最高漲幅25%，AMD宣布上調(diào)Xilinx FPGA售價，供應(yīng)短缺讓TOP 2廠商受益

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/吳子鵬）近日，AMD向供應(yīng)鏈客戶發(fā)送內(nèi)部函件，宣布將對旗下賽靈思（Xilinx）品牌的FPGA產(chǎn)品進行漲價。在漲價幅度方面，最低8%，最高25%。目前，該消息已經(jīng)得到AMD授權(quán)分銷商的確認。

網(wǎng)傳AMD漲價函

而在三季度開始的時候，業(yè)界也已經(jīng)傳出英特爾對于旗下FPGA產(chǎn)品漲價的消息，其中較舊料號漲價幅度為 20%。

TOP 2廠商漲價市場影響大

根據(jù)AMD的漲價函，自2023年1月9日起，Spartan 6系列售價增加25%，Versal系列價格保持不變，所有其它賽靈思產(chǎn)品將增加8%。

同時，AMD還在交期方面作出了調(diào)整。具體的交期修改為，16nm UltraScale+系列、20nm UltraScale系列、28nm 7系列FPGA產(chǎn)品的交期都變更為20周，不過預(yù)計要到2023年Q2或者Q3；45nm Spartan 6系列維持當前狀態(tài)，7nm Versal系列和其他產(chǎn)品維持標準交貨周期。

此前英特爾的漲價則是較舊的系列漲價20%，這些系列包括Arria II、Cyclone Cyclone II、Cyclone III、MAX II、Stratix III、Stratix IV、Stratix V、EPCQ-A等；較新的系列漲價10%，這些系列主要是Arria V、Arria 10、Cyclone IV、Cyclone V、Cyclone 10、MAX V、MAX 10、eASIC等。

從市場層面來看，AMD和英特爾雙雙宣布漲價對于下游終端廠商的影響是比較大的。目前，F(xiàn)PGA市場的寡頭屬性明顯，根據(jù)研究機構(gòu)Market Research Future(MRFR)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年全球FPGA市場份額中的83%掌握在AMD（當時還是賽靈思）和英特爾手中，其中賽靈思的市場占比約為50%，英特爾的市占比約為33%。如果再加上Lattice和MicroChip合計的13%的市場份額，四家國際巨頭的市場占比超過了96%。

在國內(nèi)FPGA市場，雖然近幾年出現(xiàn)了一些國產(chǎn)FPGA廠商，不過依然是國家大廠統(tǒng)治著市場。相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)FPGA市場中，AMD（當時還是賽靈思）占比為36.6%，英特爾占比為25.3%，Lattice占比為23.2%，在其他中的14.9%里也是MicroChip處于領(lǐng)先位置。

因此，單純從市場份額來看，AMD和英特爾的漲價將給設(shè)備廠商帶來很大的成本壓力。

同時，在高端FPGA市場，除了AMD的Versal系列，其他高端FPGA基本都漲價了，且市場上沒有其他可替代選項。當然，一直以來AMD的Versal系列的價格在FPGA市場都屬于較貴的類型，基本都是數(shù)萬元人民幣，其中一些型號能夠達到十數(shù)萬元或者數(shù)十萬元，并且也是供應(yīng)緊俏，分銷商平臺顯示這些器件的生產(chǎn)周期都要52周。

再說回其他高端FPGA，目前國產(chǎn)FPGA廠商在28nm節(jié)點上的最新進展基本是小批量量產(chǎn)，并且產(chǎn)品主要針對28nm制程中低端市場以及低功耗市場，大多是一些1000萬門級左右的FPGA，很難對兩大家的中高端產(chǎn)品構(gòu)成影響。

28nm是國產(chǎn)FPGA的一個門檻，對于市場龍頭AMD而言，它的部分28nm產(chǎn)品都已經(jīng)推出超過10年的時間，甚至是一度傳出停產(chǎn)的聲音。不過，在AMD完成對賽靈思收購之后，該公司延長了7系列產(chǎn)品的生命周期，包括Spartan-7、 Artix-7 FPGA、Zynq-7000 SoC、Kintex-7和 Virtex-7 FPGA，并且將至少延長至2035年。這就導致國產(chǎn)前沿FPGA產(chǎn)品要占領(lǐng)市場就必須要和這么成熟產(chǎn)品競爭，這是一個巨大的挑戰(zhàn)。因此，這也就導致5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、自動駕駛等較為前沿的FPGA市場對于漲價只能“忍氣吞聲”，因為大部分器件無可替代。

