AI大爆發(fā)導(dǎo)致臺積電正在緊急訂購封裝設(shè)備

魏哲家在臺積電的財務(wù)報告會上表示，nvidia和tsac低估了市場對gpu的需求，cowos濕制程封裝設(shè)備已經(jīng)不能滿足訂單。據(jù)半導(dǎo)體工廠的消息人士透露，目前tsmc已經(jīng)緊急訂購了新的成套設(shè)備，滿足了年底之前預(yù)定的訂單需求。

據(jù)半導(dǎo)體業(yè)界透露，英偉達(dá)（nvidia）也因h100/a100以及中國用a800/h800的訂單不振，對臺灣的虧損不斷追加訂單。

與媒體開發(fā)科等其他許多大工廠相比，最近臺積電的銷售受到了影響，但英偉達(dá)超越顯然已成為臺積電的救援明星。tsmc將nvidia ai gpu生產(chǎn)為“super hot run”。

nvidia增加了一份訂單，將7/6nm和5/4nm的生產(chǎn)能力提升至飽和狀態(tài)，目前供不應(yīng)求。據(jù)透露，目前臺積電的訂貨量已于年底到期。

但是，nvidia和tsmc當(dāng)初預(yù)測今年的訂單會萎靡不振，對生產(chǎn)能力進(jìn)行了相當(dāng)保守的管理，但卻沒有預(yù)料到生成式AI的發(fā)生會導(dǎo)致對gpu的需求激增。芯片據(jù)消息靈通人士透露，即使廢鋼鐵工廠已經(jīng)訂購了緊急地成套設(shè)備，即使設(shè)備本身的交貨期需要3至6個月，因此最快年底新的生產(chǎn)能力才能完成，未來半年還是將會處于脫銷狀態(tài)

在英偉達(dá)的市場價值急劇下滑的情況下，隨著英偉達(dá)ai芯片的需求劇增，供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)也跟著獲得了利潤。但是，由于tscd方面推遲供貨，6個月內(nèi)相關(guān)專業(yè)顯卡市場可能會發(fā)生脫銷事態(tài)，第三方價格也可能會有所上升。