“東數(shù)西算”下數(shù)據(jù)中心的液冷GPU服務器如何發(fā)展

以云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、高性能計算、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘等為首的新興技術憑借其優(yōu)越的便利性和穩(wěn)定性開始為服務器市場帶來新的生機活力，其中以GPU為首的AI服務器在一定程度上不僅重構現(xiàn)行的產(chǎn)業(yè)結構，也為整個市場帶來了新的有效增量。那么服務器的發(fā)展方向如何呢？服務器的市場如何？本文從服務器領域十大趨勢及服務器市場展開深刻的分析與討論。

1 服務器領域十大趨勢

目前，服務器仍然是數(shù)字化轉型和云計算、互聯(lián)網(wǎng)等技術發(fā)展的基礎，服務器的技術直接影響著各行業(yè)的發(fā)展速度。

那么在“東數(shù)西算”政策的支持下，服務器技術將會呈現(xiàn)哪些發(fā)展趨勢呢？

一、服務器即服務

隨著技術的發(fā)展，企業(yè)用戶需要在應對有限預算和傳統(tǒng)技能組合的同時，以最有利的性價比和最少的啟動維護成本滿足企業(yè)數(shù)字化建設的需求。

服務器即服務或基礎設施即服務的方式將能夠靈活地滿足企業(yè)的需求。如何為企業(yè)數(shù)字化轉型提供靈活的解決方案和安全的數(shù)據(jù)保護和數(shù)據(jù)管理，將是服務器發(fā)展的重點。

二、垂直領域成重點

客戶不斷從基礎設施中尋找最有效的方式，為垂直和專業(yè)領域提供最佳產(chǎn)品。

軟硬件生態(tài)系統(tǒng)和加速器在特定領域下實現(xiàn)，可滿足垂直行業(yè)獨特的性能和功能要求，并針對特定的業(yè)務場景進行優(yōu)化。垂直領域的競爭將是服務器廠商一個重要發(fā)力點。

三、加速數(shù)據(jù)處理

隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，出現(xiàn)了更多的數(shù)據(jù)。如今數(shù)據(jù)傳輸速度、數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)處理方面仍然存在挑戰(zhàn)。

需要繼續(xù)采用新的加速處理方式，同時更加注重解決數(shù)據(jù)生命周期的挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)管理模式、傳輸方式、存儲和安全架構與更快分析的整合將是下一步服務器發(fā)展的重點。

四、智能服務器出現(xiàn)

AI技術的發(fā)展將簡化服務器管理、部署和運行?；贏I技術的服務器和智能服務器將可能成為未來的重要發(fā)展趨勢。

具有系統(tǒng)管理的AI運維能力將迎來自動任務變成自動決策的時代，其實現(xiàn)方式表現(xiàn)在解決系統(tǒng)動力失控和策略咨詢推薦引擎。

五、軟件定義的硬件加速

隨著應用架構的發(fā)展，傳統(tǒng)的控制平面和數(shù)據(jù)平面正在分離?？刂破矫嫱Ａ粼谲浖?，而數(shù)據(jù)平面則以服務器附加卡的形式轉移到可編程硬件。

如：裸機服務器+容器化應用+分解的基礎設施軟件(網(wǎng)絡虛擬化、存儲虛擬化、GPU虛擬化、安全服務)將被允許一起運行，以便為客戶的工作負載創(chuàng)建基于意圖計算。

六、邊緣服務器

經(jīng)過幾年的炒作和普及，我們看到5G現(xiàn)在已經(jīng)開始商用部署，隨之而來的將是圍繞通信基礎設施、遠程管理模式和連接模式的變化，這些變化將影響服務器的形狀、大小和功能。

5G建設提速，邊緣計算業(yè)務的持續(xù)增長催生服務器市場新需求，在AR/VR、車聯(lián)網(wǎng)以 及AI等行業(yè)的融合發(fā)展下，數(shù)據(jù)處理需求大規(guī)模增長為服務器行業(yè)發(fā)展增添動力。

邊緣計算可縮短感知終端與服務器之間通信距離，實現(xiàn)終端與服務器的高實時性交互，提升移動互聯(lián)網(wǎng)速度，實現(xiàn)超低時高可靠通信。全球目前有數(shù)百億的終端設備和數(shù)千億的傳感器，每年產(chǎn)生數(shù)據(jù)量超過40ZB，數(shù)據(jù)的傳輸會對網(wǎng)絡產(chǎn)生巨大的壓力，邊緣計算的應用可使數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡邊緣進行分析和存儲，可節(jié)省大量5G網(wǎng)絡帶寬資源。此外，在數(shù)據(jù)隱私角度，邊緣層可實現(xiàn)終端敏感數(shù)據(jù)預處理，將非敏感的分析數(shù)據(jù)上傳云端，可提升對隱私數(shù)據(jù)的保護性。

