若負極材料仍延續(xù)大體量投擴產之勢,未來產能結構性過剩趨勢或將日益凸顯。
8月中旬至今,負極材料領域新動作接連不斷。
8月15日,杉杉眉山20萬噸負極材料一體化項目點火投產。
8月15日,中國建材公告對黑龍江普萊德增資3.34億元人民幣,以此快速切入天然石墨負極材料領域。
8月19日,云南中晟年產10萬噸鋰離子電池石墨負極材料一體化項目(二期)開工建設。
8月19日,水富市舉行年產20萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目簽約儀。
8月24日,山東濱化集團年產20萬噸鋰電負極材料前驅體項目,于河南洛陽孟津區(qū)簽約落地。
8月25日,人造石墨負極材料廠商尚太科技順利過會,擬深交所IPO募資15.44億元。
8月28日,負極包覆材料供應商信德新材正式完成創(chuàng)業(yè)板IPO。
8月31日,中科電氣年產10萬噸鋰電池負極材料項目于安徽海達望江生產基地開工建設。
8月31日,浙江碳一新能源60億元石墨新材料項目落戶青島萊西,包含石墨深加工、高端負極、球形石墨等10個子項目。
9月2日,華啟新能源巴彥淖爾10萬噸動力電池負極材料加工產業(yè)園在甘其毛都口岸加工園區(qū)開工建設。
9月2日,中科星城與重慶弗迪公告將設立合資公司,建設10萬噸鋰離子負極材料,將優(yōu)先保證重慶弗迪供應。
半個月內負極材料馬不停蹄的投資擴產動態(tài),符合2021下半年至今負極材料市場的三大趨向:
· 原有負極材料企業(yè)不斷加碼擴建新項目;
· 下游電池企業(yè)以合資方式加速布局負極材料;
· 第三方跨界企業(yè)以低端石墨為切口進入負極賽道。
新能源汽車、儲能、消費電子等對鋰電池的需求量大幅增長,疊加能耗雙控限制持續(xù)進行,2021年后電池負極材料供給維持在緊缺狀態(tài)。
自去年下半年以來,低、中、高端天然石墨及人造石墨負極均經歷了不同程度漲價,低端天然石墨負極材料價格從1.65萬元/噸上漲至2.70萬元/噸,增幅為63.64%;低端人造石墨價格從2.10萬元/噸攀升至4.00萬元/噸,漲幅高達90.48%。
動力電池布防負極材料,有利于維穩(wěn)自身供應鏈,提高成本議價權;杉杉股份、中科電氣等負極材料相關企業(yè)加碼,則有利于提高自身生產能力,形成規(guī)?;?;中國建材等新玩家入局,可打造新的業(yè)績增長曲線。
據高工鋰電不完全統(tǒng)計,2022年H1,負極材料投擴產項目29個,涉及規(guī)模400.6萬噸,金額達885.12億元。
短期內新增產能的大量涌入,使行業(yè)內產生了對未來產能過剩的擔憂。
就年內市場來看,由于原材料和石墨化是負極降本的關鍵環(huán)節(jié),負極材料可能還會維持小幅度的上漲走勢。
受國際油價波動影響,上游石油焦、針狀焦等原材料價格仍在上漲;另一方面,限電、環(huán)保政策壓力仍在。如8月30日,內蒙古自治區(qū)就發(fā)布了取消優(yōu)惠電價政策的通知。
長期來看,隨著大量新建項目陸續(xù)投產,GGII預測2023年年初后有望出現(xiàn)供需拐點,負極材料價格或將“觸底”。若該領域仍延續(xù)大體量投擴產之勢,未來產能結構性過剩趨勢或將日益凸顯。
未來,成本控制與高端工藝突破成為負極企業(yè)的核心競爭力。
高、中、低端產品價格拉平,當前負極材料價格在5.4萬元/噸,其中石墨化成本就超過了一半,所以包含石墨化環(huán)節(jié)的“一體化”項目就成了新增產能的主流。
各大負極材料企業(yè)向“以自建石墨化產能為主的一體化模式”轉變;同時新建產能選址在電價成本較低區(qū)域,以獲得更大成本優(yōu)勢。
另一方面,頭部企業(yè)將專注工藝優(yōu)化與技術升級,開發(fā)順應市場快充需求的含硅石墨負極產品,使其比容量、低溫性能、倍率性能、快充性能得到進一步優(yōu)化升級。
總體來說,新入局玩家風險不可謂不大。而頭部企業(yè)也需根據市場行情,對二、三期項目是否啟動投產進行靈活調整。
目前來看,中低端石墨產品實現(xiàn)供需平衡,甚至產能大于需求的拐點并不遙遠。市場格局大概率進一步向原有龍頭集中,規(guī)模效應及高端工藝的護城河難以突破。
審核編輯:劉清
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原文標題:警惕負極材料產能過剩風險
文章出處:【微信號:weixin-gg-lb,微信公眾號:高工鋰電】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
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