一文看懂國內(nèi)新能源汽車換電產(chǎn)業(yè)鏈

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/吳子鵬）1月18日，寧德時代入局換電產(chǎn)業(yè)的猜測終于坐實，寧德時代的換電品牌“EVOGO”正式發(fā)布。在相關(guān)政策的引導(dǎo)下，換電模式越來越被行業(yè)認可，也吸引更多的產(chǎn)業(yè)巨頭入局。

近段時間，多項和新能源汽車相關(guān)的政策都提到了換電模式。比如在1月21日發(fā)布的《促進綠色消費實施方案》就提到，大力推廣新能源汽車，推動開展新能源汽車換電模式應(yīng)用試點工作。而更早之前的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》也寫到，2025年，充換電服務(wù)便利性顯著提高。在國家各部委政策的引導(dǎo)下，北京市、上海市、河北省、廣東省等省市也在積極發(fā)布地方政策。

因此，確如奧動新能源聯(lián)席董事長張建平所言，“換電的春天來了。”接下來我們就來看一下，換電模式會讓哪些公司受益。

圖源：蔚來汽車

基礎(chǔ)零部件商

換電解決方案主要由電池模塊、換電站和運營商APP三部分組成，而要打造電池模塊和換電站則需要上游的基礎(chǔ)零部件廠商提供支持，主要包括快換系統(tǒng)、充電系統(tǒng)、動力電池。

在快換系統(tǒng)和充電系統(tǒng)方面，主要受益的廠商都是機械連接部件、機械鎖止部件、碼垛機和連接器等廠商，包括國電南瑞、博眾精工、中恒電氣和山東威達等。

山東威達始建于1976年，近幾年相繼收購了上海拜騁、濟南一機和蘇州徳邁科等公司，形成了精密機械零部件制造、中高檔數(shù)控機床制造和機器人自動化（智能制造系統(tǒng)集成）三大系統(tǒng)互補的產(chǎn)業(yè)板塊，主要產(chǎn)品包括精密夾具、中高檔數(shù)控機床、智能制造系統(tǒng)整體解決方案、自主品牌高速并聯(lián)機器人“iDemac”、電動工具開關(guān)、大功率鋰電池充電保護系統(tǒng)、精密鑄造件等。目前，山東威達是蔚來汽車二代換電站供應(yīng)商，和蔚來共同持有斯沃普的股份。

國電南瑞成立于2001年，是國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)內(nèi)的首家上市公司，是以能源電力智能化為核心的能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案提供商。在換電領(lǐng)域，國電南瑞擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的電池更換設(shè)備及重卡換電設(shè)備，目前已在江蘇、天津、河北、海南、吉林等9個省區(qū)建設(shè)了數(shù)十座充電站。

博眾精工專業(yè)從事工業(yè)裝備制造設(shè)備系統(tǒng)集成，在工業(yè)裝備制造領(lǐng)域?qū)Ｗ⑸罡?，業(yè)務(wù)聚焦在消費類電子、數(shù)字新能源、高端裝備、智慧倉儲物流、裝備制造業(yè)關(guān)鍵零部件、AI智能機器人。博眾精工提供的設(shè)備在重卡換電站里用于在預(yù)裝充電座的電池架和礦卡之間全自動交換電池，采用全自動化設(shè)計。

中恒電氣創(chuàng)立于1996年，是一家專注于零碳智能社會建設(shè)的數(shù)字能源公司，聚焦綠色ICT基礎(chǔ)設(shè)施、低碳交通、新型電力系統(tǒng)及綜合能源服務(wù)等四大領(lǐng)域構(gòu)筑數(shù)字世界與能源世界的孿生系統(tǒng)，提供能源減碳的全鏈路產(chǎn)品和解決方案。目前，中恒電氣的智能換電柜已經(jīng)量產(chǎn)交付。

上面提到，換電站設(shè)備方面主要分為換電系統(tǒng)和充電系統(tǒng)。換電系統(tǒng)除了山東威達、博眾精工、中恒電氣三家，還有科大智能、易事特、漢馬科技、方正電機、大洋電機和伯朗特等；而充電系統(tǒng)除了國電南瑞還有許繼電氣、泰坦新動力、永貴電器和通合科技等。

電池是換電站的另一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，目前隨著政策落地，幾乎國內(nèi)相關(guān)的電池供應(yīng)商都在擴展換電賽道，包括寧德時代、比亞迪和中創(chuàng)新航等。

寧德時代成立于1999年，是頭部電池廠商，根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟對我國2021年新能源汽車動力電池的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，寧德時代以高達52.1％的裝機量占比排名第一。

比亞迪目前在國內(nèi)動力電池裝機量的排名僅次于寧德時代，占比達到16.2％。比亞迪成立于1995年，業(yè)務(wù)布局涵蓋電子、汽車、新能源和軌道交通等領(lǐng)域。在電池方面，比亞迪率先開發(fā)出“光儲一體化”的商業(yè)模式，更注重清潔能源的利用。

