國產(chǎn)EDA開啟并購潮，加速復(fù)興之路
電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/黃山明）在芯片制造之前，需要進行設(shè)計，而設(shè)計的工具便是EDA技術(shù)（Electronic Design Automation），即電子設(shè)計自動化。是以計算機輔助測試發(fā)展而來，通過CAD為架構(gòu)基礎(chǔ)而逐漸完善的一種計算機輔助設(shè)計系統(tǒng)。
近期，華大九天發(fā)布公告，擬通過全資子公司深圳華大九天科技有限公司以1000萬美元現(xiàn)金收購芯達科技。而在今年9月份，另一家國內(nèi)EDA公司芯華章宣布對瞬曜電子進行核心技術(shù)整合，但未披露具體金額。兩大EDA廠商的相繼出手，或許預(yù)示著EDA市場將迎來并購潮。
整合一直是EDA市場的主流
作為工業(yè)軟件的一種，EDA主要用于芯片設(shè)計的空間布局、走線與原型驗證等，但需要注意的是，EDA并不是一個軟件，而是一系列軟件工具，集設(shè)計、仿真和測試于一體，覆蓋芯片設(shè)計的全流程。
據(jù)電子系統(tǒng)設(shè)計聯(lián)盟（ESD）數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年第二季度EDA/IP行業(yè)收入達到37.49億美元，同比增長17.5%，創(chuàng)下歷史新高，預(yù)計2022年整年全球市場規(guī)模將達到150億美元。
對于EDA設(shè)計公司而言，想要設(shè)計全套的EDA工具無疑難度極大。同時，全球EDA市場主要由Synopsys（新思科技）、Cadence（楷登電子）、Siemens EDA（西門子EDA，原Mentor Graphics）這三家所把持，市場份額超過70%。而在中國，2020年數(shù)據(jù)顯示，這三家企業(yè)所占比例更是高達77%。
國內(nèi)主要公司為華大九天、芯華章、概倫電子、國微集團、芯禾科技、廣立微等，不過除了華大九天、概倫電子等少數(shù)廠商能夠?qū)崿F(xiàn)模擬電路的全流程工具覆蓋外，大多數(shù)廠商重點放在突破關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心EDA工具，然后逐步提升全流程解決方案中關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心EDA工具的國際競爭力。
由于行業(yè)的高度壟斷，加上國內(nèi)廠商很難覆蓋全面，也導(dǎo)致發(fā)展多年業(yè)內(nèi)認(rèn)可度較低。并且EDA企業(yè)的發(fā)展需要長期的技術(shù)積累與高額研發(fā)資金的投入，同時國內(nèi)EDA的產(chǎn)業(yè)規(guī)模還不足以引起大量資本投入，讓國產(chǎn)EDA與國外龍頭仍有較大的差距。
與此同時，EDA是連接設(shè)計與制造之間的關(guān)鍵部分，比如目前國際大廠與世界領(lǐng)先的晶圓廠合作已久，代工廠基本只會采用這些大廠的軟件，這導(dǎo)致后來者很難收集到相關(guān)的制造工藝信息，從而降低市場競爭力，IC設(shè)計公司也沒有太大的動力來采購這些軟件。
在這種情況下，想要突圍只能另辟蹊徑。EDA三巨頭在過去的30多年中，經(jīng)歷了數(shù)百次并購，通過整合眾多公司不同的軟件工具，從而形成最完成的產(chǎn)品提供給客戶。
并且EDA行業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)需要長時間的技術(shù)積累，內(nèi)容涵蓋眾多基礎(chǔ)學(xué)科，如EDA軟件本身的設(shè)計，不僅要面對芯片的物理問題，還需要結(jié)合計算機科學(xué)、數(shù)學(xué)、化學(xué)等基礎(chǔ)學(xué)科。
以此來看，并購成為EDA企業(yè)提升行業(yè)競爭力的有效手段，而合并之后帶來的協(xié)同效應(yīng)，也將體現(xiàn)在企業(yè)運轉(zhuǎn)的諸多方面。而對于被收購的企業(yè)而言，隨著目前EDA行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，那些處于競爭劣勢的公司，尋求被收購也成為股東利益最大化的選擇之一。
比如此次被華大九天收購的芯達科技，主要從事存儲器/IP特征化提取工具的開發(fā)，該工具是數(shù)字設(shè)計和晶圓制造領(lǐng)域的關(guān)鍵環(huán)節(jié)工具之一。華大九天認(rèn)為，此次投資有助于公司豐富EDA工具、補齊數(shù)字設(shè)計和晶圓制造EDA工具短板，符合發(fā)展戰(zhàn)略。
走上EDA復(fù)興之路
