2018年4月中國暢銷手機市場分析報告

風向

基于手機行業(yè)內部錯綜復雜的人脈關系，其實任何信息也幾乎透明。

據可靠消息，蘋果iPhone新品的備貨已經啟動，臺積電已開始為蘋果量產A12處理器，更吻合中國消費者使用習慣的雙卡雙待設計的iPhone即將面世，廉價版iPhone X還將采用LCD液晶面板，估計在10月就會上市。

當蘋果iPhone推出廉價版iPhone X時，也基本說明蘋果在今天手機產品同質化時代，科技創(chuàng)新也幾近黔驢技窮，不得已采用最通俗，也是最有效的產品低價市場競爭策略。

至此，也宣告了10年的蘋果iPhone智能手機時代的終結。而2018年將會是蘋果iPhone手機銷量最好的一年，但也是最后的一年。

蘋果iPhone降價，讓中國手機主流廠家的競爭也快速從過往的內部角逐，轉變?yōu)椤叭嗣駪?zhàn)爭”。

于是乎，基于暑促，基于主力消費人群轉變成85后，新一輪的手機新品發(fā)布明顯有了新的特點，中小手機品牌開始聚焦游戲手機，而小米依靠產品性價比和線上線上的新零售雙重優(yōu)勢，開始全面叫板華為、榮耀、OPPO、vivo。

全面應戰(zhàn)，榮耀Play新品以“很嚇人的技術”來啟動市場預期，而vivo、OPPO等手機品牌都將于6月帶來新旗艦vivo NEX和OPPO Find X。

vivo的新旗艦vivoNEX將帶來升降式前置攝像頭，從而解決劉海屏的難題。而OPPO Find系列將開啟人臉識別新時代。

第一手機界研究院認為，華為、榮耀、小米、OPPO、vivo等中國主流廠家的積極動作，更多的是提前預備廉價版iPhone X可能帶來的沖擊。

值得注意的是，從去年開始，koobee（酷比）儼然成為中國手機品牌第二陣營的一匹黑馬，持續(xù)在陜西、湖北、河北、四川、河南和黑龍江6個省進入地方手機品牌銷量TOP 20的榜單。究其背后原因不外乎，酷比8年植根線下市場，終于破繭而出。2018年，酷比又借直播東風，開始線上市場的征途。據悉，在過去8年酷比累計推出了超過100款手機新品，累計手機銷量已超過3000萬部。

趨勢

第一手機界研究院根據覆蓋全國25個省/直轄市/自治區(qū)221個城市，10034家線下手機實體店的銷售數據統計結果計算，2018年4月中國大陸整體手機線下市場共完成銷量3020萬臺，環(huán)比下滑2.3%。

2018年4月，中國大陸手機線下市場占中國手機市場出貨總量比重在80%。

從中國手機線下市場各價格段銷量份額變化趨勢圖可以看出，2500-2999元和3000-3999元價格段的手機市場份額持續(xù)上升，主要是因為vivo X21、OPPO R15、華為P20等暢銷機型均集中在此價格段。

而1000元以下價格段的手機市場份額還在持續(xù)下跌，達到22.6%的歷史最低點。

第一手機界研究院聲明，月度中國暢銷手機市場分析報告數據源均來自25個省的手機連鎖大賣場，僅反映國內手機連鎖大賣場的市場態(tài)勢。

請注意，國內手機連鎖大賣場手機產品盈利模式設計模式一般都是，旗艦手機產品毛利空間必須在400元左右。最終導致第一手機界研究院出爐的《中國暢銷手機市場分析報告》有別于其它研究機構的數據。

第一手機界研究院將聯合CESAsia，于2018年6月15日在上海嘉里大酒店舉辦“2018手機人工智能技術趨勢及投資峰會”。峰會將邀請手機品牌、人工智能領域芯片、算法、語音、人臉識別、3D成像、存儲以及手機供應鏈領軍企業(yè)技術咖以及基金、證券、投資領域專家分享和探討智能手機AI及5G時代下，手機產業(yè)鏈技術變革和發(fā)展趨勢。

