2022年智能手機和PC等消費電子產(chǎn)品的需求持續(xù)下滑,外加芯片短缺等影響,對整MLCC行業(yè)打擊較大,村田、TDK、京瓷等MLCC大廠業(yè)績均有所下滑。但在行業(yè)下行周期內,全球MLCC企業(yè)擴產(chǎn)熱持續(xù),紛紛轉戰(zhàn)高端市場。
1、全球MLCC企業(yè)擴產(chǎn)熱持續(xù)
MLCC產(chǎn)能集中在日韓系企業(yè)。從MLCC產(chǎn)能來看,村田和三星占據(jù)著絕對優(yōu)勢,太陽誘電、國巨、微容、華新科、宇陽等緊隨其后。我國大陸的MLCC廠商相較于國際龍頭廠商產(chǎn)能相對落后,但這兩年產(chǎn)能不斷提升,差距不斷縮小。
※部分數(shù)據(jù)以投產(chǎn)項目新增產(chǎn)能計算
MLCC行業(yè)具有周期性,整體來看行業(yè)呈現(xiàn)增長趨勢。為了應對中長期內MLCC需求的增長,全球主要MLCC廠商擴產(chǎn)熱持續(xù)。村田2021年度開始在泰國和出云村田制作所(島根縣)建設新生產(chǎn)建筑,去年宣布在無錫建設MLCC新工廠;京瓷去年宣布日本鹿兒島的國分工廠園區(qū)建設新的生產(chǎn)設施,以提高其MLCC的生產(chǎn)能力;太陽誘電在中國常州和東莞以及馬來西亞建設MLCC新工廠。
全球主要MLCC企業(yè)擴產(chǎn)情況
公司 | 擴產(chǎn)情況 |
村田 | 在泰國和出云村田制作所(島根縣)建設新生產(chǎn)建筑,在無錫建設MLCC新工廠 |
太陽誘電 | 在中國常州和東莞以及馬來西亞建設MLCC新工廠 |
京瓷 | 日本鹿兒島國分工廠園區(qū)建設新生產(chǎn)設施 |
國巨 | 高雄大發(fā)三廠擴產(chǎn)高階MLCC |
華新科 | 新建高雄加工出口區(qū)廠房,規(guī)劃設立高雄科技園區(qū)新廠 |
禾伸堂 | 龍?zhí)缎聫S擴建 |
宇陽科技 | 安徽滁州項目一期已投產(chǎn),在東莞建設MLCC項目 |
三環(huán)集團 | 四川南充和德陽工廠,南充工廠已投產(chǎn),德陽MLCC項目預計今年上半年達產(chǎn) |
微容科技 | 羅定微容科技園一期項目已投產(chǎn) |
風華高科 | 祥和工業(yè)園高端電容基地建設項目,2021年一期月產(chǎn)50億只已達產(chǎn),高端電容基地三期項目正式投產(chǎn) |
以宇陽、微容、三環(huán)、風華等為代表的國內MLCC頭部企業(yè)投入大量資金,產(chǎn)能擴充提速,隨著項目產(chǎn)能逐步釋放,供應能力進一步增強。中國臺灣地區(qū)國巨、華新科、禾伸堂均有擴產(chǎn)項目。這些企業(yè)的擴產(chǎn)項目產(chǎn)能有望在未來三年內開出,全球MLCC市場競爭愈加激烈。
2、搶占車規(guī)等高端MLCC市場
由于中低端產(chǎn)品競爭壓力日益增大,與此同時高端產(chǎn)品亟待提升產(chǎn)能,日韓廠商紛紛轉向高端產(chǎn)品、削減中低端產(chǎn)線。2018 年村田宣布停產(chǎn)部分低毛利產(chǎn)品,其它國際主流MLCC廠商也均有逐步降低普通規(guī)格產(chǎn)品產(chǎn)能的情況,擴產(chǎn)項目均為生產(chǎn)高端MLCC產(chǎn)品,產(chǎn)能轉向高端市場。
特別是隨著消費電子產(chǎn)品需求持續(xù)低迷,新能源汽車市場爆發(fā),汽車電動化、智能化對MLCC的需求持續(xù)增加,車規(guī)級MLCC需求迅速增長,日韓MLCC廠商發(fā)力車規(guī)級市場。國產(chǎn)主力企業(yè)微容、宇陽等也進軍車規(guī)MLCC市場,其他企業(yè)同樣在開展車規(guī)級MLCC的研發(fā)和認證。
國內企業(yè)車規(guī)級MLCC開發(fā)情況
在去年我們整理的國內MLCC項目中也可以看出(點擊查看:2022年國內MLCC項目情況總結),在 2022 年 MLCC 整體市場不是很景氣的情況下,國內外 MLCC 生產(chǎn)企業(yè)都在調整產(chǎn)品方向,卯足了力擴產(chǎn)準備搶占的是高附加值的高端市場。值得注意的是,國內企業(yè)持續(xù)加大對高端 MLCC 的研發(fā)投入,雖仍與第一梯隊的日系廠商在核心技術上有一定差距,但成長顯著,國內龍頭企業(yè)目前已經(jīng)可以生產(chǎn)008004超微型產(chǎn)品,并在高容高壓產(chǎn)品領域實現(xiàn)突破,實現(xiàn)部分高端產(chǎn)品國產(chǎn)替代。
3、供應鏈國產(chǎn)替代勢在必行
在應用市場方面,國內下游應用終端企業(yè)對國產(chǎn)MLCC等關鍵元器件越來越重視,加大推進國產(chǎn)化MLCC產(chǎn)品和國產(chǎn)供應商導入。
在上游供應鏈方面,由于高端產(chǎn)品的生產(chǎn)對于設備精度(如疊層機、燒結設備等)和材料性能的要求更高,使得國內大企業(yè)以往大多傾向于采用進口的設備及原材料,近年來,隨著國內MLCC上游供應鏈廠商與MLCC廠商合作不斷加強,國產(chǎn)設備在自動化、加工精度方面大幅提升,材料實現(xiàn)了從消費電子、通訊到車規(guī)所有類型全覆蓋,逐漸滿足高端MLCC產(chǎn)品生產(chǎn)要求。
審核編輯 :李倩
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原文標題:全球MLCC行業(yè)競爭愈加激烈,國內企業(yè)發(fā)展強勁
文章出處:【微信號:gh_e972c3f5bf0d,微信公眾號:艾邦加工展】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
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