國外OEM ADAS研究：加大中國研發(fā)投入，大眾借助地平線實(shí)現(xiàn)NOA

佐思汽研發(fā)布《2023年國外領(lǐng)先OEM ADAS和自動駕駛研究報(bào)告》。

升級EEA，全球車企向軟件定義汽車演進(jìn)

實(shí)現(xiàn)軟件定義汽車的過程中，集中化的電子電氣架構(gòu)是其中的硬件基礎(chǔ)。目前，國外領(lǐng)先OEM正積極部署集中化的電子電氣架構(gòu)。

以奔馳為例，全新開發(fā)的電子架構(gòu)以一個中央處理器（擁有254TOPS性能）替代以前各自獨(dú)立運(yùn)算的操控功能，使得數(shù)據(jù)計(jì)算與傳輸更快、更穩(wěn)定，將搭載在奔馳 E 級，該車型預(yù)計(jì)2023年11月在中國上市。

現(xiàn)代汽車正在開發(fā)domain centralized（域集中式）電子電氣架構(gòu)，以系統(tǒng)效率管理越來越多的電氣元件。域集中式架構(gòu)將車輛的主要功能分為4個領(lǐng)域：舒適、駕駛、信息娛樂和ADAS，以確保車輛通過OTA更新來提高效率?，F(xiàn)代汽車集團(tuán)計(jì)劃到2025年為止，在其全球所有車型上應(yīng)用域集中化架構(gòu)。

雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟也正在開發(fā)通用集中式電子電氣架構(gòu)，它能將電子硬件和軟件應(yīng)用程序整合在一起。計(jì)劃2026年該聯(lián)盟里面下一代車型都會使用該通用型的電子電氣架構(gòu)。此外，在軟件上，到2025年，該聯(lián)盟將推出第一款完全由軟件定義的汽車，從而提高汽車在整個產(chǎn)品生命周期中的OTA性能。

國外領(lǐng)先OEM 集中化EEA部署規(guī)劃

來源：佐思汽研《2023年國外領(lǐng)先OEM ADAS和自動駕駛研究報(bào)告》

加強(qiáng)軟件人才部署，國外領(lǐng)先OEM構(gòu)建核心軟件能力

為支持向軟件定義轉(zhuǎn)型，國外領(lǐng)先OEM加強(qiáng)了軟件和算法人才方面的投入。2023年2月，大眾汽車軟件部門Cariad宣布將招聘1700多名員工，其中，大眾汽車品牌和豪華車品牌奧迪分別將招聘700名和400名信息技術(shù)員工。2023年5月，豐田宣布將在2025 年前對9000名員工進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，希望將他們變成軟件開發(fā)人員。2023年5月，日產(chǎn)與印度研發(fā)公司KPIT Technologies加強(qiáng)合作，到2030年將負(fù)責(zé)本田研發(fā)的人才增加1100人，達(dá)到2000多人。

國外領(lǐng)先OEM軟件人才布局（部分）

來源：佐思汽研《2023年國外領(lǐng)先OEM ADAS和自動駕駛研究報(bào)告》

同時，國外領(lǐng)先OEM正在探索AI技術(shù)，特別是生成式AI在自動駕駛、座艙等方面的應(yīng)用，以此向智能化推進(jìn)。

2023年9月，寶馬將基于亞馬遜云計(jì)算技術(shù)打造ADAS系統(tǒng)，用于2025年推出的下一代“Neue Klasse”車型中。該系統(tǒng)將充分利用此前寶馬集團(tuán)基于亞馬遜云科技構(gòu)建的云數(shù)據(jù)中心（Cloud Data Hub），同時利用亞馬遜云科技的計(jì)算、生成式AI、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、機(jī)器學(xué)習(xí)和存儲能力，加速高度自動化的寶馬汽車的交付。

特斯拉也在探索生成式AI技術(shù)的應(yīng)用。2023年4月，特斯拉在內(nèi)華達(dá)州成立了名為X.ai的新人工智能初創(chuàng)公司。公司計(jì)劃盡快推出一款類似ChatGPT的生成式AI，命名為TruthGPT。

此外，在產(chǎn)品開發(fā)階段，生成式AI可通過已有的計(jì)劃訓(xùn)練模型，自動化生成新的設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)師能在這些設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上再來提升和改善，從而降低設(shè)計(jì)的人力成本，提升效率。2023年6月，豐田研究所（TRI）推出一款生成式AI工具，可幫助員工更快設(shè)計(jì)出汽車外形。該工具通過文本提示，使設(shè)計(jì)師能夠生成設(shè)計(jì)草圖，包括精確的風(fēng)格屬性，如“時尚”，“SUV風(fēng)格”和“現(xiàn)代”等。