數據

根據七星手機連鎖、話機世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機數碼連鎖、黑龍江省凌志手機連鎖、海南王者天創(chuàng)、山西太通科技、山西遠大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機、云南九機網、甘肅悅達、陜西中人、河南兄弟通訊商會、河南國宇、河南勝天、江蘇國網、河北潤德、廈門中橋、迪信通、貴州誠訊、華偉通訊、大地通訊、重慶祥佳音、河北國通等全國手機連鎖賣場銷售數據統計結果顯示：

2018年4月在中國線下渠道銷售的手機品牌達到86個，環(huán)比減少14個；2018年4月有一定銷量的手機機型達到66款，環(huán)比減少了1款。

第一手機界研究院認為，4月中國手機市場手機品牌數量達歷史新低說明，說明中國大陸手機市場正將加速進入洗牌期，一些手機品牌正在退出市場。

數據來源：221個城市10034家連鎖賣場樣本監(jiān)測。

凡在第一手機界研究院報告中出現的手機市場監(jiān)測數據，如無特殊提示即表示：中國大陸范圍內，一定時間周期內通過實體零售渠道銷售的一手行貨手機銷量，不包含海外及港澳臺數據，不包含電子商務渠道數據，不包含通過批發(fā)渠道銷售數據。

2018年4月中國手機品牌銷量TOP 20

華為、vivo、蘋果、OPPO、小米、三星、榮耀、魅族、康佳、金立成為4月中國手機品牌銷量TOP 10。

紅米、美圖、糖果、酷比、長虹、魅藍、海信、中國移動、錘子、SOP分列4月中國手機品牌銷量TOP 20的TOP11名至TOP 20。

第一手機界研究院從線下渠道了解到，小米和榮耀均有調整其線下銷售策略。

云南九機網總經理陳鴻睿表示，從2017年下半年開始，小米榮耀都加大了對線下渠道的投入。隨著線上增長遇到瓶頸，雙方都開始重視線下發(fā)展。

貴州誠訊總經理何初強指出，小米和榮耀在線下渠道的投入也包括硬件、人員等方面，都已形成自身的線下隊伍。只要線下渠道表現出色，則會配備更多資源。在貨源、管理人員、路線規(guī)劃和承諾同時配備齊全的背景下，便使品牌線下銷量得到提升。

值得注意的是，康佳手機來勢兇猛，直接殺入TOP9，說明線下渠道急需利潤機型，開始選擇一些有品牌實力的手機品牌來扭轉經營困局。

值得注意的是，5月21日，康佳集團在38周年慶典上宣布成立半導體科技事業(yè)部?？导鸭瘓F全面進軍半導體，開始沖擊千億俱樂部，這對康佳手機來說無疑獲得強有力的產業(yè)鏈支持。

隨著康佳手機落戶宜賓，“宜賓造”帶來的手機制造成本優(yōu)勢，加上“旗艦屏，千元機”的R11和S5 Plus等明星機型的熱銷，最終讓康佳手機在2018年的市場競爭中脫穎而出。

3月下旬，康佳手機又推出售價2199元的旗艦級新品T1，以超高性價比策略來蠶食其他手機主流品牌的市場份額。

2018年4月在中國大陸線下渠道走量的手機機型一共有66款，環(huán)比2月的67款，減少了1款。

2018年4月在中國大陸線下渠道走量的手機機型基本分布是：華為15款、vivo13款、OPPO12款、榮耀8款、紅米4款、三星3款、小米3款、蘋果2款，朵唯、金立、中國移動、金盛力、澳樂達、佰靈通各1款。

從中國手機品牌銷量TOP10跑量機型數量走勢圖可以直接看出，榮耀在線下渠道的策略調整頗有成效。

2018年4月中國暢銷手機TOP 20

vivo X21、華為 P20、華為 nova3e、OPPO R15、vivoY85、華為 P20 Pro、華為 暢享8 Plus、華為 nova2S、OPPO A83、OPPOR15 夢鏡版成為4月中國暢銷手機TOP 10。

OPPO A57、OPPO A73、華為 暢享8、華為 暢享7S、華為 暢享7、華為麥芒6、紅米 5 Plus、OPPOA1、華為 P10、榮耀 暢玩7X分列4月中國暢銷手機TOP 20的TOP 11至TOP 20。

