中國存儲的千鈞一戰(zhàn) 中國存儲的三大加速度分析

近幾年來，無論是企業(yè)、院校遭遇的不公對待，還是國際局勢風(fēng)云突變，都讓人愈發(fā)清晰認(rèn)識到科技自立的重要性。尤其是基礎(chǔ)信息技術(shù)的自主可控，在整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)大廈中起到地基的作用。一旦遭遇風(fēng)險(xiǎn)，后果難以估量。

信息產(chǎn)業(yè)的三大基礎(chǔ)技術(shù)是存、算、網(wǎng)。

在網(wǎng)絡(luò)方面，中國曾經(jīng)經(jīng)歷過交換機(jī)七國八制的時(shí)代，最終力挽狂瀾完成了產(chǎn)業(yè)自主化。如今無論是光纖還是5G網(wǎng)絡(luò)，都已經(jīng)成為中國驕傲。而計(jì)算技術(shù)的核心芯片，是近兩年最受關(guān)注的科技領(lǐng)域，其重要意義與發(fā)展必要性可以說是婦孺皆知。

有沒有發(fā)現(xiàn)，在三大領(lǐng)域里我們最不了解的就是存儲？我們每天都在PC、手機(jī)、云端應(yīng)用著存儲，但對于中國存儲的發(fā)展現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)，絕大多數(shù)人一無所知。

剛剛，在2022全國兩會(huì)期間，全國人大代表、華中科技大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院院長馮丹提出了《關(guān)于加快自主創(chuàng)新的先進(jìn)存儲產(chǎn)業(yè)升級，為數(shù)字中國提供安全倉庫的建議》。透過這份建議，我們可以了解到中國存儲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展境遇，以及高懸在中國若干ZB數(shù)據(jù)之上的達(dá)摩克利斯之劍。

如果存儲出現(xiàn)斷供等外在風(fēng)險(xiǎn)，中國應(yīng)該如何應(yīng)對？

如果不想等到問題爆發(fā)再思考亡羊補(bǔ)牢，今天可以去做些什么？

透過《建議》中展示的數(shù)據(jù)與所闡釋觀點(diǎn)，我們可以還原出一場中國存儲的千鈞一發(fā)之戰(zhàn)——此時(shí)我們正經(jīng)受風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)我們正迎來機(jī)遇。

千鈞：存儲不能成為中國科技的達(dá)摩克利斯之劍

數(shù)據(jù)眾多，數(shù)據(jù)價(jià)值豐厚，一直都是中國科技引以為傲的事情。但如果考慮到數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)完全建立在不穩(wěn)固的基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈上，那可能就需要三思而后行了。

根據(jù)Gartner等數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國存儲產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2020年上游芯片與介質(zhì)超過1400億元，中游存儲整機(jī)和下游服務(wù)超過3400億元。到2025年，中國存儲產(chǎn)業(yè)直接投資總額將超過萬億級規(guī)模。

而與巨大存儲產(chǎn)業(yè)相匹配的，是中國數(shù)據(jù)量空前巨大。根據(jù)IDC發(fā)布的報(bào)告，中國整體數(shù)據(jù)量到2025年將達(dá)到48.6 ZB，占全球數(shù)據(jù)圈規(guī)模的27.8％。

然而超過萬億的存儲產(chǎn)業(yè)，全球最大規(guī)模的數(shù)據(jù)存量，其絕大部分基礎(chǔ)卻建立在兩三家美國、日本提供的產(chǎn)品上。目前，中國市場所用的存儲以機(jī)械硬盤為主，而西部數(shù)據(jù)、希捷、東芝是全球唯三能夠提供機(jī)械硬盤的公司。其中兩家美國公司西部數(shù)據(jù)和希捷，占到了全球機(jī)械硬盤銷售份額的80%以上。而在這樣的局面背后，是整個(gè)機(jī)械硬盤的產(chǎn)業(yè)鏈高度集中。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的前提下，必須考慮存儲的多元化供給與可持續(xù)供應(yīng)。

對存儲有了解的朋友會(huì)知道，機(jī)械硬盤之外應(yīng)用最廣泛、市場接受度最高的存儲介質(zhì)是閃存介質(zhì)?；陂W存介質(zhì)的固態(tài)硬盤是公認(rèn)的新一代存儲介質(zhì)，在很多方面都領(lǐng)先于機(jī)械硬盤；在數(shù)據(jù)中心，全閃存存儲系統(tǒng)正在逐步替代機(jī)械硬盤存儲系統(tǒng)。那么這個(gè)領(lǐng)域中國存儲就能高枕無憂了嗎？

