哲庫失利背后，中國芯片產(chǎn)業(yè)的難題

自研芯片的難度極高，但只有親身參與過的人才有切身體會(huì)。哲庫一夜之間被解散的消息，成為芯片研發(fā)“專治不服”的又一例證。

OPPO官方給出的解散哲庫的原因是“全球經(jīng)濟(jì)、手機(jī)市場(chǎng)的不確定性”。這確實(shí)是哲庫折戟背后的真正原因。哲庫的芯片即便研發(fā)成功，只能應(yīng)用到OPPO手機(jī)上，而手機(jī)行業(yè)本身又持續(xù)萎縮，可見的未來里，哲庫的芯片無法形成自己的生態(tài)，而芯片的成敗，很大程度在于生態(tài)。

技術(shù)可以追趕，生態(tài)建設(shè)則難以利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)。哲庫失利的背后，折射出的是***產(chǎn)業(yè)整體的生態(tài)難題。

生態(tài)決定芯片生死

不論是手機(jī)芯片還是計(jì)算機(jī)CPU，作為電子設(shè)備的計(jì)算核心，其巨大的研發(fā)難度和天量的研發(fā)投入，確實(shí)讓巨頭也會(huì)失敗。開發(fā)了5G基帶的高通，一直沒有在WiFi芯片上成功，靠收購其他公司才拿下WiFi芯片。AMD豪賭Zen架構(gòu)CPU時(shí)資金鏈一度瀕于斷裂。傳言庫哲3年燒掉了500億，而2017年小米澎湃S1先后就投入了80億的研發(fā)費(fèi)用。

這要求必須有足夠的市場(chǎng)份額，才能覆蓋芯片的研發(fā)投入。比如小米5C機(jī)型淘汰后，澎湃S1芯片的研發(fā)投入全部石沉大海，在CPU方面，惠普、AMD、博通、高通等美國企業(yè)都曾發(fā)布過ARM指令集的服務(wù)器芯片但全部失敗。這是ARM指令集在服務(wù)器市場(chǎng)占比太小，無法建立軟硬件配套生態(tài)，也就沒有使用者愿意切換成ARM指令集CPU，從而無法覆蓋其早期研發(fā)投入。

而真正成功的CPU和芯片，都需要形成自己的生態(tài)。在計(jì)算機(jī)CPU行業(yè)，Intel和AMD掌握的x86指令集，擁有在服務(wù)器和PC上最大的市場(chǎng)份額。2022年全球服務(wù)器市場(chǎng)上，x86指令集的CPU占到了全球服務(wù)器市場(chǎng)91%左右。而根據(jù)IDC 數(shù)據(jù)，2022年全年，中國x86服務(wù)器市場(chǎng)出貨量為376.81萬臺(tái)，預(yù)期2023年還將增長4.5%。

而一旦形成穩(wěn)定的生態(tài)，則必將形成商業(yè)生態(tài)與產(chǎn)品性能的相互突進(jìn)的雙輪驅(qū)動(dòng)。CPU應(yīng)用越廣泛，愿意為其開發(fā)軟硬件配套的合作者就越多，兼容性也越好，從而吸引更多使用者，而使用者越多CPU應(yīng)用范圍越廣，進(jìn)一步帶動(dòng)開發(fā)合作者的積極性，從而使兼容性越來越好，使用者越來越多，生態(tài)得以快速生長。

商業(yè)生態(tài)的生長，就能使CPU廠商獲得更高的收益，從而投入研發(fā)資金以提升CPU性能，進(jìn)一步吸引使用者，繼續(xù)擴(kuò)大生態(tài)影響力。

像同樣使用x86指令集的國產(chǎn)CPU海光，在獲得x86指令集永久授權(quán)后，不僅迭代空間不受限，還可以直接使用已有的x86指令集生態(tài)，獲得了極高的應(yīng)用兼容性和廣泛的軟硬件生態(tài)支持。這使海光獲得了理想的商業(yè)回報(bào)，并得以持續(xù)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品性能。2022年?duì)I業(yè)收入增長121.83%，凈利潤增長145.65%。2019年度至2021年度，海光累計(jì)研發(fā)投入為35.39億元，占營業(yè)收入比例高達(dá)到95.35%。2022年年報(bào)顯示研發(fā)投入又較上年同期增長30.42%。

