大量上市企業(yè)發(fā)布限電停產(chǎn)公告，或?qū)⒉鞍雽?dǎo)體行業(yè)

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/黃山明）近日，多家上市公司刷屏發(fā)布了限電限產(chǎn)的影響公告，更有企業(yè)直接放假到國(guó)慶之后，如西大門宣布停產(chǎn)至9月30日，江蘇澄星江陰工廠從9月23日開(kāi)始停產(chǎn)，預(yù)計(jì)在10月12日恢復(fù)生產(chǎn)，此外還有晨化股份、天原股份等上市企業(yè)都發(fā)布了受拉閘限電影響的公告。

此次限電停產(chǎn)波及多個(gè)能源大省，如浙江、廣東、江蘇，此前有消息稱浙江省高能耗企業(yè)將在9月21日至9月30日關(guān)停，主要涉及印染廠、污水處理廠、化工廠、化纖廠等高耗能行業(yè)，而這一措施已有媒體向浙江省發(fā)改委人士取得證實(shí)。

同時(shí)，有媒體曝出，東莞一家制造業(yè)老板收到廣東電網(wǎng)東莞供電局厚街供電分局的短信通知，“由于目前我省電力供應(yīng)緊張，為保障電力有序供應(yīng)，按照‘保民生、保公用、保重點(diǎn)’原則，根據(jù)市發(fā)改局《關(guān)于對(duì)高耗能等企業(yè)實(shí)施錯(cuò)峰用電的通知》要求，請(qǐng)貴戶于2021年9月22-26日，每天全時(shí)段停止工業(yè)生產(chǎn)負(fù)荷用電?！?br />
廣東汕頭、揭陽(yáng)、佛山部分地區(qū)的工業(yè)用戶也面臨著限電。如佛山大瀝的工業(yè)用戶受到了來(lái)自當(dāng)?shù)毓╇姴块T的限電通知，該地工業(yè)用戶從9月16日起執(zhí)行每周“做二停五”的五級(jí)有序用電方案。汕頭地區(qū)同樣如此，并且限電計(jì)劃從9月17日開(kāi)始執(zhí)行，而揭陽(yáng)地區(qū)的限電更為嚴(yán)格，工業(yè)用戶面臨“做一停六”的限電模式。

近日，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布預(yù)測(cè)報(bào)告稱，局部地區(qū)電力缺口增大、供需矛盾更為緊張，今冬明春全國(guó)最大電力缺口達(dá)3000-4000萬(wàn)千瓦。

煤炭?jī)r(jià)格大漲 致使電廠越產(chǎn)越虧

本次對(duì)工業(yè)用電的限制可以認(rèn)為是近幾年以來(lái)最大規(guī)模的一次，除了少數(shù)幾個(gè)西北省份以外，大部分地區(qū)都出臺(tái)了拉閘限電的政策，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的制造企業(yè)進(jìn)行能耗管控。

早在去年底，湖南、江蘇、內(nèi)蒙古等地區(qū)便已經(jīng)采用了限制用電的措施，不過(guò)當(dāng)時(shí)國(guó)家發(fā)改委給出了三個(gè)限電的理由，分別是工業(yè)生產(chǎn)快速恢復(fù)拉動(dòng)用電增長(zhǎng)、極寒天氣導(dǎo)致用電負(fù)荷增加、外受電能力有限和機(jī)組故障增加了電動(dòng)保供困難。

當(dāng)時(shí)的限電主要是為了保障民生用電，同時(shí)正處于冬季，許多地區(qū)取暖以電力為主，造成用電量上升。另一方面，2020年是“十三五”最后一年，每個(gè)省份都有節(jié)能減排的指標(biāo)，這段時(shí)期對(duì)于節(jié)能減排管理更為嚴(yán)格。

但此次拉閘限電，情況顯然有所不同。以廣東地區(qū)為例，據(jù)相關(guān)知情人士透露，此次用電緊張，主要與電源短缺有關(guān)。比如某地?fù)碛袃膳_(tái)裝機(jī)容量分別為50萬(wàn)千瓦的火電廠，至今未曾滿負(fù)荷運(yùn)行，其中一臺(tái)停運(yùn)，而另一臺(tái)的運(yùn)行機(jī)組負(fù)荷也僅有平時(shí)的一半。

從整體數(shù)據(jù)來(lái)看，火力發(fā)電占據(jù)總電力市場(chǎng)的七成左右。2021年上半年，我國(guó)全社會(huì)發(fā)展電量為38717億千瓦時(shí)，其中火力發(fā)電28262億千瓦時(shí)，占上半年發(fā)電量的73%。盡管近些年在風(fēng)電和光伏等清潔能源上加速發(fā)展，水電與核電也在大力建設(shè)，但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展社會(huì)用電量也在明顯增加，短時(shí)間內(nèi)火電很難被取代。