邊緣計算業(yè)務的增多催生服務器行業(yè)新需求，此外在數(shù)字經(jīng)濟業(yè)務發(fā)展需求層面，5G網(wǎng)絡建設提速，各類終端、AR/VR、車聯(lián)網(wǎng) 以及AI等領域的融合發(fā)展，拉動數(shù)據(jù)計算處理需求大規(guī)模增長。服務器作為數(shù)據(jù)計算資源的核心，有望在5G商用的帶動下滿足各領域日益增長的業(yè)務需求。

隨著企業(yè)開發(fā)更多邊緣基礎設施來處理數(shù)據(jù)的產(chǎn)生和涌入，5G將使客戶需要重新評估邊緣連接基礎設施，邊緣服務器將受到越來越多的關注。

七、新的服務器內(nèi)存和存儲模式

如今，隨著對內(nèi)存計算和數(shù)據(jù)存儲的需求不斷增加，行業(yè)正在從傳統(tǒng)的以計算為中心架構轉向以數(shù)據(jù)為中心架構，這種轉變正在推動IT行業(yè)新的服務器連接內(nèi)存和存儲模式。

服務器內(nèi)部的持久、加密和分層內(nèi)存技術，以及通過新的行業(yè)結構標準遠程訪問SCM和數(shù)據(jù)NVMe oF的技術，正在創(chuàng)建新的IT架構，以實現(xiàn)最佳的數(shù)據(jù)安全、擴展和保存。

八、服務器對遠程狀態(tài)的新技術

隨著5G和疫情的影響，遠程辦公將成為主流。企業(yè)需要遠程工作團隊來支持數(shù)據(jù)中心的運營。

這種轉變迫使企業(yè)評估新的服務器技術和資源需求，這將強調必須遠程利用圍繞調試、遙測和分析的服務器功能，以保持業(yè)務連續(xù)性的發(fā)展。

九、服務器CPU的生態(tài)大戰(zhàn)

如今，我們看到處理器的格局正在發(fā)生變化，英特爾、AMD和英偉達都在進行收購，以便為各自的產(chǎn)品組合提供各種支持和加速。

未來，服務器CPU真正的贏家將能夠利用他們的硅產(chǎn)品和軟件庫組合，形成針對工作負載的集成產(chǎn)品“加速配方”，從而幫助終端客戶優(yōu)化業(yè)務成果。

10、更加安全的標準

服務器的安全問題正在成為用戶關注的重點。圍繞服務器訪問和數(shù)據(jù)保護的安全性從未如此具有挑戰(zhàn)性，因此客戶需要服務器的安全性能夠被量化，以衡量基礎設施的可信度并識別數(shù)字風險。

客戶需要分析服務器產(chǎn)品的起源和功能以及新的安全技術，以及在監(jiān)管趨嚴的環(huán)境背景下對特定領域的威脅，以便從邊緣到核心到云，滿足安全的需求。

2 國內(nèi)外服務器市場

2020年，全球服務器出貨金額為910.10億美元，同比增長4.26%；出貨量達1220萬臺，同比增長3.92%。服務器市場呈現(xiàn)多強競爭格局。中國服務器市場增長迅速，在全球市場占比不斷提升。2020年，中國服務器市場出貨金額為216.50億美元，同比增長19.0%，占同期全球市場的23.79%，占比提升了3個百分點；出貨量達350萬臺，同比增長9.8%，占同期全球市場的28.69%，占比提升了1.5個百分點。預計到2023年我國GPU服務器市場規(guī)?；驅⑦_到44.5億美元（約合人民幣311.5億元），未來5年整體市場年復合增長率（CAGR）為27.8%。

中國服務器企業(yè)分布在東部沿海發(fā)達地區(qū)，服務器企業(yè)最集中的省份是江蘇省，中國30.3%服務器企業(yè)分布于此，其次是廣東省和浙江省，占比分別為16.1%、15.5%，其余省份服務器企業(yè)相對分散。

二、服務器的商業(yè)模式

1、產(chǎn)業(yè)價值鏈

服務器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

服務器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

2、當前模式，下游客戶參與服務器標準制定

新興的客戶包括互聯(lián)網(wǎng)、通信、云計算服務商等，并不需要傳統(tǒng)服務器廠商開發(fā)相應的軟件，或者需要品牌服務器廠商在其中參與開發(fā)設計的服務器底層架構和軟件部分減少了。云計算開放聯(lián)盟通過制定服務器的標準，統(tǒng)一了對服務器需求的定制化方案。云計算廠商只需要將這一定制化方案交給代工廠來直接進行采購和生產(chǎn)即可。

