致力于向跨境電商和新零售戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的茂碩電源在短短一個多月的時間,就先后通過借款和投資方式鎖定了新秀美及亞杰網(wǎng)絡(luò)兩家跨境電商并購標(biāo)的,此舉不僅標(biāo)志著公司的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略正式開啟,也體現(xiàn)了其堅(jiān)決轉(zhuǎn)型的決心。
先投后收攬下亞杰網(wǎng)絡(luò)
茂碩電源公告稱,公司近日與義烏市亞杰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及其股東簽訂了《投資協(xié)議》,擬以合計(jì)2842.1052萬元用增資和受讓股權(quán)的形式投資標(biāo)的公司,增資和受讓股權(quán)完成后,公司將持有標(biāo)的公司10%股權(quán)。
公開信息顯示,茂碩電源本次投資的亞杰網(wǎng)絡(luò)是一家以外貿(mào)B2C電子商務(wù)品牌運(yùn)營為核心業(yè)務(wù)的企業(yè),主營飾品品類業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)覆蓋全球主要發(fā)達(dá)國家市場,是中國時尚品類領(lǐng)先的B2C垂直精品出口跨境電商之一。
為保障上市公司股東利益,降低投資風(fēng)險,茂碩電源本次投資與交易對方簽約定了盈利承諾和業(yè)績補(bǔ)償條款。約定亞杰網(wǎng)絡(luò)2019年和2020年的凈利潤分別不低于4000萬元和5000萬元,若在業(yè)績承諾期內(nèi)任意1年期末累計(jì)實(shí)現(xiàn)的稅后凈利潤低于累計(jì)承諾的稅后凈利潤90%,茂碩電源有權(quán)要求交易對方對上市公司進(jìn)行補(bǔ)償,補(bǔ)償?shù)姆绞桨ìF(xiàn)金補(bǔ)償、股份補(bǔ)償、股份回購等。
值得關(guān)注的是,各方還一致約定,甲方承諾在標(biāo)的公司2019年度審計(jì)報告出具后,并完成當(dāng)年承諾業(yè)績時,將在2020年啟動對標(biāo)的公司的全面收購。
先借后收鎖定前海新秀美
就在一個多月前,茂碩電源還公告了公司與深圳前海新秀美電子商務(wù)有限公司簽訂了《投資協(xié)議》,擬對標(biāo)的公司提供總額不超過3,000萬元的借款,后續(xù)將視情況決定是否將借款形成的債權(quán)轉(zhuǎn)為公司股權(quán)的方式投資于標(biāo)的公司。
具體情況為,經(jīng)有證券從業(yè)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì),若新秀美2018年度合并報表的凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益前后孰低)不低于1,200萬元,且符合協(xié)議約定的其他投資先決條件下,茂碩電源有權(quán)以債轉(zhuǎn)股和現(xiàn)金增資等方式投資新秀美,并取得不低于51%股權(quán)及控制權(quán)。若未達(dá)投資條件,標(biāo)的公司應(yīng)一次性向茂碩電源償還3000萬借款本金及年利率8%計(jì)算的利息
依據(jù)公告,交易對方也就新秀美做出了業(yè)績承諾,承諾新秀美2019年—2021年的凈利潤分別不低于3000萬元、4000萬元和5000萬元。
戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型跨境電商和新零售
依據(jù)相關(guān)公告,茂碩電源已將跨境電商和新零售作為公司未來的戰(zhàn)略發(fā)展方向,逐步實(shí)現(xiàn)從制造業(yè)轉(zhuǎn)向輕資產(chǎn)運(yùn)營。此次對亞杰網(wǎng)絡(luò)和新秀美的投資將幫助公司鎖定優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,為公司后續(xù)的收購和主業(yè)轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。
茂碩電源認(rèn)為,新秀美和亞杰網(wǎng)絡(luò)是具有良好發(fā)展前景的優(yōu)質(zhì)跨境出口電商項(xiàng)目,其中亞杰網(wǎng)絡(luò)主營飾品品類,新秀美主營箱包品類,二者均是以當(dāng)?shù)貎?yōu)勢產(chǎn)業(yè)為依托,以自主品牌、自主設(shè)計(jì)定義產(chǎn)品為核心競爭力的垂直細(xì)分品類出口跨境電商公司。對上述兩家出口跨境電商企業(yè)的投資和收購,將有利于提升公司的核心競爭力和盈利能力,對公司未來發(fā)展具有積極推動意義,本次投資是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級的重要舉措,為公司切入出口跨境電商加新零售行業(yè)邁出重要一步,也符合公司內(nèi)生式增長與外延式發(fā)展相結(jié)合的發(fā)展思路。
分析認(rèn)為,茂碩電源轉(zhuǎn)型跨境電商的主要原因應(yīng)是看好該行業(yè)巨大的成長空間。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《跨境電商產(chǎn)業(yè)園發(fā)展模式與產(chǎn)業(yè)整體規(guī)劃研究報告》數(shù)據(jù)顯示,2017年我國進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)27.79萬億元,同比增長14%,為六年來首次實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長,我國2017年跨境電商交易額達(dá)到7.5萬億元,同比增長19%,預(yù)計(jì)到2018年,我國電商交易額達(dá)將到8.8萬億元,同比增長17.3%,到2020年我國跨境電商交易額將達(dá)到12萬億,三年復(fù)合增長率達(dá)到16.44%,滲透率達(dá)37.6%,未來跨境電商發(fā)展市場空間巨大。
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原文標(biāo)題:【星光寶·G20】一個多月攬下兩家標(biāo)的 茂碩電源大步轉(zhuǎn)型跨境電商
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