Prismark：2022年全球及中國PCB狀況與2023年行業(yè)展望

1月6日，應(yīng)蘇州福萊盈電子股份有限公司的邀請，Prismark姜旭高博士發(fā)表題為《2022年全球PCB狀況及中國大陸PCB現(xiàn)狀回顧與2023年行業(yè)展望》的主題報告，總結(jié)2022年全球及中國大陸PCB產(chǎn)業(yè)發(fā)展裝狀況，并對2023年產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢作出預(yù)測。報告干貨滿滿，與會人員受益良多。會議采取線上+線下的方式召開，由福萊盈電子張總主持，行業(yè)專家吳安甫先生主持了交流環(huán)節(jié)。

Prismark報告指出，2022年全球電子整機市場需求進(jìn)一步下降，PC、手機和電視市場，以及汽車行業(yè)需求持續(xù)疲軟。終端客戶調(diào)整庫存，減少供應(yīng)鏈，對PCB行業(yè)產(chǎn)生影響，PCB市場增長幾乎完全由封裝基板驅(qū)動。預(yù)測2022年全球PCB增長率為2.9%，中國大陸PCB產(chǎn)值增速放緩。

從市場應(yīng)用端來看，2022年，PC、電視、游戲和消費電子產(chǎn)品的PCB需求普遍疲軟。高庫存和需求疲軟損害了大部分細(xì)分市場，尤其是在下半年。盡管2022年開年延續(xù)了2021年的高速增長，但自第2季度末以來，迅速減速。2022年，服務(wù)器、新能源汽車以及蘋果供應(yīng)鏈等PCB表現(xiàn)較為亮眼。此外，2022年上半年，封裝基板（尤其是FCBGA）市場非常強勁，下半年需求開始放緩。

從產(chǎn)品種類來看，2022年，封裝基板市場增長約23%：先進(jìn)的FCBGA基板和其他產(chǎn)品推動市場持續(xù)增長，SiP和模塊基板的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴展。HDI增長約2%：非消費類應(yīng)用推動HDI需求，如汽車、高性能計算機、高速網(wǎng)絡(luò)和衛(wèi)星通信需求上漲。多層板市場下降約4%：數(shù)據(jù)中心和基礎(chǔ)設(shè)施需要更先進(jìn)的低損耗多層板，以實現(xiàn)更快的數(shù)據(jù)速率；汽車市場需要更可靠的大電流和高熱電路板。FPC市場增長約3%，主要由汽車和專業(yè)應(yīng)用驅(qū)動。

Prismark報告預(yù)測，對PCB產(chǎn)業(yè)來說，2023年將是艱難的一年。經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測2023年經(jīng)濟衰退，通貨膨脹、烏克蘭戰(zhàn)爭、歐洲能源危機可能會持續(xù)，需求疲軟和高庫存將至少在2023年上半年持續(xù)影響全球經(jīng)濟。電子市場方面，預(yù)計NB、PC將進(jìn)一步下降-5%或更多；服務(wù)器市場將以約3%的低個位數(shù)增長；手機市場可能持平。中國智能手機供應(yīng)商的發(fā)貨可能略微增長。蘋果智能手機銷量可能持平或±3%。

Prismark預(yù)測，2023年P(guān)CB市場將下降2%。具體來看，封裝基板市場可能平緩增長；單雙面板下降5%；MLB和FPC增長率為-2%~3%；HDI下降1%。如果2023年下半年出現(xiàn)衰退，PCB市場可能會更糟，增長率為-5%或更低。

電路板制造業(yè)區(qū)域發(fā)展趨勢方面，一些跨國PCB/封裝基板公司已宣布，它們將在馬來西亞、越南或泰國投資新工廠。這些投資將改變未來的PCB生產(chǎn)格局，尤其是在2025年之后。這是需要引起注意的問題。

但是到目前為止，從綜合和有效的PCB行業(yè)基礎(chǔ)投資設(shè)施、具有競爭力(低)的生產(chǎn)成本、人均的產(chǎn)值、勞動力和人才儲備充足、經(jīng)驗豐富的運營商和工程師等要素來看，中國仍然是最具成本競爭力的PCB生產(chǎn)基地。東南亞可能在某些產(chǎn)品方面有替代和吸收作用，但大多數(shù)電路板可能仍在中國制造。

