中國(guó)移動(dòng)普纜集采釋放出哪些信號(hào)？

7月4日，姍姍來(lái)遲的中國(guó)移動(dòng)2023—2024年普通光纜集采結(jié)果出爐，項(xiàng)目最高限價(jià)76億元，共計(jì)14家廠商分得大單。加之近期的中國(guó)移動(dòng)蝶形光纜集采、中國(guó)電信室外光纜集采、中國(guó)聯(lián)通光分路器集采，我國(guó)光通信市場(chǎng)可謂喜事連連，延續(xù)了2022年以來(lái)的景氣度回升態(tài)勢(shì)。

目前，我國(guó)光纖光纜市場(chǎng)需求占據(jù)全球50%以上的份額，成為全球光纖光纜市場(chǎng)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，因此三大運(yùn)營(yíng)商的集采備受關(guān)注，其中中國(guó)移動(dòng)的普通光纜集采又因?yàn)橐?guī)模龐大而備受產(chǎn)業(yè)界關(guān)注。那么，中國(guó)移動(dòng)此次集采釋放出了哪些信號(hào)？

分析此次集采結(jié)果，可以發(fā)現(xiàn)其總體招標(biāo)量為1.082億芯公里，較2021—2022年的1.43億芯公里有所下降；單價(jià)限價(jià)70.47元/芯公里，較2021—2022年的68.93元/芯公里有所提升；中標(biāo)企業(yè)加權(quán)平均報(bào)價(jià)64.57元/芯公里，折扣約合90%，較2021—2022年的64.49元/芯公里有所提升，較2020—2021年的40.90元/芯公里有大幅提升；前5家廠商中標(biāo)總份額為66.25%，比2021—2022年的70%有所下降。

從總量來(lái)看，雖然本輪集采規(guī)模不及上一輪，但是中國(guó)移動(dòng)除2021—2022年的集采量增長(zhǎng)到1.43億芯公里外，歷年集采基本保持在1億芯公里的水平，因此本輪集采持續(xù)了中國(guó)移動(dòng)的正常水平；而上一輪集采增長(zhǎng)到1.43億芯公里，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)新冠肺炎疫情導(dǎo)致全球光纜供貨緊張、價(jià)格上漲，中國(guó)移動(dòng)在市場(chǎng)趨緊的情況下加大了采購(gòu)量，而這一激增的采購(gòu)量滿足了其近兩年的用纜需求。因此總體而言，中國(guó)移動(dòng)光纜采購(gòu)需求趨于平穩(wěn)，這在5G投資規(guī)模逐漸收縮的當(dāng)下可謂是積極向好的產(chǎn)業(yè)信號(hào)。從價(jià)格來(lái)看，我國(guó)光纜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)走出了此前的“血雨腥風(fēng)”，中國(guó)移動(dòng)最高限價(jià)趨于穩(wěn)定，廠商也沒(méi)有一味大打價(jià)格戰(zhàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)回歸理性。從中標(biāo)廠商來(lái)看，長(zhǎng)飛、烽火、中天、亨通、富通五大廠商發(fā)揮穩(wěn)定，中標(biāo)前5，當(dāng)然5家巨頭的份額略有下降，表明中國(guó)移動(dòng)意在將“蛋糕”分享給更多的廠商。

綜合此前中國(guó)移動(dòng)蝶形光纜招標(biāo)量?jī)r(jià)齊升、中國(guó)電信室外光纜招標(biāo)量提升16%分析，可以判斷目前整體光纖光纜招標(biāo)情況良好，市場(chǎng)供需格局持續(xù)改善，行業(yè)景氣度向上趨勢(shì)不變。

展望未來(lái)，雖然5G投資規(guī)模趨于縮減，但是以“東數(shù)西算”、FTTR（光纖到房間）、“雙千兆”為支撐的數(shù)字經(jīng)濟(jì)方興未艾，可以預(yù)見(jiàn)我國(guó)光纖光纜市場(chǎng)需求將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，光通信市場(chǎng)景氣度回升態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)。

首先，隨著人工智能的升溫，“東數(shù)西算”建設(shè)力度不斷加大，而傳統(tǒng)的“八縱八橫”骨干網(wǎng)沒(méi)有考慮數(shù)據(jù)中心的東西部布局，并不能滿足“東數(shù)西算”的新需求，因此新的骨干網(wǎng)建設(shè)勢(shì)在必行，從而拉動(dòng)光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其次，三大運(yùn)營(yíng)商加大FTTR戰(zhàn)略部署，陸續(xù)啟動(dòng)FTTR終端集采，隨著FTTR終端的普及，光電混合纜、隱形光纜的需求也會(huì)相應(yīng)增長(zhǎng)。最后，工信部大力推進(jìn)“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，光纖光纜的需求量也將隨之大幅增長(zhǎng)。

展望更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái)，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、人工智能快速普及、數(shù)據(jù)中心建設(shè)提速，光纖光纜的市場(chǎng)需求將相應(yīng)增加，尤其是我國(guó)政府支持建設(shè)新型數(shù)據(jù)中心，以滿足大型、超大型數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)傳輸需求，光纖光纜將逐漸迎來(lái)新的機(jī)遇。

當(dāng)然，新的市場(chǎng)提出新的需求，要把握市場(chǎng)機(jī)遇，光纖光纜廠商還需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，加大新型光纖、特種光纖的研發(fā)力度，為下一代超大容量、低延遲、高速光通信系統(tǒng)的建設(shè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。