國外領(lǐng)先OEM 在中國市場將部署高階輔助駕駛功能

2023年1-6月，中國市場乘用車銷量為925.6萬輛，其中外資乘用車銷量達(dá)471.3萬輛，同比下降3.5%，占總銷量的50.9%，同比下降4.1個百分點(diǎn)。同期，中國外資品牌乘用車ADAS裝配量為325.8萬輛（同比增長12.9%），占中國整體ADAS裝配量的61.8%，同比下滑5.4個百分點(diǎn)；ADAS裝配率同比增加10個百分點(diǎn)，達(dá)到69.1%。

分ADAS等級來看，2023年1-6月, 外資品牌L2的裝配量及裝配率最高，分別為197.2萬輛和41.8%；其次為L2.5的裝配量和裝配率分別為24.6萬輛和5.2%。

2023年1-6月 中國乘用車ADAS裝配率（分廠商類型）

來源：佐思汽研；注：NL為未配備任何ADAS功能的車型

未來，在提供高階的智能輔助駕駛功能方面，國外領(lǐng)先OEM也做好了部署。

2023年下半年，奔馳將率先在中國市場推出導(dǎo)航輔助駕駛功能。屆時，搭載該功能的奔馳汽車將在全國的高速公路和城市快速路上實(shí)現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)的導(dǎo)航輔助駕駛。

2024年起，上汽通用將為中國市場提供高速道路和城市開放道路的領(lǐng)航輔助、記憶泊車等功能。

特斯拉也正在中國積極布局自動駕駛業(yè)務(wù)，希望將FSD方案引入中國（預(yù)計(jì)在2024年）。2023年8月，特斯拉正計(jì)劃組建一個20人左右的本地運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，以推動自動駕駛解決方案FSD在中國市場落地。與此同時，特斯拉還在中國嘗試成立一個數(shù)據(jù)標(biāo)注團(tuán)隊(duì)，規(guī)模約上百人，為訓(xùn)練FSD的算法做準(zhǔn)備。

中國市場開放合作，補(bǔ)齊自身短板

面對中國本土OEM乘用車銷量的崛起和智能化競爭，國外領(lǐng)先OEM在華布局和合作心態(tài)上變得更加開放，放權(quán)中國研發(fā)團(tuán)隊(duì)、合作上通過資本換技術(shù)，補(bǔ)齊自身短板。

第一

在放權(quán)中國研發(fā)團(tuán)隊(duì)方面，包括寶馬、大眾、現(xiàn)代汽車等國外領(lǐng)先OEM紛紛進(jìn)行了調(diào)整，加大了在華研發(fā)團(tuán)隊(duì)的權(quán)限。此外，豐田、日產(chǎn)等廠商還提出了將在華技術(shù)反哺全球的思路。

部分國外領(lǐng)先OEM在華研發(fā)權(quán)限調(diào)整

來源：佐思汽研《2023年國外領(lǐng)先OEM ADAS和自動駕駛研究報(bào)告》

第二

在合作上，從2023年下半年開始，不少國外領(lǐng)先OEM開始通過與中方品牌合作，加快自身智駕量產(chǎn)，提升競爭力。

2023年7月，大眾以7億美元收購小鵬汽車4.99%的股份，在研發(fā)上，小鵬將提供車型平臺、智能座艙以及智駕軟件等方面的技術(shù)，大眾則主要負(fù)責(zé)車體和車型的內(nèi)外飾設(shè)計(jì)。

2023年8月，日產(chǎn)計(jì)劃與東風(fēng)汽車展開合作，將使用東風(fēng)汽車“量子智能電動架構(gòu)”（2023年4月推出）中的S純電平臺進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn)工作。新的量子架構(gòu)將配備800V高壓快充技術(shù)，續(xù)航里程可達(dá)1200公里以上，支持共享換電。

2023年9月，現(xiàn)代汽車集團(tuán)宣布將與北汽集團(tuán)強(qiáng)化新能源汽車方面的合作，且項(xiàng)目車型已經(jīng)處于開發(fā)測試階段。

據(jù)晚點(diǎn)Auto透露：地平線 CTO 黃暢將加入地平線和大眾合資公司，帶著部分地平線高級別研發(fā)人員。這家合資公司將使用地平線的智能駕駛方案及算法訓(xùn)練平臺，為大眾汽車提供包括高速 NOA 在內(nèi)的輔助駕駛功能。 借助中國本土ADAS供應(yīng)商的力量，國外領(lǐng)先OEM將在未來兩三年內(nèi)縮小與中國本土OEM的智能駕駛功能差距。