而電力短缺的根源在于煤炭?jī)r(jià)格的上漲，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)煤炭供需持續(xù)偏緊，動(dòng)力煤價(jià)格更是一路上揚(yáng)，截至9月23日收盤動(dòng)力煤價(jià)格大漲11%，至1237.8元/噸，從8月中旬至今，動(dòng)力煤價(jià)格已經(jīng)暴漲了60%，而這只是期貨煤的價(jià)格，并未算上倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸費(fèi)用。據(jù)某電廠數(shù)據(jù)顯示，入爐含稅標(biāo)煤的單價(jià)已經(jīng)接近1500元/噸，要知道去年同期價(jià)格才600元/噸。

煤炭?jī)r(jià)格的大幅上漲，讓其所占電力成本的比例也在快速飆升，通常而言，燃煤成本占火電總成本70%左右，但據(jù)某電廠數(shù)據(jù)顯示，燃煤成本已經(jīng)占到總成本的95%以上，發(fā)電邊際利潤(rùn)從150元/MWH降至了0元以下，這意味著發(fā)電越多，虧損越大。

限電為后續(xù)碳中和考慮 有望減少落后產(chǎn)能

顯然，此次限電的主要原因就是電力供應(yīng)不足，而電力供應(yīng)不足的主要原因是煤炭?jī)r(jià)格大漲，導(dǎo)致電廠生產(chǎn)越多虧損越大。據(jù)測(cè)算，電廠如今每發(fā)一度電，虧損就達(dá)到0.1元，這意味著如果發(fā)1億度電，虧損將達(dá)到1千萬(wàn)元。

可能有人會(huì)疑問(wèn)，為何不能上調(diào)電價(jià)？不同于煤炭的完全市場(chǎng)化，火力發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)采用的是計(jì)劃加市場(chǎng)的模式。而我國(guó)火電裝機(jī)容量已經(jīng)略微過(guò)剩，這導(dǎo)致電廠為了爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額，爭(zhēng)相壓低電價(jià)，導(dǎo)致利潤(rùn)空間被極大壓縮。當(dāng)然對(duì)于工廠而言，電價(jià)的低廉也讓他們成為最大的受益者。

而低廉的電價(jià)也成為當(dāng)?shù)卣猩桃Y的一大決定性因素，比如韓國(guó)近些年不斷吸引海外企業(yè)投資的重要原因之一便是便宜又優(yōu)質(zhì)的電力供應(yīng)。有日本企業(yè)反饋稱韓國(guó)的工業(yè)用電電費(fèi)大約為日本的一半，并且供給穩(wěn)定、質(zhì)量?jī)?yōu)良。而中國(guó)的電力供應(yīng)，相比韓國(guó)要更勝一籌。

并且，電廠不同于其他企業(yè)，即便處于虧損，也不能停止發(fā)電，而目前的拉閘限電，顯然是各地區(qū)考慮到電廠的虧損情況，想要緩解一下電廠的壓力。

既然無(wú)法提高大幅提高電價(jià)，那么是否能提升煤炭的供應(yīng)量。我國(guó)是煤炭進(jìn)口大國(guó)，過(guò)去主要從澳大利亞進(jìn)口煤炭，但今年，截至7月底總共從澳大利亞進(jìn)口的煤炭總量?jī)H為78萬(wàn)噸，與2020年同期的5680萬(wàn)噸相比大幅下降98.6%。

另一方面，在十八屆五中全會(huì)上，提出了實(shí)行能源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”行動(dòng)，簡(jiǎn)稱能耗雙控。鼓勵(lì)地方增加可再生能源消費(fèi)，超出最低可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重的消納量不納入該地區(qū)年度和五年規(guī)劃當(dāng)期能源消費(fèi)總量考核。

這意味著，企業(yè)如果想要超額用能，最佳的選擇是使用再生能源，可以自建或者外購(gòu)，再生能源主要包含水電、光伏、風(fēng)電等，這也是為了今后國(guó)內(nèi)能夠碳中和而做的準(zhǔn)備。

不過(guò)有業(yè)內(nèi)人士分析，此次拉閘限電一方面也是為了減少低端產(chǎn)能。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)龐大，但許多廠商都聚集在低端市場(chǎng)，通過(guò)壓低價(jià)格來(lái)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致許多企業(yè)生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品很難獲利。比如許多企業(yè)出口只是為了退稅，造成拿國(guó)內(nèi)財(cái)政補(bǔ)貼國(guó)外用戶的奇觀。