服務器已經(jīng)實現(xiàn)了從OEM(代工生產(chǎn)）向ODM（設計制造〉再到JDM的轉型突破。JDM模式:由互聯(lián)網(wǎng)/云計算企業(yè)，與服務器生產(chǎn)商一起研發(fā)服務器。

商業(yè)模式的變化，在光模塊等行業(yè)也出現(xiàn)了，都是因為技術變革帶來行業(yè)格局變化。

云計算背景下的商業(yè)模式

3 服務器行業(yè)發(fā)展

一、發(fā)展現(xiàn)狀

目前市場格局轉變?yōu)閭鹘y(tǒng)服務器、云服務器、AI服務器和邊緣服務器四足鼎立。

自2009年開始，全球X86服務器市場規(guī)模開始超過非X86服務器，自此X86服務器一路上揚，與非X86服務器之間的差距也越來越大。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國X86服務器市場出貨量為330.4萬臺，同比增長26.1%;市場規(guī)模為1152億元，同比增長54.9%，預計到2022年我國服務器出貨量將達到472萬臺。

中國X86服務器出貨量走勢

2021年上半年，中國邊緣計算服務器整體市場規(guī)模達到13.3億美元，預計到2021年底將達到33.1億美元（約合211.8億元人民幣），較2020年增長23.9%。預計2020-2025年中國邊緣計算服務器市場規(guī)模年復合增長率將達到22.2%，高于全球的20.2%。

2021年上半年，中國邊緣定制服務器市場排名前三的廠商依次為浪潮、新華三和華為。市場份額分別為35.5%、11.2%及10.3%。邊緣定制服務器市場預計在2020-2025年將保持76.7%的年復合增長率，到2025年，在該細分市場的占比將超過40%。

2021年中國邊緣計算服務器市場份額

二、推動發(fā)展因素

1、云計算業(yè)務拉動服務器出貨量的增長

受益于云計算業(yè)務的推動，服務器行業(yè)出貨量快速增長，從出貨結構看，云服務器是服務器增量市場中的主力。

相較于傳統(tǒng)服務器架構，云服務器具有高密度、高彈性、節(jié)能、易擴展等特性，云服務器可實現(xiàn)從二維平面交換至三維池化互聯(lián)的架構變革，在部署密度、能效、投資回報等方面均明顯優(yōu)于傳統(tǒng)服務器，云服務器逐漸取代傳統(tǒng)服務器成為云計算市場中的主流。

數(shù)據(jù)顯示2021Q3全球服務器市場季度報告，數(shù)據(jù)顯示，全球服務器市場同比上升8.8%至246.8億美元，出貨量同比增長9.6%，達337.6萬臺。從廠商排名看，戴爾、浪潮、HPE保持全球前三，其中浪潮服務器的全球優(yōu)勢進一步擴大，銷售額、出貨量增長達到15.0%、14.0%，超過平均增速，全球份額突破10%，繼續(xù)保持全球第二、中國第一。

2021Q3全球云服務器各品牌出貨量及所占份額

基于云服務器與云計算業(yè)務的強相關性，全球各地區(qū)的云服務器銷量可反映各國家云計算發(fā)展及變革的程度，中國云計算市場保持較快發(fā)展，對云服務器的需求將持續(xù)提升，推動中國及全球服務器行業(yè)的發(fā)展。

云服務器主要面向大規(guī)?；ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心和云數(shù)據(jù)中心等應用場景，據(jù)Synergy Research數(shù)據(jù)顯示，2019年第三季度，全球在運營大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量共計504個，其中歐洲、 中東、非洲和亞太地區(qū)增長最快，美國占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心站點的40%。中國成為新增數(shù)據(jù)中心最多的國家，占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心站點的10%，全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量的增長為中國服務器行業(yè)帶來發(fā)展機遇。

2、邊緣計算業(yè)務成為行業(yè)發(fā)展新動力

5G建設提速，邊緣計算業(yè)務的持續(xù)增長催生服務器市場新需求，在AR/VR、車聯(lián)網(wǎng)以 及AI等行業(yè)的融合發(fā)展下，數(shù)據(jù)處理需求大規(guī)模增長為服務器行業(yè)發(fā)展增添動力。