中創(chuàng)新航實際上就是改名之前的中航鋰電，公司成立于2007年，專業(yè)從事鋰離子動力電池、電池管理系統(tǒng)、儲能電池及相關(guān)集成產(chǎn)品和鋰電池材料的研制、生產(chǎn)、銷售和市場應(yīng)用開發(fā)。2021年，中創(chuàng)新航實現(xiàn)爆發(fā)式增長，目前在國內(nèi)動力電池裝機量已經(jīng)排在第三名，占比達到5.9％。

除了寧德時代、比亞迪和中創(chuàng)新航，國內(nèi)的電池供應(yīng)商還有國軒高科、億緯鋰能、沃特瑪和國能電池等。

從當前的發(fā)展態(tài)勢來看，無論是設(shè)備供應(yīng)商還是電池供應(yīng)商，大家都在向著換電站整體解決方案的方向推進。就以寧德時代為例，前不久該公司發(fā)布了換電品牌“EVOGO”，面向全部車企，通過統(tǒng)一電池接口和通用化適配，將來為市面上所有車型提供換電服務(wù)。根據(jù)發(fā)布會的介紹，“EVOGO”換電站有3個停車位的面積，電池倉容納48個換電塊，自動換電時長，單塊電池僅需1分鐘。

換電站運營商

“EVOGO”品牌的提出讓寧德時代和換電站運營商有了競爭關(guān)系，而隨著政策落地，目前換電運營商環(huán)節(jié)出現(xiàn)了多個品牌。

在政策對換電支持不明確時，大膽布局換電的運營商除了我們熟知的蔚來汽車，還有奧動新能源、杭州伯坦和時空電動。

此前，蔚來汽車在回應(yīng)媒體采訪時表示，隨著G30連霍高速東海服務(wù)區(qū)換電站上線，目前蔚來汽車已經(jīng)擁有700座換電站，其中一代換電站203座，二代換電站497座，現(xiàn)日均服務(wù)超過2萬次換電，日服務(wù)能力最高可提供超過17.6萬次換電需求。

奧動新能源是換電領(lǐng)域的“獨角獸”，公司B輪戰(zhàn)略融資達到15億元。截至2021年8月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，奧動新能源是國內(nèi)最大的換電站運營商，已在全國共布局換電站480余座。不過，2021年最后一個季度，蔚來汽車換電站的建設(shè)明顯提速，從417座快速提升到了700座，奧動新能源第一的寶座已經(jīng)不穩(wěn)。

伯坦科技是“車電分離、分箱換電”的商業(yè)生態(tài)和技術(shù)體系的構(gòu)建者，通過自主研發(fā)的 “標準箱動力電池”和“分箱換電方式”實現(xiàn)了電動車型換電兼容。根據(jù)伯坦科技的官方數(shù)據(jù)，目前推廣“分箱換電”版新能源汽車超3萬輛，累計提供換電服務(wù)超887萬次，累計換電行駛里程超13.4億公里。

時空電動是一家以電動汽車和移動電網(wǎng)為核心應(yīng)用場景的電動汽車公司。公司以電動汽車定制、城市高頻出行和移動電網(wǎng)服務(wù)為核心應(yīng)用場景。2018年，憑借換電概念，時空電動獲IDG資本10億元人民幣投資。不過，目前時空電動遇到了一些發(fā)展困境，多次成為被執(zhí)行人，還被東風汽車起訴。

目前，隨著換電越來越被認可，不僅僅是寧德時代直接進入到了運營商賽道。整車廠方面包括一汽、東風、吉利、長安和北汽等都有意自己做換電站；電力供應(yīng)方面包括國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國電投和協(xié)鑫能科也有換電站的相關(guān)規(guī)劃；此外，包括中石化、中國鐵塔等國企、央企也在瞄準換電賽道。

綜上所述，對于國內(nèi)新能源汽車換電，我們能夠生成一份產(chǎn)業(yè)鏈的分布表格，當然這些都是其中的代表企業(yè)，并不是產(chǎn)業(yè)鏈的全貌。

電子發(fā)燒友網(wǎng)制圖

小結(jié)

“充電一小時，排隊四小時”，里程焦慮，這些問題已經(jīng)困擾新能源汽車發(fā)展許久，在產(chǎn)業(yè)界布局快速充電樁的同時，換電也成為一種答案，即換即走，讓新能源汽車和傳統(tǒng)燃油車擁有同樣的，甚至是更優(yōu)的“充能”體驗。

不過，很顯然當下還是換電“群雄割據(jù)”的時代，無論是設(shè)備供應(yīng)商，還是運營商，并沒有一家企業(yè)能夠在行業(yè)起到引領(lǐng)的作用，那么用戶在實際體驗中定然還會有諸多不便。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的下一步就是在換電、充電和電池方面達到統(tǒng)一，那個時候換電或許會是新能源汽車發(fā)展更好的助推力。