高通霸榜 2022年Q1全球前十大IC設(shè)計(jì)業(yè)者營(yíng)收達(dá)394.3億美元

產(chǎn)業(yè)洞察

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新統(tǒng)計(jì)，全球前十大IC設(shè)計(jì)業(yè)者2022年第一季營(yíng)收達(dá)394.3億美元，年增44%。高通（Qualcomm）、英偉達(dá)（NVIDIA）、博通（Broadcom）蟬聯(lián)前三名，而超威（AMD）在收購(gòu)賽靈思（Xilinx）完成之后，超越聯(lián)發(fā)科（MediaTek）至全球第四。此外，據(jù)TrendForce集邦咨詢追蹤IC設(shè)計(jì)業(yè)者動(dòng)態(tài)，本次韋爾半導(dǎo)體（Will Semiconductor）與思睿邏輯（Cirrus Logic）營(yíng)收也首度列入前十名。

受惠于第一季手機(jī)、射頻前端部門，偕同物聯(lián)網(wǎng)與車用部門皆有成長(zhǎng)表現(xiàn)，高通本季營(yíng)收達(dá)95.5億美元，年增52%，穩(wěn)居全球第一。英偉達(dá)受益于GPU在數(shù)據(jù)中心的擴(kuò)大應(yīng)用，其營(yíng)收占比提升至45.4%，超越游戲應(yīng)用業(yè)務(wù)的45%，總營(yíng)收達(dá)79億美元，年成長(zhǎng)53%。博通在半導(dǎo)體解決方案的收入頗豐，包括網(wǎng)絡(luò)芯片、寬帶通訊芯片及儲(chǔ)存與橋接芯片業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定的銷售表現(xiàn)，營(yíng)收達(dá)61.1億美元，年成長(zhǎng)26%。超威在賽靈思的加入后，營(yíng)收達(dá)58.9億美元，年增71%，不過(guò)即使排除賽靈思不計(jì)，因企業(yè)端、嵌入式暨半客制化部門銷售勁揚(yáng)，超威本身營(yíng)收仍創(chuàng)下歷史最高的53.3億美元。

聯(lián)發(fā)科天璣系列處理器出貨放量，加上產(chǎn)品組合優(yōu)化有成，營(yíng)收達(dá)50.1億美元，年成長(zhǎng)32%。聯(lián)詠（Novatek）以顯示驅(qū)動(dòng)芯片、系統(tǒng)單芯片為基石，即使受到面板需求不振的拖累，兩大產(chǎn)品線仍分別有年增31%、43%的成績(jī)，總計(jì)營(yíng)收達(dá)12.8億美元，年成長(zhǎng)38%。瑞昱（Realtek）透過(guò)商用產(chǎn)品組合彌補(bǔ)相對(duì)疲弱的消費(fèi)型產(chǎn)品需求，包含以太網(wǎng)絡(luò)芯片、交換器控制芯片、WiFi芯片等皆具動(dòng)能，營(yíng)收達(dá)10.4億美元，年成長(zhǎng)27%。

本季名次躍升至第六的美滿電子（Marvell），自2021年10月對(duì)云端與邊緣數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)解決方案供應(yīng)商Innovium收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑸槠涞谝患緮?shù)據(jù)中心業(yè)績(jī)帶來(lái)125%的年成長(zhǎng)，總營(yíng)收14.1億美元，年增72%為前十名之最。本次新上榜的韋爾半導(dǎo)體總部位于上海，其半導(dǎo)體設(shè)計(jì)及銷售收入約占總營(yíng)收85.1%，主要產(chǎn)品為CMOS影像傳感器、顯示驅(qū)動(dòng)芯片、類比芯片等，雖受手機(jī)市場(chǎng)影響其營(yíng)收而年減9%，但仍達(dá)7.4億美元，列入第九名。至于思睿邏輯總部位于美國(guó)得克薩斯州，有音訊、混合訊號(hào)兩大產(chǎn)品線，自2021年7月收購(gòu)Lion Semiconductor完成后，即加速混合訊號(hào)業(yè)務(wù)的提升，使其2022年第一季營(yíng)收達(dá)4.9億美元，年成長(zhǎng)高達(dá)67%，位居第十名。

TrendForce集邦咨詢表示，本季排名因多數(shù)業(yè)者有策略并購(gòu)而有所變動(dòng)，但收購(gòu)除了帶來(lái)直接的營(yíng)收成長(zhǎng)，未來(lái)仍需提升并購(gòu)綜效。展望第二季，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)淡季，加上高通脹、俄烏沖突、疫情、消費(fèi)信心疲弱等影響，將對(duì)以消費(fèi)電子營(yíng)收比重較高的IC設(shè)計(jì)業(yè)者不利，然從產(chǎn)業(yè)動(dòng)向與并購(gòu)策略可以知悉，各業(yè)者已逐漸將產(chǎn)品應(yīng)用導(dǎo)向高效能運(yùn)算、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、車用電子等市場(chǎng)，以分散營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)。此外，包括新突思（Synaptics）、希領(lǐng)半導(dǎo)體（LX Semicon）、奇景光電（Himax）等業(yè)者表現(xiàn)也值得觀察，第二季排名或?qū)⒂凶兓赡堋?/p>

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