報告結(jié)束后姜博士與大家進(jìn)行了互動，摘錄整理如下。

Q：報告當(dāng)中對BT基板在2023年這個預(yù)測，大概在0~3%。然后想請教一下FCBGA，因為我們主要是做FCBGA的這個環(huán)氧增層材料。然后我想了解FCBGA 2023年的增長情況。

姜博士：這個東西目前來說，我們的初估FCBGA的話成長可能是在high single digital，差不多在8%左右。但這個里面的變數(shù)蠻多的，這里面尤其是Intel它的這個產(chǎn)品，這個差距還是蠻大的。但是我目前所聽到的就是說從載板的制造商，還有一些相關(guān)的原料供應(yīng)商，目前的看法都還正面，都還覺得說今年會有持續(xù)的增長，可能不會像過去兩年成長的這么強。但是應(yīng)該還是屬于這個正面成長。在BT類的話可能就是衰退了。

Q：埋入式模塊或者埋入式器件增長情況，是個什么樣的？

姜博士：埋入式的這個器件，實際上目前來說并不是一個非常成熟和非常廣泛應(yīng)用的技術(shù)。埋入式的技術(shù)其實發(fā)展了很多年。很多人其實非常喜歡，可能有大概最少有20年以上的時間了。大家覺得說在不論是這種被動元件或主動元件，如果說能夠做埋入式的話，會給整個PCB的這個面積至少會縮小三分之一以上。

汽車是一個很好的發(fā)展的機會，為什么呢？因為汽車它里面當(dāng)中用到的DC、computer，這就是很多，對不對？所以你這個power用的這個component很多都是幾百個這種。那么這個就有可能，你如果說能夠把它標(biāo)準(zhǔn)化的話，那就有可能做到了。消費類產(chǎn)品至少到目前為止，我們看到了成功的幾率不多。我覺得汽車會是一個難做的，所以他們在做的就是汽車。

Q：說蘋果會不會往折疊的手機這個方向去發(fā)展？這是第一個問題。第二個問題的話，折疊手機對于未來換機或者消費類電子的這種增長的推動，您的看法是怎么樣的，謝謝。

姜博士：這個折疊手機，在三星推出來之后，尤其在2021年的時候，確實引起了一陣市場的波動。之后國內(nèi)的很多家手機廠都推出了折疊式手機的這種不同的版本。但是蘋果到現(xiàn)在一直都還沒有推出來。很多人都在猜到底蘋果會不會，然后我也不知道。但是我目前，至少我間接了解到的那至少在短期內(nèi)應(yīng)該不會。因為在品質(zhì)上面的考量，聽說蘋果可能就不會在短期推出這里的時候，這個是我聽到。也許蘋果會有折疊式的產(chǎn)品出現(xiàn)，但不見得會直接以手機的形式去。這個是我了解到的。

至于說整體手機市場，折疊式的手機發(fā)展到現(xiàn)在。看起來好像本來大家覺得對2022年的期望是非常高的。結(jié)果后來看起來好像也沒有這么的強。然后呢，推出折疊手機的人是比較多，但是好像也并沒有說造成哪一家因為折疊式手機就造成特別的熱銷。到目前為止，我們看到就是說折疊手機是有在成長，但是折疊手機并不是爆發(fā)性的成長。如果說整個它的這個設(shè)計跟它的成本仍然是維持在現(xiàn)在這個局面的話，那我相信大概還是會維持在一個所謂的這種小眾市場。國內(nèi)的手機上我們也接觸，然后也也試圖去了解他們對這個看法?；旧线@個成本是一個很重要的因素。因為他們覺得因為整體的消費市場結(jié)構(gòu)在哪里，你真正能夠賣的這個售價的價格大概也上不了哪里去。那你賣得貴，數(shù)量一定小，所以就變成說是這個市場可能就不是一個非常大眾的市場。所以我的意思就是從今天來看，這個市場會成長，但是基本上還是屬于一個內(nèi)需的。至少我目前的了解是這樣的。

