推進(jìn)晶圓代工業(yè)務(wù)，該公司宣布，目前已有逾百位客戶對其晶圓代工感興趣。

Carol點(diǎn)評：英特爾Q2業(yè)績很明顯增長發(fā)力，在第一季度大跌20%后，該公司數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)在第二季度繼續(xù)疲軟，同比下跌9%，營業(yè)利潤鮮花37%。另外英特爾最大的收入部門計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)有所增長，同比增長6%，不過是以降價(jià)為代價(jià)。

英特爾似乎將公司未來的發(fā)展重頭押寶在晶圓代工業(yè)務(wù)上，在新任CEO的上任后，英特爾開啟IDM2.0計(jì)劃欲重新成為芯片制造行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，在10nm工藝成本降低45%、產(chǎn)能超過14nm成為主力之后，7nm工藝預(yù)計(jì)將在2023年正式面世。

近段時(shí)間也傳出英特爾計(jì)劃話費(fèi)巨資收購全球第四大晶圓代工廠格芯，格芯雖然營收情況不是很理想，但是這家公司具有豐富的制造經(jīng)驗(yàn)，并且有一定的客戶群體，同時(shí)與美國政府存在較為深厚的供應(yīng)關(guān)系，收購格芯無疑會加快英特爾在晶圓代工領(lǐng)域的發(fā)展。

當(dāng)然能否順利收購格芯還未可知，而且英特爾在晶圓代工業(yè)務(wù)上的發(fā)展也需要慢慢持續(xù)發(fā)展，不過對于今年全年的展望，英特爾倒是持樂觀態(tài)度，該公司調(diào)高了全年銷售額預(yù)期，大約是735億美元，高于分析師預(yù)期的731億美元，可以看到作為全球領(lǐng)先的芯片公司，英特爾對行業(yè)的整體形勢和自身的實(shí)力還是有足夠的信心和底氣。


還未出貨一輛車，Rivian已獲百億美元投資

美國時(shí)間7月23日，電動車初創(chuàng)公司Rivian再獲25億美元投資，由亞馬遜、福特汽車和普信集團(tuán)領(lǐng)投。該消息發(fā)布前一天，這家同樣地處美國加州的電動車公司宣布正在籌備建立第二個(gè)美國組裝工廠。據(jù)路透社援引知情人士情報(bào)，這一工廠被命名為Tera項(xiàng)目，也包括了汽車電池的生產(chǎn)。

Leland點(diǎn)評：Rivian可以說是電動車初創(chuàng)公司里最不差錢的公司了。從2009年成立至今，它的產(chǎn)品定位也從類似特斯拉Roadster電動跑車轉(zhuǎn)向了電動皮卡和SUV。然而其首批R1T電動皮卡的交付時(shí)間一拖再拖，現(xiàn)已延長至今年9月。

不過亞馬遜和福特卻似乎異?？春眠@家企業(yè)，僅僅從2019年至今，Rivian就已經(jīng)收獲了105億美元的投資。亞馬遜作為電商巨頭，也計(jì)劃聯(lián)手Rivian打造電動配送車，已經(jīng)下達(dá)了10萬輛的訂單。而福特自然是希望在電動皮卡上也能維持自己的地位，雖然此前的聯(lián)合造車劃因?yàn)橐咔槿∠舜胃Ｌ卦倩ň拶Y投資，后續(xù)必定準(zhǔn)備了新的造車計(jì)劃。

據(jù)了解，除了首發(fā)的三款車型后，Rivian正在計(jì)劃較小的SUV車型，面向中國和歐洲市場，還有可能在這些地區(qū)開展汽車制造。不過這家電動車公司目前還尚未在海外大幅開展業(yè)務(wù)擴(kuò)張，未來是否能像特斯拉一樣強(qiáng)勢進(jìn)入中國，還得看Rivian在美國市場的評價(jià)以及歐洲市場的先行表現(xiàn)如何。