中國(guó)軍團(tuán)占領(lǐng)印度_全球前20大智能手機(jī)市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)

5月2日，IDC發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年Q1全球智能手機(jī)出貨量3.361億部，同比下降2.4%。中國(guó)市場(chǎng)的疲軟正是導(dǎo)致這種局面的主要因素——中國(guó)市場(chǎng)Q1出貨量五年來(lái)首次低于1億部。

與此同時(shí)，海外市場(chǎng)早已成為國(guó)內(nèi)廠商的第二戰(zhàn)場(chǎng)。以新興市場(chǎng)的代表印度市場(chǎng)為例，今年一季度，小米手機(jī)以31.1%的創(chuàng)紀(jì)錄份額排名第一，擴(kuò)大了對(duì)第二名三星的優(yōu)勢(shì)。3至5名被中國(guó)手機(jī)廠商包攬，vivo、OPPO份額分別以5.8%、5.6%的份額占據(jù)三、四位，華為榮耀品牌首次進(jìn)入前五，份額為3%。

可以看到，居于印度市場(chǎng)前五的中國(guó)軍團(tuán)成員也均為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量前五的廠商。這也說(shuō)明，手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)全面歸屬頭部企業(yè)，被列為“others”的廠商突破的機(jī)會(huì)越來(lái)越渺茫。

中國(guó)軍團(tuán)占領(lǐng)印度

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2017年印度智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量為1.24億部，年增長(zhǎng)率14%，為全球前20大智能手機(jī)市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。

人口紅利、網(wǎng)絡(luò)更新、換機(jī)大潮所帶來(lái)的機(jī)會(huì)自然不會(huì)被敏銳的中國(guó)廠商錯(cuò)過(guò)。2014年國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商就陸續(xù)進(jìn)入了印度市場(chǎng)并快速崛起。除了占據(jù)印度智能機(jī)市場(chǎng)半壁江山，一季度印度市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的三大智能手機(jī)品牌也來(lái)自國(guó)內(nèi)廠商，榮耀、小米和一加分別同比增長(zhǎng)146%、134%和112%。

經(jīng)歷了業(yè)績(jī)慘淡的2016年后，小米在2017年復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁，其中印度市場(chǎng)功不可沒(méi)。Counterpoint的分析師認(rèn)為，小米的表現(xiàn)主要得益于它在網(wǎng)絡(luò)渠道中的強(qiáng)大影響力，在該渠道中，它贏得了創(chuàng)紀(jì)錄的57%的份額。

5月3日，手機(jī)中國(guó)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)老杳向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析認(rèn)為，小米的產(chǎn)品定位與印度市場(chǎng)非常契合，賣的最好的紅米系列的最大賣點(diǎn)就是性價(jià)比。在印度，大部分紅米產(chǎn)品定價(jià)都在15000盧比（約合1400元人民幣）以下，在該價(jià)位段內(nèi)，紅米手機(jī)在配置上有著明顯的優(yōu)勢(shì)，這吸引了看重性價(jià)比的印度消費(fèi)者。

當(dāng)前，小米還是印度市場(chǎng)活躍的風(fēng)險(xiǎn)投資人，公司承諾在2017年至2022年期間向100家印度初創(chuàng)公司投入至少10億美元。據(jù)悉，小米目前還在印度市場(chǎng)銷售智能電視機(jī)、健康手環(huán)和充電寶等產(chǎn)品。

2017年，小米印度營(yíng)收達(dá)到10億美元。小米創(chuàng)始人雷軍將今年在印度市場(chǎng)的營(yíng)收目標(biāo)定為超過(guò)20億美元。

小米的進(jìn)擊自然給OPPO和vivo帶來(lái)壓力。數(shù)據(jù)顯示，vivo在印度的市場(chǎng)份額從2017年Q1的11.9%下降至當(dāng)前5.8%，OPPO則由9.9%下降至5.6%。兩者市場(chǎng)份額損失慘重。

同樣地，印度本土廠商的市場(chǎng)份額和營(yíng)收也不可避免地受到傾軋。為此，印度政府也通過(guò)不斷調(diào)整關(guān)稅推動(dòng)“印度制造”。繼今年2月宣布整機(jī)關(guān)稅調(diào)整再次上調(diào)至20%之后，4月，印度又宣布對(duì)手機(jī)關(guān)鍵零組件的印刷電路板（PCBA）征收10%的進(jìn)口關(guān)稅。

當(dāng)前，手機(jī)廠商OPPO、vivo、小米、金立等均在印度設(shè)立了工廠。小米4月在印度的供應(yīng)商投資峰會(huì)上又宣布將再建3家智能手機(jī)制造廠，以及第一家致力于本地生產(chǎn)PCBA的SMT工廠。此外，OPPO日前也開(kāi)始在印度新建第二個(gè)工廠組裝PCBA。

