金像電在印刷電路板(pcb)股中,人工智能(ai)業(yè)績最為突出,貢獻比重最大。法人預計今年每個季度的運營都會有所提高,第四季度有望創(chuàng)下季度歷史最高紀錄。從中長期來看,隨著ai的穿透比率的提高和400克/800克的出貨量的增加,今后的市場運營將會出現(xiàn)利好。
法人分析:金像電8月營業(yè)收入27.4億元(新臺幣,單位以下相等),月增長5.0%,年減少7.1%,刷新了2022年12月以來的最高紀錄。主要受益因素是ai服務器普通基板(ubb)出庫持續(xù)增加,累計前8月營業(yè)收入186.5億元人民幣,年降幅持續(xù)縮小。
與第二季度的10%相比,ai服務器的銷售比重持續(xù)上升到10~15%,產(chǎn)品總利潤率超過了公司的平均水平,因此法人期待在下半年的總利潤率能夠進一步上升。
最近,金像電公司還將第三季度總利潤率區(qū)間從22%上調至26%,從23%上調至27%。在開工率上升、比例上升、結構優(yōu)化、臺幣貶值等多個積極條件的幫助下,法人單季利潤業(yè)績有望高于預期,并在第四季度進一步上升。
法人將ai服務器的客戶端需求旺盛的產(chǎn)品出貨,8月份也有部分圖紙沒有交貨的記賬預測,表現(xiàn)為金獎前期的9月及未來營,第3季營收可望季增近二成。而且,預計第四季度普通服務器及網(wǎng)通開關將呈現(xiàn)溫和恢復趨勢,ai服務器將持續(xù)隨意刷新季度營業(yè)收入最高紀錄。
值得關注的是,金像電以多層技術為主的ubb用板供應能力深受odm工廠和csp顧客的喜愛。根據(jù)ai產(chǎn)品的多層及高層次生產(chǎn)能力需求,技術水平最高的臺灣工廠將在近期內(nèi)將生產(chǎn)能力提高10%,到2024年再提高1-20%,滿足顧客的要求。
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