受惠于人工智慧及云端運(yùn)算對(duì)高效能運(yùn)算的強(qiáng)勁需求,2018年伺服器出貨量可望創(chuàng)下新高,也帶動(dòng)伺服器DRAM強(qiáng)勁需求,但以目前三大DRAM廠產(chǎn)能布建情況來(lái)看,主流的伺服器DDR4明年將缺貨一整年,32GB DDR4模組價(jià)格可望漲逾300美元,南亞科直接受惠,明年上半年20奈米DDR4產(chǎn)能已全賣光。
DRAM價(jià)格今年漲了一整年,但2018年看來(lái)仍是DRAM市場(chǎng)大好年。在供給端來(lái)看,包括三星、SK海力士、美光等三大DRAM廠明年的投資仍集中在1x/1y奈米的制程微縮,舊有廠內(nèi)擠出空間新增的產(chǎn)能,只是用來(lái)填補(bǔ)制程升級(jí)后的產(chǎn)能自然減損。
內(nèi)存明年市況恐將不同調(diào),DRAM市場(chǎng)仍將持續(xù)吃緊,NAND Flash市場(chǎng)則將于明年上半年轉(zhuǎn)為供過于求。
DRAM 與 NAND Flash 市場(chǎng)今年都處于狀態(tài),產(chǎn)品價(jià)格同步高漲,只是業(yè)界普遍預(yù)期,明年 DRAM 與 NAND Flash 市況恐將不同調(diào)。
內(nèi)存模塊廠創(chuàng)見指出,DRAM 市場(chǎng)供貨持續(xù)吃緊,價(jià)格未見松動(dòng)跡象。 NAND Flash 方面,隨著 3D NAND Flash 技術(shù)日益成熟,生產(chǎn)良率改善,可望填補(bǔ)供貨缺口。
美光預(yù)期,明年 DRAM 位供給將增加約 20%,市場(chǎng)環(huán)境仍將持續(xù)健康;NAND Flash 位供給則將增加近 50%,供給增加幅度將遠(yuǎn)高于 DRAM。
由于缺貨壓力持續(xù)存在,2017年全球DRAM銷售金額逐季攀升,且近4季每季的DRAM銷售金額均刷新歷史紀(jì)錄。 據(jù)IC Insights估計(jì),2017年第四季全球DRAM銷售金額將達(dá)到210.61億美元。
IC Insights分析,DRAM的供需缺口是全面性的,特別是服務(wù)器使用的高效能DRAM與智能型手機(jī)等行動(dòng)裝置所使用的低功耗、高密度DRAM,缺貨情況相當(dāng)明顯。
以全年度來(lái)看,2017年全球DRAM市場(chǎng)規(guī)模比2016年暴增74%,表現(xiàn)同樣可圈可點(diǎn)。 但I(xiàn)C Insights也警告,DRAM向來(lái)是個(gè)景氣暴起暴落的產(chǎn)業(yè)。 2018年三星(Samsung)與SK海力士(SK Hynix)都會(huì)有新的DRAM產(chǎn)能上線,且兩家公司都將有大手筆的資本支出。 因此,DRAM景氣的反轉(zhuǎn)向下,可能會(huì)在明后年出現(xiàn)。
但由需求面來(lái)看,雖然PC市場(chǎng)出貨量近幾年緩步下滑,但智慧型手機(jī)出貨量仍年年創(chuàng)下新高,而且三星明年推出的Galaxy S9將搭載6GB LPDDR4,將帶動(dòng)智慧型手機(jī)行動(dòng)式DRAM需求大幅成長(zhǎng)。再者,人工智慧及云端運(yùn)算帶動(dòng)伺服器出貨,亦導(dǎo)致伺服器DRAM持續(xù)吃緊,明年恐缺貨一整年,價(jià)格則將維持逐季上漲趨勢(shì)。
集邦科技表示,平均一座資料中心可容納約8000至15000個(gè)伺服器機(jī)架,而每個(gè)機(jī)架可搭載4臺(tái)以上不同尺寸的伺服器,據(jù)估算將會(huì)消耗約1000~2000萬(wàn)GB的伺服器DRAM,約折合31~62萬(wàn)條32GB模組。
集邦表示,驅(qū)動(dòng)伺服器DRAM需求動(dòng)能的要素,除了英特爾與超微新伺服器平臺(tái)轉(zhuǎn)換推波助瀾外,還有來(lái)自北美網(wǎng)路服務(wù)業(yè)者如Google、Amazon Web Service、Facebook、Microsoft Azure在新資料中心建案上的需求。伺服器DRAM明年的成長(zhǎng)率持續(xù)居于各種DRAM規(guī)格之首且上看28.6%。
由于記憶體供給吃緊態(tài)勢(shì)尚未改變,2017年整體伺服器DRAM合約價(jià)將上揚(yáng)近4成,明年第一季伺服器DRAM合約價(jià)將再漲5~8%。在主流模組報(bào)價(jià)方面,一線廠32GB DDR4伺服器模組將來(lái)至300美元大關(guān),二線廠更會(huì)高于此價(jià)格水位,使得明年第一季度價(jià)格將會(huì)維持在相對(duì)高點(diǎn)。
伺服器DRAM缺貨且價(jià)格看漲,南亞科第四季採(cǎi)用20奈米投產(chǎn)8Gb DDR4并陸續(xù)獲得客認(rèn)證,明年將重返伺服器DRAM市場(chǎng),除供貨給戴爾、惠與(HPE)、聯(lián)想、浪潮等伺服器大廠,也獲廣達(dá)、緯創(chuàng)等ODM廠下單,明年上半年伺服器DDR4產(chǎn)能已全數(shù)賣光。
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