近期,多家全球半導(dǎo)體及科技企業(yè)的業(yè)績初披露,包括全球模擬IC霸主德州儀器(TI)以及歐洲芯片制造商意法半導(dǎo)體(ST)等均出現(xiàn)虧損,美國半導(dǎo)體巨頭英特爾、電動車翹楚特斯拉等也頹勢盡顯。為此,業(yè)內(nèi)著名半導(dǎo)體分析師陸行之發(fā)表觀點(diǎn),認(rèn)為Q1的半導(dǎo)體股市需寄望人工智能芯片巨頭英偉達(dá)再現(xiàn)輝煌。
在其發(fā)表的文章中,陸行之回顧了他跟蹤的十余家公司的2023年第四季度收入與利潤情況,以及對2024年第一季度的財(cái)務(wù)預(yù)估。然而,調(diào)研結(jié)果顯示,無論是工業(yè)、服務(wù)器芯片或是消費(fèi)電子半導(dǎo)體,市場需求皆不及預(yù)期,甚至呈現(xiàn)兩位數(shù)的下滑趨勢。因此,他預(yù)計(jì)未來將會有更多同業(yè)公司下調(diào)其前景。
此外,盡管2023年第四季度庫存量有所下降,但一季度銷售下滑令庫存量難以繼續(xù)降低,這對于多數(shù)半導(dǎo)體廠商來說,產(chǎn)能利用率恢復(fù)難度較大,進(jìn)一步提升資本支出更是不可能。而從整個業(yè)界來看,存儲領(lǐng)域尤為突出,SK海力士因HBM存儲器的優(yōu)勢拔得先籌。
為此,陸行之指出,本季度半導(dǎo)體股票市場仍需依賴英偉達(dá)的優(yōu)秀表現(xiàn)。
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