滬硅產(chǎn)業(yè)：半導(dǎo)體行業(yè)周期已到底部，但持續(xù)多久仍未知

11月7日：上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：滬硅產(chǎn)業(yè)，證券代碼：688126）召開(kāi)2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂并辦理工商變更登記的議案》、《關(guān)于擬減持其他權(quán)益工具投資的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》等6件議案，愛(ài)集美董事長(zhǎng)作為機(jī)關(guān)股東出席現(xiàn)場(chǎng)表示贊成。

會(huì)后，滬硅產(chǎn)業(yè)管理層和艾奇?zhèn)ゾ?a target="_blank">半導(dǎo)體市場(chǎng)相關(guān)話題進(jìn)行了討論。

目前，受全球地緣政治沖突、經(jīng)濟(jì)低迷、消費(fèi)恢復(fù)遲緩等復(fù)雜因素的影響，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈仍處于調(diào)整周期。下游地區(qū)持續(xù)需求低迷和庫(kù)存水平對(duì)上游硅晶片的影響仍然比較明顯。據(jù)semi資料顯示，2023年第三季度世界硅晶圓出貨量比第一季度減少9.6%，達(dá)到30.10億平方英寸，比去年同期的37.41億平方英寸減少了19.5%。

受整個(gè)半導(dǎo)體景氣的影響，國(guó)內(nèi)硅晶圓企業(yè)龍頭上海硅產(chǎn)業(yè)也受到不小的壓力。10月27日，滬硅產(chǎn)業(yè)公布的第三季度會(huì)計(jì)報(bào)告顯示，前3季度大型硅晶圓，致力于生產(chǎn)300毫米大型硅晶圓生產(chǎn)能力明顯提高，總營(yíng)業(yè)收入23 。 9億元，歸母凈利潤(rùn)達(dá)2.13億元，同比增長(zhǎng)68 。 76%。其中，第三季度滬硅產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入8.16億元，同比下降14.05%，但比前一季度增加5.84%。歸母凈利潤(rùn)2515.74萬(wàn)元，同比下降64.51%，比前一個(gè)月下降30.12%。

對(duì)此，滬硅產(chǎn)業(yè)管理層今年整個(gè)總利潤(rùn)率同比略有下滑，一方面，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依舊處于周期性調(diào)整的環(huán)境影響，下游客戶的需求下降，公司根據(jù)客戶的需求，產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)了一些?！绷硗猓谛?0萬(wàn)個(gè)/月生產(chǎn)力建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)設(shè)備從2022年第四季度開(kāi)始依次轉(zhuǎn)移，公司持續(xù)投入擴(kuò)大生產(chǎn)項(xiàng)目，增加了相關(guān)費(fèi)用。如果市場(chǎng)恢復(fù)，價(jià)格就會(huì)調(diào)整，總利潤(rùn)率也會(huì)上升。

公司方面表示，受大環(huán)境的影響，公司整體生產(chǎn)能力利用率和產(chǎn)品asp未達(dá)到理想狀態(tài)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后，這兩個(gè)指標(biāo)都能恢復(fù)到原來(lái)的水平。上半年顧客需求持續(xù)減少是事實(shí)。但從第三季度開(kāi)始趨于穩(wěn)定，偶爾出現(xiàn)急單，業(yè)周期可能已經(jīng)觸底。半導(dǎo)體業(yè)界認(rèn)為，明年第二季度或第三季度將出現(xiàn)全面的恢復(fù)趨勢(shì)。

作為世界排名第六的硅晶圓供應(yīng)商，目前滬硅產(chǎn)業(yè)在韓國(guó)市場(chǎng)上的占有率已經(jīng)達(dá)到25%左右，在過(guò)去幾年里，國(guó)內(nèi)硅晶圓供不應(yīng)求，因此需要構(gòu)建更多的生產(chǎn)能力。同時(shí)，滬硅產(chǎn)業(yè)還計(jì)劃進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)，并事先做了一些準(zhǔn)備，一小部分已經(jīng)出口到歐洲、美國(guó)和臺(tái)灣等地的客戶。一般來(lái)說(shuō)，要想打開(kāi)市場(chǎng)，首先必須滿足國(guó)內(nèi)客戶的要求，上海硅產(chǎn)業(yè)強(qiáng)調(diào)以目前的技術(shù)能力完全可以滿足國(guó)內(nèi)客戶的大部分要求。

為此，作為實(shí)現(xiàn)大量生產(chǎn)300毫米半導(dǎo)體大型硅晶圓的國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，滬硅產(chǎn)業(yè)將積極適應(yīng)市場(chǎng)需求，穩(wěn)步擴(kuò)張節(jié)奏。據(jù)上半年報(bào)告，目前滬硅產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行300毫米大型硅晶圓/月生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目，已經(jīng)形成7萬(wàn)個(gè)新生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)到2023年底，月生產(chǎn)能力將達(dá)到45萬(wàn)個(gè)。截至2023年6月底，上海硅產(chǎn)業(yè)300毫米大容量硅晶圓累計(jì)出貨量已超過(guò)800萬(wàn)個(gè)，是中國(guó)生產(chǎn)300毫米半導(dǎo)體定位產(chǎn)品最多、全面覆蓋邏輯、存儲(chǔ)器、圖像傳感器等應(yīng)用的半導(dǎo)體公司。

此外，三星電子還在不斷推進(jìn)200毫米半導(dǎo)體晶片擴(kuò)張項(xiàng)目。據(jù)了解，新傲科技根據(jù)電動(dòng)汽車(chē)及工業(yè)品需求旺盛的市場(chǎng)狀況，與客戶展開(kāi)全方位合作，積極開(kāi)拓igbt/frd產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)，目前確保了較好的市場(chǎng)占有率。子公司芬蘭oak metic的200毫米半導(dǎo)體特化硅晶圓增產(chǎn)項(xiàng)目將在年內(nèi)完成工廠基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

semi預(yù)測(cè)說(shuō)，由于人工智能（ai）、高性能計(jì)算（hpc）、5g、汽車(chē)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等帶來(lái)的硅晶圓需求的增加，到2024年全世界硅晶圓的出貨量將達(dá)到135.78億平方英寸，恢復(fù)8.5%。這一反彈趨勢(shì)將持續(xù)到2026年，預(yù)計(jì)出貨量將超過(guò)162億平方英寸，到2023至2026年，世界300毫米晶圓工廠的產(chǎn)能擴(kuò)張速度將不斷加快。在全球半導(dǎo)體生產(chǎn)能力擴(kuò)張加速的市場(chǎng)背景下，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅晶圓企業(yè)也將迎來(lái)發(fā)展的重要“時(shí)間窗口”。

作為承擔(dān)硅晶圓國(guó)產(chǎn)化使命的國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，滬硅產(chǎn)業(yè)在半導(dǎo)體設(shè)備、材料等產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化方面也與國(guó)內(nèi)企業(yè)保持著高度合作態(tài)勢(shì)。滬硅產(chǎn)業(yè)強(qiáng)調(diào)，在劇變的外部形勢(shì)背景下，公司也要事先做好充分準(zhǔn)備，早早開(kāi)始布局。在國(guó)產(chǎn)材料，設(shè)備方面與國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行了大量合作?，F(xiàn)在相當(dāng)多的材料，相當(dāng)多的收藏費(fèi)實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。未來(lái)將進(jìn)一步提高相關(guān)產(chǎn)品的性能和指標(biāo)。與合作企業(yè)共同構(gòu)建健全國(guó)產(chǎn)化鏈。