9家動力電池企業(yè)的調(diào)研信息

編者按

本文將繼續(xù)分享關于塔菲爾、中航鋰電、捷威動力、天津力神、河南鋰動、河南新太行、億緯鋰能、駱駝新能源、國能電池等9家動力電池企業(yè)的調(diào)研信息.

經(jīng)過2個多月的實地走訪調(diào)研，2018高工鋰電供應鏈巡回調(diào)研活動正式落下帷幕。

本次巡回共計走訪調(diào)研動力電池企業(yè)超過40家，高工鋰電此前已經(jīng)撰寫多篇原創(chuàng)文章報道了受訪企業(yè)當前的現(xiàn)狀以及公司今年的發(fā)展規(guī)劃，為同行制定2018年發(fā)展規(guī)劃提供參考。

6月12日，2018年新能源補貼政策正式實施，前16批新能源汽車公告集體作廢，2000多款不滿足新補貼標準的車型將無法獲得補貼。

與此同時，電池企業(yè)開工率逐步上升，主機廠訂單落地，動力電池開始集中交付，動力電池企業(yè)開始發(fā)力下半年動力市場，一場圍繞動力電池裝機電量排名的爭奪戰(zhàn)已經(jīng)打響。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2018年5月動力電池裝機總電量約4.50GWh，同比增長213%。其中，裝機總電量前十動力電池企業(yè)合計達3.83GWh，占整體的85%。

除了寧德時代、比亞迪兩家巨頭牢牢占據(jù)前兩名之外，第三名之后的排名出現(xiàn)了較大變化。其中，億緯鋰能挺進前三、萬向上升至第8名、中航鋰電重回前十，預計該排名在6、7、8月份還會發(fā)生變化，動力電池市場競爭尤其激烈。

GGII認為，結合2017全年以及2018年1-5月前十動力電池裝機電量格局來看，前二名企業(yè)的格局較為穩(wěn)定，第三至第十名的格局仍在調(diào)整之中，整體競爭格局在未來2-3年仍將有較大變數(shù)。

在此背景下，本文將繼續(xù)分享關于塔菲爾、中航鋰電、捷威動力、天津力神、河南鋰動、河南新太行、億緯鋰能、駱駝新能源、國能電池等9家動力電池企業(yè)的調(diào)研信息，包括企業(yè)歷程、核心產(chǎn)品、產(chǎn)能規(guī)劃、市場表現(xiàn)、戰(zhàn)略布局等，以供讀者借鑒：

1、塔菲爾

塔菲爾成立于2014年，是一家以技術為核心的企業(yè)，研發(fā)團隊擁有7-9年的鋰離子動力和儲能電池研發(fā)和設計經(jīng)驗，曾主導了國際知名車企動力電池項目的工藝和設備開發(fā)等。

塔菲爾產(chǎn)品包括方形鋁殼的動力和儲能電池，同時還在規(guī)劃軟包電池，材料體系包含磷酸鐵鋰和三元材料，現(xiàn)有產(chǎn)能2Gwh，比能量達230Wh/kg的三元電池已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，主要針對新能源乘用車市場。2018年第一季度，塔菲爾已經(jīng)實現(xiàn)了動力電池的批量裝機，發(fā)展勢頭良好。

6月8日，一汽轎車與塔菲爾在南京舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式，雙方將在動力電池產(chǎn)品供應、低溫電池研發(fā)、電池梯次利用等領域展開深度合作、攜手共進。

6月13日，財鑫金控集團在江蘇南京與塔菲爾簽署了《常德財鑫金控與江蘇塔菲爾合作協(xié)議》和《西洞庭科技園區(qū)與江蘇塔菲爾入園協(xié)議》，成立塔菲爾常德生產(chǎn)基地。項目總規(guī)劃15GWh，首期投資15億元，建成年產(chǎn)1.5GWh的產(chǎn)能生產(chǎn)線，計劃2019年一季度建成投產(chǎn)。

2、中航鋰電

2018年，中航鋰電針對客車領域已完成產(chǎn)品規(guī)劃及戰(zhàn)略合作伙伴布局，進一步提升公司在商用車領域的市場份額。同時公司將重點開拓新能源乘用車市場，提供高能量密度的三元動力電池。

