電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/程文智)根據(jù)乘聯(lián)會的統(tǒng)計,6月份新能源汽車零售量53.2萬輛,同比增長187%,滲透率達到了27.4%,預計2022年中國新能源汽車出貨量可達585萬輛,行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。新能源汽車的銷量節(jié)節(jié)攀升,帶動了MOSFET、IGBT及SiC等車規(guī)級功率器件需求的快速增長。
據(jù)市場反饋,應用于高壓的超結(jié)MOSFET和IGBT需求旺盛,安森美已經(jīng)停止了車用IGBT的接單,英飛凌、ST等IGBT交期超過了一年。根據(jù)富昌電子2022Q2市場行情報告,功率器件(MOSFET,IGBT)多數(shù)貨期在30~60周,且仍有上升的趨勢。
SiC MOSFET則出現(xiàn)了供不應求的情況,特別是隨著蔚來ET5、ET7、小鵬G9等搭載了SiC車型的交付和放量,對SiC MOSFET的需求將會激增,而襯底和晶圓廠技術(shù)壁壘高,產(chǎn)能擴張慢,需求將可能難以被滿足。畢竟積塔、臺灣漢磊、X-Fab等SiC MOSFET晶圓代工廠的產(chǎn)能已經(jīng)很緊張了,需求增大,只能進一步加劇緊缺。
國際廠商的車規(guī)級功率器件緊缺已經(jīng)是不可避免,據(jù)小編所知,英飛凌的IGBT自2018年新能源汽車起來后,就沒有哪一年不緊張過。那么國產(chǎn)的車規(guī)級功率器件有哪些廠商可以提供,目前是什么狀態(tài)了呢?
根據(jù)NE時代數(shù)據(jù),2022年1~6月我國新能源汽車中,僅上險汽車的電控裝機就有231萬套,比去年同期增加了近1倍,其中有29萬多套的低壓MOSFET車型,201萬套的中高壓功率模塊車型。這就意味著今年半年,功率模塊企業(yè)就要交付去年一整年的交付量,交付壓力可想而知。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),排名前十的交付企業(yè)有,英飛凌53.3萬套、比亞迪半導體39.3萬套、斯達半導體34.2萬套、時代電氣22.6萬套、ST 19.8萬套、安森美12.4萬套、博世(含聯(lián)合電子)8.2萬套、富士電機4.7萬套、博格華納3.1萬套、日立1.5萬套。
斯達半導體:A級車出貨占比提升,SiC布局初現(xiàn)成果
電機驅(qū)動系統(tǒng)是新能源汽車的心臟,而IGBT是其核心器件,IGBT可將直流電轉(zhuǎn)換為交流電后,驅(qū)動汽車電機,其成本占電機控制器總成本的40%左右。根據(jù)車型的不同,單車IGBT價值在800元~4000元之間,當前平均價值約為1800元。
2021年,斯達半導體在新能源汽車業(yè)務營收約為5億元,主要配套為A00級汽車,數(shù)量在20萬左右。今年車規(guī)級IGBT持續(xù)放量,配套車型也覆蓋到了A00級到B+級車型,且今年有望逐步提高A+級車型配套占比。
2021年,斯達半導提新增了多個使用全SiC MOSFET模塊的800V系統(tǒng)的主電機控制器項目定點,而SiC模組的價格是同等硅基IGBT的3~5倍,SiC模塊的布局將豐富斯達半導體產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升產(chǎn)品單價。
據(jù)此前斯達半導體發(fā)布的公告,截至2021年9月,SiC產(chǎn)品在手訂單達3.4億元,交貨期在2022~2023年,故2022年斯達半導體車規(guī)SiC產(chǎn)品有望大規(guī)模起量。斯達半導體的SiC模塊采用的是羅姆的芯片,目前在給小鵬P9和宇通客車供貨,且與蔚來、理想、紅旗也在談合作,目前主要在測試階段。
而且,斯達半導體在2021年公告了35億定增項目方案,用于大功率IGBT芯片、SiC芯片產(chǎn)線等項目的建設。項目完成有望使得:1)公司具備3300V及以上IGBT模塊的供應能力,可進一步拓寬公司在軌交、電網(wǎng)領(lǐng)域的產(chǎn)品實力;2)公司將擁有自主的車規(guī)SiC MOSFET芯片,從而提升車規(guī)級SiC模塊的產(chǎn)能保障能力。2023年項目達產(chǎn)后有望一方面助力公司在大功率IGBT領(lǐng)域的拓展,一方面鞏固公司在新能源車/SiC領(lǐng)域的優(yōu)勢。