通過(guò)限電減少落后產(chǎn)能，讓企業(yè)主動(dòng)提升技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，既能抬高出口商品價(jià)格，也能避免出現(xiàn)大規(guī)模的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

限電或?qū)е?a target="_blank">芯片供應(yīng)時(shí)間進(jìn)一步拉長(zhǎng)

此次拉閘限電主要針對(duì)制造業(yè)，而半導(dǎo)體行業(yè)是制造業(yè)的重要一環(huán)，并且半導(dǎo)體工廠也是其中的耗能大戶。

以臺(tái)積電為例，作為全球最大的芯片代工廠，其在2019年全球的廠區(qū)耗電總量達(dá)到143.3億度，而臺(tái)灣省全年發(fā)電量為2400億度，僅臺(tái)積電一家就用去了臺(tái)灣總電量的6%，甚至臺(tái)積電的用電量已經(jīng)達(dá)到了深圳一年居民的耗電量。

耗電量為何這么大，主要有以下幾個(gè)方面：一是這些半導(dǎo)體工廠有超凈間，需要進(jìn)行制冷和恒溫控制，將溫度常年穩(wěn)定在22℃左右；第二是光刻機(jī)能耗過(guò)高，尤其是EUV光刻機(jī)，每小時(shí)耗電量超過(guò)1000度，一年就需要近1000萬(wàn)度電，這只是一臺(tái)的用量，而芯片代工廠通常有數(shù)十臺(tái)機(jī)器；三是熱處理設(shè)備和例子設(shè)備，芯片生產(chǎn)時(shí)可能需要上千度的高溫，這也需要大量的耗能。

同時(shí)，在制造業(yè)中，不少生產(chǎn)線的停止和啟動(dòng)都可能要花費(fèi)高昂的成本，更別提半導(dǎo)體制造業(yè)了，對(duì)于電力的持續(xù)性供應(yīng)依賴度極高，電力中斷后發(fā)生的損失極大。不要說(shuō)停電幾天，哪怕僅僅是電壓瞬時(shí)過(guò)低，都能造成巨大的損失。

比如2010年東芝位于四日市的工廠遭遇到了瞬間電壓低下的供電事故，據(jù)日本電力公司稱，該地區(qū)發(fā)生了持續(xù)時(shí)間為0.07秒的電壓瞬間低下事故。但就是這0.07秒，造成了東芝工廠多臺(tái)設(shè)備停止運(yùn)行，直到2天后設(shè)備才得以重啟，此事件對(duì)于東芝的NAND產(chǎn)能造成能嚴(yán)重沖擊，2011年1月份產(chǎn)能下降將近20%，直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)200億日元（約合11.8億人民幣）。

對(duì)于半導(dǎo)體工廠而言，由于存在超凈間，不僅需要恒溫，還需要保證無(wú)塵環(huán)境，一旦出現(xiàn)電力供應(yīng)問(wèn)題，那么環(huán)境中的灰塵將迅速污染線上產(chǎn)品。并且半導(dǎo)體制造工藝中非常關(guān)鍵的氣相沉積和磁控濺射工藝也具有一旦開(kāi)始就必須持續(xù)進(jìn)行，直到鍍膜工藝徹底完成的特點(diǎn)。這是因?yàn)橐坏┲袛?，持續(xù)生長(zhǎng)的薄膜就將出現(xiàn)斷層，這對(duì)產(chǎn)品性能的影響無(wú)疑是災(zāi)難性的。

當(dāng)然，就目前所公布的消息來(lái)看，限電主要是針對(duì)一些污染較大的耗能企業(yè)，但是在持續(xù)的拉閘限電下，可能導(dǎo)致半導(dǎo)體上游原材料價(jià)格進(jìn)一步上漲，讓企業(yè)成本升高。

不過(guò)有電網(wǎng)調(diào)度人士透露，目前限電執(zhí)行與企業(yè)性質(zhì)并沒(méi)有太大關(guān)系，這意味著半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)也將可能遇到限電問(wèn)題。當(dāng)然，對(duì)于一些高技術(shù)工廠，可能會(huì)有一定的支持，比如某市下達(dá)的通知為規(guī)下企業(yè)做一停六，規(guī)上企業(yè)做二停五，市優(yōu)保企業(yè)做四停三。

一旦受到限電的影響，長(zhǎng)期來(lái)看，芯片市場(chǎng)的供需失衡將可能持續(xù)更長(zhǎng)的時(shí)間。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至8月份，繼續(xù)芯片的公司等待訂單交付的時(shí)間已經(jīng)拉長(zhǎng)至21周，相比7月份延長(zhǎng)了6天。顯然，限電對(duì)于目前的芯片供應(yīng)而言并不是一個(gè)好消息。