1988年，中國便已經(jīng)開始研發(fā)自己的EDA軟件，到了1992年，國產(chǎn)“熊貓系統(tǒng)”問世，其水平并不比國外差多少。而當(dāng)年之所以能夠發(fā)展出自己的EDA軟件，源于彼時巴黎統(tǒng)籌委員會對中國實施禁運，國外EDA工具無法進入中國市場。
或許是看到中國EDA的迅猛發(fā)展，到了1994年巴黎統(tǒng)籌委員會取消了禁運，令人惋惜的是，隨著國外EDA產(chǎn)品重新進入中國市場，中國EDA企業(yè)由于國家支持力度不再，陷入了市場失敗、無法迭代的困境當(dāng)中。直到2009年，國產(chǎn)EDA才重新有了一些發(fā)展機會。
如今，歷史又來到了一個相似的節(jié)點，不過與過去相比，許多企業(yè)已經(jīng)意識到國產(chǎn)的重要性，不管愿不愿意，國產(chǎn)產(chǎn)品必不可少，這也為國產(chǎn)EDA的發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
EDA想要在市場中競爭，主要看三點，底層技術(shù)壁壘、算法實現(xiàn)能力以及產(chǎn)品的完備性。目前國內(nèi)EDA相比國際頭部廠商差距主要在工藝方面，主要是因為國際晶圓大廠與國際EDA巨頭長期深度合作的結(jié)果。
同時，EDA主流工具種類繁多，任何一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的缺失，都將制約我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；對于用戶而言，相比組合使用多家EDA廠商的工具，采用同平臺的全流程產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)更好的數(shù)據(jù)兼容性、精度一致性，并且能夠顯著降低使用成本、提升使用效率。
但由于EDA行業(yè)本身存在較高的行業(yè)壁壘，除了需要多種基礎(chǔ)學(xué)科的支持外，還需要長期持續(xù)的高研發(fā)投入。
如新思科技、楷登電子和西門子EDA研發(fā)投入占營業(yè)收入比重始終在30%以上，2021年數(shù)據(jù)顯示，新思科技、楷登電子研發(fā)費用分別為15.1億美元（約合人民幣109.4億元）和11.3億美元（約合人民幣81.9億元）。而國內(nèi)的華大九天、概倫電子、廣立微等，在2021年的研發(fā)投入分別為3億元、0.79億元、0.66億元，與國外差距明顯。
而收購能夠加速EDA企業(yè)的成長，比如華大九天在收購華天中匯后，加速實現(xiàn)了全流程EDA軟件服務(wù)解決方案。概倫電子在收購博達微以及韓國EDA企業(yè)Entasys，在EDA軟件涵蓋范圍實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。
比如在IP層面，近年來國內(nèi)EDA廠商持續(xù)發(fā)力，華大九天在IP領(lǐng)域加速布局，已布局高速接口，（超）低功耗數(shù)?；旌项惖腎P產(chǎn)品，多款I(lǐng)P已經(jīng)成功量產(chǎn)，并與中國大陸唯一的自主嵌入式CPU IP Core公司中天微合作，幫助其快速成長。廣立微推出可尋址系列電路IP，可實現(xiàn)測試芯片10倍以上的面積利用率提升，芯愿景推出三大系列IP平臺，21個IP產(chǎn)品。如果并購，將大大節(jié)約國內(nèi)廠商在IP上的布局時間。
當(dāng)然，需要注意的是，并購可以成為企業(yè)快速補齊短板的手段，但不能成為公司成長的唯一動力。開發(fā)完全自主的核心技術(shù)，建立自身的護城河是關(guān)鍵所在，只有在自身技術(shù)的基礎(chǔ)上，進行補強并購，才能有效提升企業(yè)的市場競爭力。
寫在最后
隨著國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的迅速發(fā)展，加上美國等西方勢力對國產(chǎn)半導(dǎo)體的打壓，使用國產(chǎn)產(chǎn)品已經(jīng)從備選項慢慢變?yōu)榱吮剡x項。這也為國內(nèi)EDA的發(fā)展提供了生存的土壤。但EDA涉及面廣，初創(chuàng)公司想要實現(xiàn)完全覆蓋很難，先專注于某一關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行突破成為大多數(shù)廠商的選擇。
如今隨著國產(chǎn)EDA的相對成熟，以及市場需求的迫切，市場也開始了慢慢整合，把零散的資源整合起來創(chuàng)造更好的協(xié)同效應(yīng)來發(fā)展EDA，是該行業(yè)的傳統(tǒng)。如今，隨著華大九天、芯華章、概倫電子等企業(yè)的并購動作，或許意味著EDA行業(yè)的并購整合浪潮已經(jīng)開始了。
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