FPGA需求缺口在擴大

當然，無論是AMD還是英特爾，兩大巨頭對于FPGA產(chǎn)品的漲價并非是資源壟斷之后的肆意妄為，而是有背后的市場因素在推動。

AMD 在信中表示，導致本次 FPGA 器件價格上調(diào)的重要原因是需要加大對現(xiàn)有供應(yīng)鏈的投資力度，而供應(yīng)商漲價也是另一方面的原因。英特爾當時的漲價傳聞也指出，漲價是因為供應(yīng)鏈成本壓力和持續(xù)的旺盛需求。

對于FPGA而言，一個較為明顯的成本上漲是因為代工廠漲價，當然英特爾則是因為自己工廠的原材料漲價，比如晶圓。實際上這些成本上升在去年年底就已經(jīng)給出信號了，比如聯(lián)電在一份漲價聲明中提到，2022年8寸晶圓制程漲價5%，12寸晶圓制程漲幅5%到10%；臺積電則是在年初時段被指出，將對8英寸和12英寸制程價格上調(diào)10%至20%。實際上，由于物流成本以及晶圓材料漲價，2022年IDM、晶圓代工廠都漲價了，這其中定然也包括英特爾。

再看需求端，根據(jù)Susquehanna Financial Group的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，市場主流FPGA交期都達到了52周交期上限內(nèi)的最大值，這個筆者也在上文中提到了，分銷商網(wǎng)站上對于主流FPGA產(chǎn)品的標注，確實都是生產(chǎn)周期為52周。Susquehanna分析師Chris Rolland在報告中指出，F(xiàn)PGA短缺受影響的主要是網(wǎng)絡(luò)、光學和電信設(shè)備。

從技術(shù)層面來看，推動FPGA需求大漲的背后因素就是5G和AI，如果說到市場層面的話，那就是汽車、數(shù)據(jù)中心、5G通信和工業(yè)。根據(jù)Frost&Sullivan的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球FPGA芯片的市場規(guī)模約為68.6億美元，同比增長12.8%。不要看相較于GPU、CPU、MCU等，F(xiàn)PGA市場規(guī)模并不大，但是這個“小而美”的市場卻非常重要。

比如在5G市場，由于5G通信通道數(shù)大幅增加，尤其是大規(guī)模MIMO里的通道數(shù)是此前的數(shù)倍到數(shù)十倍，因此5G基站單站的FPGA用量就大幅上漲。根據(jù)測算，4G基站單站可能只需要1-2塊FPGA，5G基站需要4-5塊，同時5G基站密度大概是4G基站的1.5倍。因此，5G時代，基站對于FPGA的需求量大概就是4G時代的3倍以上。

在AI方面，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入實質(zhì)性的落地階段，邊緣AI成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心。而隨著AI和邊緣終端的結(jié)合越來越緊密，ASIC的弊端開始顯現(xiàn)。一般情況下，芯片用量需要達到10萬片以上，這樣開發(fā)ASIC才能夠有價值。但在邊緣AI領(lǐng)域，大部分市場都達不到這個芯片用量。這部分需求基本都轉(zhuǎn)向了FPGA，通過對FPGA編程，F(xiàn)PGA能夠執(zhí)行ASIC可執(zhí)行的任何邏輯功能，并且無需等待三個月至一年的芯片流片周期。

同時，在廣泛的工業(yè)領(lǐng)域，F(xiàn)PGA由于具備接口靈活和可編程的特性，解決了工業(yè)AI對于CAN、PCIe、JESD204等多種接口的復雜需求，更提升了工業(yè)生產(chǎn)的柔性。在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，AIoT理念也是帶來了大量的FPGA需求。

因此，過往產(chǎn)業(yè)對于FPGA的定義實際上過于狹隘了，導致FPGA的潛力無法充分釋放，在5G和AI的推動下，F(xiàn)PGA迎來了量價齊升的好時代。根據(jù)Frost&Sullivan的研究數(shù)據(jù)，預(yù)計到2025年，全球FPGA市場規(guī)模將達到125.8億美元，相較于2021年近乎翻倍。

而上述這些，就是AMD和英特爾漲價的底氣和理由。

寫在最后

作為可編程邏輯器件，F(xiàn)PGA的能力在軟件定義硬件時代越來越被認可，逐漸走向更多的終端。在這個過程中，AMD和英特爾目前掌握著絕對的話語權(quán)，即便是在國內(nèi)市場，國產(chǎn)FPGA當下也基本對兩家公司造不成太大的威脅，因為這兩家公司主要做高端市場。

要想挑戰(zhàn)市場龍頭，國產(chǎn)FPGA廠商還有很長的路要有，F(xiàn)PGA不僅有器件設(shè)計方面的挑戰(zhàn)，還有人才方面的困擾，很多人將其形容為國產(chǎn)芯片最難的賽道，也不是沒有道理。