國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資二期，有望達到2000億元！

大基金總經(jīng)理丁文武透露，下一步，大基金將提高對設(shè)計業(yè)的投資比例(目前僅占17%)，并將圍繞國家戰(zhàn)略和新興行業(yè)進行投資規(guī)劃，比如智能汽車、智能電網(wǎng)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等，并盡量對裝備材料業(yè)給予支持，推動其加快發(fā)展。

大基金現(xiàn)目前參股超5%的公司有：A股的國科微、北斗星通、三安光電、兆易創(chuàng)新、長電科技、北方華創(chuàng)、長川科技、匯頂科技等；港股的中芯國際、國微技術(shù)、華虹半導體等；美股的ACM。

集成電路產(chǎn)業(yè)基金的意義，除了資金方面的支持，更多重塑的是國內(nèi)整個半導體行業(yè)里參與者之間的協(xié)同和聯(lián)動。上下游的導流促進了生產(chǎn)要素之間的流動，這其中以虛擬 IDM 形式的產(chǎn)生為重要方向。由國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金加持下的各生產(chǎn)環(huán)節(jié)企業(yè)之間形成資源的對接，以制造業(yè)重塑架構(gòu)下的各上下游企業(yè)都將成為生產(chǎn)關(guān)系改變下的受益品種。

集成電路產(chǎn)業(yè)基金對中國集成電路行業(yè)公司的支持在未來長時間內(nèi)都會持續(xù)，而上市公司中又集中了中國大陸地區(qū)集成電路行業(yè)內(nèi)最優(yōu)質(zhì)的企業(yè)，行業(yè)內(nèi)的各領(lǐng)域的龍頭公司都有可能受到加持，中國集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)未來跨越式戰(zhàn)略發(fā)展趨勢確定。

值得關(guān)注的企業(yè)

揚杰科技：A股稀缺的專注于功率半導體的IDM優(yōu)質(zhì)企業(yè)，具有高端產(chǎn)品和客戶布局。2016年中國半導體功率器件十強排名第2位，成功研制出超薄大功率集成電路封裝產(chǎn)品，并實現(xiàn)量產(chǎn)，目前已在儲備8寸晶圓相關(guān)技術(shù)。

江豐電子：國內(nèi)高純金屬靶材領(lǐng)域領(lǐng)導者，高純?yōu)R射靶材主要應用于半導體芯片、平板顯示器和太陽能電池等領(lǐng)域。主要競爭對手為美國、日本公司;G8.5代、G6代液晶面板的超高純鋁濺射靶材等產(chǎn)品已開始取代進口，并開始大批量供貨給國內(nèi)液晶面板的龍頭企業(yè)。

上海新陽：國內(nèi)晶圓化學品+大硅片領(lǐng)先企業(yè)，預計2018年6月底完成第一期月產(chǎn)15萬片硅片的目標。半導體化學品在傳統(tǒng)封裝領(lǐng)域是國內(nèi)市場主流供應商，是目前業(yè)務收入主要來源。同時與硅密四新合作發(fā)展300MM電鍍設(shè)備、批量式濕法設(shè)備的研發(fā)。

烽火通信：5G最確定的超寬帶設(shè)備龍頭，產(chǎn)品圍繞光通信全產(chǎn)業(yè)鏈布局，技術(shù)先進，是國內(nèi)光通信產(chǎn)品布局最全的企業(yè)，能最大化分享光通信行業(yè)成長帶來的機遇。

光迅科技：國內(nèi)唯一能夠自產(chǎn)10G及以上高端光芯片的廠商，未來5G基站在中頻、高頻頻段站址密度是4G的數(shù)倍，前傳網(wǎng)絡(luò)對25G低價光模塊的需求極度旺盛。

大唐電信：基帶技術(shù)領(lǐng)先，汽車半導體芯片國內(nèi)獨家。公司旗下子公司聯(lián)芯科技是國內(nèi)TD-SCDMA和LTE基帶/AP芯片主要設(shè)計公司之一，擁有數(shù)量眾多的通訊專利，且芯片授權(quán)給小米投資的公司，未來在4G芯片領(lǐng)域有望有一席之地。

上海貝嶺：中國電子整合旗下集成電路資產(chǎn)的路徑已經(jīng)愈發(fā)明確，作為其旗下唯一A股上市平臺，上海貝嶺的資本運作值得關(guān)注。2014年，中國電子整合了旗下華大、華虹等IC設(shè)計資產(chǎn)成立華大半導體，產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模躋身全國前三名。

三安光電：公司布局化合物半導體制造，沖擊全球龍頭。三安光電在國內(nèi)率先進入6寸GaN領(lǐng)域，未來有望整合制造和設(shè)計，成為化合物半導體龍頭。

士蘭微：公司是中國IDM龍頭，公司主要產(chǎn)品包括分立器件、功率器件、LED驅(qū)動、MEMS傳感器、IGBT、安防監(jiān)控芯片等。公司未來按照電源和功率驅(qū)動產(chǎn)品線、數(shù)字音視頻產(chǎn)品線、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品線、MCU產(chǎn)品線、混合信號與射頻產(chǎn)品線、分立器件產(chǎn)品線、LED器件產(chǎn)品線等七大產(chǎn)品線發(fā)展。

華微電子：公司是國內(nèi)主要的半導體功率器件IDM，主要產(chǎn)品包括MOSFET、IGBT、BJT、二極管等，可用于汽車電子設(shè)備中。

此外，模擬芯片的圣邦股份、封裝的長電科技和華天科技、設(shè)備的北方華創(chuàng)、材料的雅克科技、IDM儲存的紫光國芯、打印機芯片的納思達、化合物半導體的三安光電等細分龍頭，都有望成為國家大基金二期的入股標的。