邊緣計算業(yè)務的增多催生服務器行業(yè)新需求，此外在數(shù)字經(jīng)濟業(yè)務發(fā)展需求層面，5G網(wǎng)絡建設提速，各類終端、AR/VR、車聯(lián)網(wǎng)以及AI等領域的融合發(fā)展，拉動數(shù)據(jù)計算處理需求大規(guī)模增長。服務器作為數(shù)據(jù)計算資源的核心，有望在5G商用的帶動下滿足 各領域日益增長的業(yè)務需求。

3、政策助力

中國服務器行業(yè)在上游芯片設計、封裝等核心技術環(huán)節(jié)存在技術瓶頸，服務器行業(yè)易面臨核心零部件壟斷的風險。2019年5月國務院常務會議指出，集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)是支撐經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產(chǎn)業(yè)，政府將延續(xù)集成電路和軟件企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，吸引國內(nèi)外投資，促進信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政府在集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)的利好政策為中國服務器行業(yè)上游發(fā)展提供資源供給保障。

2021上半年中國公有云SaaS服務市場同比增長39.4%，后疫情時代加速了企業(yè)數(shù)字化轉型的速度，提升云的部署方式在企業(yè)IT中的優(yōu)先級。此外，政府相關政策的支持和影響、云原生快速發(fā)展、行業(yè)數(shù)字化、低碳等成為促進中國SaaS市場發(fā)展的主要驅動力。IDC預測，到2025年，中國公有云SaaS服務市場規(guī)模將達到27.6億美金。

三、行業(yè)風險分析和風險管理

常見行業(yè)風險

1、核心部件壟斷風險

中國互聯(lián)網(wǎng)、云計算等行業(yè)的迅速發(fā)展推動下游各行業(yè)用戶對服務器產(chǎn)品需求的提升，核心部件的高額采購成本嚴重壓縮中國服務器廠商的利潤空間。近年來，中國服務器芯片企業(yè)數(shù)量逐漸增多，如紫光國芯、國民技術、北京君正等，但多數(shù)企業(yè)無法實現(xiàn)量產(chǎn)，產(chǎn)量及質量無法滿足服務器行業(yè)日益增長的需求規(guī)模。

全球芯片設計產(chǎn)值區(qū)域分布

部分芯片企業(yè)毛利率

2、白牌生產(chǎn)模式興起，行業(yè)毛利率持續(xù)降低

2018年中國服務器行業(yè)毛利率為11.2%，較2017年下降1.2個百分點。中國服務器行業(yè)由傳統(tǒng)生產(chǎn)模式逐漸向白牌生產(chǎn)模式轉變，眾多企業(yè)根據(jù)自身需求將服務器模塊化、標準化，進一步壓縮服務器廠商的利潤空間，服務器行業(yè)的毛利率降低。例如以Facebook為代表的OCP（開放計算項目）和以BAT為代表的ODCC（開放計算中心委員會）聯(lián)盟， 通過制定服務器組件標準的方式向代工廠購置大批量生產(chǎn)服務器標準組件，以降低服務器生產(chǎn)成本。白牌服務器生產(chǎn)模式的興起對傳統(tǒng)品牌服務器廠商造成沖擊，導致傳統(tǒng)品牌服務器市場份額被擠壓，出貨量下降。

服務器生產(chǎn)模式轉變

四、競爭分析

2022年全球服務器行業(yè)企業(yè)30強

1、競爭格局

中國專業(yè)服務器廠商全面加速轉型升級，在產(chǎn)業(yè)生態(tài)、渠道建設、行業(yè)突破、產(chǎn)品布局多方面協(xié)同前進，打破海外服務器廠商壟斷中國服務器市場局面。近年來，中國專業(yè)服務器廠商憑借其自主研發(fā)實力，逐漸提升國際地位，自2014年起，國產(chǎn)服務器逐年保持20%的高速增長，中國服務器廠商逐步取代國際服務器廠商的主導地位。

2、存在風險因素

（1）潛在行業(yè)進入者

服務器行業(yè)競爭高、投資風險高、運營成本高，硬件成本透明，利潤卻不高，開拓市場需要長期的時間和成本投入，市場主要競爭者已經(jīng)瓜分了細分市場。目前沒有潛在進入者具備一定的資金和技術進入市場，潛在行業(yè)進入者評估為較弱。

服務器行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟大。服務器在整個產(chǎn)品生命周期中已經(jīng)到達成熟期，中國服務器市場現(xiàn)有競爭者數(shù)量以7家大品牌服務器廠家為主,還有其他幾十家小型廠家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大，競爭激烈。

