這幾天美國對中興貿(mào)易禁運的新聞惹起了一堆事。首先是我的市場和技術(shù)團隊飛機剛落地中國,到中興門口正準(zhǔn)備跟中興的交流會怎么辦,接著董事會問我這件事情對我們今年的業(yè)務(wù)影響有多大。還有許多朋友和同行問我對此事的看法,想知道是否像兩年前中興被美國政府制裁那回一樣,風(fēng)波幾個月后會過去。打開微信,關(guān)于”***“,”美以芯片一劍封喉“,”中興禁運警示“等帖子在泛半導(dǎo)體圈子里到處刷屏。
我不想在這作任何政治評論,因為兩方都有自己的道理。中國是我娘家,美國是我婆家,我真心希望兩家都好,不打架。不過作為在芯片行業(yè)里從業(yè)了二十多年的半導(dǎo)體人,結(jié)合我多年對中國集成電路產(chǎn)業(yè)的關(guān)注和了解,我想表達我從商業(yè)角度出發(fā)的一些粗淺看法。
首先***早就很清楚芯片產(chǎn)業(yè)對國家經(jīng)濟的重要性,也看到發(fā)展自主芯片的必要性。早在90年代就有扶植政策要發(fā)展中國的芯片產(chǎn)業(yè)??赡芤驗橛嘘P(guān)負責(zé)的政府官員缺乏對行業(yè)的了解,浪費了很多錢,效果非常差。顆粒無收的投資不說,還出過不少有欺詐嫌疑的丑聞。上海華虹、中芯、宏力等雖然從商業(yè)投資角度看不盡如人意,但好歹錢花出去沒打水漂,算是政府可以拿出來的成功案例。
隨著近年芯片戰(zhàn)略意義的炒作和各地政府的投資熱情,蓋芯片廠的路子再次發(fā)揚光大。據(jù)說國內(nèi)現(xiàn)在已上了好幾百條集成電路生產(chǎn)線了。這幾千億的銀子撒下去了,對不起,我要說跟實現(xiàn)自主芯片的戰(zhàn)略目標(biāo)沒!半!毛!錢!關(guān)系。因為半導(dǎo)體生產(chǎn)廠早在30年前就轉(zhuǎn)出美國,到***、新加坡、馬來西亞、韓國等地方了。這幾千億砸下去只為跟亞洲小兄弟搶生意,哪來的戰(zhàn)略價值?
政府里有明白人,看著也心急啊。扔出N億的大基金,還加N多兄弟基金,子基金??春昧艘l(fā)展核心的芯片設(shè)計公司。哪條路最快?買買買!剛買了幾家無關(guān)痛癢的消費類芯片公司,還沒開買關(guān)鍵的通信、存儲、處理器、傳感器、射頻、高端模擬等,美帝警覺了,關(guān)門不讓賣了!買到的這些家企業(yè)出高價做了冤大頭不說,對實現(xiàn)戰(zhàn)略意義還真不大。因為那些買來的企業(yè)大部分有中國背景,技術(shù)本來就在中國。當(dāng)然這些收購還是很有商業(yè)上的意義,畢竟同樣的東西拿到A股,瞬間估值翻幾倍。這是***的規(guī)律使然。
放眼芯片行業(yè),技術(shù)大牛有一大堆,多少人涌動著一顆顆創(chuàng)業(yè)的心。那N億的國家基金為啥不大把投給初創(chuàng)公司,自己發(fā)展自己的技術(shù)呢?這就是我寫這篇文章的初衷。我分析下來有幾個原因,歡迎朋友拍磚。
1大部分基金沒那個耐心
芯片創(chuàng)業(yè)不比互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè),3-5年能見效果的算好的。中國好多基金總年限都不過7年。少數(shù)有半導(dǎo)體基因的幾家基金公司,會投一些消費類芯片公司,只因周期稍微短一些,還可以接受。
2大部分基金沒那個精力
初創(chuàng)公司一次投幾百萬,一千萬,不要累死才能投出N個億?除非投那些炒得離譜的AI公司,一把干掉幾個億?;蚴峭吨泻笃冢芷诙?,風(fēng)險小,大金額。
3中國芯片創(chuàng)業(yè)成本不比美國低
