電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/黃晶晶)通常來說,消費電子的上半年是淡季,下半年為旺季。在2021年我們看到了消費類市場在第一季度淡季不淡的情況。同時,整個去年受到缺芯、疫情、漲價的影響,晶圓廠產(chǎn)能滿載,IC設計公司芯片漲價,終端需求旺盛,促成了產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮。
Q1芯片產(chǎn)量下降,智能手機、智能音箱等出貨量,同比兩位數(shù)下降
不過這種繁榮,看起來在今年的一季度并沒有持續(xù)。隨著消費終端砍單的發(fā)生,芯片廠商的業(yè)績受到波及。更為重要的是,消費終端市場的形勢引發(fā)了外界普遍的擔憂,可能并非此一時彼一時,所以大方向來看,芯片廠商需要找到第二增長曲線,拓展營收。
整體上,根據(jù)中國國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),今年前三個月集成電路產(chǎn)量下降了4.2%,主要是晶源制造廠的產(chǎn)量下降。上一次是2019年第一季度芯片產(chǎn)量下降8.7%。
另外,根據(jù)工信部的數(shù)據(jù),2022年1月和2月,手機銷量分別下滑17.7%和31.7%。據(jù)調(diào)研機構(gòu)Canalys最新數(shù)據(jù)顯示,2022年第一季度,全球智能手機出貨量同比下降 11%。
除了智能手機出貨量的下滑,產(chǎn)業(yè)最為關注之外,智能音箱出貨量也有非常明顯的下滑。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國智能音箱零售市場月度追蹤(China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》報告,2022年一季度中國智能音箱市場銷量創(chuàng)下近12個季度最低值,為763萬臺,同比下降23.9%;市場銷額為21.8億元,同比下降19.0%
根據(jù)部分芯片第一季度的業(yè)績情況,我們也看到當前芯片廠商受影響的程度十分值得重視。
卓勝微上市以來,首度凈利下滑
最近,卓勝微的業(yè)績預告顯示,公司2022年第一季度營業(yè)收入13.30億元,較去年同期增長12.43%;扣除非經(jīng)常性損益的歸母凈利潤為4.41億元到4.68億元,同比下降12.59%到7.66%。
要知道卓勝微2021年全年的業(yè)績保持高速增長,營收和扣非后歸母凈利潤分別同比增長66.05%和88.66%。
2022年Q1的凈利下滑,是卓勝微上市以來首次季度的業(yè)績下滑。
卓勝微的主營業(yè)務為射頻開關、射頻模組等產(chǎn)品,智能手機等消費類業(yè)務是其重要的市場和營收來源。
全志科技Q1營收、凈利雙下降
全志科技發(fā)布2022年第一季度報告,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.16億元,同比下降17.07%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7682萬元,同比下降10.94%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7737萬元,同比增長1.01%。
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2021年,全志科技實現(xiàn)營業(yè)收入20.65億元,同比增長37.19%;歸母凈利潤4.94億元,同比增長141.49%。
全志科技在2021年報業(yè)績說明會上表示,公司一季度訂單符合預期。主要產(chǎn)品的產(chǎn)能已經(jīng)持續(xù)緩解。產(chǎn)品價格會根據(jù)市場供求情況進行調(diào)整。
全志科技是智能應用處理器SoC、高性能模擬器件和無線互聯(lián)芯片設計廠商,芯片用于智能音箱、智能家電、智能安防、智能座艙、智能工控等各領域。
阿里天貓精靈兒童智能音箱、百度小度在家音箱、小米小愛音箱mini、京東叮咚音箱、騰訊聽聽智能音箱等均搭載了公司的芯片產(chǎn)品。
晶豐明源Q1業(yè)績下滑
晶豐明源發(fā)布一季度業(yè)績公告稱,第一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入約3.02億元,同比下降25.93%。實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約1148萬元,同比下降116.6%。實現(xiàn)基本每股收益虧損0.19元,同比下降116.96%。
截止發(fā)稿時,仍有許多上市芯片公司未發(fā)布2022年第一季度的業(yè)績情況。不過,已發(fā)布業(yè)績公告的企業(yè)也都具有一定的代表性。無論如何一季度帶給芯片企業(yè)尤其是以消費類電子為主的芯片公司一定的業(yè)績壓力,已經(jīng)不可避免地發(fā)生了。
為何終端需求會下降?
