高盛談HBM四年十倍市場 受益于AI服務器持續(xù)增長

高盛談HBM四年十倍市場 受益于AI服務器持續(xù)增長

AI需求爆發(fā)引發(fā)HBM存儲水漲船高，高盛認為HBM供不應求的情況未來幾年或將持續(xù)，高盛預計市場規(guī)模將從2022年到2026年前增長10倍；達到230億美元；算下來這4年的復合年增長率高達77%。SK海力士、三星和美光這些存儲巨頭將受益；其中SK海力士有望搶占到超50%的市場份額。

而且現(xiàn)在SK海力士是英偉達AI GPU—H100 HBM存儲系統(tǒng)的供應商，搭乘英偉達快車的SK海力士是一大贏家。SK海力士預計在24年用于AI芯片組的高帶寬內存（HBM）芯片在其DRAM芯片銷售中的比例將從2023年的個位數(shù)上升到兩位數(shù)。

此外，美光最新一代的HBM已經進入英偉達B200 GPU的供應鏈名單。

受益于AIGC，AI服務器出貨量持續(xù)增長，存儲廠商正積極大幅增加HBM產能以應對強勁的需求增長。