新進入行業(yè)者需要投入巨大的資金進行研發(fā)和廣告投入進行營銷，需要多年累積客戶信任度，這都是非常困難的。排名前7的定制服務器廠商在中國市場發(fā)展十多年以上，大部分為上市公司品牌，為拓展市場，做了長期的廣告投入和營銷投入，經(jīng)過客戶多年的使用后，體驗產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性和安全性，得到了客戶的信任，這是品牌多年的積累。

（2）主要競爭對手

在中國市場，國產(chǎn)品牌還可以得到政策的扶持和補助，價格更有優(yōu)勢，很多政府企業(yè)也偏好國產(chǎn)化品牌，而且這幾個品牌各自有核心競爭力，所以主要競爭對手評估為很強。

服務器的主要競爭對手比較

（3）購買者的議價能力

在服務器行業(yè)中，購買者一般是大客戶和超大規(guī)?？蛻?，其集中度高，業(yè)務量大，整體議價能力強。由于行業(yè)市場信息發(fā)達和透明，硬件配件價格透明度高，購買者能充分了解市場價格，所以其議價能力較強。

（4）替代品的威脅

云計算的出現(xiàn)成為了服務器的替代品，云計算服務后臺連接超大型規(guī)模的服務器和存儲器，具有超強計算能力和存儲能力，購買云計算服務等同于實現(xiàn)了服務器的功能。云計算和服務器的本質區(qū)別是云計算是一種服務的租賃，服務器是物理機器，一般4-5年企業(yè)要更換新的服務器。云計算服務的優(yōu)點是降低企業(yè)的運營成本，包括硬件成本和IT技術員工費用;敏捷度高，企業(yè)按需來彈性擴大或縮小算力和存儲的規(guī)模，進行靈活管理存儲空間；隨時隨地可以移動式靈活接入，只要有網(wǎng)絡，員工就可以連接云計算服務來訪問數(shù)據(jù)，因此替代品威脅較強。

（5）供應商的議價能力

服務器的主要配件以 CPU 處理器、內(nèi)存、硬盤為主，其供應商的議價能力評估為中等，在原材料特殊缺料時期，其競爭力從中等升級為強。定制服務器的供應商同質化且集中度大，以2-5個大品牌的供應商占支配地位。CPU處理器的供應商是英特爾和 AMD 2大廠家,內(nèi)存的供應商以金士頓、三星、海力士3家為主，硬盤供應商以希捷、西數(shù)、東芝3家為主。

其中 CPU 供應商的議價能力相對偏強，由于行業(yè)和企業(yè)服務器都有使用習慣，2個品牌有自己的核心客戶群，所以CPU 供應商議價能力較強。硬盤和內(nèi)存供應商以采購規(guī)模大小來決定價格高低,市場占有額大的服務器廠家可議價到好的成本價格。對于中國排名前五的服務器廠家，由于規(guī)模效應都比較大，供應商的價格差異幅度不會太大，所以議價能力中等。

3未來展望

隨著新技術的服務器市場的影響，新的趨勢將推動服務器市場的增長，移動互聯(lián)網(wǎng)、社會媒體的趨勢將成為服務器未來采購的驅動因素。談到國際服務器市場的趨勢，如谷歌等大型互聯(lián)網(wǎng)公司有不從品牌廠家采購，而是直接從供應商采購，或自己組裝的服務器，雖然國內(nèi)類似情況的還有少，但這一趨勢仍然是值得關注。

從發(fā)展的市場，國際廠商走在最前列，國內(nèi)廠商在跟隨者情況下，因此小藍認為，“自行組裝服務器”現(xiàn)象在未來很可能被國內(nèi)廠商借鑒?；ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務采購高密度服務器是一種定制產(chǎn)品和不規(guī)范的服務器，其中一些客戶購買有他們自己的特殊需求、特定的應用。小藍認為，這種定制服務器產(chǎn)品將成為未來發(fā)展的趨勢。

藍海大腦擁有完全自主研發(fā)和靈活定制能力，是國內(nèi)最早從事液冷GPU服務器的廠商之一，并且在獨到的加固、保密和安全等產(chǎn)品技術領域有深厚的積累。藍海大腦端到端的解決方案，賦能AI、云計算、大數(shù)據(jù)、5G、區(qū)塊鏈、元宇宙等新興技術創(chuàng)新和應用，積極為中國新基建、信創(chuàng)、東數(shù)西算、社會經(jīng)濟的數(shù)字化和智能化轉型升級提供堅實的算力保證。同時重視全球合作共贏，與英特爾、英偉達、希捷、華為、飛騰等國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈伙伴保持緊密的戰(zhàn)略合作關系，加速產(chǎn)品方案的適配和應用場景拓展，更好地服務各行業(yè)用戶。

審核編輯：符乾江