從客戶方面來看,斯達半導體的主要客戶包括匯川技術(shù)、上海電驅(qū)動、巨一動力等電控領(lǐng)域的主要玩家,而這些電控廠商的服務客戶包括小鵬、理想、奇瑞、長城、廣汽、長安和宇通客車等。
新潔能:汽車MOSFET快速上量
新潔能的主要產(chǎn)品為MOSFET和IGBT等功率器件。近年來,其營收結(jié)構(gòu)中,低壓的溝槽型MOSFET占比逐漸降低,更高端的屏蔽柵(SGT)MOSFET占比逐漸提高,且IGBT業(yè)務在2021年取得突破,營收占比大幅增加至5.4%。
在汽車電子領(lǐng)域,2021年,新潔能導入了比亞迪,實現(xiàn)了十幾款產(chǎn)品的大批量供應;光伏領(lǐng)域,IGBT和MOSFFET產(chǎn)品在光伏逆變器,光伏儲能國內(nèi)主要的頭部企業(yè)均實現(xiàn)大批量銷售,有望成為今年重要增長點。
產(chǎn)品機構(gòu)化升級方面,新潔能12寸1200V IGBT產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn),在光伏逆變器行業(yè)多家典型客戶大批量應用;1200V新能源車用SiC MOSFET產(chǎn)品首次流片驗證完成;多款車用功率器件產(chǎn)品獲得了AEC-Q100標準的認證。
此外,在未來投入方面,2021年11月12日公司發(fā)布公告,擬募集資金總額不超過145,000.00萬元,投入建設SiC&GaN功率器件及封測/功率驅(qū)動IC及IPM研發(fā),及產(chǎn)業(yè)化/SiC&IGBT&MOS等功率集成模塊(含車規(guī))研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。該募投項目在2022年5月17日獲證監(jiān)會核準批復。
時代電氣:車規(guī)IGBT開始供貨
時代電氣是中國中車旗下股份制企業(yè),涵蓋軌交裝備、新興裝備等業(yè)務,形成了“基礎器件+裝置與系統(tǒng)+整機與工程”的完整產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。在軌交裝備中,其產(chǎn)品主要包括軌道交通電氣裝備、軌道工程機械、通信信號系統(tǒng)等。
時代電氣的新興裝備業(yè)務包括功率半導體、新能源汽車電驅(qū)、工業(yè)變流產(chǎn)品、傳感器件等,且營收占比快速提升。新興裝備業(yè)務2021年收入占比達17%,環(huán)比增加5%。IGBT二期產(chǎn)能釋放將推動新能源業(yè)務進一步發(fā)展。時代電氣的IGBT模塊產(chǎn)品覆蓋電壓等級廣,并主要以高電壓等級的電網(wǎng)、新能源汽車、風電、光伏應用為主。截至2021年末,時代電氣擁有兩條8寸IGBT產(chǎn)線,一期和二期產(chǎn)線的設計產(chǎn)能分別為1、2萬片/月。
其IGBT二期產(chǎn)能在逐步爬坡中,預計在今年將釋放主要增量,從而推動新能源領(lǐng)域業(yè)務快速發(fā)展。有機構(gòu)預計2022年時代電氣新能源汽車用模塊出貨量將超100萬,且客戶不止國內(nèi)造車新勢力,可能會積極突破海外大廠。同時,時代電氣的SiC產(chǎn)能和技術(shù)也在持續(xù)升級,據(jù)悉,他們已經(jīng)開發(fā)出1200V SiC六單元模塊和基于該模塊的電機控制器。有望在年內(nèi)開始獲得小批量定單。
不久前發(fā)布的理想L9搭載的增程式動力系統(tǒng),采用了智能四驅(qū),前驅(qū)動電機最大功率130kW,后驅(qū)動電機最大功率為200kW??偣β?30kW;CLTC工況綜合續(xù)航里程1315km,純電續(xù)航里程215km,百公里加速5.3s。其車內(nèi)的IGBT模塊供應商之一就是時代電氣。
士蘭微:大幅擴產(chǎn)見成效