很可惜并非如此。雖然中國產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)掌握了全閃存存儲系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)，可以確保這一領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自主可控的產(chǎn)業(yè)供給，但由于閃存硬盤價(jià)格較機(jī)械硬盤更高，導(dǎo)致全閃存在中國的普及率非常低。根據(jù)Gartner/IDC的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國全閃存占比已經(jīng)達(dá)到了56.4%，全球平均水平是41.3%，但中國僅僅有20.3%。尤其是關(guān)乎國計(jì)民生的重要行業(yè)，比如政府、通信、金融等等，全閃存占比不到15%。而在全閃存占比較低的前提下，是國內(nèi)大量全閃存產(chǎn)品也依賴進(jìn)口。比如2020年數(shù)據(jù)顯示，全國重點(diǎn)行業(yè)全閃存產(chǎn)品中有70%到90%依賴進(jìn)口。

也就是說一旦發(fā)生極端情況，非但機(jī)械硬盤缺乏可靠性，全閃存也會(huì)發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)，目前的全閃存設(shè)備將難以擴(kuò)容和維護(hù)。而國產(chǎn)全閃存體量是不足以支撐如此巨大數(shù)據(jù)量進(jìn)行遷移的，中國的數(shù)據(jù)安全依舊問題嚴(yán)重。

機(jī)械硬盤徹底被美國公司掌握，全閃存普及率低，全閃存高度依賴進(jìn)口，成為了懸在中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)之上的達(dá)摩克利斯之劍。真有系千鈞于一發(fā)的感覺。

馮丹院長提出“加快自主創(chuàng)新的先進(jìn)存儲產(chǎn)業(yè)升級”就是看到了這樣的產(chǎn)業(yè)安全背景。那么這種情況是否可能被改變和扭轉(zhuǎn)呢？

好在是有的。

此刻：推動(dòng)先進(jìn)存儲，天時(shí)地利人和的一戰(zhàn)

就像所有科技產(chǎn)業(yè)推動(dòng)自主化一樣，存儲產(chǎn)業(yè)的自主可控需要思考這樣幾個(gè)問題：是否有產(chǎn)品供給能夠滿足自主要求？替換產(chǎn)品是否擁有與進(jìn)口產(chǎn)品一樣的技術(shù)體驗(yàn)？替換對于企業(yè)和政府來說會(huì)不會(huì)導(dǎo)致成本激增？

想回答這些問題，必須看到此刻中國存儲迭代與走向自主可控的“天時(shí)地利人和”三要素。

天時(shí)：先進(jìn)存儲迭代是大勢所趨。

科技產(chǎn)業(yè)的核心邏輯是舊路不擋先路。如果企業(yè)沒有替換動(dòng)機(jī)，強(qiáng)行推動(dòng)產(chǎn)品替換勢必難以持久。然而就在全球供應(yīng)鏈開始緊繃，科技斷供風(fēng)險(xiǎn)開始擴(kuò)大的時(shí)候，中國存儲產(chǎn)業(yè)迎來了一個(gè)難得的迭代機(jī)遇：先進(jìn)存儲到來了。

馮丹院長認(rèn)為，所謂先進(jìn)存儲包含兩方面的含義，一是能夠滿足產(chǎn)業(yè)更新?lián)Q代的存儲產(chǎn)品，二是具有先進(jìn)技術(shù)優(yōu)勢的存儲產(chǎn)品。

而目前從中國存儲產(chǎn)業(yè)的局面來看，從這兩方面都可以滿足先進(jìn)存儲的定義。從產(chǎn)業(yè)需求上看，大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、AI技術(shù)的繁榮導(dǎo)致數(shù)據(jù)爆炸，對存儲的要求也越來越嚴(yán)格。不僅是存儲體量的拓展，還有對存儲性能、效率、容災(zāi)備份能力的要求。這導(dǎo)致存儲市場需求在高速迭代。

另一方面，目前閃存硬盤較比機(jī)械硬盤的技術(shù)優(yōu)勢正在全面釋放，尤其對于數(shù)據(jù)中心、行業(yè)存儲等大型場景來說，全閃存存儲系統(tǒng)更替已經(jīng)具備了絕對的必要性。與此同時(shí)，存算一體、分布式存儲等新的存儲技術(shù)涌現(xiàn)出來，導(dǎo)致存儲產(chǎn)業(yè)迎來了爆發(fā)期。

