MLCC上漲行情延續(xù) 各大廠商如何應(yīng)對？

受漲價潮的影響，片式多層陶瓷電容器（MLCC）正被越來越多行業(yè)外人士所熟知。它的價格從2017年以來便開始快速上漲，高峰時0603、0402等用量較大的MLCC現(xiàn)貨價甚至超過上漲前的10倍。而高企的基礎(chǔ)元器件價格也不可避免地對上下游領(lǐng)域產(chǎn)生了影響。

供需缺口仍存，上漲行情延續(xù)

作為電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)元器件，MLCC具有體積小、頻率范圍寬、壽命長等優(yōu)點，是世界上用量最大、發(fā)展最快的被動元件之一，廣泛應(yīng)用于自動控制儀表、計算機、手機、數(shù)字家電、汽車電子等行業(yè)。特別是近年來隨著智能手機輕薄化，汽車電子化、網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展，對超微型MLCC的需求越來越多，卻也成為導(dǎo)致本輪MLCC價格上漲的原因之一。

2017年以來，被動元件進入漲價周期，廠商紛紛發(fā)出漲價函，其中尤以MLCC缺貨嚴重。根據(jù)相關(guān)報道，這一年多日本、韓國，以及中國***地區(qū)幾家廠商出產(chǎn)的MLCC一直在漲價，而且是連續(xù)不停，每次都有20%～50％的漲幅。7月6日全球MLCC龍頭村田制作所發(fā)出漲價函，調(diào)漲幅度在50%～500%不等，漲幅根據(jù)不同系列料號決定。有消息稱，村田制作所近期還將提高20%～30％MLCC的報價，太陽誘電也在和客戶談判漲價，而中國***地區(qū)廠商將在今年晚些時候再次跟進。

對于本輪價格走勢，業(yè)內(nèi)人士的認識相對一致，上漲行情仍將延續(xù)一段時間，有的預(yù)測至2019年第三季度，有的認為會延續(xù)到2020年。日前，***被動元件大廠國巨指出，MLCC供需持續(xù)吃緊，公司MLCC“訂單出貨比”大于2倍，而擴張新產(chǎn)能所需的機器設(shè)備交期需要18個月，新增產(chǎn)能速度無法趕上市場需求，預(yù)估被動元件整體供需缺口，到2019年恐怕仍然無解。

影響不斷，或加速下游更新?lián)Q代

本輪MLCC價格的上漲主要是供需失衡所導(dǎo)致。由于汽車向著智能化、電子化發(fā)展，智能手機等通信設(shè)備不斷向著輕薄化發(fā)展，都增加了對MLCC的用量需求。而一段時間以來電容廠商擴產(chǎn)相對保守，新增產(chǎn)能不足，導(dǎo)致了當前的供應(yīng)緊張，也導(dǎo)致了價格的不斷上漲。

東風(fēng)汽車電子有限公司技術(shù)中心產(chǎn)品首席師何銀山指出，很多廠家選擇將產(chǎn)能向需求多、收益高的領(lǐng)域轉(zhuǎn)換，汽車就是收益高領(lǐng)域中的一類。這也導(dǎo)致了部分企業(yè)的轉(zhuǎn)產(chǎn)，將普通MLCC產(chǎn)能轉(zhuǎn)向汽車等高毛利的領(lǐng)域。根據(jù) Murata（村田）的數(shù)據(jù)，電動車使用的MLCC數(shù)量為2700～3100顆，并且全是特高端產(chǎn)品，而傳統(tǒng)燃油車動力系統(tǒng)使用的MLCC數(shù)量為450～600顆，且均是常規(guī)型號產(chǎn)品。

智能手機單機MLCC使用量也在增長。以iPhone為例，iPhone 5S單臺MLCC使用量為400顆，iPhone 6為780顆，iPhone 7為850顆，iPhone 8為1000顆，iPhone X為1100顆，并且高端MLCC占比持續(xù)增長。

宇陽科技首席技術(shù)官向勇指出，從行業(yè)趨勢上看，傳統(tǒng)的電子行業(yè)，包括IT行業(yè)、通信行業(yè)、視頻行業(yè)相互交叉融合。進入移動互聯(lián)的時代，家電、PC的功能都融合到智能通信終端上來了。智能終端的發(fā)展需要超微型的電子元件，MLCC正是最重要的產(chǎn)品之一。