前面我們說到一季度是消費電子的傳統(tǒng)淡季,因此本季度整體需求不那么景氣,興許是回歸到淡季的常態(tài)。畢竟,缺貨+漲價+需求旺并不是一條可持續(xù)和一成不變的路徑,這是其一。
其二是疫情防控之下,受到交通物流、工廠停產(chǎn)等影響,一些國內(nèi)大型晶圓制造廠或者芯片廠商的倉庫,無法及時獲得原材料、零部件,這就導致芯片產(chǎn)量的下降,以及無法及時供應給下游芯片產(chǎn)品。
但是,我們也會注意到一個問題,在這個過程中物流費用的上升,實際上要么整體芯片產(chǎn)品的價格上漲,把壓力傳給下游,要么芯片廠商自己消化物流上漲的成本,擠壓自己的盈利空間。
其三,需求不旺,換句話說就是大眾不愿意掏錢購物。事實上,俄烏沖突、疫情封鎖政策等因素難免令大眾收縮開支、謹慎應對,非生活必需品的消費被壓制。
能夠佐證的是一個數(shù)據(jù)居民的儲蓄情況。據(jù)央行一季度問卷顯示,傾向于“更多儲蓄”的居民占54.7%,比上季增加2.9個百分點,并創(chuàng)2002年有數(shù)據(jù)以來的歷史新高,高于2020Q1的53%的次高點。
那么,我們看待這樣的形勢,消費電子整體的市場情況,就不僅僅是傳統(tǒng)的淡旺季了。諸多復雜的原因,可能會動態(tài)影響消費電子市場的表現(xiàn)。
當務之急,調(diào)結(jié)構(gòu)調(diào)市場
不過,大家也不用太悲觀。積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),調(diào)整應用市場,或許應該盡早行動了。
在2022年一季度業(yè)績方面,我們也注意到兆易創(chuàng)新的表現(xiàn)。
兆易創(chuàng)新發(fā)布業(yè)績預告,2022一季度預計實現(xiàn)歸母凈利潤約6.81 億元,同比增長126.1%,環(huán)比下降1.1%;實現(xiàn)扣非歸母凈利潤約6.50 億元,同比增長134.8%,環(huán)比下降1.5%。
兆易創(chuàng)新以存儲、MCU和傳感器為主營業(yè)務。據(jù)招商證券的研判,雖然兆易的中低容量NOR Flash和消費級MCU 產(chǎn)品在21Q4-22Q1有明顯環(huán)比下跌趨勢,但公司22Q1業(yè)績的環(huán)比表現(xiàn)說明兆易NOR 和MCU 兩大產(chǎn)品線價格環(huán)比穩(wěn)定甚至有繼續(xù)改善的趨勢,其高容量NOR Flash 產(chǎn)品占比提升、工控以及高階型號MCU 產(chǎn)品占比提升等,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級。
也就是說通過高價值產(chǎn)品的提升,有機會帶動營收和利潤的雙提高。
這其實也是國產(chǎn)芯片一直在提倡的,避免在消費類電子和低端產(chǎn)品上內(nèi)卷。而這樣的應用領域有工業(yè)、汽車、物聯(lián)網(wǎng)、云計算甚至元宇宙等等。
小結(jié):
這兩年,缺貨和漲價的慣性狀態(tài),讓很多廠商自然而然的賺錢了。但這并非事情的全部真相。國產(chǎn)芯片企業(yè)數(shù)量的繁榮,資本的繁榮,也同樣帶來了持續(xù)的內(nèi)卷。而企業(yè)要盡早具備更強的能力,從卷的旋渦中一飛沖天,才能發(fā)展得更穩(wěn)健。
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