Wally Rhines：硅晶體增長(zhǎng)將持續(xù)到 2038 年

在最近的一次網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)討論中，Wally Rhines 談到了半導(dǎo)體行業(yè)的未來及其在 Covid-19 之后的復(fù)蘇前景，以及隨著世界正常化的發(fā)展。本文總結(jié)了他在那次會(huì)議期間的想法。

全球半導(dǎo)體和電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化 (EDA) 行業(yè)很容易成為現(xiàn)代數(shù)字生活的基石。從我們的筆記本電腦、手機(jī)和視頻游戲到洗衣機(jī)、冰箱和尖端機(jī)器人，半導(dǎo)體無聲無息地使我們能夠基于可靠的技術(shù)過上更舒適的生活。

Wally Rhines 是半導(dǎo)體和 EDA 行業(yè)公認(rèn)的領(lǐng)導(dǎo)者，在我們的CXO Cyience系列的一部分演講中分享了令人著迷的見解。在與我的交談中，以下是他的一些關(guān)鍵見解。

從 Covid-19 大流行
中恢復(fù)即使 Covid-19 大流行在全球范圍內(nèi)繼續(xù)激增，半導(dǎo)體行業(yè)仍在自我維持，并準(zhǔn)備好在后 Covid 時(shí)代反彈以實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。2019年半導(dǎo)體行業(yè)因?yàn)閮?nèi)存價(jià)格的下滑而表現(xiàn)疲軟，今年還會(huì)繼續(xù)放緩一點(diǎn)。但即便如此，對(duì)行業(yè)內(nèi)就業(yè)的影響也相對(duì)較小。

半導(dǎo)體行業(yè)的復(fù)蘇將受到汽車和通信行業(yè)預(yù)期需求的推動(dòng)。即將到來的 5G 技術(shù)有望提供增長(zhǎng)動(dòng)力。5G 設(shè)備和手機(jī)的半導(dǎo)體組件比它們的前輩高得多，尤其是射頻部分。這將有助于行業(yè)抵消 4G 移動(dòng)設(shè)備業(yè)務(wù)的下滑。事實(shí)上，今天，半導(dǎo)體行業(yè) 2.5 萬(wàn)億美元的收入中，近 40% 來自通信行業(yè)。

5G 設(shè)備和手機(jī)的半導(dǎo)體組件比它們的前輩高得多，尤其是射頻部分。這將有助于行業(yè)抵消 4G 移動(dòng)設(shè)備業(yè)務(wù)的下滑。（圖片：導(dǎo)師）

在后 Covid-19 時(shí)代，另一個(gè)可能對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的增長(zhǎng)做出重大貢獻(xiàn)的垂直行業(yè)是汽車行業(yè)。

雖然大流行可能會(huì)推遲多乘客自動(dòng)駕駛汽車和自動(dòng)駕駛出租車的推出，但該行業(yè)的公司數(shù)量之多只會(huì)提供增長(zhǎng)刺激。大約 500 家公司宣布將開發(fā)電動(dòng)汽車或輕型卡車，277 家公司宣布將致力于自動(dòng)駕駛計(jì)劃。所有這些對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)來說都是好兆頭，因?yàn)檫@些公司將需要設(shè)計(jì)和開發(fā)電子產(chǎn)品。

即便如此，一些因素確實(shí)對(duì)汽車行業(yè)的這種承諾增長(zhǎng)打上了問號(hào)。首先，并非所有 500 家電動(dòng)汽車公司都有可能生存下來。其次，汽車的價(jià)格沒有上漲，因此這意味著公司可能被迫降低其他元素的成本以購(gòu)買更多的電子產(chǎn)品。然而，對(duì)半導(dǎo)體公司來說，令人鼓舞的部分是引入了一種新的芯片架構(gòu)，該架構(gòu)為自動(dòng)駕駛和其他功能提供了巨大的潛力。

日益關(guān)注研究
半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)研究的承諾是該行業(yè)即使在充滿挑戰(zhàn)的時(shí)期也能維持自身發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。在過去的 35 年中，該行業(yè)將高達(dá) 14% 的收入用于新產(chǎn)品的研發(fā)，盡管曾有過收入增長(zhǎng)緩慢的時(shí)期。

半導(dǎo)體業(yè)務(wù)受到快速技術(shù)變革的推動(dòng)，需要大量的研發(fā)投資。今天，半導(dǎo)體行業(yè)的普遍想法是，Covid-19 大流行總有一天會(huì)結(jié)束，當(dāng)它結(jié)束時(shí)，它將需要新的前沿產(chǎn)品。

Somer水晶球凝視

在演講中，沃利·萊茵還分享了他最近出版的《預(yù)測(cè)摩爾定律后的半導(dǎo)體商業(yè)趨勢(shì)》一書中的一些專家觀察和分析。他的一些發(fā)現(xiàn)如下。

硅晶體管市場(chǎng)將長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)

硅晶體管發(fā)明于20世紀(jì)50年代，繼續(xù)為幾種現(xiàn)代電器和用例供電。萊茵河使用Gompertz曲線或S曲線來預(yù)測(cè)硅晶體管的長(zhǎng)度。他表示，世界仍處于硅晶體管發(fā)展的初級(jí)階段，到2038年，這一領(lǐng)域的增長(zhǎng)速度將不斷加快。盡管在此之后增長(zhǎng)速度將放緩，但該行業(yè)將在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)增長(zhǎng)。

增長(zhǎng)悖論
在過去十年中，前 50 家半導(dǎo)體公司的市場(chǎng)份額繼續(xù)下降，即使該行業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)。半導(dǎo)體行業(yè)的增長(zhǎng)是基于每隔幾年就會(huì)出現(xiàn)新的創(chuàng)新。例如，它是 1980 年代的微處理器，1990 年代的片上系統(tǒng) (SoC)，以及最近的無晶圓半導(dǎo)體。因此，每一項(xiàng)創(chuàng)新都會(huì)帶來新公司，取代現(xiàn)有公司。德州儀器 (TI) 是少數(shù)幾家在此期間一直保持在前 10 名的公司之一。

盡管 TI 保持在前 10 名，但它并不總是盈利。直到最近，當(dāng)該公司開始專注于模擬和功率設(shè)備時(shí)，它才開始盈利。事實(shí)上，TI 以 41% 的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)被宣布為全球最賺錢的公司，并且通過專業(yè)化繼續(xù)保持高利潤(rùn)。

對(duì)無晶圓廠集成電路公司的投資激增
萊茵斯也談到了風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)無晶圓廠集成電路公司的投資復(fù)興。投資的急劇增長(zhǎng)始于 2017 年，并在 2018 年創(chuàng)下 35 億美元的新紀(jì)錄。對(duì)新計(jì)算機(jī)架構(gòu)的需求是推動(dòng)這一增長(zhǎng)的主要因素之一，因?yàn)?a target="_blank">人工智能 (AI) 的出現(xiàn)導(dǎo)致了對(duì)基于神經(jīng)形態(tài)計(jì)算的計(jì)算機(jī)，可實(shí)現(xiàn)機(jī)器學(xué)習(xí)。

總結(jié)
半導(dǎo)體行業(yè)的復(fù)雜性令人著迷——該行業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新有望塑造和改變現(xiàn)代生活的各個(gè)方面。該行業(yè)甚至使我們能夠開發(fā)出幾年前我們無法想象的東西。在這種情況下，了解過去和現(xiàn)在的趨勢(shì)將如何塑造半導(dǎo)體行業(yè)的未來至關(guān)重要。

審核編輯 黃昊宇