人工智能(AI)正被廣泛視為半導體及其他科技領域的重要增長引擎。盡管AI仍處于發(fā)展的初級階段,但對于其未來能否迅速普及,各界觀點不一。根據(jù)麥肯錫2024年5月的研究報告,已有72%的組織在至少一項業(yè)務功能中采納了AI技術(shù)。這些組織所識別的AI風險主要包括準確性問題(63%)、知識產(chǎn)權(quán)侵犯(52%)以及網(wǎng)絡安全威脅(51%)。
在美國,消費者對AI的態(tài)度呈現(xiàn)出一定的擔憂情緒。皮尤研究中心2023年的調(diào)查顯示,52%的受訪者表示對AI的擔憂多于興奮,36%的人表示兩者程度相當,而僅有10%的人表示對AI的興奮多于擔憂。特別是在醫(yī)療保健領域,60%的受訪者表示對AI的使用感到不適。此外,美國汽車協(xié)會2024年3月的調(diào)查也顯示,66%的美國人擔憂自動駕駛汽車的安全性,而僅有9%的人表示信任自動駕駛技術(shù)。
然而,AI的發(fā)展勢頭不可阻擋,并將在不久的將來對全球經(jīng)濟產(chǎn)生深遠影響。特別是在半導體行業(yè),AI將發(fā)揮重要作用。Gartner在2024年5月的報告中預測,全球AI集成電路(IC)的收入將從2023年的540億美元增長至2024年的710億美元,再到2025年的920億美元。不同機構(gòu)對未來幾年AI IC年均復合增長率(CAGR)的預測存在差異,從20%(MarketsandMarkets)到41%(DataHorizzon Research)不等。
近年來,AI IC市場經(jīng)歷了迅猛增長。英偉達作為該領域的領軍企業(yè),其數(shù)據(jù)中心部門(涵蓋大部分AI業(yè)務)的收入從2023財年的150億美元激增至2024財年的480億美元,并有望在2025財年進一步翻倍,達到1000億美元以上。據(jù)估計,英偉達的AI IC收入將達到約960億美元,主要來源于其數(shù)據(jù)中心部門。英偉達最新的AI GPU售價預計在3萬至4萬美元之間,據(jù)其首席執(zhí)行官黃仁勛透露。
英偉達的人工智能收入涵蓋了AI處理器以及電路板上的內(nèi)存。SK海力士一直是英偉達AI高帶寬存儲器(HBM)的主要供應商,而美光科技和三星也是重要的HBM供應商。到2024年,英偉達的內(nèi)存成本預計將高達數(shù)十億美元。
在AI IC市場中,AMD作為第二大供應商,預計2024年的收入將達到45億美元。英特爾則預計其2024年AI IC收入為5億美元。AIMultiple Research列出了其他18家已宣布推出AI IC的公司,包括云服務提供商(如AWS、Alphabet、IBM和阿里巴巴)、移動AI IC提供商(如蘋果、聯(lián)發(fā)科、高通和三星)以及初創(chuàng)公司(如SambaNova Systems、Cerebras Systems、Graphcore、Grog和Mythic)。
Semiconductor Intelligence預測,2024年全球AI IC市場規(guī)模將達到1100億美元,其中英偉達以960億美元的收入和87%的市場份額占據(jù)主導地位。AMD的收入為45億美元,英特爾為5億美元。蘋果公司根據(jù)iPhone 16中的AI處理器估算的收入為30億美元。三星的Galaxy S24智能手機將為其主要供應商高通公司帶來約10億美元的AI IC收入。其他公司的市場份額相對較小,總收入估計為50億美元。
根據(jù)WSTS 2024年6月的預測,2024年AI IC市場規(guī)模將達到1100億美元,占整個半導體市場的18%。如果按照相對保守的預測,未來五年AI IC的年均復合增長率為20%,那么到2029年,其市場規(guī)模將達到2730億美元。同時,半導體市場的長期復合年均增長率預計為7%,到2029年將達到8560億美元。屆時,AI IC將占據(jù)整個半導體市場的31.9%。需要注意的是,AI IC的普及并不會完全改善半導體市場的整體狀況,而是會取代目前用于數(shù)據(jù)中心、個人電腦、智能手機和汽車等領域的許多傳統(tǒng)處理器。
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