目前，中航鋰電客車市場客戶主要有中通、宇通、金龍等；乘用車市場客戶主要有長安、東風小康、吉利、江陵等；物流車市場客戶主要以東風為主。

在產(chǎn)能方面，洛陽產(chǎn)業(yè)園一期、二期工程設計產(chǎn)能0.9GWh，三期設計產(chǎn)能1.5GWh，主要生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。

江蘇產(chǎn)業(yè)園一期工程設計產(chǎn)能2.5GWh，磷酸鐵鋰和三元約各占一半，部分產(chǎn)線需要改造。公司預計2019年三元電池才會逐步放量。

與此同時，中航鋰電還將重點布局48v系統(tǒng)市場。今年3月，成飛集成與大陸集團成立合資公司，致力于研發(fā)和生產(chǎn)48V電池系統(tǒng)。大陸集團負責提供電池管理系統(tǒng)的基礎軟件和硬件，成飛集成子公司中航鋰電負責提供電芯。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計顯示，中航鋰電位列2018年5月新能源汽車動力電池裝機電量排名第10名。

3、捷威動力

捷威動力成立于2009年，主打三元軟包疊片電池，產(chǎn)品主要定位于中高端新能源乘用車領域，是國內(nèi)率先開發(fā)并量產(chǎn)三元體系鋰離子動力電池的企業(yè)之一，公司具備了單體電池、模組、電池管理系統(tǒng)及電池系統(tǒng)的完整開發(fā)能力。

在產(chǎn)能方面，捷威動力2017年底產(chǎn)能達1.5GWh,2018年在鹽城啟動2.5GWh產(chǎn)能建設項目，年底總產(chǎn)能將達到4GWh。2018年捷威將主要聚焦續(xù)航300公里以上的中高端純電動乘用車，以及PHEV及HEV/48V市場。

在產(chǎn)品開發(fā)方面，捷威動力不斷加大研發(fā)投入，目前量產(chǎn)的三元軟包電池單體比能量已達245Wh/kg，260Wh/kg單體電池也完成B樣開發(fā)，公司預計2020年軟包電池單體比能量可達300Wh/Kg。

“公司今年將為奇瑞EQ1車型配套2萬套以上，采用53.5Ah的三元軟包電芯，比能量達230Wh/kg以上?！苯萃恿Ω笨偨?jīng)理吳疆對高工鋰電表示，捷威動力今年將市場目標集中在300-400公里左右的純電動乘用車領域，主要客戶包括奇瑞、長安、東風和國金汽車等。同時公司今年也已經(jīng)向歐美國際市場進行突破和布局。

截至目前，捷威動力的乘用車動力電池系統(tǒng)銷量已超3.6萬套，產(chǎn)品的性能和品質(zhì)得到客戶的高度認可，安全事故為零，市場口碑極佳。

4、天津力神

據(jù)了解，即將在6月中旬上市江淮iEV6E運動版，搭載了蘇州力神生產(chǎn)的21700三元電池，該款電芯單體容量4.5Ah，電池包能量為41.5kWh，NEDC工況續(xù)駛里程可達310km，60km/h等速下最高續(xù)航390km。

該款電池包的單體比能量達225wh/kg、系統(tǒng)能量密度高達144.96wh/kg。同時可以實現(xiàn)1小時充電80%，1.5小時充滿。

“由于21700相較傳統(tǒng)18650在PACK整體能量密度上的優(yōu)勢愈發(fā)明顯，今年市場對21700產(chǎn)品表現(xiàn)出了超出預期的興趣。”天津力神市場部負責人對高工鋰電表示，目前蘇州力神基地21700電池日出貨量在40萬支以上，月產(chǎn)量實現(xiàn)超過1000萬支，公司已經(jīng)在21700電池領域占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。

從目前已經(jīng)配套的車企反饋來看，市場對21700電池的接受度高于預期，這表明力神21700電池商業(yè)化應用已經(jīng)成熟，而天津力神也成為當前國內(nèi)唯一量產(chǎn)銷售21700的電池企業(yè)。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計顯示，天津力神位列2018年1-5月新能源汽車動力電池裝機電量排名第7名。

5、河南鋰動

“從動力業(yè)務來看，公司今年的產(chǎn)值預計超過7億元，如果擴產(chǎn)順利的話甚至在14億以上?！焙幽箱噭?a target="_blank">電源有限公司(簡稱“河南鋰動”)技術副總蔡洪波對高工鋰電表示，公司目前處于滿產(chǎn)狀態(tài)，正在加緊生產(chǎn)為客戶交貨，預計今年乘用車動力電池系統(tǒng)出貨量8000套左右。