不僅存儲介質(zhì)發(fā)生了重大迭代變化，存儲系統(tǒng)的迭代效應(yīng)也在持續(xù)發(fā)展。中國企業(yè)已經(jīng)可以滿足用戶高性能、低時(shí)延、高彈性等系統(tǒng)需求，提供安全可靠、簡單高效的存儲系統(tǒng)。

二者結(jié)合，新一代存儲出現(xiàn)已經(jīng)是大勢所趨。這個(gè)全球科技產(chǎn)業(yè)的迭代周期，是中國提高存儲安全性的絕佳機(jī)遇。

地利：中國存儲產(chǎn)業(yè)供需適配基本完成。

有了產(chǎn)業(yè)周期中的供需機(jī)遇，我們還需要知道自主產(chǎn)業(yè)是否能夠抓住這個(gè)機(jī)遇。目前來看，中國存儲產(chǎn)業(yè)在全閃存領(lǐng)域已經(jīng)掌握了核心技術(shù)，并且可以持續(xù)推出有全球化競爭力的產(chǎn)品。華為、浪潮、新華三等企業(yè)形成了頭部引領(lǐng)效應(yīng)，與海外品牌相比保持了足夠的競爭力。在高性能存儲、數(shù)據(jù)湖、混合存儲等領(lǐng)域，中國存儲產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有了完善的產(chǎn)品布局和產(chǎn)業(yè)迭代能力。

中國存儲產(chǎn)業(yè)面向中國存儲需求，已經(jīng)基本完成了供需適配，產(chǎn)業(yè)鏈整合。所需要的是推動(dòng)和推廣。無需等待，就可以快速以低成本的先進(jìn)存儲方案迭代大多數(shù)存儲場景，這就是中國存儲產(chǎn)業(yè)在今天的“地利”。

人和：產(chǎn)政學(xué)研方向與社會(huì)意愿相統(tǒng)一。

任何科技領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自立，都離不開最模糊卻也最真實(shí)的推動(dòng)要素：人心向背。

對于中國存儲來說，更換和迭代確實(shí)并非朝夕之功。但今天已經(jīng)看到了這個(gè)方向?qū)儆谡麄€(gè)中國社會(huì)的統(tǒng)一意愿，具有某種程度上的不可逆性。

從產(chǎn)學(xué)研合作上看，頭部存儲品牌的發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈的完善，以及各大院校的重視，推動(dòng)這一領(lǐng)域的產(chǎn)學(xué)研合作不斷充分。各個(gè)領(lǐng)域的聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室陸續(xù)落成，新的技術(shù)難關(guān)不斷在產(chǎn)學(xué)合作下攻克。

而從政府與政策導(dǎo)向上看，先進(jìn)存儲替代符合科技自立的國家戰(zhàn)略，對國家數(shù)據(jù)安全與科技自主具有不可替代的作用。同時(shí)，全閃存在能耗與環(huán)保等方面價(jià)值明顯，符合國家的“雙碳”發(fā)展目標(biāo)。

產(chǎn)政學(xué)研發(fā)展意愿統(tǒng)一的同時(shí)，可以看到整體中國社會(huì)對科技自立，突破“卡脖子”的熱切愿望與殷切期待。這樣的意愿可以推動(dòng)廣大企業(yè)、頭部行業(yè)展開行動(dòng)，加速完成存儲的自主化替換與全閃存升級。

人和難以量化，但人和往往有最大的力量。

在這樣的產(chǎn)業(yè)局勢與環(huán)境因素下，有理由相信接下來存儲將打破沉默，更加明晰地走到臺前。從先進(jìn)存儲提議登陸兩會(huì)就可以看出，存儲產(chǎn)業(yè)的聚焦力度增長加大。而面向未來，中國完成先進(jìn)存儲迭代至少有三大“加速度”可用。

嵌合：中國存儲的三大加速度

整體而言，存儲迭代的核心是設(shè)備硅進(jìn)磁退，完成大規(guī)模的全閃存替換。而推動(dòng)這一行動(dòng)快速準(zhǔn)確進(jìn)行實(shí)踐，需要政策、市場、產(chǎn)學(xué)研融合等一系列力量的推動(dòng)。那么這些力量從何而來？

究其根本，來自自主存儲產(chǎn)業(yè)能夠與整個(gè)中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)相結(jié)合，不僅是因風(fēng)險(xiǎn)而替換，更是因需求而發(fā)展。自主存儲的替換不是揠苗助長，而是與整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展多元化嵌合在一起，能夠獲得各方面的動(dòng)力支撐。