從總需求量上來看，根據(jù)博思數(shù)據(jù)預(yù)測，2017年全球MLCC需求量為40000億顆，市場空間約為100億美元，預(yù)計到2020年MLCC需求量將擴大至48500億顆，市場空間將達到115億美元。

不論什么理由造成的漲價，這一趨勢對于被動元件廠商來說無疑是一個利好，相關(guān)原材料和設(shè)備廠也將從中獲益。而對于下游廠商來說，這一波漲價也不一定全是負面的。在記者與行業(yè)內(nèi)人士交流時，就曾聽到這樣的消息：目前MLCC最缺的是0402、0603等產(chǎn)品，而部分廠商為了解決缺貨問題，開始采用更新技術(shù)的0201進行替代。此前0201主要用于智能手機上。如果要將0201用到筆記本、平板電腦或者其他電子產(chǎn)品上需要修改PCB主板計劃，需要周期。以往這樣的周期很長，廠商更新設(shè)計的動力不足。漲價加快了這一進程。

MLCC有3216、2012、1608、1206、1005、0805、0603、0402、0201、01005等不同規(guī)格，數(shù)值越小說明尺寸越小，產(chǎn)品更輕薄。它們分別對應(yīng)著不同的市場，應(yīng)用于不同世代的產(chǎn)品，并非完全替代的關(guān)系。然而在可預(yù)測的未來，超小型 MLCC將成為該市場的主導(dǎo)。

向高端化挺進，不應(yīng)錯失機會窗口

目前，村田、TDK、太陽誘電、三星電機、國巨等日本、韓國以及中國***地區(qū)企業(yè)壟斷著全球MLCC85%左右的市場。中國大陸MLCC廠商主要是風(fēng)華高科、宇陽科技等。不過，隨著村田太陽誘電等將產(chǎn)品重心逐漸轉(zhuǎn)向車用等市場，國內(nèi)廠商將有更多機會承接日企退出的領(lǐng)域，這將加快國內(nèi)MLCC廠商的發(fā)展速度，以及向高端化挺進的過程。

根據(jù)向勇的介紹，早在2008年，宇陽就開始部署0201系列產(chǎn)品的技術(shù)和生產(chǎn)線，并實現(xiàn)工程化和產(chǎn)業(yè)化。經(jīng)過幾年的不懈努力，宇陽科技在MLCC產(chǎn)品線上的總投資達到了1.3億元，逐步形成約900億顆的年總產(chǎn)能。近年來累計產(chǎn)銷1972.4億顆，完成對4.9億臺智能手機的供貨，國內(nèi)市場占有率提升至31.5%。

風(fēng)華高科總裁王金全表示，受益于近期MLCC價格持續(xù)上漲，公司將通過內(nèi)部改革及外延并購等，轉(zhuǎn)型汽車電子、高端通信及軍工等高端化領(lǐng)域。公司正在實施品質(zhì)提升計劃，第一步是發(fā)揮公司目前的產(chǎn)能利用率，使產(chǎn)品品質(zhì)達到更高標準。然后，將對標日本產(chǎn)品，從產(chǎn)品性能到生產(chǎn)流程管理，一步步提升產(chǎn)品品質(zhì)。

在談到向高端化發(fā)展，將面臨的挑戰(zhàn)時，向勇認為，宇陽科技這些年來面臨的最大發(fā)展瓶頸就是資金不足。與集成電路相似，MLCC同樣屬于高技術(shù)密集、資本密集型產(chǎn)業(yè)。由于資金的缺乏，使得企業(yè)即使在技術(shù)上取得突破，也一時難以擴大產(chǎn)能，難以和國際廠商正面展開競爭。

在微電子與基礎(chǔ)元件產(chǎn)品的幾大門類當中，包括了集成電路、光器件、被動元件等。MLCC是其中的關(guān)鍵產(chǎn)品之一，是電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。目前，國家對于集成電路產(chǎn)業(yè)給予了極大重視，但是對元器件等領(lǐng)域投入?yún)s明顯不足。因此，呼吁對電子元件領(lǐng)域給予更多關(guān)注，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中面臨的資金瓶頸問題。