在全球PCB產(chǎn)能持續(xù)東移,新舊動能交接、成長分化的2017年,伴隨著上游原材料漲價,本土優(yōu)勢PCB公司迎來資產(chǎn)證券化浪潮,“電子系統(tǒng)之母”批量登陸A股市場,大國制造借力資本杠桿,積極擴產(chǎn)高階產(chǎn)品開啟新一輪加速成長紅利期。
2018年梳理PCB產(chǎn)業(yè)脈動,我們(廣發(fā)證券)建議從蘋果新動能、汽車電子、5G高頻高速三個維度布局2018年P(guān)CB成長投資。
此外,承接全球產(chǎn)能東移的大邏輯下我們同樣看好能夠乘勢利用本土漲價周期,把握行業(yè)整合成長機遇的本土優(yōu)勢廠商。
全球PCB市場表現(xiàn)綜述
過去一月,大陸PCB產(chǎn)業(yè)鏈向下調(diào)整,上游材料、CCL和PCB板塊均收獲較大跌幅。上游材料、CCL板塊除了生益科技受益5G潛在議題收漲12%外均向下調(diào)整;PCB板塊普遍跌幅較大,其中滬電股份領(lǐng)跌15%,此外東山精密、景旺電子和超聲電子分別下跌8%、5%和12%。海外PCB廠商過去一月表現(xiàn)明顯好于A股,整體看,海外PCB產(chǎn)業(yè)鏈主要公司股價均呈現(xiàn)上漲,上游材料及蘋果產(chǎn)業(yè)鏈PCB公司漲幅不錯。
PCB月度動態(tài)跟蹤
2017年11月開售的iPhoneX正式開啟蘋果超級創(chuàng)新周期,以OLED全面屏、3D感測、無線充電為代表的創(chuàng)新核心趨勢以及即將到來的高頻高速LCP新賽道將驅(qū)動FPC全球賽道持續(xù)擴容。受益于蘋果創(chuàng)新紅利,相關(guān)FPC供應(yīng)鏈公司臻鼎、臺郡、華通12月營收數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼,同比分別收獲了85.58%、87.02%和19.70%。同時受益于蘋果導入LCP高頻高速天線,F(xiàn)PC軟板公司未來兩年賽道再拓寬,我們對此亦保持關(guān)注。
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原文標題:【關(guān)注】PCB業(yè)者注意啦!2018年聚焦:蘋果、汽車電子及5G高頻高速新方向
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