第一手機界研究院從多方渠道了解到，vivo X21、華為 P20、華為 nova3e之所以能位居前三強，主要是因為這三款機型價位段相對集中，并具有代表性。

河南勝天總經理田中指出，華為P20、vivo X21和華為nova 3e的性價比都很高，基本上可以滿足消費者對手機的全部要求。

貴州誠訊總經理何初強提到，2000-4000元價位段屬于主流消費群體，即30歲以下的年輕人，40歲以上的消費者換機周期更長。同時，這三款產品具有各自的亮點和特色，品牌層面上也有一批忠實粉絲支持。

4月中國暢銷手機TOP 20，超過2000元售價的機型占8款；1500-1999元價格段機型占6款；1000元-1499元價格段機型占5款；1000元以下的機型占1款。

20款暢銷手機平均價格在2227元，環(huán)比3月2405元，下滑了7.4%。

中國暢銷手機TOP 20各價格區(qū)上榜機型數量趨勢變化圖可以看出，1000元-1999元機型的增加，說明華為、vivo、OPPO等中國手機主流品牌廠家正瞄準此區(qū)間加大投入。

2018年4月中國暢銷手機TOP 50

值得注意的是，華為、vivo、OPPO于春季發(fā)布的華為P20系列、vivo X21、OPPO R15的市場表現非常喜人。iPhone X、iPhone 8 Plus銷量上個月經歷下滑后，本月排名均上升2位，不過仍是無緣TOP20。

從中國暢銷手機TOP 50-各品牌上榜機型數量趨勢變化圖可以看出，榮耀正在加大線下渠道的投入力度，開始逐步增加機型。

中國暢銷手機供應鏈及核心部件市場風向

由于以暢銷手機作為手機供應鏈及核心部件的分析樣本，故第一手機界研究院出爐的手機核心部件市場分析比例圖，普遍會高于市場現狀。

全面屏

4月中國暢銷手機TOP 50的全面屏手機上升至32款，環(huán)比3月增長了45.5%。其中異形全面屏8款，即vivo X21、華為 P20、華為nova3e、OPPO R15、vivo Y85、華為 P20 Pro、OPPO R15 夢鏡版、iPhone X。

(備注：全面屏機型介定標準為采用18:9比例以上的屏幕)

由于全面屏手機快速增加4月中國暢銷手機TOP 50的手機屏幕絕大部分超過5.5英寸，占比達66%。5.0英寸-5.5英寸手機屏幕數量從3月的19款減少至4月的13款。手機屏幕屏占比在80%以上，有13款。

全面屏的高屏占比促使加工工藝要求更加精細。目前盛雄激光的皮秒激光切割技術是全面屏異形切割技術的最佳方案。盛雄激光自12年以來一直以來專注于皮秒激光技術以及設備研發(fā)，目前在玻璃蓋板切割、陶瓷蓋板切割、藍寶石蓋板切割上應用皮秒激光切割技術設備已經成熟，占領了國內市場大部分訂單。

全面屏手機的熱潮逐漸擴散至千元機市場，直接致使超過5.5英寸手機屏幕數量急速增加。

人工智能

(備注：人工智能介定標準為采用人臉解鎖)

由于拍照人工智能和語音人工智能逐步成為潮流，從4月中國暢銷手機市場分析報告開始，第一手機界研究院將增加該類分析。

防水技術

2018年4月暢銷手機TOP 50中，具有防水功能的機型有6款，分別是華為 P20、華為 P20 Pro、iPhoneX、iPhone 8 Plus、三星 Galaxy S9、三星 Galaxy S9+。

觸控顯示

4月中國暢銷手機TOP 50中，采用AMOLED屏有7款。

值得注意的是，自2014年被江粉磁材收購后，帝晶光電就已成為集團的重量級產業(yè)，江粉磁材也于2018年3月8日正式更名為領益智造。2015年，帝晶光電凈利潤達1.13億元，2016年達到1.53億元，2017年達1.51億元，合計超額實現業(yè)績承諾。其客戶包括華為、中興、魅族、傳音、聯想、三星等多個國內外一線手機終端廠家，并通過持續(xù)穩(wěn)定的供貨品質獲得了良好口碑。產能方面，帝晶光電計劃將于2018年達到全貼合月產能1.2KK、電容式觸摸面板月產能3.5KK。