首先是中國的稅務(wù)政策是來料加工傳統(tǒng)思維導(dǎo)向的,光增值稅一項就輸美國創(chuàng)業(yè)公司好幾成。芯片行業(yè)的原始材料是沙子,其價值創(chuàng)造大部分都是技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)賦予的。增值稅從芯片公司開張那天交起,交到你賣芯片那天,沒準(zhǔn)可以退回來。因為增值稅,開發(fā)工具,IP 授權(quán),流片,實驗室設(shè)備等都比美國貴。研發(fā)人員的費用,最后會體現(xiàn)在產(chǎn)品價值,但不是生產(chǎn)成本上,居然會被課增值稅。初創(chuàng)公司一分錢沒賺,就在寶貴的資金方面輸美國公司17%。雖然各地有稅務(wù)優(yōu)惠政策,但通常費半天周折審批,還不能達到美國同行本來就有的水平。
其次是信息成本。一方面在中國,知識產(chǎn)權(quán)保護系統(tǒng)不健全,從業(yè)人員知識產(chǎn)權(quán)觀念落后,因此商業(yè)信息安全方面要花不少精力和成本以保護辛苦獲得的研發(fā)成果;另一方面,該有的信息共享在中國大打折扣。Google, Wikipedia, Dropbox等工具擺在那不能用,百度又是扶不起的阿斗。
最后是管理和人員成本方面,中國本來是具有一定的優(yōu)勢的,但隨著各大城市商用和住房房地產(chǎn)的暴漲,員工每天花著穿梭大城市的隱形費用,優(yōu)秀從業(yè)人員的嚴(yán)重稀缺,這優(yōu)勢已不明顯了。
相反,美國近年來因為行業(yè)整合和投資減少,美國大學(xué)仍在技術(shù)創(chuàng)新,人才培養(yǎng)比中國給力,因此美國的優(yōu)秀人員相對充足。
華為海思麒麟芯片示意圖
有人說現(xiàn)在有國家政策傾斜,足以彌補以上短板。這樣講也對,也不對。我覺得中國真正的芯片龍頭企業(yè)海思的成功不是因為國家政策,而是商業(yè)策略和市場力量的結(jié)果。曾經(jīng)大張旗鼓報道的一些扶植企業(yè),效果實在不敢恭維。行業(yè)外的人可能體會不深,芯片行業(yè)基本上是贏者通吃,大者恒大的游戲。你有個芯片能跟一流廠商的前兩代老產(chǎn)品PK,就認為可以彌補空白啦?在全球芯片行業(yè)里,這喝湯的機會可能都沒有。
以上聽起來似乎有點悲觀,最后說點亮點鼓勵同行。中國的最大雙刃劍優(yōu)勢是一旦領(lǐng)導(dǎo)人下了決心,可以動用國家力量,百姓們不自己算任何經(jīng)濟賬,齊聲跟著擁護。如果能有當(dāng)年搞兩彈一星的魄力,加上當(dāng)今中國的財力,不愁有哪個壁壘攻克不了。只是芯片行業(yè)鏈比較復(fù)雜,真正的成功一定是要有能擺在國際臺面上的商業(yè)上的成功。自己畫個圈,在里面自娛自樂終究不成氣候。隨著更多的有國際視野,對行業(yè)有深刻領(lǐng)會的人投入到中國芯片產(chǎn)業(yè)里,我相信行業(yè)振興只是時間問題。
當(dāng)今大環(huán)境行業(yè)東移,美國半導(dǎo)體投資萎縮,中國投資資金充足,中國芯片業(yè)崛起會是必然的。雖然目前與歐美一流廠商相比還是有很大差距,但相比十年前,中國的芯片行業(yè)在人才儲備、技術(shù)積累、生態(tài)鏈完整以及發(fā)展龍頭企業(yè)等方面,已經(jīng)取得了相當(dāng)大的成就。真心希望中國***能像美國二戰(zhàn)時的實施曼哈頓計劃那樣,能精準(zhǔn)地分析問題,早日把這個國家戰(zhàn)略高度的問題系統(tǒng)化解決。這樣的話,我的婆家和娘家才能在日趨平等的狀態(tài)下和睦共處。
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芯片行業(yè)
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原文標(biāo)題:一位美國芯片公司華人高管對中國芯片行業(yè)的思考
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