5月3日，東莞華科凈化工程有限公司印度分公司總經(jīng)理葉志雄向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，印度政府正在逐步推進(jìn)階段性制造計(jì)劃（PMP），鼓勵(lì)國(guó)外公司在印度生產(chǎn)，促進(jìn)印度制造。中資企業(yè)目前是印度制造的主力軍之一，但企業(yè)規(guī)模不等，應(yīng)對(duì)能力也不同。就手機(jī)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，中國(guó)公司多以O(shè)EM工廠、包裝盒、充電器、電池、數(shù)據(jù)線、耳機(jī)等配件企業(yè)為主。

他也指出，中資企業(yè)如果在資金、人才方面欠缺，或?qū)τ《葼I(yíng)商環(huán)境準(zhǔn)備不足，會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)陡增。即使順利投產(chǎn)，企業(yè)的本地化也非易事，非?？简?yàn)綜合實(shí)力。

混戰(zhàn)與調(diào)整

在全球智能手機(jī)市場(chǎng)增速幾近停滯，而印度市場(chǎng)去年仍保持12%增速的背景下，如何擴(kuò)大印度智能手機(jī)市場(chǎng)份額顯然是一個(gè)重要問(wèn)題。為了獲取更多的市場(chǎng)份額和利潤(rùn)，當(dāng)前手機(jī)廠商開(kāi)始調(diào)整戰(zhàn)略，侵入競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道和擅長(zhǎng)的價(jià)位段。

以快速增長(zhǎng)的小米來(lái)說(shuō)，其在線下已經(jīng)開(kāi)始蠶食OPPO、vivo等品牌的市場(chǎng)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2017年Q4，小米在印度的線下份額達(dá)到11.2%，成為了市場(chǎng)第二，其線下渠道銷售超過(guò)200萬(wàn)部。

為了與小米一較高下，逐步收縮零售店網(wǎng)絡(luò)的OPPO和vivo也開(kāi)始重視起基于亞馬遜(1572.075, 2.40, 0.15%)和Flipkart的在線銷售。

華為創(chuàng)始人任正非去年10月提出，“這個(gè)世界百分之九十幾都是窮人，友商低端手機(jī)有窮人市場(chǎng)，不要輕視他們。華為也要做低端機(jī)，我們的老產(chǎn)品沉淀下來(lái)可能就是做低端機(jī)?！?017年末，華為宣布，在人力資源和激勵(lì)機(jī)制上以前所未有的尺度支持榮耀全球化戰(zhàn)略目標(biāo)。目前來(lái)看，雖然華為品牌在東南亞市場(chǎng)并無(wú)太大聲音，但榮耀正逐步受到市場(chǎng)的認(rèn)可。

今年4月，OPPO發(fā)布旗下手機(jī)子品牌Realme。和傳統(tǒng)的線下策略不同，該品牌將全部放在線上進(jìn)行銷售。為了發(fā)展線上渠道，發(fā)布新品牌的同時(shí)，OPPO宣布Realme與印度亞馬遜達(dá)成合作。其首款產(chǎn)品將會(huì)在當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日開(kāi)售。

據(jù)了解，該品牌產(chǎn)品將在印度進(jìn)行制造，由單獨(dú)團(tuán)隊(duì)運(yùn)作，價(jià)位定于10000至20000印度盧比間（約合952元到1905元人民幣）。

2017年年中，OPPO副總裁吳強(qiáng)曾向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，OPPO在海外希望走精品戰(zhàn)略，減少產(chǎn)品線的數(shù)量，主打2000元價(jià)位檔。顯然，OPPO如今把資源分配到成本更低的線上渠道和更低價(jià)位段的產(chǎn)品上，主要是為了迎擊高歌猛進(jìn)的小米。

需要指出，小米雖然出貨量增長(zhǎng)亮眼，但100至200美元之間產(chǎn)品的利潤(rùn)率非常低。Counterpoint預(yù)計(jì)，小米去年Q3每部手機(jī)的利潤(rùn)率僅為2美元。同期，蘋果(176.89, 0.32, 0.18%)手機(jī)每部利潤(rùn)高達(dá)151美元，三星31美元，華為15美元，OPPO為14美元，vivo約13美元。

此外，一位手機(jī)廠商駐印度市場(chǎng)人員向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，中國(guó)手機(jī)廠商在海外越來(lái)越強(qiáng)大，但整體品牌上不及三星。三星在海外有家電、地產(chǎn)等諸多業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)多年，有很強(qiáng)的品牌力，韓國(guó)企業(yè)在印度有著很好的品牌形象。

誠(chéng)如小米在招股書中所提示，“由于計(jì)劃于更多新興市場(chǎng)及地區(qū)擴(kuò)展業(yè)務(wù)，國(guó)際營(yíng)運(yùn)及擴(kuò)展活動(dòng)已經(jīng)且可能繼續(xù)導(dǎo)致成本增加，并會(huì)面對(duì)多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，包括競(jìng)爭(zhēng)加劇、知識(shí)產(chǎn)權(quán)執(zhí)行的不確定性、分銷物流更加復(fù)雜及遵守外國(guó)法律法規(guī)的復(fù)雜程度”，這也是征戰(zhàn)海外的中國(guó)廠商們共同的挑戰(zhàn)。