Q：我想了解一下未來軟硬結(jié)合板的預(yù)期是什么樣子的。然后有哪一些潛在的市場增量？

姜博士：軟硬板就像我剛剛提到，其實剛剛的應(yīng)用有很多面。比如說在Display、在camera mark的部分、在折疊手機的部分、平板電腦或者是在筆記型電腦的部分。還有在軍工的部分，還有我們看到一些在這種可穿戴式的這些部分都有。軟硬板，其實它的應(yīng)用面其實是蠻廣，但是比較偏向于折疊式，然后比較輕薄短小這樣的一個電子的設(shè)備的。但是軟硬板這個東西，其實它一直都會存在的一些變動。這個變動就是看你的最終的客戶，他的設(shè)計上面的變動。像蘋果的話，經(jīng)常換來換去，所以對這個市場就會造成比較大的波動。

我不知道你們比較關(guān)注的是在哪一個市場。但是就軟硬板來說的話，其實要做這個市場的話，其實我覺得有挑戰(zhàn)。因為這個客戶的設(shè)計一直在改動。所以你必須要有蠻大的這種技術(shù)的這種儲備能力，以及應(yīng)對這種他的新設(shè)計上面的要求。而且客戶一直在變，所以這個實際上很有趣，但是其實也有蠻大的挑戰(zhàn)。

Q：因為我們公司也比較少做消費類的，像手機、平板這一類的，我們做的比較少，相對的像公共醫(yī)療這一類的會多一些。我們就是想了解一下這個預(yù)期增長率會有多少。

姜博士：我覺得在一般來說，在醫(yī)療跟光控類的應(yīng)用的話，它的成長一般都不是在爆發(fā)性的成長，而是一個比較緩和，也比較持續(xù)性的成長。那么醫(yī)療確實是有一些應(yīng)用。有些的話可能是對這種可信賴度要求比較高，或者是說他可能是比較小。比如說像什么耳機，以前我們也看到有一些這種的軟硬盤的這些應(yīng)用，或者是說在一些什么image的設(shè)備，這上面的量不是很大，那么他的成長也不是非常有爆發(fā)性。

Q：PCB的表面處理工藝，有沒有什么新的發(fā)展趨勢，或者是后面會有哪一個為主導(dǎo)，還是怎么樣的一個分布，能不能夠跟我分享一下？

姜博士：surface finishing的部分的話，第一個就是我最近沒什么研究，所以我可能講的不是很深入。但是基本上至少我所看到的，我們公司內(nèi)部好像并沒有說一個很劇烈的一個變動。我的意思就是說，比如說你在手機上面今天所使用到的一些service finish。那么大概還是會持續(xù)的延續(xù)。載板上面的這個service finishing，好像沒有什么太大的變動，我的印象好像是這個樣子，我不知道你那邊有沒有聽到什么，但至少就是說你在market level的部分。或者在不同領(lǐng)域上面的部分。或者是在portable的系統(tǒng)，或者消費，好像沒有什么太大的變動，一直都還是蠻多樣化的。然后也一直都是有一些這種不同的這種service benefit，用不了不同用途。

有些人可能會提出一些變動了。比如說今天鍍金，他下面的under layer的layer，他可能會做一些？上面的轉(zhuǎn)換。有些可能會提出說，我用不同的？去做。表面的鍍膜面會做的比較薄，這個是有的，除此之外，其他我倒聽的沒有沒有那么多，對吧？

Q：想問一下線路板3D打印未來的一個發(fā)展趨勢。另外一個情況，行業(yè)做線路板的企業(yè)都在拼命投載板，事實上就是忽略了造成了大量的資源浪費。就是說會不會作為國內(nèi)企業(yè)來說，特別是現(xiàn)在的企業(yè)來說，是不是應(yīng)該對于一些國內(nèi)的芯片企業(yè)做一些合作，也許對我們這個載板的發(fā)展會有好處的。