河南鋰動材料體系包含磷酸鐵鋰和三元材料，主打“貧液態(tài)、軟包裝、疊片式”鋰電池，目前處于滿產(chǎn)狀態(tài)。其中，三元電池主要應用于新能源乘用車，物流車領域；磷酸鐵鋰電池主要應用于儲能領域。

在產(chǎn)品方面，河南鋰動當前量產(chǎn)供貨的NCM523軟包動力電池，單體比能量達220wh/kg，系統(tǒng)能量密度達150wh/kg以上，最高可達160wh/kg。與此同時，公司基于高鎳研發(fā)的NCM622體系產(chǎn)品已具備量產(chǎn)能力，單體比能量達240Wh/kg。

公司現(xiàn)有產(chǎn)能1.5Gwh，其中動力產(chǎn)能1Gwh，今年計劃再擴0.5Gwh。

6、河南新太行

河南新太行材料體系包含磷酸鐵鋰和三元材料，產(chǎn)品涵蓋圓柱，方形和軟包，現(xiàn)有電芯產(chǎn)能1Gwh。在動力電池領域，公司目前主要聚焦新能源物流車領域，產(chǎn)品以26650為主，當前量產(chǎn)的NCM523三元電池單體比能量達180wh/kg，系統(tǒng)能量密度達140wh/kg，單體比能量達215wh/kg的產(chǎn)品也具備了量產(chǎn)能力。

在技術方面,河南新太行研發(fā)的NCM613體系的產(chǎn)品將于今年7月份開始量產(chǎn)，在能量密度和成本方面都具有較高的競爭優(yōu)勢。

7、億緯鋰能

億緯鋰能采取多元化品類并存路線，包括鋰原電池、復合電源、消費類鋰離子電池及動力/儲能電源系統(tǒng)等。

在動力方面的主要產(chǎn)品類型包括：圓柱三元(18650/21700)、方形三元、方形鐵鋰、軟包三元，并廣泛應用于新能源汽車、儲能、新能源船舶等領域。

產(chǎn)能方面，億緯鋰能荊門基地已形成6.5Gwh動力電池產(chǎn)能，惠州基地也形成2.5Gwh動力電池產(chǎn)能，目前總產(chǎn)能達9Gwh，預計2019年將達到11Gwh。

億緯鋰能軟包電池單體能量密度高達240Wh/Kg以上，成組效率85%，電池包平均能量密度可以達到150Wh/Kg，最高系統(tǒng)能量密度可達160Wh/Kg。方形三元動力電池單體能量密度達到200Wh/kg，成組效率高達90%。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，億緯鋰能位列2018年1-5月新能源汽車動力電池裝機電量排名第5名。

8、駱駝新能源

駱駝新能源現(xiàn)有動力鋰電池產(chǎn)能2GWh，產(chǎn)品涉及LFP和NCM，駱駝股份副總裁夏詩忠表示，公司布局動力鋰電池的優(yōu)勢在于，多年來在傳統(tǒng)啟動電源業(yè)務上與車企形成的深度合作，對于整車核心零部件研發(fā)設計有更為透徹的理解，同時注重產(chǎn)品的充分驗證和市場性價比。

基于此，駱駝股份加大了其在新能源領域的新型材料電池、三電領域和動力電池回收三方面的布局力度。

9、國能電池

國能電池主要走軟包疊片技術路線，公司在2017年加速了在全國范圍的戰(zhàn)略布點，總產(chǎn)能達到11.2GWh。同時還在滁州、新鄉(xiāng)規(guī)劃新的動力電池項目。

在產(chǎn)品性能上，預計到2018年底，磷酸鐵鋰單體能量密度將達到200Wh/kg，應用于客車和物流車領域PACK系統(tǒng)能量密度達到160Wh/kg；三元材料單體能量密度達到260Wh/kg以上，應用于乘用車領域的PACK系統(tǒng)能量密度達到160-180Wh/kg。

在客戶配套上，在站穩(wěn)商用車領域的市場份額之后，從去年底，國能加大了在乘用車領域的配套力度，目前已經(jīng)進入長安、江鈴等乘用車企供應體系，上半年將會有3-5款搭載國能電池的乘用車上市銷售。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國能電池位列2018年1-5月新能源汽車動力電池裝機電量排名第9名。