機身材料

4月中國暢銷手機TOP 50，采用金屬后蓋有21款，占比42%；玻璃后蓋的有14款，塑料后蓋有14款，陶瓷后蓋1款。

各主流手機品牌于3月發(fā)布的旗艦機型中，vivo X21、OPPOR15、華為P20以及小米于5月31日發(fā)布的小米8均采用玻璃后蓋。由此可見，機身材料正從金屬向玻璃過渡。

手機玻璃蓋板

2018年4月中國暢銷手機TOP 50中，采用3D玻璃蓋板的手機只有三星Galaxy S9和三星Galaxy S9+進入TOP 50。

無線充電

4月中國暢銷手機TOP 50中，采用無線充電的機型有5款，占比10%，就是iPhone X、iPhone 8 Plus、小米 MIX 2S、三星 Galaxy S9、三星 Galaxy S9+。

第一手機界研究院認為，從2018年下半年開始，中國手機主流品牌旗艦機型將逐步采用無線充電。

生物識別

4月中國暢銷手機TOP 50，采用指紋識別功能的手機有39款，占比51%；采用虹膜識別有2款，占比3%；采用人臉識別有29款，占比38%，沒有采用生物識別功能的手機有6款，占比為8%。

人臉識別機型數量的急速增加，說明人臉識別已逐步普及到各價格區(qū)間市場。

(備注：由于多個機型會同時擁有指紋、虹膜和人臉識別，故機型數量會有重疊)

攝像頭

多攝像頭

4月中國暢銷手機TOP 50中，已有28款機型采用多攝像頭設計，占比56%。

在多攝像頭的拉動下，攝像頭行業(yè)的VCM馬達廠家也將迎來第二波發(fā)展的春天。其中，三美達、皓澤、新思考、中藍電子和友華逐步形成VCM馬達最新陣營。

成立于2012年的皓澤，現已加入華為、OPPO、魅族、小米等一線智能手機品牌的供應鏈，所生產VCM馬達已應用在多款熱銷機型上。如榮耀暢玩6X、華為 暢享6S、紅米4A、紅米4、魅藍 Note5、榮耀V9 Play等6款暢銷手機的VCM馬達，皓澤是主要供應商。值得一提的是，2017年皓澤電子以一匹黑馬的姿態(tài)沖至國內業(yè)界一線位置，總收入超3億元，VCM馬達出貨量達70KK，其中為紅米系列供貨超過25KK。2018年第一季度，皓澤電子VCM馬達平均出貨量達8KK，第二季度規(guī)劃平均出貨10-15KK。

前置攝像頭

4月中國暢銷手機TOP 50中，前置攝像頭2400萬像素的有4款，采用2000萬像素的有6款，占比12%；采用1600萬像素有6款，占比12%。

后置攝像頭

4月暢銷手機TOP 50中，后置攝像頭采用2000萬像素的有4款，占比8%；采用1600萬像素的有10款，占比20%。

手機OEM、ODM廠家

中國暢銷手機TOP 50的誕生，并不僅僅代表華為、魅族、小米等國產手機主流品牌的研發(fā)實力的提升，其中也不乏有國內手機方案和整機商的ODM的杰作。

據可靠消息，已有ODM廠家接到OPPO訂單。按照此趨勢，估計vivo在下半年也找尋ODM廠家助陣，進軍低端手機市場。

手機芯片

4月中國暢銷手機TOP 50中，采用高通芯片的有27款，聯發(fā)科（MTK） 9款，海思11款，蘋果2款，展訊1款。高通芯片占有率達54%的份額。

手機電源接口

4月中國暢銷手機TOP 50中，采用Type-c接口的機型已達到12款。

電池容量

續(xù)航能力已經成為手機賣點之一，4月中國暢銷手機TOP 50中，電池容量3000mAh-4000mAh的機型數量有31款。