士蘭微在2003年就已經(jīng)上市,當時就開始建設特殊工藝的生產(chǎn)線。其第一條生產(chǎn)線是5英寸的,2004年建了6英寸生產(chǎn)線,2017年3月,建成了8英寸的生產(chǎn)線,現(xiàn)在在廈門投資建設了12寸生產(chǎn)線。是國內(nèi)為數(shù)不多的IDM廠商之一。
在IGBT方面,士蘭微在2017年8英寸生產(chǎn)線建好,2018年IGBT相關(guān)設備到場后,就開始積極推進了,尤其是汽車模塊。其實IGBT芯片的開發(fā),國內(nèi)大概有兩類,一類叫HP one,一類叫HPD。其中,HP one對標英飛凌第四代IGBT,HPD對標英飛凌第五代IGBT。雖然僅是相差一代,但技術(shù)難度卻非常大。士蘭微2018年開始開發(fā)HPD芯片,2019年底左右,完成開發(fā),目前開發(fā)平臺已經(jīng)拓展到了1200V。
其車規(guī)級IGBT主要量產(chǎn)的是HP one封裝模塊,HPD車規(guī)模塊推出比較晚,還沒有量產(chǎn),預計10月份才開始有產(chǎn)能,不過HPD模塊已經(jīng)通過了比亞迪的驗證。其車規(guī)IGBT產(chǎn)品還得到了英搏爾、吉利等客戶的認可,公司規(guī)劃在成都新建年產(chǎn)720萬只車規(guī)模塊產(chǎn)線。
SGT MOSFET方面,已經(jīng)在五菱宏光MINI上有應用,據(jù)說一輛車至少要用72顆,多的甚至到了96顆,而士蘭微占了供應的80%。
此外,其SiC單管和主驅(qū)模塊也已經(jīng)在給客戶送樣過程中。
長期看,士蘭微擁有國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模領(lǐng)先的12寸產(chǎn)線,大尺寸晶圓+產(chǎn)能規(guī)模帶來成本優(yōu)勢,長期有望充分受益功率和模擬芯片國產(chǎn)化進程。
宏微科技:車規(guī)級IGBT厚積薄發(fā)
宏微科技自2006年成立以來,一直從事IGBT、FRED為主的功率半導體芯片、單管、模塊和電源模組的設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,同時為客戶提供功率半導體器件的解決方案。目前,產(chǎn)品已涵蓋IGBT、FRED、MOSFET芯片及單管產(chǎn)品100余種,IGBT、FRED、MOSFET、整流二極管及晶閘管等模塊產(chǎn)品400余種;應用于工業(yè)控制(變頻器、電焊機、UPS 電源等),新能源發(fā)電(光伏逆變器和風能變流器),電動汽車(電控系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)和充電樁)等領(lǐng)域。
在汽車領(lǐng)域,2021年宏微科技的400A/750V車用6單元IGBT模塊產(chǎn)品成功通過客戶認證,已進入小批量交付階段;820A750V車用6單元IGBT模塊產(chǎn)品已完成設計定型,客戶認證及全自動模塊生產(chǎn)線的導入工作,為大批量訂單交付做好了準備;1500A/1200VSiC模塊產(chǎn)品已完成設計開發(fā)并通過客戶端測試驗證。
結(jié)語
相較于去年,車用功率器件的國產(chǎn)化的程度已經(jīng)大幅提升,隨著各車企產(chǎn)能的提升,預計2022年下半年至2023年,將會迎來新能源汽車功率器件的國產(chǎn)替代高峰期。
另外,隨著800V高壓平臺在新能源汽車領(lǐng)域的采用,SiC等第三代半導體器件的應用也將會水漲船高,目前SiC還沒有大規(guī)模裝車的原因,一是成本,現(xiàn)在SiC成本是IGBT成本的3~5倍;另一個是技術(shù)難度,目前很多電控廠商還沒有研究到位,電驅(qū)不好控制,另外模塊廠在封裝上也要繼續(xù)研究。總的來說,SiC應用是一個系統(tǒng)性問題。
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原文標題:車規(guī)功率器件市場國內(nèi)主要玩家
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