姜博士：這兩個問題都是比較大的問題。3D打印在這個PCB行業(yè)當(dāng)中，大家有蠻多的討論。但是不太容易付諸實行。最難點的就是說今天3D在做這些塑膠類的材料，相對比較容易，但是你要做金屬的這種3D成型，實際上難度是比較大。比方講說今天你做一個3D的結(jié)構(gòu)，比如說像一個天線一樣，然后你在那上面要打一個線路，那你這個銅線的線路到底怎么走？很多人是用這種，比如說剛剛也提到了，就是說用這種conduct paste導(dǎo)電膠這種。但導(dǎo)電膠它本身的導(dǎo)電能力實際上跟銅還是有很大的差距的。所以在3D加上用principle的這種技術(shù)的整合，去做一個線路板。是有些人在提出，但似乎都比較偏向于消費類，比較低階的產(chǎn)品，高階產(chǎn)品沒辦法弄。因為你的導(dǎo)電沒有辦法達(dá)到像這種一般的銅，或者是這種高導(dǎo)電體這么好的效果。所以他有他的一些先天性的限制。幾年前我們那時候其實曾經(jīng)有幾個案子就是在看這東西。但到目前為止，似乎我們并沒有看到3D的PCB真正在市面上使用。所以我想這個東西也就代表就是說他實際上在這種接受度上面可能是比較困難。

第二個就是國內(nèi)現(xiàn)在很多人在投這個載板。是不是會造成這個資源上面的浪費？還有就是說他本身的經(jīng)驗背景，比較偏向于PCB的這種背景，而沒有這個芯片的這種背景。這個東西是不是對發(fā)展上面來說會有一些這種調(diào)整。

我覺得你講的其實蠻有這個道理，而且實際上也確實切入到一個非常核心的議題，就是說載板。它的制程類似PCB，但是你不能把它當(dāng)做一個PCB產(chǎn)品來看。為什么呢？因為它的應(yīng)用端對品質(zhì)的要求、對信賴度的要求、對材料以及自身上面的要求不是一般的PCB能做得到。你用一般PCB的制成做法去做的話，那有可能實際上是沒有辦法達(dá)到客戶的要求。所以也就是說今天你在投入這個東西的時候，跟你當(dāng)初做這個雙面板是什么板，這是完全兩碼事。

你當(dāng)初只要我設(shè)了一個廠，有了這個10萬的產(chǎn)能，我只要賣的便宜就會有人買。今天我投入了，比如說50萬使得這個產(chǎn)能投入了十個億的人民幣，不代表客戶會接受。這個是有個根本性的差異，而這個差異就在于說今天。你對這個產(chǎn)品以及客戶對你的信任度，以及你是不是能夠提供出一個能夠說服他的可信賴度的這一個自身能力，還有這個產(chǎn)品的這種performance。你是不是能夠提出這樣的一個答案?？赡苡泻芏嗳?，如果說純粹只是看產(chǎn)品、看起來是像，但實際上的話他不見得能真的能夠說服客戶。如果是這樣子的話，那這個的投資就是一個浪費，就是一個沒有回報。所以你剛剛提到，我現(xiàn)在不知道國內(nèi)到底有多少人在投，但是聽起來好像是蠻多的。如果說今天在這個之前，沒有經(jīng)過一個比較仔細(xì)的評估的話，那有可能他的這個投入，他可能他的回報會是一個風(fēng)險蠻高。

這個其實我們同意。因為你如果看今天在世界臺面上能夠成功的，而且存活下來的載板公司。其實并沒有這么多，這里面就解釋了他的原因，真正能做的好的也不是這么多。所以這個東西就是說你如果今天有心要去做這個事情，我就把它做的好。那為能夠幫助在國內(nèi)建立起一個自主的產(chǎn)業(yè)鏈的話，你對整個這個產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，它使用的技術(shù)，還有它的上下游，不論是設(shè)備、材料以及你下游的客戶，一定要有一個比較深的接觸跟了解。否則的話我覺得這個投入的風(fēng)險是非常大。

審核編輯 ：李倩