而采用自研指令集的龍芯，這兩年著重發(fā)力生態(tài)建設(shè)，使其在政策市場(chǎng)上頗有斬獲。龍芯參考MIPS自研LoongArch指令集，生態(tài)建設(shè)約等于從零開始，需要在軟硬件適配上投入更多。據(jù)了解，在硬件方面，去年龍芯聯(lián)合生態(tài)伙伴發(fā)布了基于LoongArch架構(gòu)的29款工業(yè)系列產(chǎn)品,而在今年4月，龍芯桌面和服務(wù)器平臺(tái)也新增147款適配產(chǎn)品；在軟件方面，去年年初也宣布成功適配微信等應(yīng)用?；谄渖鷳B(tài)上的發(fā)展，短板得到補(bǔ)強(qiáng)，在業(yè)績上也有所回報(bào)。證券分析預(yù)測(cè)，其未來三年歸母凈利潤復(fù)合增速有望達(dá)127.8%。

這種商業(yè)回報(bào)和產(chǎn)品性能相互提升的效應(yīng)，才是決定芯片企業(yè)生死的關(guān)鍵。比如蘋果的A系列手機(jī)芯片和M系列電腦CPU，都依賴蘋果生態(tài)而成功。

以此反觀哲庫便能理解其失利核心。2022年OPPO的出貨量為1.033 億臺(tái)，同比下滑了22.7%，顯然無望建立自己的生態(tài)，甚至可能無法覆蓋其研發(fā)成本。

ARM授權(quán)斷供影響巨大

除了市場(chǎng)前景問題，哲庫解散團(tuán)隊(duì)的另一個(gè)可能原因面臨指令集版本的斷檔，這使得國產(chǎn)自研手機(jī)芯片必然無法與國際品牌競(jìng)爭(zhēng)。

ARM公司已經(jīng)宣布，不向中國公司提供ARM v9版本指令集。目前國內(nèi)采用ARM指令集路線的芯片或CPU廠商，均只獲得ARM v8版本授權(quán)，這意味著國產(chǎn)手機(jī)芯片和服務(wù)器CPU廠商，只能在ARM v8版本上做細(xì)節(jié)上的優(yōu)化，即便自主實(shí)現(xiàn)了ARM v9版本的功能，也會(huì)被視作侵權(quán)。

ARM v9版本在AI、安全性和機(jī)密計(jì)算等在內(nèi)的關(guān)鍵拓展，使芯片性能大幅提升，這種跨版本的性能不足將嚴(yán)重影響其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。這類似于我國工業(yè)化的早期，只能用國外淘汰的舊設(shè)備和舊技術(shù)，生產(chǎn)出的產(chǎn)品自用還湊合，但無論質(zhì)量還是性能，都談不上有什么國際競(jìng)爭(zhēng)力。

國產(chǎn)CPU企業(yè)中，鯤鵬和飛騰作為使用ARM指令集的CPU，同樣面臨授權(quán)斷供的影響。這意味著鯤鵬和飛騰都只能繼續(xù)擠ARM v8的檸檬，而一旦ARM v9架構(gòu)CPU開始普及，因性能代差的存在，鯤鵬和飛騰的迭代和技術(shù)積累也會(huì)遭遇瓶頸。

這是一個(gè)兩敗俱傷的行為，我國的ARM指令集CPU將被迫中斷升級(jí)路線，而ARM公司也失去了在中國這個(gè)龐大市場(chǎng)擴(kuò)展其生態(tài)版圖的可能。這也側(cè)面證明了，手機(jī)芯片和計(jì)算機(jī)CPU行業(yè)都有一個(gè)特點(diǎn)，就是不會(huì)給后來者留下多少彎道超車的機(jī)會(huì)。

哲庫解散是中國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中的一次挫折。這不是國產(chǎn)自研芯片第一次失利，也不會(huì)是最后一次。哲庫為中國芯片產(chǎn)業(yè)積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)和3000名優(yōu)秀人才，這同樣是一種成功。

作為后來者，中國芯片產(chǎn)業(yè)必然要在夾縫中尋找自己的生存之路，找到生態(tài)難題的破題之法。與必將到來的光明前景，現(xiàn)在所面對(duì)的困難微不足道，現(xiàn)在取得的成績也不值一提。