加快先進(jìn)存儲研發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用節(jié)奏，目前可以看到三大主要的加速度來源。而這些方向恰恰也是今天中國科技發(fā)展的主流所指，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)的向心力所在。

加速度一：東數(shù)西算，要求存算適配。

東數(shù)西算是2022年中國科技第一個(gè)爆火的名詞，這個(gè)概念的產(chǎn)業(yè)核心在于新型數(shù)據(jù)中心的發(fā)展與建設(shè)。而數(shù)據(jù)中心升級中，存儲升級的價(jià)值與計(jì)算升級相當(dāng)，占據(jù)了新型數(shù)據(jù)中心半壁江山。東數(shù)西算進(jìn)程中，無論是數(shù)據(jù)中心改造升級，還是新數(shù)據(jù)中心建設(shè)，都應(yīng)該統(tǒng)籌考慮存算體系，避免資源浪費(fèi)。并且應(yīng)該側(cè)重對數(shù)據(jù)中心綠色環(huán)保與安全容災(zāi)的考慮。在這兩方面，先進(jìn)存儲都具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，當(dāng)數(shù)據(jù)中心閃存利用率達(dá)到50%以上，數(shù)據(jù)中心能耗可以極大降低。如果將中國數(shù)據(jù)中心全面替換為閃存介質(zhì)，那么一年可以節(jié)省下來四個(gè)葛洲壩的發(fā)電量。

存算適配，數(shù)據(jù)中心節(jié)能環(huán)保發(fā)展，是未來中國發(fā)展集約型計(jì)算的核心思路之一，也是先進(jìn)存儲加速發(fā)展的最重要平臺。

加速度二：科技自立，推動(dòng)本土市場發(fā)展。

科技自立的發(fā)展目標(biāo)與長期戰(zhàn)略規(guī)劃，必然要求本土市場建立持續(xù)的多元化供應(yīng)與可靠產(chǎn)業(yè)鏈，這將加大自主可控產(chǎn)品超前部署的效率，為更廣泛商業(yè)市場進(jìn)行探索與表率。國內(nèi)先進(jìn)存儲發(fā)展到今天，已經(jīng)基本掌握了存儲市場所需要的核心技術(shù)，并且進(jìn)行了市場有效驗(yàn)證。接下來在科技自立的大趨勢下，存儲市場的商業(yè)活力正在增強(qiáng)，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)社會(huì)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施加快存儲替換迭代。

加速度三：數(shù)字中國，推動(dòng)存儲賦能千行百業(yè)。

十四五規(guī)劃中明確提出了數(shù)字中國的建設(shè)目標(biāo)與建設(shè)任務(wù)，其中利用新一代數(shù)字技術(shù)賦能行業(yè)，激活實(shí)體經(jīng)濟(jì)活力是重中之重。在這個(gè)過程中，不僅5G、AI能夠起到推動(dòng)作用，先進(jìn)存儲同樣可以提升產(chǎn)業(yè)效率，推動(dòng)行業(yè)生產(chǎn)力發(fā)展。尤其在政府、金融、能源、科研等領(lǐng)域，先進(jìn)存儲不僅具有明顯的安全優(yōu)勢，還在效率、容災(zāi)、大數(shù)據(jù)適配等環(huán)節(jié)提供關(guān)鍵支撐。像自動(dòng)駕駛這樣的產(chǎn)業(yè)空間，一輛測試車輛每天就會(huì)產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)的有效學(xué)習(xí)與利用都離不開數(shù)據(jù)湖產(chǎn)品的支撐。

接下來伴隨著數(shù)字中國建設(shè)的不斷發(fā)展，重點(diǎn)行業(yè)與重點(diǎn)單位可能會(huì)制定全方位的先進(jìn)存儲需求，推動(dòng)設(shè)備應(yīng)換盡換。隨后，先進(jìn)存儲的價(jià)值還可以透過數(shù)字化場景滲透到更廣泛的產(chǎn)業(yè)市場中，普遍推動(dòng)千行百業(yè)的數(shù)字化建設(shè)。

自主可控，能夠長期持續(xù)發(fā)展的先進(jìn)存儲產(chǎn)業(yè)體系，不僅有助于解決眼前的燃眉之急，更對把握新一輪科技革命的歷史機(jī)遇有著重大意義。

這是中國存儲的緊要關(guān)頭，也是中國存儲的最大機(jī)遇。

我們沒有理由繼續(xù)沉默，是因?yàn)樾厍焕锾手@雷。