摘要
GGII不完全統(tǒng)計,2020-2022年中國負極材料項目擬投資金額超2200億元。
據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)不完全統(tǒng)計,2020-2022年中國負極材料項目擬投資金額超2200億元,其中2021年擬投資金額超550億元,2022年擬投資金額超1600億元,同比增長超200%。主要因為2021年市場需求暴漲,導致石墨化產(chǎn)能緊缺,于是企業(yè)加速投資擴產(chǎn),行業(yè)外企業(yè)也不斷涌入。
負極材料擬投資金額(億元)
注:此數(shù)據(jù)為當年擬投資金額非當年實際投資金額;
數(shù)據(jù)來源:企業(yè)公告,
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)整理,
2022年11月
從負極材料擴產(chǎn)主體來看,新老玩家紛紛入局。既包括璞泰來、杉杉科技等負極材料老玩家,也包括國軒高科等電池企業(yè),還有山西恒科、金匯能等跨界玩家。傳統(tǒng)負極材料生產(chǎn)企業(yè)主要是圍繞客戶進行產(chǎn)能布局;電池企業(yè)為保障自身供應鏈、控制成本,也紛紛布局負極材料市場。如寧德時代在遼寧錦州投資100億元建設負極材料一體化項目,國軒高科在內(nèi)蒙古投資100億建設鋰離子電池負極材料項目;跨界玩家入局主要是希望通過新能源賽道推動傳統(tǒng)業(yè)務與產(chǎn)品的轉型升級,打造業(yè)務發(fā)展新的增長點。
從擴產(chǎn)產(chǎn)品類型來看,石墨材料占主導地位,硅基材料發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/p>
2020-2022年石墨材料及石墨一體化項目擬新建產(chǎn)能占比超90%,主要是因為其綜合性能優(yōu)異、工藝成熟、市場接受度高。2022年石墨材料及其一體化項目擬新建產(chǎn)能超400萬噸,同比增長超1.5倍。
硅基材料及其一體化項目擬新建產(chǎn)能,2021年超5萬噸,2022年產(chǎn)能超20萬噸,增長近3倍,與石墨材料相比雖然硅基材料市場體量較小,但增速較快。主要是因為下游電池企業(yè)對電池性能要求不斷提高,硅基負極材料因其具有較高理論比容量,被認為是下一代高容量鋰離子電池負極材料的首選,且頭部企業(yè)硅基負極產(chǎn)品已通過客戶驗證,已逐步開始批量供貨。
負極材料擬新建產(chǎn)能(萬噸)
備注:此數(shù)據(jù)為當年擬新建產(chǎn)能非當年實際建設產(chǎn)能,下同;
數(shù)據(jù)來源:企業(yè)公告,
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)整理,
2022年11月
從區(qū)域分布來看,西南、華北、華東地區(qū)產(chǎn)能比較集中,占比超70%。未來西南地區(qū)會繼續(xù)成為負極材料的建設熱門區(qū)域,西北地區(qū)因其電價低廉,未來區(qū)域內(nèi)負極材料產(chǎn)能布局會進一步增加。
2020-2022年負極材料
擬新增產(chǎn)能地區(qū)分布占比
數(shù)據(jù)來源:企業(yè)公告,
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)整理,
2022年11月
2020-2022年負極材料擬新建產(chǎn)能規(guī)模排在前五的省份是四川、山東、云南、湖北、山西,合計近400萬噸,主要原因是:
1) 電價便宜,電力供應穩(wěn)定;
2) 靠近上游原材料產(chǎn)地與石墨化產(chǎn)能集中地區(qū);
3)靠近下游電池廠,可就近為電池企業(yè)客戶提供配套。
整體來看,負極材料行業(yè)投資將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢:
1) 2023年負極材料市場投資會趨于冷靜。2022年以前整個行業(yè)對市場前景預期較為樂觀,為搶占市場份額,企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃超前,負極材料擬新建產(chǎn)能已遠超市場需求,規(guī)劃總產(chǎn)能達需求的5倍,產(chǎn)品價格下滑,未來將出現(xiàn)產(chǎn)能結構性過剩。GGII預計2023年行業(yè)擬新建項目投資額將下滑到800億以內(nèi),且已簽約項目建設進度可能慢于預期。
2)一體化布局未來仍為發(fā)展主流。頭部負極材料企業(yè)通過大通石墨化、碳化及原材料等實現(xiàn)負極材料的一體化布局,不僅有效的控制成本,同時保障上游原材料的供應安全,進一步提升與電池企業(yè)的議價權。未來一體化布局是依舊是未來的發(fā)展主流。
3)圍繞大客戶、低生產(chǎn)要素區(qū)域布局。出于降成本以及客戶時效性對接,未來負極材料企業(yè)將進一步圍繞電池企業(yè)布局,逐漸形成區(qū)域集群,如四川省等。
4)電芯工藝進步促使硅基負極材料起量。通常硅基負極材料項目建設周期在一年左右,2022年新建項目將在2023年陸續(xù)投產(chǎn),考慮到4680圓柱電芯將在2023年開始量產(chǎn)投放市場,將帶動硅基負極材料滲透率提升。
GGII認為由于過去兩年大規(guī)模的產(chǎn)能建設將會集中在2023-2024年釋放,負極材料市場的產(chǎn)能將會出現(xiàn)結構性過剩(頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率高,三線以下企業(yè)產(chǎn)能利用率不足30%),屆時將導致市場新增產(chǎn)能以及投資會逐漸減少。考慮到項目能評與環(huán)評審批難,在此階段企業(yè)進入負極材料賽道需更為謹慎,各地政府在招引負極材料企業(yè)前也要慎重考慮。
審核編輯:劉清
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鋰離子電池
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原文標題:GGII:負極材料市場投擴產(chǎn)解讀
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